Ce critère à ne pas rater pour bien investir
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- Опубліковано 20 лип 2023
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✍️ L'allocation du capital, un critère à bien surveiller pour investir. Comment sont utilisés les cash flows générés par l'entreprise ? Est-ce le meilleur choix ? Pourquoi le management a-t-il pris cette décision ? Mettons nous dans les chaussures d'un PDG pour mieux investir.
🤵 Trader puis manager dans des banques d'investissement et banques privées à Paris, Londres et Genève, Xavier Delmas décrypte les marchés financiers et l'économie.
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La vidéo était utile et engageante et il est important non seulement de recueillir des informations mais aussi de gagner de l'argent
Bien, je fais du commerce aussi et c'est très lucratif, mais les gens disent qu'il est préférable d'avoir un commerce expert pour vous à la place.
Avec les bonnes compétences et connaissances, la chasse peut potentiellement faire fortune. Il est crucial d'aborder le marché avec prudence et de mener des recherches approfondies avant une planification financière efficace. Cependant, les ajouts potentiels sont énormes.
Même en reconnaissant la rentabilité potentielle du marché de la crypto-monnaie, un certain niveau d'expertise est essentiel au succès. Après deux mois de trading sur Binance avec des pertes persistantes, l'amélioration de la stratégie de trading grâce à des techniques de recherche, d'analyse et de gestion des risques peut s'avérer bénéfique.
Pour un commerçant inexpérimenté, ne pas s'engager dans ce domaine représentait une épreuve extraordinaire qui a conduit à des catastrophes financières. Cependant, avec le soutien de George Salvatore, les fonds perdus ont finalement été récupérés. Une collection très importante des métiers de George Salvatore a été une révélation montrant qu'il existe en effet des courtiers capables
Quelqu'un pourrait-il me fournir ses coordonnées pour une communication ultérieure ?
les meilleurs vidéos de la communauté boursière francophone ^^
Merci Xavier pour tes vidéos vraiment top! Il y a un sujet qui est plutôt nébuleux pour moi c'est les actions au nominatif ou au nominatif administré. Ça serait un bon sujet de vidéo non ?
dans cette vie, il ne faut qu'un pas à faire, ce qui vous mènera à votre succès si seulement vous êtes assez audacieux et prêt à accepter le risque impliqué dans la vie, et je crois que le seul moyen d'accéder à la liberté financière est lorsque vous êtes prêt à surmonter vos problèmes financiers dans la vie, c'est pourquoi je suis le plus excité.😊❤
J'ai regardé plusieurs vidéos de trading mais je n'ai pas encore gagné, que vais-je faire ?
Cet homme, M. Alban, est si rentable et digne de confiance, il a aidé beaucoup de gens à se lever. Je suis inclus dans la réalisation de bénéfices dans mon récent investissement, c'est un homme simple
bon contenu
Investir avec Alban est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, j'étais tellement surpris de voir quelqu'un ici. Parler de lui
M. Alban est une bouée de sauvetage si heureux qu'il m'a laissé faire partie de sa meilleure plateforme de revenus
Je regarde la présentation complète et voir l'orientation choisie. Quand on analyse en détail une société avant d'investir, on regarde aussi ce qu'elle fait une fois l'investissement réalisé. Cela permet de s'assurer de ne pas s'être trompé sur la société.
Toujours au top les vidéos Xavier 👍👏
Encore un excellent sujet ! Merci.
c'est une excellente vidéo qui nous permet de comprendre si le board d'une société gère déjà bien son propre capital.
les points d'exploitations, Actionnaires très précieux à savoir. Merci pour cet enseignement
Quelle belle vidéo! Quelle belle analyse de la gestion d'une entreprise.😀
Une idée de vidéo: l'effet devise sur les lignes hors euro. Par exemple ce matin la chute de l'euro qui fait grimper automatiquement les lignes us et autres. Notion très importante et peu évoquée sur les chaînes...
Merci et non je ne le fais, mais vais-y réfléchir sérieusement.
Merci Xavier, excellent video
excellente vidéo - merci Xavier
Merci pour cette nouvelle vidéo! Pour ma part, sur une société que je suis, je me suis appuyé sur le fait que les dirigeants et la holding actionnaire principale rachetaient des actions pour renforcer ma position dessus.
Merci Xavier ;-)
Super contenu
En ce moment, il est crucial pour les particuliers d'investir en priorité dans des sources de revenus alternatives qui ne dépendent pas du gouvernement, en particulier avec la crise économique mondiale actuelle. Investir dans des actions, de l'or, de l'argent et des devises numériques peut encore être rentable pendant cette période. Par conséquent, il est conseillé d'explorer ces options d'investissement pour assurer son avenir financier.
Votre argent stagne lorsque vous épargnez, je vous conseillerai d'acheter des actions avec des rendements supérieurs au marché et des actions qui suivent au moins le marché sur le long terme. Pour une stratégie à long terme réussie, je vous recommande de demander conseil à un conseiller financier.
Tu as raison! Si vous n'êtes pas familier avec le marché, je vous recommande de demander conseil ou assistance à un coach financier. Avec l'aide d'un conseiller en placement, j'ai diversifié mon portefeuille de 300 000 $ sur plusieurs marchés. Ma femme et moi avons pu générer plus de 1,2 million de dollars de revenu net à partir d'actions, de FNB et d'obligations à dividendes élevés saisonniers et d'investissements cryptographiques à haut rendement. Pour moi, c'est le moyen le plus idéal d'entrer sur le marché ces jours-ci. Ne va pas à l'aveugle
Content d'être tombé sur cette conversation. Pouvez-vous laisser les informations de votre conseiller en placement ici ? J'en ai besoin d'un.
MIKE HARVEY DAVIS est mon conseiller et il est hautement qualifié et expérimenté sur le marché financier. il possède une connaissance approfondie de la diversité des portefeuilles et est considéré comme un expert dans le domaine. Je recommande de faire des recherches plus approfondies sur ses références. il a de nombreuses années d'expérience et est une ressource précieuse pour quiconque cherche à naviguer sur le marché financier.
Je communique avec lui sur "Instagram" avec le nom d'utilisateur ci-dessous
Top la vidéo
Bonjour Xavier, pourriez faire une vidéo sur les termes utilisés dans les noms d'ETF ? Edge, Core, Hedged, Prime, Quality, UCITS, EUR/USD.....
Yep le buyback est pour moi un bon indicateur
Bonjour,
Quelle est votre stratégie pour retirer vos gains chaque mois ?
Je comprends que vous en investissiez direct pour continuer effet boule de neige mais en tant que rentier vous retirez combien de gains par mois pour subvenir à vos dépenses ?
Je suis l'allocation de capital de mes positions principales, j'aime y voir une allocation faite dans cet ordre de priorité (ex.immobilier):
1) Investissements à NPV positive (R&D...)
2) Fortification du bilan (équilibrage de la dette)
3) Rachat d'actions
4) Acquisitions saines
5) Dividendes
Super vidéo sinon 💯
une idée des actions suivant ce type d'allocation ?
Merci pour la qualité de l’ensemble du contenu !
À propos des deals M&A et du rachat d’actions et de leur corrélation + avec les pics boursiers, ne pensez-vous pas qu’ils s’agit de la rationalité du marché qui est à un pic quand la situation économique des entreprises est la plus saine, que la dette est peu chère et que le cash opérationnel augmente (propice aux rachats d’actions et M&A)? Plutôt que de l’incompétence des dirigeants
Bjr Xavier, des vidéos tjrs très qualitatives sur ta chaîne mais elle s'adresse pour un public très éduqué dans ce domaine pour la plupart. Pourrais tu faire quelques vidéos pour les jeunes newbies qui n'ont aucune culture financière ? Cmt débuter, investir, créer ou gérer son patrimoine ? Pourbla plupart l'instruction en culture financière est proche du néant en France.
Finalement c'est pas tellement mal allouer pour le metaverse vu les resultats connu aujourdhui
Je regarde d’abord sa valorisation et j’essaie d’avoir le pru le plus faible possible
Le rachat d’action, c’est mieux que le dividende, ça relue et c’est tout benef pour la PV latente
Le dividende c’est une cerise sur le gâteau. Le seul problème c’est que la majorité comprennent pas que c’est pas un cadeau et c’est détaché du cours
En résumé pru/capi > buy back > dividende
''Loosers average loosers''
@@pierreh3487 j’ai jamais dit que je moyennais a la baisse ;)
C’est la différence entre « losers average losers » et les traders …
👍
Henry Singleton etait un maitre dans l'allocution du capital en tant que Patron!
5:45 je ne comprend pas pourquoi la croissance externe vient après le rachat d'actions dans le logigramme. Pour moil le rachat d'actions et les dividendes sont du même tonneau, c'est en dernière ligne quand l'entreprise ne sait pas quoi faire du capital et pense qu'il sera mieux employé dans les mains des actionnaires. La différence entre les deux relève de l'optimisation juridique et fiscale, mais c'est la même chose sur le fond.
Opérationnel courant de la société > Réemploi interne des ressources (croissance interne) > Croissance externe > Rachat d'actions si cours sous évalué > Dividende si l'action cote haut (historiquement ou comparativement)
Quels sont les outils les plus simples d'utilisation pour avoir accès aux trois critères énoncés initialement ?
il y a aussi un point basique à regarder, qui est simplement la qualité des produits ou services générés: quel investisseur serait assez fou pour investir, sans être capable in fine de simplement évaluer la qualité des biens et des services produits, tout indicateur comptable mis de côté ? car cette qualité peut fluctuer, et être un bon indicateur de quand rentrer/sortir sur une position...
C'est une bonne philosophie je trouve mais c'est pas évident de juger les produits/services qui nous concerne pas … Comment juger la qualité d'un service informatique qu'on utilise pas ou la qualité d'un cosmétique dont on ignore l'usage ? Je trouve l'idée hyper logique mais ça ne permets pas vraiment de timer l'entrée/sortie car l'iphone X est par exemple resté le même de 2021 à 2023 alors que la valorisation APPLE n'est pas du tout restée la même. De plus limiter son investissement à ce qu'on connait vraiment ça peut créer un manque de diversification même si pour moi c'est pas du tout un défaut car l'expert d'un secteur fera mieux (1 opinel vaut 10 couteaux Suisses). Donc je pense que c'est une technique qui peut marcher voire se suffire à elle-même pour les produits et services qu'on maîtrise bien mais qui peut aussi être associée à une autre technique pour s'exposer à des secteurs qu'on comprend moins tout en ayant une autre méthode pour le market timing (plus réactive que la sortie d'un produit).
@@diegooorodriguez8725 Dans ce cas là justement, tu n'investis pas, puisque tu n'as pas de compétences pour juger de la qualité ! En prenant l'exemple d'Apple, je trouve justement le rapport utilité/prix aberrant, je n'en suis absolument pas consommateur, donc il serait curieux que j'en devienne investisseur. Bien sûr, comme tout indicateur, c'est à prendre avec une pincée de sel
@@fredscoffee Ça a du sens et c'est même ce qu'un gars comme Buffet préconise.
Pour parler un peu d'Apple je trouve le prix aberrant moi aussi et je ne trouve pas la technologie vraiment au-dessus du reste sans parler de la fragilité ou des difficultés a migrer ses comptes. Pourtant des millions d'utilisateurs sont convaincues et ne repasserai pour rien au monde sur Android... Je pense qu'il faut avoir eu un Iphone pour comprendre. Et question prix on remets rarement en question le prix du luxe en France alors qu'Apple peut être considéré comme du luxe. Le sac Hermès n'est pas plus solide que d'autres 20 fois moins chère. Valorisation une marque c'est pas évident...
Mais moi personnellement j'ai peur de ne pas assez m'y connaître en service informatique, en ergonomie UX ou en technologie de pointe pourtant rester en dehors du NASDAQ et voir mon portefeuille largement sous performer la tech dans les années qui viennent c'est inconcevable pour moi.
@@diegooorodriguez8725 Ah la tech... Si tu es assez vieux pour avoir vu la bulle internet de 2000, tu verras qu'une société techno peut avoir son cours divisé par 10, voire 100... Un peu comme Eurotunnel au passage !!!
Ne pas être sur la techno actuellement, avec la mode "INtelligence artificielle", et aussi "MOde Apple" est une sage décision... La sous-perfromance du protefeuille ne sera que temporaire, masi c'est un temporaire qui peut durer quelques année.
D’après vous, comment se fait-il que les entreprises du S&P500 rachètent leurs actions au pire moment ?
Est-ce pour des raisons financières (baisse du CA en temps de crise boursière donc moins de cash à investir) ou bien pour des raisons psychologiques, s’agissant de gérants humains, impactés par les mêmes biais cognitifs (aversion à la perte, FOMO) ?
Vidéo incroyable et merci de l'avoir décomposée !! Malgré le ralentissement économique, je suis si heureux d'avoir gagné 60 000 $ de retour sur mon investissement de 12 000 $ tous les 14 jours.
Je vous déconseille fortement de négocier par vous-même, c'est vraiment dangereux et a fraudé de nombreux investisseurs, vous avez besoin de quelqu'un avec des connaissances et des stratégies, quelqu'un qui se consacre à travailler sur le marché de la crypto-monnaie Je recommanderai vivement l'expert M. Frederick
Il est également mon trader personnel, mon analyste crypto et mon gestionnaire de compte. Avec un capital initial investi de 15 000 €, il a généré des rendements de plus de 43 000 € dans les deux semaines suivant la négociation. J'ai été vraiment impressionné par le buff amélioré.
J'ai fait beaucoup de profit de mon capital avec M. Frederick. Mais en gros, tout dépend de votre capital d'investissement, vous pouvez éventuellement gagner plus avec un bon capital de démarrage, 10 000 $ par semaine, je suis tellement content de travailler avec Frederick.
Mon premier investissement avec M. Frederick m'a rapporté 71 300 $ et cela m'a fait investir sans crainte de perte. J'ai quatre de mes amis que je réfère à lui et ils font des profits comme moi, bénis-le.
Je l'ai rencontré l'année dernière pour la première fois lors d'une conférence à Londres, j'ai investi 50 000 £ et échangé en un mois près de 210 000 £.
Ouin je n'ai toujours pas ma réponse à la question: Entre rachat d'actions et dividendes, l'intérêt des rachats d'actions me paraît évident (on ne paye pas d'impôts sur des P/L non réalisés) ?
Salut Xavier, sur UA-cam et en grande partie sur ta chaine on apprend beaucoup sur la sélection d'actions mais quasiment rien sur la gestion du portefeuille d'action ... Je suis sûr que le ratio investi/liquide joue pour au moins 50% de la performance finale et qu'i y a un manque de données en money management chez beaucoup de tes abonnés. Tu aurais des choses à nous partager sur ton expérience ? Je sais que pour ma part mon portefeuille se vide pendant les baisses grâce aux stop loss mais redémarre lentement pendant les reprises le temps de me réinvestir ce qui pouvait donner des pertes démesurée comparé aux gains. Et inversement je m'investissais trop rapidement (beaucoup d'ordres d'achat déclenchés en même temps) après une reprise de 200 euros du portefeuille ce qui m'amenait à perdre des sommes démesurées par rapport aux gains passées à la moindre bougie rouge. Ma solution a été un rééquilibrage par ETF par exemple en me forçant à acheter des ETF après un nombre de stop touchés trop importants pour ne pas passé trop vite de 70% investis à 20% investis ou à l'inverse à vendre des ETF après l'achat d'un grand nombre d'action pour ne pas passer de 20% investis à 80% investis en 1 semaine. Ca m'a aussi permis de lisser la variation moyenne de mon portefeuille pour ne pas passer de +/-100 euros /jour à +/-300 euros trop rapidement ce qui est psychologiquement très lourd.
Xavier a déjà souvent abordé ces sujets dans ces précédentes vidéos.
@@frederic1102 Salut, alors c'est vrai que j'ai déjà entendu que lui par exemple est à 100% investi mais pas bien plus, si as des titres je suis preneur, je cherche aussi de mon côté !
Up
Au S1 2023 le bénéfice net de NEOEN s'est envolé de 6 200 %.
Combien ?
6 200 %.
Combien 6 200 %.
Moralité le vent c'est gratuit mais ça peut rapporter gros.
Il y a des moyens BEAUCOUP plus simple pour gagner de l'argent en bourse
Rachat d'actions ou dividende ? Dans les deux cas, tu rends du cash à l'actionnaire.
Pas avec la même finalité cependant
Depuis la lecture de “The Outsiders” de William N. Thorndike, j’ai pris conscience de l’importance de l’allocation du capital par le CEO.
Je recommande la lecture de ce livre.
Le livre se passe sur des résultats passé et non comment trouver un CEO qui prend les futur bonne décision
C'est juste?
Dans le genre, on a Claranova qui a fait à peu près n'importe quoi.
Je vote toujours 'contre' les rachats d'actions dans les AG.
Je préfère de loin les dividendes.
A quoi bon avoir un titre très valorisé si on reste actionnaire ?
Dans le cas de Meta, Zuckerberg a gagné si c'était lui le vendeur de ce que Meta a acheté surtout s'il a racheté ses titres par la suite.
Je préfère les rachats d'actions au dividende. ça permet de différer l'impot. Car un dividende, en fait, fait baisser le cours de l'action d'autant le jour du détachement.
C'est un peu bête si il rachète le titre sa veut dire qu il monte donc a toi de vendre 1-3% par année comme un dividende sans impôt.
Le dividende, les actionnaires aiment bien parce-que les compagnies qui le donnent continue a le donner chaque année sur le long terme ( plus simple mais avec un impôt).
il me semble que le rachat d' action et aussi taxé directement a l' entreprise a 1% au USA
@@SuperREDXIII13 le problème de la vente c'est qu'on a plus les actions...
Je ne vois toujours pas l'intérêt de favoriser ceux qui partent
Dernièrement, j'ai vu des sociétés qui utilisent leur trésorerie pour des OPAs sur les actions des minoritaires et sortir de la bourse.
Xavier a un vrai problème avec meta, un biais psychologique qui vient de sa méconnaissance de la tech et du web3. Je l ai entendu dire que google n était pas une entreprise de tech dans une autre interview, et qu il n existait fondamentalement qu en vendant de la pub. C est pas sérieux. La prochaine vidéo portera peut-etre sur Apple qui ”aura fait une erreur” en développant son casque de réalité virtuelle. Oui, Apple a dépensé des centaines de millions pour produire un objet technologique hallucinant qui sera une porte ouverte sur le monde de demain, où le metaverse aura toute sa place. Meta n a pas cette force de frappe, c est la seule chose qu on pourra leur reprocher. Et la sec les a séchés sur Libra, un projet très intelligent et visionnaire qui aurait pu tout changer pour cette entreprise.
Ben si tu écoutes la vidéo il a dit qu'il a réinvestie dans Meta. Il a pas tort avec le rachat d action a 300$
peut-être qu'un jour on sera tous dans la Meta ou pas. tu vois les choses d un bon œil sur Meta d' autres non.
Ajd Meta c'est une catastrophe donc Xavier a raison mais cela prend en compte que ajd et le passé pas le futur. Donc on se donne RDV dans 10 ans avec Bruel
@@SuperREDXIII13 tu racontes à peu près n importe quoi en fait, relis toi : Fallait bien réinvestir dans meta mais en fait non aujourd'hui Meta c est une catastrophe. 🤔 lol Par le passé xavier avait déjà descendu Meta en disant que ce réseau social était dépassé, puis qu elle ne faisait pas de bénéfices. Tout cela est objectivement faux et au final il a racheté cette entreprise, mais toujours sans vraiment croire en elle. Donc je redis qu il ne comprend pas cette entreprise parce qu'il ne comprend pas où nous en sommes en 2023 dans le secteur de la tech. Ce n est pas son domaine de compétence ce qui est un peu problématique quand on sait que c'est est le secteur qui a le mieux performé depuis une décennie.
@@lhotse54321 Depuis une décennie c'est aussi le seul secteur ou les prix sont de plus en plus décorrélés des résultats
Google a 75% de ses revenus qui viennent de la pub, tu veux peut-être expliquer en quoi ce n'est pas une entreprise de communication ?
Est-ce que tu peux nous expliquer où nous en sommes sur le secteur de la tech stp ? après tout j'ai peut-être carrément loupé qqch
@@Thomas-yv5ywah la fameuse ”décorrélation”...un argument majeur contre Tesla 😬 on a vu où ça a mené les septiques. On ne valorise pas correctement une entreprise en utilisant des indicateurs lorsque l on ne comprend pas la valeur disruptive et technologique qu il y a derrière. Tesla par exemple va tout rafler dans des secteurs qu elle va littéralement bâtir et dans lesquels elle n aura pratiquement aucune concurrence. Microsoft va démultiplier ses revenus grâce à l IA et amazon emploie déjà plus de robots que d employés. Ces entreprises sont hors sol, technologiquement. Google entreprise de ”communication”, ton lexique me dit que tu as de grandes lacunes dans ton instruction. Et si tu en appelles à un inconnu sur UA-cam pour te faire un exposé sur la tech, c est que tu n'as pas fait tes devoirs.
Quand je vois Apple cramer 90 mds pour des rachats d’actions alors qu’elle est déjà chère…
À la différence que l’action Apple a peu de risque de baisser beaucoup de si tôt. L’action est adossée à des résultats sonnants et trébuchants et pas à du théorique comme trop de boites du Nasdaq. Donc le rachat d’action maintenant est pas déconnant
@@youperspective ça donne quel rentabilité sur l’argent investis ?
Meta qui annonce 40mds de rachat quand elle était à 100$, ça c’était intéressant, d’ailleurs ça a aidé la remontée du cours.
C'est peut-être une stratégie de la boite pour pousser les gens à conserver l'action, et ne pas vendre aussi... Car tu n'es pas le seul à penser que sa valorisation n'est pas justifiée...
@@chainevide la valo de Apple est bien plus justifiée que ne l’est celle de Nvidia 😂
@@chainevide elle est chère mais pas au point de me faire vendre si j’en avais en portefeuille, par contre je n’en achèterais pas à ce prix.
Merci Xavier svp c'est possible une analyse Technip energy. lhyfe . Maurel et prom svp