Come trovare il giusto ETF in soli 8 STEP
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- Опубліковано 13 лип 2024
- Scegliere il giusto ETF non è così scontato. Ce ne sono tantissimi, tutti apparentemente uguali e con caratteristiche simili ma allora quale fa al caso nostro?
In questo video vediamo come trovare l'etf migliore con un esempio pratico e capiamo quali possono essere dei punti interessanti per una mini-analisi.
Qui viene spiegata la replica sintetica: www.justetf.com/it/academy/la...
1. Indice di riferimento
Potrà sembrare scontato ma sapere esattamente come è composto l'indice che stiamo cercando di replicare è importantissimo. Dobbiamo sapere che tipo di esposizione stiamo avendo e quindi l'analisi deve partire dallo studio dell'indice.
2. Bontà della replica
Se investiamo in etf significa che vogliamo replicare il mercato. Punto. L'obiettivo dev'essere quello di trovare etf che si muovano esattamente come l'indice; non peggio e neanche meglio.
3. Tipo di replica
La replica fisica si fa acquistando quote nella stessa misura dell'indice, quella sintetica si fa attraverso l'utilizzo di swap e collaterali.
4. Dimensione del fondo
I fondi grandi hanno caratteristiche migliori quasi sotto ogni aspetto quindi sono da preferire.
5. Età del fondo
Meglio evitare fondi nati da pochissimo, in particolare quando si tratta di indici poco sconosciuti.
6. Spese correnti
È importante confrontare vari etf sullo stesso indice per avere un'idea di quali siano i costi in quel caso. Dobbiamo sempre preferire l'indice con le spese più basse.
7. Liquidità
L'etf dev'essere scambiato, altrimenti rischiamo di comprarlo e... di tenercelo perché non c'è nessuno a comprarcelo. Inoltre più un etf è scambiato e più bassi saranno gli spread.
8. Distribuzione del dividendo
I dividendo possono essere distribuiti direttamente oppure reinvestiti all'interno del fondo. Non c'è un'opzione migliore, dovete capire cosa fa al caso vostro.
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📷 Instagram: / pietromichelangeli
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Timestamp per mio uso.
1:10 just etf
1:35 indice di riferimento
3:00 bontà replica - KIID (grafico riferimento uguale)
4:20 replica (fisica)
5:12 dimensione fondo
5:37 età fondo
6:16 spese correnti
7:15 liquidità (volume in DG) (influenza spread Bid vs Ask)
8:28 dividendi (accum vs distrib)
Utilissimo video Pietro, grazie!
👍👏😉
Utilissimo timestamp, grazie!
Vorrei sapere come si fanno le "time stamp" grazie
@@UdTsLtNa basta che scrivi il numero del minuto seguito dai due punti e dai secondi, così 58:23
Grande, fai altri video sugli ETF (es confronto coi fondi a gestione attiva)
Molto bravo e chiarissimo, uno dei migliori su UA-cam finance.
Estremamente chiaro e conciso, senza inutili divagazioni.
Bravo
Bravo,semplice e chiaro. Ottimo video informativo generale su ETF
Molto utile e sei sempre molto chiaro nell'esposizione. Bravissimo
Ti seguo da poco e apprezzo molto le tue doti comunicative. Riguardo a questo video, semplice e comprensibile, andrebbe integrato con la differenza tra etf armonizzato e non. Complimenti e buon lavoro.
bravo, sei stato molto esaustivo e semplice nella spiegazione. grazie
Bravissimo e molto esaustivo! Mi hai convinto a provare ad investire in ETF in alternativa ad azioni e fondi. Ancora grazie
Complimenti(in ritardo perchè ho saputo solo oggi l'esistenza di questo canale)per il video.MI è molto utile dato che da qualche mese mi sto interessando a questo genere di investimenti.Sicuramente guarderò anche altri che hai fatto in precedenza e che farai in futuro.Sei molto chiaro nella spiegazione.
sei davvero molto chiaro ed esaustivo, continua così!
Comlimenti per il video, ottimo e ben spiegato! Grazie
Un buon video, chiaro e utile!
Si vogliamo un video sulla reprica sintetica ...un like per sopportare questa scelta
Sempre chiaro, grazie.
Sempre unico e semplice nello spiegare
Grazie Pietro per tutte queste notizie continua così (fai anche video per quelli sintetici)
Ottimo video, complimenti!
Wow grazie!!! Ovviamente mi sembra il minimo seguirti anche su Instagram. Mi stai aiutando molto a capirci qualcosa prima di cominciare a investire. Avrei in mente di investire su etf a lungo periodo
Grande video, Pietro! Molto chiaro :-)
Complimenti: sintesi micidiale! ciao da Cristian, a breve CFA (Consulente Finanziario Autonomo), ossia veramente Indipendente. Sono contento, per ciò condivido!
Complimenti per la capacità di esporre in maniera semplice concetti complessi.
Un consiglio, dato che inserisci l'indice degli argomenti toccati, potrebbe essere utile inserire anche il minuto in cui inizia.
Semplicemente grazie, Pietro!
Sarebbe utile un video di confronto con i fondi di investimento. Complimenti cmq chiarissimo e utilissimo!!
Molto chiaro. grazie.
Bel video, bravo!
Video eccellente per un principiante come me, grazie mille
Bravissimo Pietro, grazie.
Ottimo video, grazie!!
Ottimo video. Complimenti
Molto interessante grazie 🙂👍
Sei molto bravo, come ai fatto imparare così tanto essendo cosi giovane 👏👏
bel video, davvero!
Grandissimo ... grazie
Bravo!
bravo. Grazie
Utilissimo grazie mille
Ottimo grazie
Complimenti!
Cortesemente potresti fare un video sulla fiscalità degli ETF non armonizzati?
In particolare su cosa accade, sul piano fiscale, nel caso si faccia un PAC con ETF non armonizzati ad accumulazione.
Grazie
video fantastico
ottima spiegazione
BELLISSIMO video! Grazie!!!
Se per piacere nelle programmazioni future puoi prevedere un video dove si spieghi il momento per entrare e per USCIRE te ne sarei molto grato
Fantastico
Video molto interessante
Buongiorno Pietro,
Complimenti per le tue qualita', quali chiarezza e passione.
Domanda.....cosa mi sai dire dell ETF Wisdomtree WTI crude oil?
Non riesco a capire se e' sintetico o no, sono alle prime armi, quindi seguiro' il tuo consiglio, evitarlo, ma vorrei sapere di piu'.
Certo che 6 mesi fa' aveva dei bei numeri...
Bravissimo
Ottimo video, mi piacerebbe che il tema di come fare a scegliere un ETF venisse ancora più approfondito
Ciao Pietro ti seguo da un po’ oramai... farai un video con gli ETF in cui hai investito?
Complimenti come sempre Pietro. Condivido a piena la convenienza degli ETF rispetto ai fondi ma c'è una cosa che mi frena nell'utilizzarli come strumenti da tenere per lungo tempo,ossia che,a differenza dei fondi,gli ETF possono fallire o,cosa più probabile, delistati. Concordi a anche tu?
È sempre bello fare un ripasso con Pietro.
Ciao Pietro, ti sei dimenticato di dire dell'enorme vantaggio degli ETF ad accumulo, il magico interesse composto😉😉
Marco Amoretti i
Che non ci devi pagare le tasse siccome non ti arrivano sul conto
O meglio le paghi solo a termine finale
Ma peccato che non ha detto come distinguere gli ETF ad accumulo e a distribuzione
@@mich2k1a distribuzione ce scritto dist e ad accumulo acc, o sul titolo o nei dati c'è scritto
bravo
Sei stato molto bravo ..in parole povere ho capito qualcosina ..niente vorrei qualche consiglio riguardo ai migliori etf da poter investire ..grazie
Buongiorno Pietro, complimenti per tutto! Una domanda. Per l'acquisto di un ETF, a parità di altri criteri e in ottica di investimento a medio termine (5 anni) sarebbe meglio puntare su un ETF con costo per quota basso (diciamo 10€/quota) o un ETF a costo per quota medio (diciamo 30€/quota). Mi è chiaro che con capitali bassi, è meglio acquistare più quote, in modo da acquistare anche una o due quote in più, ma con disponibilità media più alta mi chiedevo quale fosse il modo migliore. Grazie mille anticipate della risposta!!!
Grazie mille per i tuoi video, spieghi molto bene e sei chiaro.
Domanda:
1. perché comprare un ETF piuttosto che un indice?
2. dove posso trovare piu informazioni su cio che dici al minuto 7:20? MI devo tenere il ETF se nessuno lo vuole comprare
Dopo molte ricerche, ho scelto i seguenti 3 ETF su cui distribuisco i fondi del mio PAC mensile: EQQQ (NASDAQ 100), U10H (OBBLIGAZIONI USA 10+ ANNI) e WING (OBBLIGAZIONI SOCIETARIE ALTO RENDIMENTO)
Ciao Pietro, complimenti per i video! Nell'ultima parte del video, quando parli di dividendi (acc vs dis) non sarebbe stato utile aggiungere che i dividendi vengono tassati al 26%? Quindi prendendo un etf a distribuzione e reinvestendo personalmente i dividendi non solo si perde tempo ma anche guadagno
Potresti fare un video sui certificates? Ottimo per compensare le minusvalenze!
Ciao Pietro
complimenti per le spiegazioni molto esaustive. Una sola domanda: non ho sentito riferimenti precisi sul prezzo di acquisto del singolo ETF.
Recentemente ho comprato alcuni fondi in un periodo di flessione quindi pagandoli "poco" e nel breve ho avuto un buon riscontro. Un pò come succede con le azioni.
Grazie 1000 e buona serata
Sarebbe grandioso se facessi un video su come funziona tredingview 😎
Attualmente ho bilanciato il mio portafoglio con 3 ETF tutti ad accumulazione: S&P 500, MSCI World Ucits, JPX Nikkei. Praticamente 500 blue chip USA;
le migliori azioni mondiali; e 400 aziende top giapponesi. Non vi dico le società intestatarie dei contratti per non fare pubblicità. Ritengo che il mio prossimo ETF, sempre ad accumulazione e possibilmente a replica fisica, riguarderà i blue chip europei.
Ciao Pietro gran bella spiegazione grazie mille! Domanda al volo: sto per aprire conto Degiro, una volta acquistato un ETF mi da la possibilità di scegliere accumulo/distribuzione del dividendo?
Grazie in anticipo 😀
Molto esaustivo, semplice e preciso. Per acquistare ETF, una volta individuati quelli che fanno al caso mio, come consigli di procedere per l'acquisto ? Forse è una domanda banale ma, ad oggi faccio pochissimo trading attraverso il sito online della mia banca e non sono sicuro che questa sia la strada migliore e/o la più economica. Inoltre, nonostante la buona volontà, con il computer non sono un mago...ho ancora molto da imparare !!!
Ciao Pietro, quali sono le tue considerazioni sul NAV vs Prezzo di Trading ?
Pietro grazie x i continui contributi e spunti che ci offri ma ti chiederei un aiuto... detto che gli ETF sembrano davvero degli strumenti finanziari interessanti e abbastanza semplici, molto più difficoltosa sembra la loro gestione a livello fiscale, io su fineco ho ETF armonizzati ed ETF non armonizzati e per questi ultimi non è ben chiaro come e quante tasse bisognerà pagare sulle plusvalenze... potresti anche aiutarci e farci chiarezza sotto questo punto di vista... grazie in anticipo per il contributo che ci vorrai dare..
ciao Pietro, innanzi tutto complimenti per i tuoi video interessanti. una domanda, dove trovo la schermata del dettaglio etf che mostri dal min. 7:30? grazie in anticipo. saluti
Ottimo video Pietro, complimenti e grazie per la guida! Un'osservazione sull'alternativa accumulazione /distribuzione: se non si hanno esigenze di cedole, oltre come dicevi il fatto di evitare il reinvestimento dei proventi con risparmio di commissioni, la tipologia ad accumulazione consente di ottimizzare l'impatto fiscale. Le cedole distribuite sono sempre tassate, mentre con l'accumulazione la tassazione è differita perché avviene solo in caso di disinvestimento e soprattutto può essere "calmierata" da diminuzioni del valore del capitale.
Tempo fa avevo letto questo bell'articolo che discute proprio ciò che dici tu. Arriva alla conclusione che l'ottimizzazione fiscale non è poi così grande, ti consiglio di leggerlo, è molto interessante e completo 😁
@@PietroMichelangeli quale articolo? Puoi mettere qui il link? Ho iniziato a seguirti da oggi! !! Questo video mi piace molto. L'unica cosa che non ho capito è come hai fatto la scelta iniziale degli ETF che poi hai usato per fare le varie spiegazioni e approfondimenti. Grazie
Scusate, ma io invece non ho capito: se il dividendo viene distribuito, posso comprarmi altre quote del ETF, ma se il dividendo resta nel ETF stesso, significa che le quote prendono più valore giusto? E quindi, come è possibile che se l’andamento del valore delle quote deve replicare l’andamento dell’indice di riferimento?
@@PietroMichelangeli buongiorno, non hai risposto al mio commento di due mesi fa 😔😣😢
@@elislk incassaforte.com/2017/01/17/26-etf-a-distribuzione-o-ad-accumulazione/
La tua divulgazione delle informazioni è spaventosamente eccezionale. Ma nel video non ho capito se, compro 2 Etf uguali , tramite Degiro, ma uno sulla borsa di milano ed uno su Xetra quando li andrò a vendere successivamente a livello di tassazione cambia qualcosa o no ? Quello sulla borsa di milano sarà armonizzato e quello su xetra no ? non armonizzati tutti o nessuno ?
Ciao Pietro. Una cosa forse non mi è chiara o forse non faceva parte del video. Se io volessi comprare un ETF per un lungo/lunghissimo periodo, mi conviene durante il periodo venderlo o mi conviene comunque tenerlo? Grazie e complimenti per i video che monti.
Ottimo grazie, ho preparato una bella check-list sulla base delle informazioni del video. Molto utile
Cosa ne pensi degli etf value? potresti fare un video?
Mi sono imbattuto nei value style ETFs mi piacerebbe capirne di più.
Grazie mille
Bravissimo Pietro! una domanda...che valore consiglI per il rapporto RETURN/RISK? grazie
Ciao Pietro, Una domanda. Se un emittente di etf fallisce ? Differenza in particolare se ti trovi in mano un Etf a replica fisica o sintetica; e se l'Età presta titoli o meno. Mi sembrano variabili importanti. Grazie
Ciao Pietro, complimenti prima di tutto !!! Giovane, ma molto molto professionale, continua così!
Sono alle prime armi quindi mi stò documentando molto sull'asset class legato alle azioni e in particolare all'etf.
Per minimizzare il rischio e avvicinarmi mano a mano al mondo azionario, sto pensando ad un PAC.
Ho visto il tuo video a riguardo, molto esaustivo!
tuttavia volevo avere anche delle informazioni riguardo la possibilità di acquistare un ipotetico ETF in unica soluzione (ossia con un unico importo rilevante)....
quali sono le considerazioni da fare in questo caso? (è sufficiente una valutazione dei soliti parametri o richiede una sorta di "analisi fondamentale" dell'etf)
pensi sia un buon momento per optare ad un soluzione del genere?
Ha senso fare un acquisto importante all'inizio e poi trasformare in un pac moderato successivamente?
Ti ringrazio anticipatamente e aspetto tuo feedback
Ciao Pietro, la valuta dell ETF non è un parametro che tieni in conto?
CIao Pietro, volevo chiedere un chiarimento: la doppia tassazione cui vengono sottoposti gli ETF che hanno domicilio in Lussemburgo (a fronte di una singola tassazione per gli ETF con domicilio in Irlanda) vale solo per gli ETF a distribuzione dei proventi o vale anche per gli ETF ad accumulazione? Grazie e complimenti per i contenuti. Jacopo
Bel video , conosci il canale di samas ? Piattaforma consigliata?
Video molto istruttivo. due domande: 1) nel caso di etf a distribuzione i dividendi subiscono la doppia tassazione estera e italiana? se fosse così probabilmente con verrebbero ad accumulazione in quanto io li reinvestirei nel fondo stesso 2) dato che l'orizzonte temporale è generalmente a lunghissimo termine cosa succede se fallisce il broker al mio etf? Grazie
Qualcuno mi sa dire cosa vuole indicare la voce "Rischio di strategia" nella pagina dei dettagli di un ETF (su justETF)? Non trovo indicazioni da nessuna parte!
Una lezione Bocconiana gratis! Grazie mille
Pietro, Puoi spiegare se per gli Etf
C e un criterion come
L in dice di Sharp per I Fondi?
La costana per me e molto
Important!
Ciao Pietro, ho notato che lo stesso indice (e.g. Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist) può essere scambiato in diversi mercati (Parigi, Milano, Francoforte etc.).
Che impatto può avere sulle performance dell'ETF? Consigli su quale scegliere o come confrontare lo stesso ETF su diversi mercati?
Grazie
si ma quanti rolex hai? ;p scherzo e grazie per i tuoi video. sto apprendendo molto.
Ciao ragazzi, una domanda, su uno stesso broker da che borsa conviene comprare lo stesso Etf e in base a quali fattori?
Ciao ti seguo da poco e volevo chiederti per il discorso dei dividendi ....non riesco a trovare nell etf dove leggo se i dividendi vengono dati o riinvestiti.Trovi solo la percentuale.Grazie per l attenzione
Ciao ! Grazie x i tuoi video ! Mi potresti consigliarmi da dove posso partire ? C’è che tipo di libri devo leggere se mi consigli dove studiare ecco...... te dove ti sei firmato ?
Ciao Pietro, quale broker consigli per investire in ETF perché io uso eToro ma mi sono reso conto che non ha una vastissima scelta di etf. Puoi darmi tu un consiglio? Grazie anticipatamente
Ciao! Esiste una sorta di "motore di ricerca" che mi trovi tutti gli ETF nella cui rosa compare una determinata società? ad esempio vorrei trovare tutti gli ETF che comprendono Lufthansa AG
Potresti fare un video per la replica sintetica. Grazie
ciao, se non l hai già fatto, mi soffermerei sulla tassazione dei dividendi degli etf...(doppia tassazione se etf in dollari e poi in Italia al 26%). corretto?
Scusa Pietro, ma non ho capito una cosa sul fatto dividendi: se il dividendo viene distribuito, posso comprarmi altre quote del ETF e quindi aumentare il mio portafoglio, ma se il dividendo resta nel ETF stesso, significa che le quote prendono più valore giusto? E quindi, come è possibile se l’andamento del valore delle quote deve replicare l’andamento dell’indice di riferimento? Dovrei trovarmi nel grafico di rapporto con l’indice di riferimento una costante sovraperformance, giusto?
Quale broker consigli per iniziare ad acquistare ETF?
Ciao Pietro nn ho capito se gli ETF hanno una scadenza come x le obbligazioni ke pagano un tot periodicamente e dopo ti restituisco il capitale investito oppure se decidi tu ad un certo punto di venderli o conservarli
Ciao Marco. Io generalmente investo in altri strumenti finanziari. Questo tipo di ETF ..si possono acquistare anche in Banca/HomeBanking o solo tramite trading on line ?
Io uso fineco come secondo conto, lì ci puoi acquistare tutti gli strumenti compresi gli etf.
Chebanca dovrebbe essere lo stesso
Ciao Pietro ti seguo sempre sei bravissimo, come mai su Just Etf non trovo CQQQ che replica il tech cinese nè qqq che replica il tech americano?
Mi associo anche io alla stessa domanda aggiungendo anche che non trovo SPDR S&P 500 NYSE (SPY). Grazie e complimenti ti seguo solo da un paio di giorni e sono molto impressionato
Vorrei altre informazioni sugli ETF
Ho ascoltato il tuo video più volte per capire e assimilare tutto 😆 sto analizzando vari ETF che replicano l'indice S&P500 e sto notando che esistono vari tipi di replica: sintetica, campionamento ottimizzato, totale e fisica che è quella che suggerisci te. Ho cercato sul sito che hai usato te e questo è ciò che ho trovato a riguardo: www.justetf.com/it/academy/metodi-di-replica-degli-etf.html
Non è completa come puoi vedere e non è facile capire fino in fondo la differenza.
Detto questo ti chiedo quale degli ETF che hai preso in considerazione nel video consigli? Ho provato a tener conto di tutti i punti che hai evidenziato e tenendo presente che il meglio è quello con la replica fisica l'unico ETF che ha quesra caratteristica è HSBC SP 500 IE00B5KQNG97. Spero in una tua risposta. Grazie
Ciao Pietro, ho iniziato a seguirti da un mesetto, in quanto avevo una somma sul conto bancario ma, facendomi dai conti veloci non sta fruttando nulla meno 1%, e quindi minore dell inflazione.In pratica sto perdendo soldi da quel capitale, ho visto che più volte nei tuoi video parli di ETF come tipologia di investimento a lungo termine con poca manutenzione, ora mi chiedevo in questo periodo ha senso investire vorrei investire circa 5000 euro ha senso differenziare 1000 euro per 5 fondi(ovviamente cercando di differenziare anche i paesi da cui si prendono i fondi?)
un libro piu completo per quanto riguarda gli investimenti su etf??
Ciao Pietro ti seguo da un po o appena iniziato a studiare sto studiando l investitore intelligente oltre questo mi consigli di fare qualche corso ho 36 anni