Como criar modelos de e-mails para envio e automações no Pipedrive

Criar modelos de e-mails no Pipedrive CRM permite que você economize tempo e mantenha consistência na comunicação com seus clientes. Esses modelos podem ser usados manualmente ou em automações. Aqui está um guia passo a passo sobre como fazer isso:
1. Acessar a seção de E-mails:
Faça login na sua conta do Pipedrive.
No menu principal, clique em "E-mail" para acessar sua caixa de entrada conectada.
2. Criar um novo modelo de e-mail:
Na visão de e-mail, procure por "Modelos" na barra lateral ou no menu de opções.
Clique em "Criar modelo" para iniciar um novo modelo.
3. Configurar o modelo de e-mail:
Dê um título ao seu modelo, o qual será utilizado apenas internamente para identificação.
Escreva o assunto do e-mail no campo de assunto.
Componha o corpo do e-mail no editor de texto. Aqui, você pode formatar o texto, adicionar links e imagens, e usar variáveis do Pipedrive como {{primeiro_nome}} ou {{empresa.nome}} para personalização automática.
4. Salvar o modelo:
Após finalizar a composição do seu e-mail, clique em "Salvar".
Seu modelo estará agora disponível para ser usado em envios manuais ou automações.
5. Usar modelos em automações:
Acesse "Automações" no menu principal.
Crie ou edite uma automação existente.
Adicione uma ação de "Enviar e-mail" e selecione o modelo que você criou na lista de modelos disponíveis.
Configure quaisquer outros detalhes necessários para a automação, como gatilhos e condições.
6. Dicas para eficácia de modelos de e-mail:
Certifique-se de que o conteúdo do modelo seja claro e profissional.
Use variáveis de personalização para tornar os e-mails mais relevantes para cada destinatário.
Revise e atualize seus modelos regularmente para garantir que eles permaneçam atualizados e eficazes.
FIM
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