Це відео не доступне.
Перепрошуємо.
Como incluir horario nas atividades geradas por automação no Pipedrive
Вставка
- Опубліковано 27 тра 2024
- Incluir um horário específico em atividades geradas automaticamente no Pipedrive pode ajudar a organizar melhor o seu calendário e garantir que você não perca compromissos importantes. Aqui está um passo a passo de como configurar isso:
1. Acessar a função de Automação:
Faça login na sua conta do Pipedrive.
No menu principal, clique em "Automações" para abrir o painel de automações.
2. Criar ou editar uma automação existente:
Para criar uma nova automação, clique em "Criar automação".
Se deseja editar uma automação existente, localize-a na lista e clique em "Editar".
3. Configurar a ação de criar uma atividade:
Selecione ou adicione uma ação de "Adicionar atividade" na sua automação.
Especifique o tipo de atividade, como chamada, reunião, e-mail, etc.
4. Definir data e hora da atividade:
No campo "Data de vencimento", você pode definir uma data específica ou usar variáveis baseadas em outras datas, como a data de criação do negócio.
Para adicionar um horário, você precisa utilizar a função de cálculo de data, se disponível, ou configurar o horário diretamente no campo, por exemplo, {{today}} 14:00 para definir a atividade para as 14:00 do dia atual.
Se a automação se baseia em uma data específica, como o fechamento de um negócio, você pode configurar algo como {{deal.close_date}} 09:00 para agendar a atividade para as 09:00 na data de fechamento do negócio.
5. Personalizar outras configurações da atividade:
Adicione detalhes como o assunto da atividade, descrição e o usuário responsável.
Se necessário, configure condições adicionais para a execução da automação, como estágios específicos do negócio ou valores de campo personalizados.
6. Salvar e ativar a automação:
Clique em "Salvar" para aplicar as mudanças.
Certifique-se de que a automação está ativada para que as atividades sejam criadas conforme definido.
7. Monitorar e ajustar:
Após ativar sua automação, monitore as atividades criadas para garantir que elas estejam sendo agendadas corretamente.
Ajuste as configurações conforme necessário para refinar o processo e garantir que os horários das atividades atendam às suas necessidades.
Acesse o PIPE - PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO PIPEDRIVE EXPERT
academia-do-crm.memberkit.com...
CRIAR CONTA GRÁTIS PIPEDRIVE: app.pipedrive.com/affiliate/p...
Aprenda Prospectar, Qualificar e Vender todo dia com o CRM Pipedrive: www.academiadocrm.com.br
Conheça a Ferramenta que Prospecto meus clientes: apollo.grsm.io/academia-do-crm CADASTRE-SE GRÁTIS
Me siga no Instagram @junior.franca
Consultoria Pipedrive - www.pipe.digital/
Assine nosso Canal e aprenda sobre automatização do processo de venda com as ferramentas que facilitam a Gestão do seu Negócio.
Precisando de Consultoria, Treinamento, Implantação e Cursos do CRM Pipedrive, entre em contato: comercial@pipe.digital
Saiba como usar 100% do CRM Pipedrive na sua empresa.