Como criar Pessoas ou Organizações no Pipedrive

Como Criar Pessoas ou Organizações no Pipedrive
Criar registros de pessoas ou organizações no Pipedrive é essencial para manter sua base de dados organizada e pronta para ações de vendas e marketing. Este tutorial passo a passo mostra como adicionar novos contatos e organizações ao seu CRM Pipedrive, garantindo que todas as informações importantes estejam facilmente acessíveis.
Criação de Pessoas
Acesso Rápido: No menu lateral, clique em "Contatos" ou use o ícone de "+" ao lado da barra de busca para ação rápida.
Selecionar 'Criar Pessoa': Escolha a opção "Criar pessoa" para abrir a tela de adição de novo contato.
Inserir Informações: Digite o nome da pessoa. O Pipedrive automaticamente verifica duplicatas pelo nome. Verifique se o contato já existe para evitar duplicidade.
Vincular a uma Organização: Você pode adicionar e vincular o contato a uma organização existente ou criar uma nova simultaneamente.
Contato e Email: Preencha detalhes como telefone e email. Estes são essenciais para comunicação e integração com serviços de telefonia ou email do Pipedrive.
Salvar: Após inserir todas as informações necessárias, clique em "Salvar" para concluir o cadastro da pessoa.
Criação de Organizações
Acessar Menu de Organizações: Similarmente, para criar uma organização, vá até "Contatos" e selecione "Organização" no menu ou use o ícone de "+" para ação rápida.
Inserir Dados da Organização: Digite o nome da organização. O sistema sugerirá possíveis duplicatas baseadas no nome inserido.
Detalhes Adicionais: Preencha as informações relevantes da organização, incluindo contatos associados, se houver.
Salvar Cadastro: Finalize inserindo as informações requeridas e salve o cadastro.
Lembre-se, o Pipedrive facilita a gestão de contatos permitindo a criação rápida de pessoas e organizações, mas não faz validação por CPF ou CNPJ, focando na sugestão de duplicatas pelo nome. Isso ajuda a manter sua base de dados limpa e organizada, melhorando a eficiência das suas ações de vendas.
Veja mais no Vídeo Abaixo:
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