Работайте со счетами в amoCRM | Списки: счета/покупки, товары, мои юр. лица
![amoCRM [Обучение]](http://yt3.ggpht.com/ytc/AIdro_l3MgW8CcvPjpXzPX5ny6HFRCKDU5xlpYJc_dioMVU5Gmc=s48-c-k-c0x00ffffff-no-rj)
Вставка
- Опубліковано 31 лип 2024
- #amocrm #счета #товары
❗❗❗Тайм-коды к видео в описании❗❗❗
В этом видео вы узнаете как работать со счетами/покупками, товарами и моими юр. лицами в "Списках". Как сформировать счет для клиента, создать свои статусы оплаты, добавить товары и настроить бота на отправку счета для клиента :)
📌Принимайте оплаты прямо в amoCRM | Эквайринги Сбер, Альфа, Тинькофф • Принимайте оплаты прям...
ТАЙМ-КОДЫ:
00:00 - Вступление
00:34 - Как включить "Счета/покупки"?
01:12 - Работа со "Счетами/покупками"
01:27 - Создание счетов
03:31 - "Еще" в счетах/покупках. Настройка
03:38 - "Свойства списков"
03:50 - Поле с типом "Связь с элементом"
04:48 - "Категории"
04:55 - "Настройки таблицы"
05:13 - "Поиск и фильтр"
05:39 - Работа с "Товарами"
05:47 - Добавление товаров
06:17 - Работа с "Моими юр. лицами"
06:30 - Добавление юр. лица
07:15 - Как отредактировать названия каталогов в "Списках"?
07:32 - Сколько каталогов я могу создать?
07:38 - Добавление каталога в "Списках"
07:52 - "Сделки"
08:03 - Как создать прямую ссылку на страницу оплаты счета для клиента?
08:31 - Как настроить Salesbot, чтобы он отправлял ссылку на счет?
09:11 - Работа с клиентом
09:40 - Как я пойму, что клиент оплатил счет?
10:00 - Конец :)
🔔 Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. И оставляйте в комментариях вопросы, мы отвечаем на каждый из них :)
Что такое спец цена? не понимаю как они считаются в итоге и как выбираются между ценой и спец ценой?
А как отслеживать оплаты если у меня B2B и оплата идёт по номеру счета, а не интернет эквайринг?
Здравствуйте! Вы можете обратиться к нашим сертифицированным партнерам за доработками функционала :)
Очень хотелось бы видеть как сделать счет на ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, отправить его непосредственно файлом по e-mail и через мессенджеры (подключенный к AmoCRM WhatsApp, Telegram и т.п.), а также сделать и отправить соответствующие документы (Договор, акты) чтобы был пакет документов как это положено для отчетности. Также необходима информация как поменять форму счета на свою, как работать с формами договоров и т.п.
Сторонние решения для работы с документами стоят значительно дороже чем сама CRM, и если это микробизнес с одним-двумя менеджерами в CRM, получается совсем неинтересно.
Здравствуйте, Андрей. У нас открытое API, поэтому Вы можете доработать функционал системы самостоятельно, используя нашу документацию: www.amocrm.ru/developers/content/crm_platform/platform-abilities. Это позволит создать виджет, который будет полноценно соответствовать требованиям Вашего микробизнеса:)
@@amocrm7568 Очень актуальные вопросы вам задали год назад. Скажите, пожалуйста, это все еще актуально?
Решил из облака+таблиц+приложения банка в CRM переехать, чтоб лежало в одном месте. Так получается, здесь и минимального функционала в виде конструктора счетов, актов, фактур нет.
Как мне выставить счет на оплату клиенту из карточки сделки? Как добавить товары в карточке сделки?
Здравствуйте! Добавить товары или выставить счет клиенту вы можете в соответствующих вкладках карточки Сделки - Товары, Счета/Покупки. Если таких вкладок нет - их нужно добавить в настройках карточки.
Подскажите, как работает "Связь с элементом"? Пробовал разные способы, но эта функция не работает. Он подтягивает только название списка (при условии если ты сам начинаешь вводить название списка, никакого выпадающего меню нет), но и даже этого клиент в итоге не видит. Получается она не несет никакой функции? Хочется, что бы она работала по аналогии с полем "Юр.лицо", подтягивала информацию из списка и клиент бы видел ее.
В общем есть функционал кастомизации счета, но он не рабочий.
Добрый день, Сергей! После того, как Вы выбрали нужный список для связки элементов (система позволяет связывать данные даже из вручную созданных списков) и начали заполнять это поле, Вам необходимо совершить поиск конкретного элемента из списка. Тогда система найдет его в нужной сущности и свяжет данные.
В настройках таблицы в разделе "Счета/покупки" Вы можете вывести данное поле для отображения. Это позволит Вам регулярно видеть дополнительную информацию о счете.
Ваше пожелание о том, чтобы данное поле имело возможность отображения для клиента мы уже добавили в Wishlist 😊
@@amocrm7568 Спасибо. Да, очень удобно, что клиент может видеть дополнительные данные (туда можно добавить дополнительные свои контакты, благодарности клиенту, какие-то базовые комментарии или другую информацию).
А еще, как можно убрать кнопку "Оплатить" если не подключен эквайринг и итоговый счет будет выставляться через другое приложение, так как не видны реквизиты оплаты?
Клиент пытается жать кнопку, а она не кликабельна.
В настоящее время такой возможности пока нет, однако мы также добавили Ваше пожелание в Wishlist. Возможно, в будущих обновлениях данный функционал будет доступен. Спасибо, что помогаете нам стать лучше 😊
@@amocrm7568 Подскажите, зачем нужно поле "Ссылка на оплату" Если я туда вставлю какую-либо ссылку, то что должно произойти? Ее увидит клиент, или станет активной кнопка "Оплатить" Спасибо.
Здравствуйте. Данное поле не будет отображаться у клиента, оно существует для удобства пользователей нашей системой. Вы можете настроить автозаполнение поля с помощью интеграции или, если оно Вам не нужно, удалить его при настройке свойств списков в разделе "Счета/Покупки". Чтобы кнопка "Оплатить" была активной, Вам необходимо подключить эквайринг.
для чего нужен статус "Оплачено в аванс" и в чем отличие от "частичной оплаты" ?
Статусы вы можете задавать самостоятельно
Главные статусы это Создано и Оплачено. На статусе Оплачено есть действие - покупка. Оплата в аванс это пометка для себя, что ожидается средства, но при этом вы можете например отдать услугу, если это предусмотрено Бизнес процессом
попробовал для B2B - совершенно не предназначена система судя по увиденному, даже "мойсклад" с которым предлагается интеграция куда гибче и шире по возможностям работы с юрлицами из "коробки". понятно что у вас наверняка можно "допилить" под себя систему, но хотя бы базовый функционал для этого должен быть изначально
Здравствуйте! Обратитесь, пожалуйста, в чат технической поддержки через ваш аккаунт и опишите интересующие вас вопросы в нем. К анализу ситуации подключатся технические специалисты и помогут подобрать оптимальное решение :)
Счета/покупки мог бы быть полезным разделом, если бы вы добавили в него возможность увидеть сколько денег пришло за прошлый месяц. Вы попробуйте увидеть сумму счетов за какой-либо период, вы этой информации не увидите.
Добрый день, Александр! Вы можете посмотреть данные о бюджете в разделах "Сделки" и "Покупатели". В первом варианте с помощью фильтра необходимо выбрать этап, где находятся клиенты с уже оплаченным счетом, например, "Успешно реализованные", и период, за который Вам необходимо получить данные.
В разделе "Покупатели" Вы можете установить период по принципу "Изменен - за последний месяц" и, например, фильтр "Счет оплачен" (данное поле легко настроить в карточке клиента).
Таким образом будут отображены все необходимые сделки/покупатели и общая сумма покупок.
Ваше пожелание о том, чтобы эти данные отображались в разделе "Счета/Покупки", мы уже добавили в Wishlist 😊
Как удалить аккаунт из вашей системы?????
Здравствуйте! Для удаления аккаунта нужно написать запрос от имени администратора в техническую поддержку :)
Юр лицо в счете - это юр лицо клиента?
Здравствуйте, Сергей:) Нет, юридическое лицо в счете - это юр.лицо поставщика. Ознакомиться со списком Ваших юр.лиц Вы можете в разделе “Списки. Мои юр.лица”.
Это доступно только для администратора ?
Здравствуйте! Настройка доступна только для администраторов, а другие действия- в соответствии с настроенными правами.
В Казахстане вообще-то тоже пользуются amoCRM, причём немало ваших партнеров, а у вас показатели реквизитов выставлены по российским параметрам, в БИН только цифры вводить можно, хотя у нас это буквы, итог - бесполезность.
Здравствуйте, Анастасия! Обратитесь, пожалуйста, в техническую поддержку из своего аккаунта. Специалисты помогут подобрать оптимальный способ оплаты для вас!
Хороший кейс, но юрлица не оплачивают счета через эквайринг!
Здравствуйте! Спасибо за обратную связь :) Учтем в следующих видео :)
вообще ВСЕ усложнили..сейчас нужно ВНУТРИ сделки в обязательном порядке нужно воронку со счетами-пометить ОПЛАЧЕНО иначе статистика не покажет, а что если я сделку ПЕРЕВОЖУ в успешное с выбранными товарами РАЗВЕ непонятно что он заплатил. Зачем внутри товара делать еще одну воронку по оплате - непонятно...Люди кассы выдают маленький чек ВОТ И ВСЕ ОПЛАЧЕНО..Никто вашими счетами пользоваться не будет, кому надо то спарсять слова с полей сделки и нарисуют свои "проверенные юридически счета и договора" УЖ точно НЕ вашими счетами...
Здравствуйте! В видео показан один из вариантов возможного кейса. Вы можете настроить систему и работать в ней так, как удобно именно вам :) Будь это отдельный этап внутри воронки, на который переходят все сделки с оплаченными счетами, или перевод таких сделок в другую воронку. По поводу товаров: при добавлении товаров в карточку сделки по ней автоматически считается бюджет, то есть сумма всех добавленных товаров. Бюджет сделки, в которой есть товары, но нет счета/покупки, учитывается в "Успешно реализовано". Пожалуйста, опишите подробнее в чат с технической поддержкой ситуацию, в которой не считается статистика - поможем разобраться :)
Для работы с юрлицами не удобно. они реквизиты не видят расчетного счета не видят.
Здравствуйте! Благодарим вас за обратную связь! Учтем в следующих видеоуроках :)
@@amocrm7568 это реально беда. В сформированном счете не отображается расчетный счет. Как без него счет выставлять?