Como converter negocios para Leads no Pipedrive

Como Converter Negócios para Leads no Pipedrive
Converter negócios em leads no Pipedrive pode ser necessário para ajustar sua estratégia de vendas ou realocar oportunidades que precisam de mais desenvolvimento antes de se tornarem negócios concretos. Este tutorial detalha o processo de conversão de um negócio em lead no Pipedrive, permitindo uma gestão mais flexível de suas oportunidades de vendas.
Passo a Passo para Conversão de Negócios em Leads
Acesso ao Negócio Desejado: Dentro do Pipedrive, localize o negócio que deseja converter em lead. Entre nos detalhes do negócio clicando sobre ele.
Opção de Conversão: Clique nos três pontos no canto superior direito da tela do negócio para acessar mais opções. Selecione "Converter para Lead".
Confirmação da Conversão: Uma mensagem de aviso será exibida, informando que a conversão pode demorar um pouco e que as faturas históricas do negócio não serão transferidas para o lead. Será adicionado um link para o negócio original, permitindo visualizar os dados anteriores.
Finalização da Conversão: Clique em "Converter Negócio" para confirmar. O processo irá converter o negócio em lead e removê-lo da sua lista de negócios ativos.
Verificação no Cadastro de Leads: Após a conversão, você pode verificar o lead recém-convertido no seu cadastro de leads. Este lead manterá um link para o negócio original, facilitando o acompanhamento.
Reconvertendo Lead em Negócio
Caso precise reconvertê-lo em um negócio, basta acessar o lead, clicar em "Converter em Negócio", escolher a etapa do funil onde o lead será incluído, e salvar. O negócio será criado do zero, com todas as automações aplicadas, como se fosse um novo negócio, mantendo a organização e eficiência do seu funil de vendas.
Veja mais no Vídeo Abaixo:
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