Automação para enviar e-mail ao lead quando um novo negócio é criado - Pipedrive CRM

Enviar um e-mail automaticamente para um lead quando um novo negócio é criado no Pipedrive pode ajudar a manter uma comunicação eficiente e profissional. Aqui está como configurar essa automação passo a passo:
1. Acessar a função de Automação:
Faça login na sua conta do Pipedrive.
No menu principal, clique em "Automações" para acessar o painel de automações.
2. Criar uma nova automação:
Clique no botão "Criar automação".
Escolha "Negócio criado" como o gatilho para iniciar a automação.
3. Definir a ação de envio de e-mail:
Selecione "Enviar e-mail" como ação.
Configure o e-mail que será enviado:
Para: Utilize variáveis para inserir automaticamente o e-mail do contato associado ao negócio, como {{pessoa.email}}.
Assunto: Insira um assunto relevante que reflita o propósito do e-mail.
Corpo do e-mail: Escreva a mensagem que deseja enviar. Você pode personalizar ainda mais a mensagem utilizando variáveis do Pipedrive, como o nome do contato ({{pessoa.nome}}) para tornar a comunicação mais pessoal.
4. Configurações avançadas:
Adicione quaisquer condições específicas que devem ser atendidas para que o e-mail seja enviado, como tipos específicos de negócio ou estágios de negócio.
Você também pode configurar a automação para aguardar um determinado período após a criação do negócio antes de enviar o e-mail.
5. Salvar e ativar a automação:
Depois de configurar todos os detalhes, clique em "Salvar".
Ative a automação para que ela comece a funcionar.
6. Monitorar e ajustar:
Acompanhe os e-mails enviados através das atividades de e-mail no Pipedrive para garantir que a automação está funcionando como esperado.
Faça ajustes conforme necessário para otimizar a comunicação e a resposta dos leads.
FIM
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