Les ratios financiers pour les nuls: la valorisation
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- Опубліковано 26 тра 2024
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✍️ Après le 1er épisode sur la rentabilité, voici les multiples de valorisation: PER, PEG, EV/EBITDA... Lesquels utiliser et surtout dans quels cas ?
Vidéo sur le modèle DCF: • Trouver des actifs sur...
🤵 Trader puis manager dans des banques d'investissement et banques privées à Paris, Londres et Genève, Xavier Delmas décrypte les marchés financiers et l'économie.
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C'est assez intéressant et instructif, toujours agréable de regarder vos vidéos avec un excellent contenu. Mais si jamais vous pensez être financièrement libre, ne dépendez pas d'une seule source de revenus, investissez pour l'avenir de demain, et voyez à quel point vous serez ravi en temps voulu.
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16:20 Petite anecdote sur ce point : y'a plusieurs mois Alphabet a chuté en bourse à cause de qqch ... J'ai donc cherché à identifier la raison. Leur IA avait buggé en pleine démonstration ! Trouvant que cette raison est totalement débile je me suis rué dessus et j'ai réussi à l'avoir pour 95$. Aujourd'hui elle cote à 120$.
Là Monsieur Delmas, vous m'avez appris beaucoup alors que je regarde les ratios financiers depuis presque 1 année: merci et bravo !! Avez vous des lectures à nous conseiller sur ce sujet précis peut être ? Merci en tout cas pour votre série de vidéo qui est excellentissime !!!
Tu expliques tellement bien !!! Tes vidéos sont des perles.
La fin de la vidéo qui parle de la recherche quand on débute en bourse est pertinente. Quand on investit régulièrement et de manière lissée sur le temps, on arrive un peu à prendre du recul à comparer les entreprises du secteur et même la concurrence sur une autre place financière (exemple : je compare une société cotée sur le Nikkei et une autre sur le Dow Jones et je cherche à comprendre pourquoi il y a un écart de valorisation). En gros, il faut se poser beaucoup de questions et faire des comparaisons avant de valider son choix d'investissement. Ce temps de recherche et d'analyse permet aussi de voir comment se comportent les valeurs avec les imprévus.
Ce 2 ème volet est tout aussi intéressant que le 1er même s'il nécessite de le regarder plusieurs fois pour bien assimiler... Je garderai les 3 volets sur ma playlist. Car c'est toujours bien de revoir des fondamentaux pertinents. Merci encore.
Encore une superbe vidéo, claire nette et précise 👍
Vivement la suite
Merci pour la qualité des vidéos. Cela me rappelle mes cours d'analyse financière en certificat de gestion en 1991. J'avais eu 20 sur la partie bourse. Le prof était un peu étonné. Je ne lui avait pas dit que j'étais dans un club d'investissement de la SG l'année du crach de 87! On mettait 100f/mois. En fin d'année on avait retrouvé notre mise. Conclusion ne jamais paniquer quand les marchés s'effondrent...
Question un peu naïve… si toutes ces formules et ces ratios permettent effectivement de valoriser « boursièrement » des entreprises, alors pourquoi la gestion active/analyse financière n’apporte malheureusement pas de surperformance par rapport au marché ?!
Pour le dire autrement, à quoi servent tous ces ratios, si de toute façon la valorisation boursière comprend une bonne part de hasard ?!
Sinon excellente vidéo comme d’habitude
Vous avez un vrai don pour la vulgarisation. Bravo !
J'aime bien écouter tes vidéos quand je fais mon sport comme ça je m'améliore et j'apprends en même temps.
Il faut s'accrocher mais c'est passionnant. Bravo pour votre capacité à faire comprendre des choses compliquées.
Merci Xavier : la pédagogie est parfaite et c'est extrêmement intéressant même aprés plusieurs années d 'investissement. La base bien maîtrisée c'est clef pour un particulier
Un très grand merci pour ces explications très bien vulgarisée, avec des principes de précautions très bien expliqué ! C'est un régal de t'écouter ! 👍
Vraiment du contenu très qualitatif expliqué avec passion ! Un grand merci
Merci pour ce partage de connaissance et pour la clarté des explications données !
Merci encore pour la clarté des explications
Merci pour cette présentation claire sur un sujet obscure et souvent déformé.
Merci, très instructif et bien pédagogique
Trop bien cette série de vidéos. Vivement le 3ème volet.
Auditeur fidèle de votre chaîne. Merci beaucoup.
Exellente cette série merci beaucoup
Ah c'est la bonne vidéo. Merci c'est très interessant.
super vidéo.Je comprends mieux les ratios et leur utilité
Celle-ci de vidéo il va falloir que je me la regarde deux ou trois fois parce qu'elle n'est simple à assimiler 😢.
Par contre ce triptyque est au top et bien utile !
Pour passer de particulier avec un portefeuille remplis au pif à investisseur éclairé : c est ici .😀 merci Xavier.
Super vidéo et enfin un bon placement du micro 👍🏻
Superbe vidéo, merci !
Merci bcp pour cette vidéo super instructive !
Merci monsieur,top video comme d hab 👌
Vraiment bien et cela fait plaisir que tu préviennes tout le monde du risque d analyser ou comparer sur le seul PER. J attends avec impatience le 3ieme volet de la saga. Mais ne faudrait pas aussi parler des impacts du marché qui sont indépendant de la valeur intrinsèque d une entreprise, du style , les flux d investissement qui passent des actions au marché de la dette ou les impacts des options, qui impactent l offre et la demande.
Très instructif , merci
J’espère que Xavier va écrire un livre ! Bravo pour la vidéo au top comme toujours 🍀
très intéressant
Merci pour ces infos
Excellentes vidéo merci
Interessant, merci
Merci !
Merci Xavier ;-)
Excellente séries de vidéo, le guide ultime. Merci ! Est ce que c'est réducteur de dire que finalement, vu que les sociétés ne sont jamais exactement pareils, on se retrouve toujours dans le cas de ton logigramme où on tombe sur le ratio EV/EBITDA?
Bonjour Xavier. Merci beaucoup pour ces vidéos de grande qualité. Pourrais-tu etre plus pragmatique en faisant un cas très pratique nous montrant ou tu vas chercher tes infos et comment tu les interprètes ? Il y a tellement de sources d infos sur le net et de terme se ressemblant que l on s'y perd.
Bonjour et merci pour toutes ces vidéos instructives !
Avez-vous déjà sorti/prévu une vidéo sur les indicateurs/ratios liés à un fond (j'entends par là l'alpha, le bêta, autres que j'ignore) ?
Avez-vous éventuellement une référence à ce sujet ?
Merci pour tout le boulot :)
Salut Xavier, merci pour tes vidéos très pédagogiques! Est ce que tu pourrais faire une vidéo sur l'intérêt pour une entreprise que son cours de bourse soit élevé ? Merci
Merci
❤👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻superbe analyse merci
Je veux la prochaine émission
Bravo!
😂Crest excellent,votre présentation.
Bonjour, vous pensez quoi du livre, "Ces erreurs de trading" de Yannick Robert?
Pourquoi retire-t-on le Cash pour calculer la Valeur d'une entreprise? Et inversément, pourquoi ajoute-t-on les dettes?
Si j'ai 1000€ sur mon compte en banque et 0€ de dettes, ma valeur est quand même de 1000€ (et non -1000€), non?
Et si j'ai 0€ sur mon compte en banque et que je dois 1000€ à la banque pour un prêt, je ne suis pas riche de 1000€.
Merci d'avance pour vos lumières :)
balèze le mec
Je n'ai pas compris par rapport à l' ev/ebitda. Quels sont les chiffres à retenir ?
Bonjour à vous, est-ce que des entreprises qui peuvent nous vendre des analyse complète.
Merci mais je n’ai nyle talent n’y le temps de bien faire.
8:06 c’est plutôt EV - dette + cash non?
Bonjour Xavier, merci pour votre vidéo. N'y a t-il pas une erreur sur l'arbre des décisions (Bénéfices ? Non -> Perte Temp ? Non -> Cours / CA .. ne s'agit-il pas plutôt de la Capitalisation / CA ? si on parle du Price to Sales ? Merci par avance. Je suis débutant et un peu perdu.
En fait on parle de la même chose. Cours / CA par action (j’aurais dû préciser) = capitalisation / CA
Merci Xavier ! Le PER est appliqué aussi pour un ETF SP500 pour savoir s’il est cher ou pas ? Y a-t-il d’autres ratios intéressants pour les ETFs ?
non, tu dois calculer le per de chaque société, pondérer puis faire la moyenne
🙏🙏👍👍
Votre vidéo est sympathique mais c’est parti pris 100%.
Vous oubliez d’évaluer la demande. Vous comparez le livret A à un investissement locatif à crédit… même à 3% avec 10% d’apport on est à 30% de rendement… pas exactement comparable au livret A.
Vidéo très éducative, n'est-ce pas génial de voir comment la plus petite information peut créer un énorme succès financier, c'était mon cas quand j'ai été présenté à M. Larry Kent Burton
Ouais c'est M. Larry, il a toujours fait sourire tous ses investisseurs, j'ai fait un petit investissement de 500 € il y a 2 mois maintenant je peux dire avec confiance que je suis plus riche de 12 000 €
C'est un témoignage tellement incroyable, j'aimerais aussi donner un témoignage aussi bon que celui-ci un jour
Il est sur Instagram
@ Larry Kent Nick Trading
Si c'est le même Larry Kent avec lequel j'ai fait un investissement, alors vous n'avez rien à craindre, il est le meilleur trading forex et crypto que je connaisse, j'ai utilisé ses signaux pour développer massivement mon compte forex
Robot-Ice VS Glacier SA !! En pleine période de réchauffement climatique, c'est amusant comme choix. ;) Regarder le PER à un instant donné n'a pas vraiment de sens: il faut voir la croissance, et donc le PEG comme indiqué plus tard dans la vidéo; aussi, il aurait fallu indiquer cette info de croissance dans les chiffres initiaux. Excellente vidéo didactique.
Graphiquement trop cher AL ! D’ici 6 mois peut-être, dès que l’or sera au fond du trou avec la hausse des taux.
Tres intéressante vidéo, perso mon ratio préferé c'est EV / EBIT (ou Acquirer's Multiple, popularisé et utilisé par Tobias Carlisle)
ua-cam.com/video/1r1vJZ80Z7I/v-deo.html
Ma mère et moi gagnons constamment massivement sur notre investissement. Courtsey à Mme Laura Karoly, ses compétences en jeu sont incroyables.
Wow .. incroyable de voir d'autres qui échangent avec Mme Laura Karoly, j'en suis actuellement à mon 5e échange avec elle et mon portefeuille a énormément augmenté.
J'investis également avec Mme Laura Karoly, elle facture une commission de 10 % sur les bénéfices réalisés après chaque séance de trading, ce qui est juste par rapport aux efforts qu'elle a déployés pour réaliser d'énormes bénéfices.
Ce n'est pas la première fois que j'entends parler de Mme Laura Karoly et de ses exploits dans le monde du commerce, mais je ne sais pas comment la joindre.
En tant que premier investisseur, j'ai commencé à négocier avec Mme Laura Karoly avec seulement mille dollars. mon portefeuille vaut beaucoup plus que maintenant en quelques semaines seulement après avoir échangé avec elle.
Avec les bénéfices hebdomadaires constants que j'obtiens en investissant avec Mme Laura, il n'y a aucun doute, elle est la plus fiable du marché, un tel génie.