Импорт клиентской базы из Excel в amoCRM | Пошаговая инструкция
![amoCRM [Обучение]](http://yt3.ggpht.com/ytc/AIdro_l3MgW8CcvPjpXzPX5ny6HFRCKDU5xlpYJc_dioMVU5Gmc=s48-c-k-c0x00ffffff-no-rj)
Вставка
- Опубліковано 31 тра 2020
- 📌Импорт - инструмент, который поможет вам быстро перенести клиентов из Excel-таблицы в amoCRM.
В этом ролике вы узнаете 👇🏻
→ Как подготовить таблицу к импорту
→ Как за несколько кликов импортировать клиентов и все их данные в CRM
→ Как распределить клиентов по этапам воронки продаж
→ Как передать этих лидов в работу менеджеру, чтобы никто не потерялся
❗ Также учтите важные ограничения 👇🏻
→ В таблице должно быть не более 100 столбцов и 10 000 строк
→ Вес файла для импорта до 2 МБ
→ Доступные форматы для импорта - xls, xlsx, ods и csv
🔔 Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео по настройке amoCRM. И оставляйте в комментариях вопросы, мы отвечаем на каждый из них :)
Подскажите как правильно сделать настройки что бы исключить появления дублей карточек клиентов ?
Здравствуйте!
Есть несколько вариантов:
Во избежание дублирования информации при импорте вы можете выгрузить информацию из amoCRM в файл Excel, обновить данные и затем загрузить обновленный документ. Еще при импорте, к примеру, можно сопоставить поле ID сделки, если вы загружаете сделки. Если карточка с таким ID уже есть в базе, система просто обновит информацию. Если нет - создаст новую карточку.
Также для работы с дублями в amoCRM есть специальный инструмент - «Контроль дублей». Посмотреть более подробную информацию про него можно в статье 👉🏼www.amocrm.ru/developers/content/crm_platform/duplication-control. Или в видеоуроке 👉🏼 ua-cam.com/video/pRXCNMR6zUo/v-deo.html.
Как правильно работать с дублями? если у меня база клиентов может быть с теми контактами. которые уже есть в воронке?
Анна, добрый день! После импорта базы можно воспользоваться инструментом «Поиск дублей» (в разделе «Сделки» кликните на три точки в правом верхнем углу). Система найдет все Сделки с одинаковыми контактами, и вы сможете объединить дубли. Посмотреть, как пользоваться данным инструментом можно в статье 👉 www.amocrm.ru/support/leads/merge_duplicate_leads
Добрый день!
Можете проверить нашего аккаунта, есть ли какой нибудь ограничение блокировка?
У нас при импорте базы контакт отдельно и сделка отдельно создается почему то.
Повторяю:
Импорт работает, импортируется контакты и сделки
проблема в том что они отдельно создается
сделки отдельно и контакты отдельно
между ними нету привязка
в итоге мы получаем сделки без контактов и контакты без сделок
Здравствуйте :) Напишите, пожалуйста, ID вашего аккаунта и в техническую поддержку по вашему вопросу - поможем разобраться с ситуацией.
Перед импортом надо настроить воронку продаж?
Не обязательно. Если вы хотите сразу распределить клиентов по этапам воронки, тогда нужно заранее настроить их и указать в Excel-таблице (как в видеоинструкции). Но импорт можно произвести и без этого, тогда все клиенты просто попадут на первый этап. И вы сможете уже после этого настроить воронку и распределить их ;)
если я хочу добавить еще поля (комментарии которые пишет менеджер по поводу общения с клиентом) Мне добавить в таблице поля?
Евгения, добрый день!
Вы можете импортировать в amoCRM любую информацию по клиенту. Просто добавьте в таблицу необходимые столбцы, например, «Комментарии». Загрузите базу в amoCRM и укажите, куда системе вносить данные. Как вариант, столбец «Комментарии» можно записать в «Примечание к сделке» :)
@@amocrm7568 не загрузился столбец переговоры (в видео объясняется что название трех первых столбцов должно быть как в срм ке. Включая регистры. Мне лично не понятно какой там регистр в слове "переговоры" ))) Я методом научного тыка один загрузила большими второй маленькими. Но не один не попал в "переговоры" Нужна обратная связь и помощь менеджера вашего)))
Поняли. Напишите, пожалуйста, ID аккаунта amoCRM или почту, на которую вы зарегистрированы. Мы передадим ваш запрос в техподдержку. С вами свяжется специалист и поможет со всеми вопросами :)
@@amocrm7568 мы договаривались созвониться но почему то перестали писать мне( Почта shevco2020@gmail.com
Евгения, вы переписывались с техподдержкой amoCRM? Почему-то не нашли ваше обращение. В любом случае, мы передали запрос в техподдержку, проверьте аккаунт amoCRM, вам напишет специалист и поможет с импортом :)
Если что, чат техподдержки находится в вашем аккаунте amoCRM, в центре уведомлений (иконка «облачко» в левом нижнем углу).
Добрый день. Как можно при импорте списка информации избежать дубля компаний. Создаётся 2ая карточка компании с новым контактом. Выходит в амо 2 карточки одной и той же компании((.
Здравствуйте, Татьяна 😊 Чтобы не возникало дублей при импорте базы компаний через Excel, необходимо разрешить обновлять старые данные. Данные обновятся по ID сделки. Более наглядно Вы можете посмотреть в данном видеоуроке: ua-cam.com/video/gMpW5Z_NXiI/v-deo.html. В нем есть актуальная информация касательно импорта и экспорта данных в amoCRM:)
Пойск и обеденные дубль не работает, импорт супер все сделки сразу в CRM е. Но когда пишет одно из эти импортированный клиенты начинают писать они не появиться в этом же сделке, оно появляется как новый неразобранный лид хотя одно и тот де номер телефона. А когда звонят с телефония тоде появились как еще одно 3и уникальный сделка вот уже несколько месяц немогу найти на этот проблема решение.
Здравствуйте! Пожалуйста, обратитесь в техническую поддержку amoCRM. Наши специалисты помогут Вам оперативно разобраться во всех вопросах :)
А как сделать экспорт из Amo в Google Sheets?
Добрый день, Анатолий :)
Как вариант, вы можете экспортировать данные из amoCRM в Excel-таблицу или CSV-файл и просто загрузить в Google Sheets. Подробнее о том, как производить экспорт, можно посмотреть здесь 👉 www.amocrm.ru/support/export 😉
Не получается импортировать в Неразобранное (в воронку Холодный обзвон)
Здравствуйте, Сергей! К сожалению, импортировать базу на этап «Неразобранное» нельзя, так как это специальный статус для входящих заявок из Источников сделок
Эт жесть просто, делаю эскпорт из одной воронки, тут же делаю импорт в другой аккаунт и все сделки падают в один этап, и как хочешь так и распределяй их. если 50 штук еще ладно, а если 1000?
Можно ли подобным способом импортировать список клиентов в списки?
Да, можно. В разделе Списки также есть инструмент Импорт. И вы можете перенести в CRM список Контактов, Компаний или любой кастомный список :)
@@amocrm7568 не получается корректно импортировать поле с датой рождения клиента.
@Vladimir, чтобы корректно импортировать поле с датой, есть несколько правил 👇🏼
→ Формат даты - дд.мм.гггг или дд.мм.гг
→ Формат файла для импорта - CSV или XLS (разделители запятые)
Попробуйте произвести импорт с учетом этих рекомендаций. И при сопоставлении полей в CRM выберите поле с форматом Дата. Все должно получится верно 😉
@@amocrm7568 делал так изначально. Дата не импортируется.
@@vladimir7000, напишите ID вашего аккаунта или почту, на которую зарегистрирован аккаунт. С вами свяжется техподдержка и поможет решить этот вопрос :)
Дело в том, что список у нас выгружен не из амо срм, а наоборот сторонний, и в нем одна компания может называться на английском языке, а другая на русском, а в АМО СРМ вовсе по другому. (А на деле это одна и таже комания)АМО СРМ может это распознать при импорте? Я думаю что нет.ID у нас тоже нет.
Добрый день, Татьяна 😊 После импорта в разделе "Списки/Компании" Вы можете выполнить поиск по одному из совпадающих элементов компаний (например, по номеру телефона или почтовому адресу) и после того, как система найдет совпадающие данные, объединить их в одну сделку (см. скрин: skr.sh/sCEG9vp5JU5?a )
@@amocrm7568 добрый вечер. Я так и делала. Но когда таких сделок 500 сами понимаете))
Татьяна, Вы можете найти подходящее решение в нашем Marketplace или сделать самостоятельную доработку по API, используя нашу документацию (www.amocrm.ru/developers/content/crm_platform/companies-api)
А если мне нужно просто контакты добавить без сделок?
Здравствуйте, Алексей! Контакты будут созданы без сделок, если при импорте не сопоставлять столбцы таблицы с полями сделок, а только с полями контактов 😊
У меня почему-то не импортируются UTM метки, хотя поля все при импорте настроены. Как сделать?
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, какого типа поле у Вас создано в сделке для UTM-метки (ссылка, текст или число), и в каком виде Вы записываете это значение? Нужно сравнить совпадают ли они.
@@amocrm7568 текст, так и там текст же (это же кусок ссылки), с сайта же он их ловит.
@@yogatop Уточните, пожалуйста, Ваш номер аккаунта, чтобы мы могли проверить ситуацию.
@@amocrm7568 решили вопрос, спасибо.
@@yogatop Спасибо за обратную связь) Подскажите, пожалуйста, как удалось решить кейс?
А вы нам случайно не досказали ли про то, что телефон со скобками и дефисами надо вводить?
Здравствуйте! Формат телефона «89998887766» подходит для импорта. Напишите, пожалуйста, ID вашего аккаунта amoCRM или почту. Мы передадим запрос в техподдержку, с вами свяжется специалист и проверит, в чем дело :)
@@amocrm7568 разобрался я с телефонами. У меня терь другая проблема. При импорте вылезает ошибка "Укажите имя покупателя". Этого в уроке не было. Какое имя я должен указать? И вообще, как только я оплатил подписку Амо на год, так тех поддержка мне перестала почти отвечать, отвечает теперь раз в день и то не всегда! Очень мля удобная у вас позиция!
Скорее всего, вы соотнесли какой-то столбец с полем карточки Покупателя. Если вы сделали это случайно, выберите другое поле, например, из Сделки. Или же добавьте в таблицу столбец с названием Покупателя. Без указания названия amoCRM не может создать карточку Покупателя, поэтому и возникает ошибка. Названием может быть, например, просто порядковый номер.
Не переживайте: скорость ответа техподдержки зависит от ее загруженности, поэтому ответ не всегда приходит сразу. Напишите нам ID аккаунта amoCRM, и мы проверим ваш запрос 😉
@@amocrm7568 да короче этот вопрос уже неделю немогу решить с вашей тормозной службой поддержки! Они отвечают вопросом на вопрос или дают решения, которые не помогаю, и все это с учетом того, что отвечают раз в день! Это п...ц какой то, сервис мля! айди 28951939
Специалист вам ответил. Проверьте, пожалуйста, чат техподдержки в аккаунте 😉. Если будут ещё вопросы, пишите!
Импорта нет. Есть только экспорт. Что делать?
Здравствуйте! Если нет кнопки импорта, то это значит, что вашему пользователю ограничены права на создание сущностей. Если же кнопка импорта неактивна, то это значит, что превышены лимиты либо закончился срок подписки.
А не судьба было сделать настройку, что бы можно было выбрать в какую из воронок загружать
Четко следуя инструкции в результате получается совершенно иной результат. Компании импортируются по абсолютно хаотичному принципу. Ни одна графа таблицы настроенная при импорте не перенеслась в срм. В инструкции явно что-то не сказано.
Здравствуйте, Анна! Напишите, пожалуйста, в техническую поддержку amo, наши специалисты помогут разобраться в вашем вопросе 😊