Hallo Andreas, vielen Dank für die sensationell hilfreichen Videos zu DATEV. Ich kenne nichts vergleichbar Professionelles. Vor allem, wenn man mit den (schriftlichen sowie Video-) Anleitungen im DATEV Hilfe-Center vergleich, die im Vergleich sowas von unverständlich sind :-) Daumen hoch, wirklich außergewöhnlich!
Mich würde der für 09/2024 aktuelle Stand für die verschiedenen Module wie Belege erfassen,, Belegfreigabe, Belegtransfer, Kasse, Kreditkarteneinbindung interessieren.Ein Update als Video wäre super oder auch als Antwort auf meinen Kommentar. Vielen Dank.
Zu den einzelnen Modulen produziere ich laufend Videos, besonders wenn es relevante Updates gibt. Schau einfach mal in die aktuelleren Videos rein. Kreditkartenanbindung gibt es nicht. Auch wenn die DATEV sehr langsam ist in der Umsetzung, liegt das zum Großteil nicht an der DATEV. Hinter den Namen Mastercard und VISA stecken unzählige Firmen, die die Transaktionen verarbeiten und Karten ausgeben, hier lässt sich leider keine Standard-Schnittstelle umsetzen.
Hast du eine Lösung für folgendes Problem?: Die Kosten sollen BRUTTO ausgewiesen werden und die VoSt mit 10% abzugsfähig und 90% nicht abzugsfähig. Eine dieser Aufteilung bekommen wir hin, jedoch nicht beide in einer Buchung. Oder gibt es die Möglichkeit dem VoSt-Konto eine individuelle Aufteilung zuzuordnen?
Können wir Freigabe Prozesse abbilden? Der Sachbearbeiter prüft die Rechnung und der Chef gibt sie zur Zahlung frei? Kann man mit Gegenforderungen aufrechnen und in Abzug bringen? Evtl. auch Firmen übergreifend?
Mit Unternehmen online selbst leider nicht. Es gibt aber eine ganze Reihe vov Programmen mit dieser Funktion und einer Schnittstelle nach Unternehmen online wie flowwer von Kuhn IT, Shakespeare von 42dbs, candis Workflows etc.
Ich möchte meinem Steuerberater die Kreditorenkonten mit jeder Rechnung mitteilen, stehe aber aktuell nur auf Bearbeitungsform Standard. Wenn mein Steuerberater mich nun auf "Erweitert" umstellt, kann ich das angeben, richtig? Bei "Erweitert" kann ich Buchungsvorschläge unterbreiten, muss dies aber nicht zwingend, richtig?
Du kannst in beiden Bearbeitungsformen deinem Steuerberater die Kreditorenkonten mitteilen. Wenn du dies nicht für alle Rechnungen machen möchtest, ist die Bearbeitungsform Standard wohl die bessere Wahl. Falls dir das Feld „Geschäftspartnerkonto“ in der Erfassungsmaske fehlen sollte, kannst du es über Einstellungen | Erfassungsmaske ändern hinzufügen indem du eine neue anlegst und aktivierst. Bitte kläre nur mit deinem Steuerberater ab, ob eure Kreditorenkonten übereinstimmen. Wahrscheinlich hat er schon selber welche angelegt und führt deine Kreditoren unter anderen Nummern. Ebenso sind die Kreditoren bei DATEV im Kontenbereich von 70000 - 99999. dies kann nicht geändert werden.
@@AndreasHausmann Danke für die schnelle Antwort. Bei mir (Bearbeitungsform Standard) steht es dort allerdings nicht zur Auswahl (taucht gar nicht auf). Dann bleibt wohl doch nur die Umstellung auf Erweitert, oder? Bei erweitert kann ich, aber muss ich dann nicht auch vorkontieren, richtig?
Du kannst das Feld Geschäftspartnerkonto über Einstellung (Rechts unten bei Belege) | Konfiguration der Erfassungsmaske aktivieren. Habe es hier erklärt: kb.accountant.academy/hc/de/articles/360001786298-Erfassungsmaske-bearbeiten-zB-Kostenstelle-erfassen-
@@AndreasHausmannJa genau. Da war ich auch schon, aber wie man auch bei deinem Screenshot sieht, gibts dort das Feld "Geschäftspartnerkonto" leider nicht zur Auswahl um ein Haken zu setzen.
Erst einmal sorry, du hast Recht das geht echt nicht. Ich meine früher war es möglich :-( Dann musst du leider auf Erweitert umstellen (bzw. die Bearbeitungsform kann nur durch die Steuerkanzlei umgestellt werden). In Erweitert musst du nicht alle Belege erfassen, solltest dich aber mit deinem Steuerberater abstimmen, was durch dich erfasst wird und welche Belege er ohne Vorerfassung verbuchen muss. Am besten legst du einen eigenen Belegtyp für deine Vorerfassung im Belegkreis Rechnungseingang an. Dann ist die Trennung klar ersichtlich. Besonderheit bei der Bearbeitungsform Erweitert: Alle erfassten Belege müssen im Anschluss bereitgestellt werden. Eine Vorkontierung vom Aufwandskonto ist nicht notwendig (dieses Feld kannst du dir theoretisch auch ausblenden). Bei Erweitert hast du letztendlich immer die Wahl, was du erfasst, solltest dich aber immer eng mit der Steuerkanzlei absprechen, da diese letztendlich mit deiner Vorerfassung weiterarbeitet. Belege bereitstellen: kb.accountant.academy/hc/de/articles/360001773857-Wie-stelle-ich-vorerfassten-Belege-bereit-Bearbeitungsform-Erweitert- Umstellung Bearbeitungsform: kb.accountant.academy/hc/de/articles/360001786278-Umstellung-der-Bearbeitungsform
Vielen Dank für die Infos. Ich habe jetzt die ersten Belege erfasst, aber finde leider keine Möglichkeit, im nachhinein noch etwas zu korrigieren. Sobald ich einmal auf "speichen und weiter" geklickt habe, kann ich den Beleg zwar noch mal aufrufen, aber ich kann nichts korrigieren. Die Felder sind alle grau und festgeschrieben. Das finde ich sehr ungünstig. Gibt es irgendwo eine Möglichkeit zur Korrektur?
Wenn die Belege (Bearbeitungsform: Erweitert) bereitgestellt wurde , sind diese festgeschrieben und nicht mehr änderbar. Jegliche Korrekturen müssten dann direkt der Buchhaltung per email oder telefonisch mitgeteilt werden. Falls der Beleg ggf nicht festgeschrieben ist, benötigen sie die Ordnerrechte für eine Korrektur :-)
Wir haben eine Frage: wir haben einen Beleg, der ein Guthaben aufweist (Jahresabrechnung Gas und die Endabrechnung ergibt ein Guthaben). Hierzu muss ich einen Belegtyp Gutschrift/Guthaben anlegen? Worauf muss man dabei achten? Als "Sonstiges" darf ich nicht anlegen, sondern muss ihn auf Grundlage von "Rechnungseingang" anlegen? Wie kann ich dann einen Minusbetrag buchen?
Für einen Beleg würde ich keinen eigenen Belegtypen anlegen. Wird mit der Bearbeitungsform erweitert gearbeitet, kann der Beleg als Rechnungskorrektur erfasst werden, dann wird der Buchungsvorschläge Kreditor an Aufwand laufen. In der Bearbeitungsform Standard kann bei der Einbuchtung durch + oder enter entschieden werden wir es eingebucht wird. Wenn es wirklich gewollt ist, dass die Gutschrift als Minusbetrag gebucht wird. Muss in der Bearbeitungsform Standard einfach nur ein G ins Feld GU in KaRewe eingefügt werden.
Ich hab nochmal eine Frage: Ich erstellte bevor ich Unternehmen Online hatte auch schon Stapeldateien im DATEV-Format für die Bankkontobewegungen (Lieferanten und Kunden), Kundenrechnungen (ohne Belegbilder) und Stammdaten für meinen StB. Den Stammdatenimport habe ich gefunden. Kann ich über Unternehmen online auch die anderen Buchungssätze importieren?
Okay, perfekt! Dann sind Schnittstellenanpassungen kein Thema. Idealerweise übergibst du die Daten über die DATEV XML Schnittstelle. Diese erlaubt es dir über Unternehmen online Buchungssätze mit Belegverknüpfung an die Steuerkanzlei weiterzugeben. Dies löst dann auch dein Problem mit den Kreditorenkonten. DATEV verknüpft Buchungssätze mit Belegen in dem es im Buchungssatz die GUID des Belegs in DATEV Unternehmen online hinterlegt. Mit Hilfe der DATEV XML Schnittstelle kannst du eine ZIP-Datei mit allen Belegen und einer XML-Datei über den DATEV Belegtransfer nach Unternehmen online hochladen. Über die XML-Datei erhält Unternehmen online die Info welcher Datei anhand des Dateinamens die entsprechende GUID zugeordnet werden soll. Die korrespondierenden GUIDs der Belege werden dann parallel in den Stapel mit den Buchungssätzen im Feld Beleglink hinterlegt. Den Stapel spielt die Kanzlei dann ganz einfach ein und die Buchungssätze sind mit den Belegen verknüpft. Um die Schnittstelle umzusetzen, gibt es letztendlich zwei Möglichkeiten: Es gibt ein Tool der DATEV, dass die Belege mit den Buchungssätzen im DATEV-Format zusammenführen kann. Insofern die Belege als Dateiname die Rechnungsnummer enthalten. Das Tool kostet allerdings 21€/Monat. Oder man programmiert sich die entsprechende XML-Schnittstelle per Reverse Engineering. Einen entsprechenden Datensatz kann ich dir gerne mit Erläuterung bereitstellen. Schreib mir dazu einfach ein Ticket über: kb.accountant.academy/hc/de/requests/new Kleiner Wermutstropfen. Die Nutzung der Schnittstelle funktioniert nur über den DATEV Belegtransfer.
Für Unternehmen online ist der Belegtitel grundsätzlich nicht relevant. Die Verschlagwortung erfolgt über die Erfassung bzw. Verbuchung in der Kanzlei. Die Belegnummer können Sie jeder Zeit ändern solange Sie die Daten in der Bearbeitungsform “Erweitert” noch nicht bereitgestellt haben. Nach der Bereitstellung können Änderungen nur noch in der Buchhaltung vorgenommen werden. Halbwegs verständlich ? :)
@@AndreasHausmann vielen herzlichen Dank für Ihre Antwort. i "In der Buchhaltung" das heißt das kann dann nur noch der Steuerberater zu dessen die Angaben samit gescannten Beleg gehen?
Ja aus Gründen der Revisionssicherheit kann der Steuerberater es dann nur noch ändern und die Änderung nach Unternehmen online übertragen. Sollte er aber schon die Umsatzsteuervoranmeldung abgegeben haben, wäre die Änderung nicht mehr möglich. Sollte es Ihnen rein um die Suche nach der Belegnummer gehen, können Sie diese auch noch nachträglich in das Notizfeld eintragen. Dieses ist auch nach der Bereitstellung noch bearbeitbar.
@@AndreasHausmann vielen herzlichen Dank! Ich bin absoluter Anfänger mit dem Datev und kann jede noch so kleine Hilfe brauchen. Nochmals vielen herzlichen Dank!
Das ist ein tolles Tool mit der erweiterten Belegerfassung danke für das informative Video. meine Frage ist, ob die Warenerkennung auch automatisiert werden kann? Ich denke dieser Teil wird nie erkannt und automatisch übernommen gibt es hier auch eine Möglichkeit diese zu automatisieren?
Wie erfasse ich eine Dauerrechnung richtig? Ich habe eine Rechnung über 1.660,00 € und muss diesen Betrag halbjährlich zahlen. (die Bank ist noch nicht eingebunden) Danke für die Hilfe 😉
Dauerrechnungen können nur wie die anderen Rechnungen auch erfasst werden. Im der Buchhaltung in DATEV gibt es dann aber die Möglichkeit eine wiederkehrende Buchung anzulegen, dadurch kann die Rechnung halbjährlich automatisch eingebucht werden.
Andreas Hausmann Wie kann ich eine wiederkehrende Zahlung anlegen? Geht das nur mit dem Bankmodul oder kann ich für die Rechnungen Wiedervorlagen speichern? Sorry falls ich evtl. unbeholfen erscheine, aber ich habe die Digitalisierung für ein großes Unternehmen mit mehreren Betriebsstätten völlig im Alleingang zu meistern.
Hallo Katja, alles gut, Software wie Unternehmen Online ist nicht selbsterklärend :-) In DATEV Unternehmen online können keine Daueraufträge angelegt werden. Du kannst aber in Bank online rechts im Menü am Rand Vorlagen für Überweisungen anlegen. Ich hoffe das hilft dir weiter.
Hallo Andreas, vielen Dank für die sensationell hilfreichen Videos zu DATEV. Ich kenne nichts vergleichbar Professionelles. Vor allem, wenn man mit den (schriftlichen sowie Video-) Anleitungen im DATEV Hilfe-Center vergleich, die im Vergleich sowas von unverständlich sind :-) Daumen hoch, wirklich außergewöhnlich!
Danke 🤩
Mich würde der für 09/2024 aktuelle Stand für die verschiedenen Module wie Belege erfassen,, Belegfreigabe, Belegtransfer, Kasse, Kreditkarteneinbindung interessieren.Ein Update als Video wäre super oder auch als Antwort auf meinen Kommentar. Vielen Dank.
Zu den einzelnen Modulen produziere ich laufend Videos, besonders wenn es relevante Updates gibt. Schau einfach mal in die aktuelleren Videos rein.
Kreditkartenanbindung gibt es nicht. Auch wenn die DATEV sehr langsam ist in der Umsetzung, liegt das zum Großteil nicht an der DATEV. Hinter den Namen Mastercard und VISA stecken unzählige Firmen, die die Transaktionen verarbeiten und Karten ausgeben, hier lässt sich leider keine Standard-Schnittstelle umsetzen.
Hast du eine Lösung für folgendes Problem?:
Die Kosten sollen BRUTTO ausgewiesen werden und die VoSt mit 10% abzugsfähig und 90% nicht abzugsfähig. Eine dieser Aufteilung bekommen wir hin, jedoch nicht beide in einer Buchung. Oder gibt es die Möglichkeit dem VoSt-Konto eine individuelle Aufteilung zuzuordnen?
Das kannst du über individuelle steuerschlüsseln oder individuelle Automatikkonten mit der Faktor 2 Funktion umsetzen.
Können wir Freigabe Prozesse abbilden? Der Sachbearbeiter prüft die Rechnung und der Chef gibt sie zur Zahlung frei? Kann man mit Gegenforderungen aufrechnen und in Abzug bringen? Evtl. auch Firmen übergreifend?
Mit Unternehmen online selbst leider nicht. Es gibt aber eine ganze Reihe vov Programmen mit dieser Funktion und einer Schnittstelle nach Unternehmen online wie flowwer von Kuhn IT, Shakespeare von 42dbs, candis Workflows etc.
Ich möchte meinem Steuerberater die Kreditorenkonten mit jeder Rechnung mitteilen, stehe aber aktuell nur auf Bearbeitungsform Standard. Wenn mein Steuerberater mich nun auf "Erweitert" umstellt, kann ich das angeben, richtig? Bei "Erweitert" kann ich Buchungsvorschläge unterbreiten, muss dies aber nicht zwingend, richtig?
Du kannst in beiden Bearbeitungsformen deinem Steuerberater die Kreditorenkonten mitteilen. Wenn du dies nicht für alle Rechnungen machen möchtest, ist die Bearbeitungsform Standard wohl die bessere Wahl. Falls dir das Feld „Geschäftspartnerkonto“ in der Erfassungsmaske fehlen sollte, kannst du es über Einstellungen | Erfassungsmaske ändern hinzufügen indem du eine neue anlegst und aktivierst.
Bitte kläre nur mit deinem Steuerberater ab, ob eure Kreditorenkonten übereinstimmen. Wahrscheinlich hat er schon selber welche angelegt und führt deine Kreditoren unter anderen Nummern. Ebenso sind die Kreditoren bei DATEV im Kontenbereich von 70000 - 99999. dies kann nicht geändert werden.
@@AndreasHausmann Danke für die schnelle Antwort. Bei mir (Bearbeitungsform Standard) steht es dort allerdings nicht zur Auswahl (taucht gar nicht auf). Dann bleibt wohl doch nur die Umstellung auf Erweitert, oder? Bei erweitert kann ich, aber muss ich dann nicht auch vorkontieren, richtig?
Du kannst das Feld Geschäftspartnerkonto über Einstellung (Rechts unten bei Belege) | Konfiguration der Erfassungsmaske aktivieren. Habe es hier erklärt: kb.accountant.academy/hc/de/articles/360001786298-Erfassungsmaske-bearbeiten-zB-Kostenstelle-erfassen-
@@AndreasHausmannJa genau. Da war ich auch schon, aber wie man auch bei deinem Screenshot sieht, gibts dort das Feld "Geschäftspartnerkonto" leider nicht zur Auswahl um ein Haken zu setzen.
Erst einmal sorry, du hast Recht das geht echt nicht. Ich meine früher war es möglich :-(
Dann musst du leider auf Erweitert umstellen (bzw. die Bearbeitungsform kann nur durch die Steuerkanzlei umgestellt werden). In Erweitert musst du nicht alle Belege erfassen, solltest dich aber mit deinem Steuerberater abstimmen, was durch dich erfasst wird und welche Belege er ohne Vorerfassung verbuchen muss. Am besten legst du einen eigenen Belegtyp für deine Vorerfassung im Belegkreis Rechnungseingang an. Dann ist die Trennung klar ersichtlich. Besonderheit bei der Bearbeitungsform Erweitert: Alle erfassten Belege müssen im Anschluss bereitgestellt werden.
Eine Vorkontierung vom Aufwandskonto ist nicht notwendig (dieses Feld kannst du dir theoretisch auch ausblenden). Bei Erweitert hast du letztendlich immer die Wahl, was du erfasst, solltest dich aber immer eng mit der Steuerkanzlei absprechen, da diese letztendlich mit deiner Vorerfassung weiterarbeitet.
Belege bereitstellen: kb.accountant.academy/hc/de/articles/360001773857-Wie-stelle-ich-vorerfassten-Belege-bereit-Bearbeitungsform-Erweitert-
Umstellung Bearbeitungsform: kb.accountant.academy/hc/de/articles/360001786278-Umstellung-der-Bearbeitungsform
Vielen Dank für die Infos. Ich habe jetzt die ersten Belege erfasst, aber finde leider keine Möglichkeit, im nachhinein noch etwas zu korrigieren. Sobald ich einmal auf "speichen und weiter" geklickt habe, kann ich den Beleg zwar noch mal aufrufen, aber ich kann nichts korrigieren. Die Felder sind alle grau und festgeschrieben. Das finde ich sehr ungünstig. Gibt es irgendwo eine Möglichkeit zur Korrektur?
Wenn die Belege (Bearbeitungsform: Erweitert) bereitgestellt wurde , sind diese festgeschrieben und nicht mehr änderbar.
Jegliche Korrekturen müssten dann direkt der Buchhaltung per email oder telefonisch mitgeteilt werden.
Falls der Beleg ggf nicht festgeschrieben ist, benötigen sie die Ordnerrechte für eine Korrektur :-)
Wir haben eine Frage: wir haben einen Beleg, der ein Guthaben aufweist (Jahresabrechnung Gas und die Endabrechnung ergibt ein Guthaben). Hierzu muss ich einen Belegtyp Gutschrift/Guthaben anlegen? Worauf muss man dabei achten? Als "Sonstiges" darf ich nicht anlegen, sondern muss ihn auf Grundlage von "Rechnungseingang" anlegen? Wie kann ich dann einen Minusbetrag buchen?
Für einen Beleg würde ich keinen eigenen Belegtypen anlegen.
Wird mit der Bearbeitungsform erweitert gearbeitet, kann der Beleg als Rechnungskorrektur erfasst werden, dann wird der Buchungsvorschläge Kreditor an Aufwand laufen.
In der Bearbeitungsform Standard kann bei der Einbuchtung durch + oder enter entschieden werden wir es eingebucht wird.
Wenn es wirklich gewollt ist, dass die Gutschrift als Minusbetrag gebucht wird. Muss in der Bearbeitungsform Standard einfach nur ein G ins Feld GU in KaRewe eingefügt werden.
Ich hab nochmal eine Frage: Ich erstellte bevor ich Unternehmen Online hatte auch schon Stapeldateien im DATEV-Format für die Bankkontobewegungen (Lieferanten und Kunden), Kundenrechnungen (ohne Belegbilder) und Stammdaten für meinen StB. Den Stammdatenimport habe ich gefunden. Kann ich über Unternehmen online auch die anderen Buchungssätze importieren?
Aus welchem System erstellst du die Stapeldateien?
Andreas Hausmann Ich erstelle sie selbst direkt aus meinem Datenbestand. ...bin Programmierer. :)
Okay, perfekt! Dann sind Schnittstellenanpassungen kein Thema. Idealerweise übergibst du die Daten über die DATEV XML Schnittstelle. Diese erlaubt es dir über Unternehmen online Buchungssätze mit Belegverknüpfung an die Steuerkanzlei weiterzugeben. Dies löst dann auch dein Problem mit den Kreditorenkonten.
DATEV verknüpft Buchungssätze mit Belegen in dem es im Buchungssatz die GUID des Belegs in DATEV Unternehmen online hinterlegt. Mit Hilfe der DATEV XML Schnittstelle kannst du eine ZIP-Datei mit allen Belegen und einer XML-Datei über den DATEV Belegtransfer nach Unternehmen online hochladen. Über die XML-Datei erhält Unternehmen online die Info welcher Datei anhand des Dateinamens die entsprechende GUID zugeordnet werden soll. Die korrespondierenden GUIDs der Belege werden dann parallel in den Stapel mit den Buchungssätzen im Feld Beleglink hinterlegt. Den Stapel spielt die Kanzlei dann ganz einfach ein und die Buchungssätze sind mit den Belegen verknüpft.
Um die Schnittstelle umzusetzen, gibt es letztendlich zwei Möglichkeiten:
Es gibt ein Tool der DATEV, dass die Belege mit den Buchungssätzen im DATEV-Format zusammenführen kann. Insofern die Belege als Dateiname die Rechnungsnummer enthalten. Das Tool kostet allerdings 21€/Monat.
Oder man programmiert sich die entsprechende XML-Schnittstelle per Reverse Engineering. Einen entsprechenden Datensatz kann ich dir gerne mit Erläuterung bereitstellen. Schreib mir dazu einfach ein Ticket über: kb.accountant.academy/hc/de/requests/new
Kleiner Wermutstropfen. Die Nutzung der Schnittstelle funktioniert nur über den DATEV Belegtransfer.
kann man nachträglich eingescannte und abgebuchte Belege noch ändern zum Beispiel den Titel, die Beleg-Nr äändern?
Für Unternehmen online ist der Belegtitel grundsätzlich nicht relevant. Die Verschlagwortung erfolgt über die Erfassung bzw. Verbuchung in der Kanzlei. Die Belegnummer können Sie jeder Zeit ändern solange Sie die Daten in der Bearbeitungsform “Erweitert” noch nicht bereitgestellt haben. Nach der Bereitstellung können Änderungen nur noch in der Buchhaltung vorgenommen werden. Halbwegs verständlich ? :)
@@AndreasHausmann vielen herzlichen Dank für Ihre Antwort. i
"In der Buchhaltung" das heißt das kann dann nur noch der Steuerberater zu dessen die Angaben samit gescannten Beleg gehen?
Ja aus Gründen der Revisionssicherheit kann der Steuerberater es dann nur noch ändern und die Änderung nach Unternehmen online übertragen. Sollte er aber schon die Umsatzsteuervoranmeldung abgegeben haben, wäre die Änderung nicht mehr möglich. Sollte es Ihnen rein um die Suche nach der Belegnummer gehen, können Sie diese auch noch nachträglich in das Notizfeld eintragen. Dieses ist auch nach der Bereitstellung noch bearbeitbar.
@@AndreasHausmann vielen herzlichen Dank!
Ich bin absoluter Anfänger mit dem Datev und kann jede noch so kleine Hilfe brauchen. Nochmals vielen herzlichen Dank!
Vielleicht hilft Ihnen auch mein (kostenfreies ;) Helpcenter weiter: wwkn-consult.zendesk.com
Wie bucht man einen Schaden? Versicherung überweist abzüglich Selbstbeteiligung die Kosten an die Werkstatt.
Hier empfehlenich grundsätzlich die Vorerfassung von konkreten steuersachverhalten, die unklar sind, direkt mit dem Steuerberater abzustimmen :-)
Das ist ein tolles Tool mit der erweiterten Belegerfassung danke für das informative Video. meine Frage ist, ob die Warenerkennung auch automatisiert werden kann? Ich denke dieser Teil wird nie erkannt und automatisch übernommen gibt es hier auch eine Möglichkeit diese zu automatisieren?
Eine automatische Erkennung ist meines Wissens nicht möglich. Es gibt nur einen Lerneffekt bei andere Feldern wie dem Lieferantennamen.
Wie erfasse ich eine Dauerrechnung richtig? Ich habe eine Rechnung über 1.660,00 € und muss diesen Betrag halbjährlich zahlen. (die Bank ist noch nicht eingebunden) Danke für die Hilfe 😉
Dauerrechnungen können nur wie die anderen Rechnungen auch erfasst werden. Im der Buchhaltung in DATEV gibt es dann aber die Möglichkeit eine wiederkehrende Buchung anzulegen, dadurch kann die Rechnung halbjährlich automatisch eingebucht werden.
Andreas Hausmann Wie kann ich eine wiederkehrende Zahlung anlegen? Geht das nur mit dem Bankmodul oder kann ich für die Rechnungen Wiedervorlagen speichern? Sorry falls ich evtl. unbeholfen erscheine, aber ich habe die Digitalisierung für ein großes Unternehmen mit mehreren Betriebsstätten völlig im Alleingang zu meistern.
Hallo Katja, alles gut, Software wie Unternehmen Online ist nicht selbsterklärend :-)
In DATEV Unternehmen online können keine Daueraufträge angelegt werden. Du kannst aber in Bank online rechts im Menü am Rand Vorlagen für Überweisungen anlegen.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Andreas Hausmann hallo Andrea, 1000 Dank!!!