Portafoglio BOND e ETF BOND: Dove e come investire in obbligazioni oggi | TUTORIAL COMPLETO
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- Опубліковано 23 лип 2024
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Portafoglio BOND e ETF BOND: Dove e come investire in obbligazioni oggi | TUTORIAL COMPLETO
In questo video avrai gli strumenti per valutare le obbligazioni e gli etf obbligazionari, conoscerai i rendimenti e comprenderai i meccanismi di decorrelazione all'interno di un portafoglio con i bond e/o etf bond.
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SITI UTILI:
Borsa Italiana
www.borsaitaliana.it/homepage...
Rendimenti BTp
www.rendimentibtp.it/
Simple Tool
www.simpletoolsforinvestors.e...
Borsa di Francoforte
www.boerse-frankfurt.de/en
Trading Economics
tradingeconomics.com/
Investing
www.investing.com/
Trading View
it.tradingview.com/
Investing
www.investing.com/
justETF
www.justetf.com/it/login.html
Rating
www.teleborsa.it/Quotazioni/R...
iShares
www.ishares.com/it/investitor...
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CAPITOLI:
00:00 INTRO
02:12 SINGOLI BOND
02:54 LA DURATION
10:08 FLUSSO CEDOLARE
12:36 RENDIMENTI BOND GOVERNATIVI
46:59 DOVE CERCARE LE OBBLIGAZIONI
01:05:18 ETF OBBLIGAZIONARI
01:34:44 ETF OBBLIGAZIONARI A CON SCADENZA
Grazie, contenuti sempre molto preziosi👍 sei super competente e riesci a spiegare cose difficili in modo semplice e comprensibili per tutti.
Tutti contenuti ok.Vale la pena ascoltarla e dare like
Playlist spettacolare, era quello che cercavo da tempo🔥
Grazie per spiegazioni tanto esaustive
Complimenti, sei preparatissimo è molto professionale.Grazie per il video
Grazie Maxim!
Grazie per il video molto interessante e completo👍
Probabilmente uno dei video migliori che ho visto da mesi a questa parte. complimenti
🙏
Ottimo video e ottima dialettica nel spiegare questi argomenti.
Ho ascoltato il tuo video con molto interesse e la penso allo stesso modo riguardo alle dinamiche di ptf da te illustrate. Mi domando solamente se sia corretto comperare lunghe duration in dollari per mantenere la decorrelazione o se sarebbe meglio invece acquistare in euro hedge la parte lunga americana essendo che già la nostra controparte azionaria é esposta a usd….questa la vedrei davvero come reale decorrelazione totale
Ottima osservazione, io sto valutando una lunga duration in bond europei, per diversificare al meglio anche a livello monetario, essendo già maggiormente esposto alla moneta dollaro.
Video fantastico
Veramente complimenti! Molto più chiaro di influencer più famosi.
🙏
Grazie. Un video veramente prezioso, per la completezza dei contenuti!
Ottimo video complimenti!!!!
complimenti, sei bravissimo. nuovo iscritto.
Complimenti
Complimenti per la trattazione! Grande panoramica con risvolti pratici di notevole valore!
💪
Bravo
Ciao maxim complimenti per il video , praticamente lo divorato. Quando hai parlato dei lazy mi si e accesa una lampadina. Io ho in ptf il butterfly con 40/40/20. Mi consigli di lasciare invariato la parte delle commodity e variare i pesi solo di azioni e bond nell'ordine max del +-10%? Maxim finora ribilancio annualmente con apporto di liquidita per l'efficienza fiscale. Siamo sicuri che l'estra rendimento che ci apporterebbe la gestione attiva alla fine non verrà neutralizzata da commissioni e capital gain? Grazie mille
GRAZIE ESSENZIALE E PRECISO.
Grazie per il grande lavoro che fai
🙏
Questo Video è veramente un capolavoro, ho scoperto il tuo canale una decina di giorni fa facendo una ricerca sulle singole obbligazioni e sugli etf obbligazionari su YT. Con questo video che ho risparmiato per la domenica ho concluso di guardare i tuoi video sulle obbligazini. Complimenti!
🙏
Bravo, aspetto sempre i tuoi video del venerdi.
Super grazie 😆
per risolvere il problema del rischio cambio con l'obbligazione messicana ha senso prenderla hedgiata o diventa troppo costosa o a questo punto meglio prendere quella italiana?
Grazie Maxim per il tuo apprezzatissimo lavoro ed impegno, devo proprio dire che la tua spiegazione sugli ETF obbligazionari mi hanno fatto comprendere meglio il loro funzionamento e sopratutto che adesso è il momento di iniziare ad inserirli nel PTF mentre in ottica di protezione dello stesso PTF, sarebbe bene "uscire" quando invece i tassi salgono.😊 SEI UN GRANDE😊
🙏
Ciao Max e grazie x il lavoro!
Sugki iBonds non ho capito una cosa: rimborsano il capitale a scadenza garantito? Investo 100 e anche se va male mi ridanno 100? Grazie
Io non calcolo granchè le high yield e le emerging markets, perchè troppo correlate all'azionario... per cui tantovale... e nemmeno le corporate; guardo sempre e solo alle governative, soprattutto Usa. E' sbagliato?. Che ne pensi?. Tu come ti comporti? Ciao.
Cmq bel video complimenti
🙏
Perché dici che gli ETF con varie scadenze non vanno bene? Alla fine quello che conta è la duration media complesssiva dei bond al suo interno e non quella dei singoli bond presi uno a uno.
Un ETF obbligazionario con varie scadenze e duration x ha un comportamento simile ad un ETF obbligazionario con obbligazioni di durata x. Vedi ad esempio SEGA e EM710. Ma se si vuole avere in portafoglio un ETF con una duration specifica per uni scopo specifico allora su un ETF con varie scadenze può non essere la soluzione migliore. Ad esempio se adesso io voglio beneficiare/scommettere del futuro taglio dei tassi, allora magari preferisco prendere un ETF obbligazionario con duration elevata allora magari uno con varie scadenze non è il più efficace.
Grazie Maxim e complimenti per il lavoro che porti avanti. Tu e altri divulgatori su UA-cam avete fatto la differenza nella gestione finanziaria mia e della mia famiglia.
Ciao, quando parli di diversificazione degli emittenti per contenere il rischio emittente, si può dire acquistando le BEI o BIRS si ha una diversificazione intrinseca? Ovvero essendo questi emittenti sovranazionali garantiti dagli Stati in base alle quote di possesso?
Stando al rating delle agenzie gli emittenti come BEI e IBRD sono aaa stabile da sempre
Mi riferisco ovviamente alla diversificazione del solo rischio emittente, non osservando i rendimenti.
Anche io ho delle bei, considera per anche i volumi e la liquidità delle stesse, nel senso che se le tieni fino a scadenza sono sicurissime, ma se le vendi prima sono poco scambiate e rischi di vendere con forti ribassi. Lo vedi anche nei titoli di stato di piccoli paesi con rating alto
Max. Video semplicemente meraviglioso. Stile Vito Lobs.
Una domanda precisa: devo affrontare piccole spese (500 euro ogni due mesi), potrei crearmi delle entrate investendo in obbligazioni a scadenza breve…Grecia, Francia, USA. Investo con Directa.
Perdonami la domanda specifica e fuori dal contesto della decorrelazione da te spiegato.
Saluti,
L
Complimenti per il video e la completezza di informazioni. Volevo chiederti, se volessi acquistare un etf bond governativo europeo a lunga scadenza, nel caso in cui uno stato europeo le cui obbligazioni sono all'interno dell'etf dovesse andare in default, a quel punto che succede? Le obbligazioni del paese che è fallito verrebbero sostituite da obbligazioni di altro paese europeo o l'etf crollerebbe di brutto?
ti rispondo io. se crolla un paese europeo prima di andare in default farebbero quello che è stato fatto con la grecia perdono tantissimo valore ma lo salvano, in caso di etf l'etf sconterebbe la perdita in percentuale del paese che ha problemi ,quindi a seconda del paese la percentuale che ricopre in quel etf. Esempio pratico se l'etf ha il 10% italia e il debito italiano fa la fine dell'argentina quel etf perderebbe il 10%.
se vuoi un etf mondiale con una scadenza decente tripla aaa iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS cè sia acc che non 50% piu' o meno è europeo
Davvero ottimo video Maxim!!
Unica cosa: l’agenzia di rating non si chiama S&P (anziché S&P500)?
Continua così, sei bravissimo e davvero chiaro!!!
Ciao Francesco !! Certo che è SP l'agenzia 😅😅, 1h e40 di video è fuori dai miei limiti. Grazie per le tue considerazioni 🙏
Costo per la tua consulenza per un ptf intorno ai 100k?
Grazie Max video molto interessante, hai fatto spesso riferimento al rischio cambio, mi aiuti a capire bene? Cerco di fare un esempio pratico, ho comprato 100 quote di SWDA quando il cambio EUR/USD era € 1.00 quindi ho speso € 670 perché il valore di allora su Borsa Italiana era € 67.00, se io vendessi ora che le quote sono a € 77.00 e il cambio EUR/USD è a € 1.05 avrei comunque in cambio € 770? Te ne sarei molto grato se mi spiegassi bene, oppure se qualcuno che legge conosce il problema e sa rispondermi grazie a tutte e tutti.
Tasse escluse, si
Io ho investito nel btp 2072, soldi che so che non userò per molti anni in previsione di un taglio dei tassi e quindi un maggiore rendimento
Ciao Max, ottima divulgazione, devo però farti notare una piccola osservazione, l ETF ishares bond 15/30 anni ci avevi già fatto un video circa 6/7 mesi fa. Quando allora quotava 185/188 euro. Oggi è a 164 circa. Hai fatto bene a specificare il lungo termine oggi, nel primo video invece parlasti di ottimo momento... comunque era solo una osservazione. Continua così 😊🎉🎉
Ciao ! Sono felice che tu abbia visto già il primo video. Negli investimenti si ragiona sempre in termini di rischio/rendimento e il corrispettivo orizzonte temporale. Ibgl anche 6/7 mesi fa, prima che facesse un ulteriore -10% ai fini decorrelarivi era sempre un ottimo strumento.
Una soluzione potrebbe essere quella di accumulare pian piano senza fare un unico ingresso.
Grazie dell'osservazione 👍
L' LMTH ha una duration ancora maggiore del IBGL ed è ad accumulazione, cosa che potrebbe essere più conveniente per chi cerca uno strumento per cogliere il possibile ribasso dei tassi. Ter super, di contro la dimensione, molto piccola.
Cmq che bello questo video che offre tanti spunti di riflessione, peccato solamente che duri poco :)
Cosa succederebbe ai titoli detenuti se piattaforme come Scalable Capital, Directa o De Giro fallissero, come ha già fatto FTX?
Dipende se hai acquistato cdf o direttamente i titoli/fondi…..nel primo caso non avresti tutela non essendo direttamente proprietario dei sottostanti mentre nel caso di detenzione del titolo “reale” non avresti da temere la perdita se non il fastidio di dover vivere la trafila del recupero di ciò che ti appartiene
Sagace
Il problema dei titoli di stato italiani è che a breve sarà sottoposto a valutazioni di rating, ed essendo già sul filo del rasoio, non andrei in scadenza troppo lunghe perché potrebbero scendere di prezzo ….
Esatto, inoltre la diversificazione emittenti è indispensabile
C'è la possibilità anche di escludere i paesi dell'area Euro con rating inferiore ad AA- ( vedi IS05)
Allora esistono davvero i consulenti indipendenti :D
pensavo fossero solo una leggenda metropolitana. Menomale, purtroppo sono molto di più quei TRUFFATORI dei "consulenti" bancari, che rovinano i clienti con investimenti al 5% di costi.
BRAVO CONTINUA A FARE INFORMAZIONE E' IMPORTANTE . ISCRITTO.
🙏
Speriamo che entro 10 anni i promotori bancari del nulla finiscano del tutto..sono in Italia si permette un conflitto d'interessi sbilanciato tutto da un lato