Como importar uma lista de leads - Pipedrive CRM

Importar uma lista de leads no Pipedrive é um processo simples que pode ajudar você a gerenciar suas oportunidades de venda de maneira mais eficiente. Aqui está um guia passo a passo para fazer isso:
1. Preparar o arquivo de importação:
Certifique-se de que seus dados estão em um arquivo CSV ou Excel. O Pipedrive suporta ambos os formatos.
Organize suas colunas claramente com cabeçalhos como Nome, E-mail, Telefone, Empresa, entre outros. Isso facilitará o mapeamento dos dados no sistema.
2. Acessar a função de importação:
Faça login no Pipedrive e acesse "..." (Mais) no canto superior direito e selecione "Ferramentas e aplicativos".
Escolha a opção "Importar dados".
3. Escolher o tipo de dados a serem importados:
Selecione "Leads" como o tipo de dados que você deseja importar. Você também pode importar outras informações relacionadas, como contatos ou negócios, dependendo de como deseja gerenciar seus dados.
4. Carregar o arquivo de importação:
Clique em "Adicionar arquivo" e localize o arquivo no seu computador.
Depois de carregar o arquivo, clique em "Próximo".
5. Mapear os campos de dados (Atenção!):
O Pipedrive exibirá uma pré-visualização dos dados e pedirá que você associe as colunas do seu arquivo CSV aos campos correspondentes no Pipedrive.
Verifique e ajuste o mapeamento para garantir que todos os dados sejam importados corretamente para os campos desejados.
Se você deseja importar a lista diretamente para um funil, é essencial que existam as colunas "Etapa" e "Status" no seu arquivo. Confira nosso vídeo para não errar nisso.
6. Revisar e iniciar a importação:
Depois de mapear todos os campos necessários, revise suas configurações.
Clique em "Iniciar importação" para processar os dados.
7. Verificar os dados importados:
Uma vez concluída a importação, vá até a seção de Leads para verificar se todos os dados foram importados corretamente.
Faça ajustes se necessário para garantir que todos os leads estão sendo rastreados adequadamente.
FIM
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Muito didático! Obrigada! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Obrigado e Sucesso!