[제221회] 고대역폭메모리(HBM)에 대한 오해와 진실, 밝혀 드릴게요! 1. IT의 신이 제대로 알려주는 HBM 이야기 2. TSMC CoWoS 쇼티지 3. HBM3 전망! 그리고 삼성전자의 기술 추격 가능할까? [HSL Parteners 이형수 대표] #IT의신 #HBM3 #삼성전자 #SK하이닉스 #엔비디아
아신 여러분 안녕하세요. IT의 신 이형수입니다. ^^ 올 초 숨가쁘게 달리던 테크 주식들이 1분기 실적 시즌이란 돌 부리에 걸려 주춤하고 있습니다. 그러나 저는 올 하반기 시장을 긍정적으로 바라보고 있습니다. 경기침체 공포가 시장을 지배하고 있지만, 테크 산업은 최악을 지나 서서히 기지개를 켜고 있다고 봅니다. 지난해 매크로가 모든 시장을 지배했던 것과 달리 올해는 유망 섹터, 경쟁력 있는 종목 중심으로 투자한다면 괜찮은 수익을 낼 수 있는 시기라 판단합니다. 반도체는 메모리 반등 시점을 기다리고 있고, 삼성 파운드리는 TSMC를 추격할 기회를 엿보고 있습니다. 하락 사이클에서 상승 사이클로 변하는 변곡점에서는 어떻게 투자해야 할까요? 애플 아이패드 덕분에 OLED는 2016년 이후 7년 만의 빅 사이클을 기대하게 만들고 있죠. 역병의 역설로 자동화 투자는 더욱 활발해지고, 로봇 산업은 다시 한 번 주목받을 것으로 봅니다. 지난 10년이 모바일 혁명이었다면, 향후 10년은 모빌리티 혁명이 될 것으로 생각합니다. 과거 스마트폰 사이클에서 막대한 부를 쌓아 자산가로 거듭난 사람들처럼 모빌리티 혁명에서 기회를 찾아야 합니다. 제가 생각하는 투자 아이디어, 가치에 비해 저평가 된 종목 중심으로 함께 공부할 수강생을 모집합니다. 강의는 6월 27일 첫 강의를 시작했습니다. 8주 동안 매주 화요일 저녁 7시 염창동 스튜디오 라이온에서 진행됩니다. 현장에 참석하지 못하시는 분들은 줌 등 영상을 통해 강의를 들을 수 있습니다. 실시간 강의를 놓치신 분은 녹화본을 당일 바로 볼 수 있습니다. 가격 : 88만원(부가세 포함) *기존 제 강의를 들으신 분들은 선착순 30분까지 77만원 할인 가격에 제공됩니다. 스터디 수강생은 텔레그램 방을 통해 저랑 실시간으로 소통 가능합니다. 특별한 일정이 없는 한 웬만한 질문은 답변 드리고 있습니다. 테크 산업에 중요한 사건이 발생할 경우 짧게나마 코멘트하고 있으며, 주요 뉴스도 올리고 있습니다. 아래 메일로 신청서를 보내주세요. hslpartners@naver.com 날이 점점 더워지고 있네요. 건강 조심하세요. 감사합니다. ^^
이형수 대표님 2년째 구독하며 항상 좋은 정보 알려주셔서 너무 감사합니다. 공부하다가 궁금한 점이 생겨서 댓글을 남기게 되었습니다. hbm은 d램을 수직으로 쌓아 연산속도를 빠르게 하는 것으로 알고 있는데요. 그럼 hbm이 양산이 시작되면 d램 관련주인 유진테크, 주성엔지니어링이 장기적으로 보면 수혜가 될 수 있지 않을까 라고 생각하는데 제가 보는 뷰가 맞는지 궁금합니다. 이형수 대표님의 고견이 궁금합니다ㅠㅠ
좋은 정보와 강의 감사합니다. 강의를 정독 해보면.... 이 채널이 왜 다른 채널에 비해 좋아요 수가 많은지 알 것 같습니다. 다른 채널은 조회수 대비 좋아요가 1/40 ~ 1/50도 안되는데.... 여기는 10명중에 한 명이 좋아요 를 누르네요...^^ 물론 저도 눌렀습니다...^^
감사합니다! 혹시 별거 아닌 질문이긴 한데.. 일본 디스코라는 회사가 백그라인딩 및 레이저 장비에서 1위라고 알고 있고 레이저쪽 국내에선 이오테크닉스가 잘한다고 알고 있는데 혹시 그라인딩 장비 만드는 국내 업체도 있을까요? 찾아봤는데 잘 안나와서 없는건가 해서 질문드려봅니다 감사합니다!
대표님, OSAT업체인 ASE 와 Amkor 시총을 보니 대략 27조 / 9조 정도 되더라구요. 이 업체들 PER는 TTM으로 10~11정도 밖에 되지 않습니다. 혹시 이 업체들과 한미반도체를 비교해줄 수 있나요? 제 생각에는 한미반도체보다 ASE 와 Amkor가 저평가가 아닌가 싶어서 여쭤봅니다. 한미반도체 밸류에이션을 하려다보니, 해외업체랑 비교를 해봐야 정확하게 비교를 할수 있을거 같아서요.
한미 아저씨,,,ㅋㅋ 엠씨넥스 전에...엄청 말씀하시던데...MC 삼촌도 될란가요? 카메라 현대차 수주잔고는 많은데...매출 비중이 적어서 그런가? 여전히 시장은 주패네요 옷 이쁘네요? 한미아저씨에게 어울리는 핑크 핑크입니다. 신성통상 - 올젠...저는 회색/남색 매수해서 보유중 내셔널 지오그래픽도 한번 입고 나와주세요 (편향 100%주주 쏘리..) 내용 항상 감사드립니다. P.S. LB세미콘 한번만, 흙흙흙 애플oled 싸이클 들어오면서 켐트로닉스 및 기타 장비로 바람이 도는데...DDI도 분명 시기는 올거같은데... 애매하네요 항상 감사합니다.
요즘 HBM쪽에 관심이 많아서 여럿보고 있는데 해당 관련해서 또 자세히 올려주셔서 감사합니다.. HBM관련해서 TC본딩은 한미가 그진 거론이 되는거 같고.. TSV관련해선 구멍을 뚫고 그 구멍을 웨이퍼간에 신호통로로 구리나 메탈로 메우고 그리고 그것을 CMP로 하지 않나요..붙이기위해서요.. 이에 당연히 슬러리 소재도 사용되구요..미세공정이 될수록 경박단소화될수록 CMP의 필요성의 커지지 않나 해서요.. 이건 하이브리본딩이든 TC본딩이든 CMP가 필요성이 커지지 않나라는 생각입니다. 국내 CMP로는 유일한 케이씨텍 같은 회사도 HBM,어드밴스드 패키징에 관련한 수혜로 보는게 맞지 않나 해서요...케이씨텍에 관련해서 회사는 좋은데 방향도 좋은데 잘 언급이 없어서요..관련해서 알려주심 감사하겠습니다.~^^
아신 여러분 안녕하세요. IT의 신 이형수입니다. ^^
올 초 숨가쁘게 달리던 테크 주식들이 1분기 실적 시즌이란 돌 부리에 걸려 주춤하고 있습니다.
그러나 저는 올 하반기 시장을 긍정적으로 바라보고 있습니다. 경기침체 공포가 시장을 지배하고 있지만, 테크 산업은 최악을 지나 서서히 기지개를 켜고 있다고 봅니다.
지난해 매크로가 모든 시장을 지배했던 것과 달리 올해는 유망 섹터, 경쟁력 있는 종목 중심으로 투자한다면 괜찮은 수익을 낼 수 있는 시기라 판단합니다.
반도체는 메모리 반등 시점을 기다리고 있고, 삼성 파운드리는 TSMC를 추격할 기회를 엿보고 있습니다. 하락 사이클에서 상승 사이클로 변하는 변곡점에서는 어떻게 투자해야 할까요?
애플 아이패드 덕분에 OLED는 2016년 이후 7년 만의 빅 사이클을 기대하게 만들고 있죠.
역병의 역설로 자동화 투자는 더욱 활발해지고, 로봇 산업은 다시 한 번 주목받을 것으로 봅니다.
지난 10년이 모바일 혁명이었다면, 향후 10년은 모빌리티 혁명이 될 것으로 생각합니다. 과거 스마트폰 사이클에서 막대한 부를 쌓아 자산가로 거듭난 사람들처럼 모빌리티 혁명에서 기회를 찾아야 합니다.
제가 생각하는 투자 아이디어, 가치에 비해 저평가 된 종목 중심으로 함께 공부할 수강생을 모집합니다.
강의는 6월 27일 첫 강의를 시작했습니다.
8주 동안 매주 화요일 저녁 7시 염창동 스튜디오 라이온에서 진행됩니다. 현장에 참석하지 못하시는 분들은 줌 등 영상을 통해 강의를 들을 수 있습니다. 실시간 강의를 놓치신 분은 녹화본을 당일 바로 볼 수 있습니다.
가격 : 88만원(부가세 포함)
*기존 제 강의를 들으신 분들은 선착순 30분까지 77만원 할인 가격에 제공됩니다.
스터디 수강생은 텔레그램 방을 통해 저랑 실시간으로 소통 가능합니다. 특별한 일정이 없는 한 웬만한 질문은 답변 드리고 있습니다.
테크 산업에 중요한 사건이 발생할 경우 짧게나마 코멘트하고 있으며, 주요 뉴스도 올리고 있습니다.
아래 메일로 신청서를 보내주세요.
hslpartners@naver.com
날이 점점 더워지고 있네요. 건강 조심하세요.
감사합니다. ^^
좋은 영상 감사합니다~^^
올려주신 영상으로 계속 열심히
공부 하겠습니다
수익은 공부한 만큼 얻어지니까요 ㅎ
^^
대표님 감사합니다. 이번 강의 많은 도움 됐습니다. 혜안있는 강의 정말 감사합니다.
^^
어디에서도 가르쳐 주지 않는 정보를 이렇게 아낌없이 나누어 주시다니 ~~~~ 감사할 따름입니다
정성스런 설명 항상 감사드립니다~^^
이건 어느 정도의 지식이 들어있어야 알아 먹겠네요ㅎ~메모리공부도 따로 해야 할 듯..
화면이 작고 못알아 들은 부분이 많아 화면키워서 다시 들어봐야 겠어요.
암튼~이런 지식나눔에 너무 감사합니다!
대표님 처음 댓글다네요 HBM 정리 너무감사합니다 잘 정리가 되네요..시장에 헷갈리게 말하는게 많았는데 감사합니다
^^
감사합니다. 대표님
댓글들이 너무 아름답다니 ㅋㅋ😂 정말 단기 고점인듯
ㅋㅋ
역시 오늘 급락 함
설명 감사합니다!
오늘 필기가 거의 역대급이네요~ 그림까지도 아름답네요 ㅋㅋ 예전에는 저 그림이 이해가 안갔지만 하도 보다보니 이젠 보이네요. 늘 한결 같이 가르쳐주신 덕분입니다. 꾸준함을 이길 자는 없다. 늘 준비하는 자가 되기 위해 영상 찾아 봅니다. 고맙습니다
^^
오늘도 감사합니다.
오늘도 새로운 어디에서도 들을 수 없는 영상 올려주셔서 넘나 감사드려용...^^
^^
아이티의 신님 책과 영상으로 반도체 공부 중입니다. "하고"를 대비해서 열공해서 수익 내고 싶네요. 항상 감사드립니다. 아신님!!!
많이 배우고 갑니다
감사합니다
설명을 너무 잘해주셔서 감사히 잘보고있습니다 그런데 궁금한점이 리플로우 tc본딩 설명하시면서 리플로우는 포인트 투 포인트 tc본딩은 면대면에 쓴다하셨는데 이부분이 잘 이해가 안가서 혹시 설명 부탁드려도 될까요?? 초보라 어렵네요.. ㅎㅎ
오늘도 좋은 정보 잘 봤습니다. 감사합니다 ~~~
^^
항상 어디에도 들을 수 없는 이야기를 해서 감사합니다. 늘 많이 배우고 있습니다
^^
감사합니다~^^
그림설명이 정말 확 와 닿네요..
감사합니다.
감사합니다. 메일로 강의 신청보냈습니다. 수고하세요❤
^^
이형수 대표님 2년째 구독하며 항상 좋은 정보 알려주셔서 너무 감사합니다. 공부하다가 궁금한 점이 생겨서 댓글을 남기게 되었습니다. hbm은 d램을 수직으로 쌓아 연산속도를 빠르게 하는 것으로 알고 있는데요. 그럼 hbm이 양산이 시작되면 d램 관련주인 유진테크, 주성엔지니어링이 장기적으로 보면 수혜가 될 수 있지 않을까 라고 생각하는데 제가 보는 뷰가 맞는지 궁금합니다. 이형수 대표님의 고견이 궁금합니다ㅠㅠ
ㅋㅋㅋㅋㅋ단기고점같다고 말씀하셔서 빵터져버렸숩니당 귀기울여 듣고 공부할께요^^
^^
공부가 되는 영상들
감사합니다 🙏 🙏
^^
감사합니다 ~
공부 제대로대는 영상이네요~~
감사합니다~~
^^
늘 감사합니당
감사합니다~~🙏🙏
항상 감사합니다~ ^^
아주 감사히 잘 봤습니다
문득 드는 궁금증...웨이퍼를 층층히 쌓는 구조라면 웨이퍼 고정용 소모성 부품인 포커스링같은 제품은 더 많이 필요하겠다는 생각이 드는군요
^^
아이원해!!
근본적인 질문입니다.
hbm을 하닉이 만드는데, tc본딩이랑 뭐 다 해서 저 어드밴스드 패키징까지 다 하닉 인하우스에서 해서 납품하나요?
tsmc한테 디램만 넘기는건가요..?
HBM 만들어서 넘깁니다.
많은 공부가 되었네요. 감사합니다^^
^^
감사합니다~~
감사합니다 ❤
좋은 정보 넘 감사합니다^^😊
^^
감사합니다
영상 감사합니다. 건행하세요.^^
^^
감사합니다🙏🙏🙏
대표님, 완전 유익했어요
넘넘 감사합니다
^^
영상 감사합니다
좋은 정보와 강의 감사합니다. 강의를 정독 해보면.... 이 채널이 왜 다른 채널에 비해 좋아요 수가 많은지 알 것 같습니다.
다른 채널은 조회수 대비 좋아요가 1/40 ~ 1/50도 안되는데.... 여기는 10명중에 한 명이 좋아요 를 누르네요...^^
물론 저도 눌렀습니다...^^
^^
와 진짜 유익햇어요! 처음으로 스킾 없이 끝까지 다 봤어요 ㅎㅎㅎ
^^
아신님 궁금한게 hbm내 디램 tsv로 비아홀 뚫는건 기존전공정 식각장비 쓴다고했는데, 이게 폴리에쳐, 메탈에쳐,옥사이드에쳐 중 어떤거에요?
보쉬 에칭이라고 예전엔 이야기 했는데 폴리 쪽에 가까울 둣 해요.
@@GODofIT. 감사합니다^^
틀면 나오시는 대표님
항상 감사합니다
ㅋㅋ
명확한 정보에 항상 감사하며 듣고 있습니다. 지난 연말 연초에 놓친게 아쉬울 뿐입니다.
삼성전자 HBM관려주는 뭔가요? 여전히 한미반도체입니까?
삼성은 주로 외산이네요 ㅠㅠ
@@GODofIT. 아 네 감사합니다~
감사합니다.
늘 희망입니다^^
하이브리드본딩이 일반화되면 덕산하이메탈 같은 회사들은 어떻게 되나요? 범프수요가 많이 줄어들어 힘들어질까요?
모든 공정이 넘어가지는 않아요. 시간도 오래 걸리고
고맙습니다
비아트론 이라는 상장사가
다이본딩 다이어테치 장비를 개발하고 있다고 하던데
장비 개발 회사들의 현황을 알 수 있을까요?
영상 시청중에 궁금증이 생겨서 질문드리게되었습니다. HBM 내부에서 다이와 다이를 연결하는 TSV 및 본딩 작업은 삼성 기준 TSP총괄에서 하는건가요?
여러 안을 놓고 고민 중이겠죠^^
잘들었 습니다.
대표님 항상 감사드립니다.
SFA반도체 영상도 부탁드릴게요^^
^^
이 정도면 일타강사세요! 정말 감사드립니다!
^^
감사합니다 ~~^^❤
오늘 강의 좋았을까요? 안 좋았을까요? ^^
오늘도 잘 봤습니다^^
^^
ㅋㅋㅋ 센스 굳
안녕하세요 대표님 항상 좋은 강의 감사드립니다.
TSV 램리서치 식각장비 에칭가스로서 케이엔더블유 F2가스가 사용되는게 사실 확인이 된건가요? 작년까지 램리서치에서 F2가스는 식각가스로 사용되지 않았던것으로 알고 있어서 문의드립니다
아직 양산용 납품은 없는 걸로 알아요.
감사합니다! 혹시 별거 아닌 질문이긴 한데.. 일본 디스코라는 회사가 백그라인딩 및 레이저 장비에서 1위라고 알고 있고 레이저쪽 국내에선 이오테크닉스가 잘한다고 알고 있는데
혹시 그라인딩 장비 만드는 국내 업체도 있을까요? 찾아봤는데 잘 안나와서 없는건가 해서 질문드려봅니다 감사합니다!
한미반도체 메타 그라인더가 있습니다. 아직 매출은 거의 없어요.
수도꼭지 아이티에신님ㅋ
틀면 나오시는ㅋㅋ
감사합니다
삼전
가
즈
아😊
^^
궁금한게 있는데.... LC본딩은 그러면 어느 부분에 사용할수 있는 공정 인가요?
영상에 있습니다
대표님 주린이 질문 있습니다.
GAA로 가면 식각을 건식이 아닌 습식 식각 위주로 한다 그러는데 피에스케이는 플라즈마를 이용한 건식식각이 주류인거 같은데요.. 그럼 피에스케이는 GAA에선 메리트가 없을까요??
피에스케이는 메인 식각은 아니고 PR 스트립이라고 합니다. 특화 식각이죠.
@@GODofIT. 네 그럼 GAA에서 건식위주라는건 메인식각 얘기군요 답글 감사합니다!!
대표님, OSAT업체인 ASE 와 Amkor 시총을 보니 대략 27조 / 9조 정도 되더라구요. 이 업체들 PER는 TTM으로 10~11정도 밖에 되지 않습니다. 혹시 이 업체들과 한미반도체를 비교해줄 수 있나요? 제 생각에는 한미반도체보다 ASE 와 Amkor가 저평가가 아닌가 싶어서 여쭤봅니다. 한미반도체 밸류에이션을 하려다보니, 해외업체랑 비교를 해봐야 정확하게 비교를 할수 있을거 같아서요.
^^
좋을 영상봤습니다. 식각 파츠 공정 URL 좀...올려주시면 감사드립니다. 영상이 많아서 직접 찾아보기 엄두가 ㅜㅜ
^^
맞아요.
자주 나오시는것보고 긴장하고 있어요
진짜 굿입니다
^^
IT의 신! 감사합니다~
^^
많이 배우고 갑니다
피부가 아름다우십니다….😊부럽..
^^
한미 아저씨,,,ㅋㅋ 엠씨넥스 전에...엄청 말씀하시던데...MC 삼촌도 될란가요?
카메라 현대차 수주잔고는 많은데...매출 비중이 적어서 그런가? 여전히 시장은 주패네요
옷 이쁘네요? 한미아저씨에게 어울리는 핑크 핑크입니다.
신성통상 - 올젠...저는 회색/남색 매수해서 보유중
내셔널 지오그래픽도 한번 입고 나와주세요 (편향 100%주주 쏘리..)
내용 항상 감사드립니다.
P.S. LB세미콘 한번만, 흙흙흙 애플oled 싸이클 들어오면서 켐트로닉스 및 기타 장비로
바람이 도는데...DDI도 분명 시기는 올거같은데... 애매하네요
항상 감사합니다.
^^
오늘도 it의 신은 피부에서 광이 납니다 ㅎ
^^
빠떼리아저씨처럼 반도체오빠라고 불러야할까요. 반도체 관련주들이 강하네요.
^^
근데 지금 좋은 놈들은 꺾일 분위기가 아니네요. 밑에서 기던 놈들도 튀어 오르고 있고ㅋㅋ hbm관련주들은 추세가 아주 좋습니다.
^^
2등
아신
최고
짱임다!!!!
^^
2차 세미나도 대박나세요
^^
좋아요 구독 은 계속됩니다 안녕
^^
급한 사람 주머니에서 돈을 빼서, 느긋한 사람 주머니로 옮겨가는게 주식 시장의 돈이다............... 명심하겠습니다
^^
감사 합니다
대표님
반도체는 너무어렵습니다.
그나마 대표님 판서설명이 이해됩니다.
감사합니다 ❤️
^^
결혼 아직 안하셧다면 모습도 휼륭하시고 스마트하셔셔 사위삼고십네요 참고로 제딸도 휼륭합니다❤❤오늘도 덕분에 좋은 강의 감사합니다 ❤❤
^^
삼성은 디램단에서 기본적인 연산을 수행하는 HBM-PIM을 개발했다는 뉴스를 본 적이 있었는데 이거는 아직 양산에는 시간이 많이 필요한가요?
네^^
전부터 같이 봐왔던 구독자분들은 ㅎ 알고있을겁니다 오늘도 유익한 영상 감사합니다
^^
요즘 HBM쪽에 관심이 많아서 여럿보고 있는데 해당 관련해서 또 자세히 올려주셔서 감사합니다..
HBM관련해서 TC본딩은 한미가 그진 거론이 되는거 같고..
TSV관련해선 구멍을 뚫고 그 구멍을 웨이퍼간에 신호통로로 구리나 메탈로 메우고 그리고 그것을 CMP로 하지 않나요..붙이기위해서요..
이에 당연히 슬러리 소재도 사용되구요..미세공정이 될수록 경박단소화될수록 CMP의 필요성의 커지지 않나 해서요..
이건 하이브리본딩이든 TC본딩이든 CMP가 필요성이 커지지 않나라는 생각입니다.
국내 CMP로는 유일한 케이씨텍 같은 회사도 HBM,어드밴스드 패키징에 관련한 수혜로 보는게 맞지 않나 해서요...케이씨텍에 관련해서 회사는 좋은데 방향도 좋은데 잘 언급이 없어서요..관련해서 알려주심 감사하겠습니다.~^^
아직 어플라이드를 씁니다.
리노공업 😊😊😊😊
메가트랜드가 하나 만들어지는 분위기네요
^^
숨겨놓고 나만 보고싶은 영상이네요
^^
TSV 13년전에 전공했더니 이제 열리는군요 ㅎㅎ
^^
한미반도체가 신규장비개발한다고 자기주식처분 공시 나왔던데…
안좋은 소식일까요?
약280억정도를 시장에 풀어놓으면…
맘이 아프네요.
별 영향 없을 거 같아요
1%인데 영향이 있을지 없을지 스스로 고만하시길ㅎ
ㅋ 내용은좋은데 대표님의얼굴의 번들거림이 집중력을 헤치는디유?ㅎㅎ
ㅋㅋ
IT신=IT박사×3
^^
잘나가는 it신
ㅋㅋ
찢었다..
리플로우 관련주로 해먹으려고 텔레에 잘못된 얘기 띄우는 종자들이 문제인듯요
ㅋㅋ
아!~~ 건반이군요 ^^
한미반도체 지렸네
얼굴 번더커리는 거 과해요
애들은 가라. 빠XX 아저씨도 가라. 이제 수도꼭지 아티의신의 시대가 왔다ㅎ
미리 공부해서 물려있던 기존 투자자들은 요새 웃음꽃이 만발하고, 천천히 사려던 포머들은 우왕좌왕하네요. 매번 늘 똑같은 패턴인데 아티의신과 함께하는 느긋하고 무거운 빵댕이는 요새 살맛 납니다ㅎ
ㅋㅋ
반도체가 잘나가는지 아티신이잘나가는지 지켜보겟음 둘다잘나가면 따따봉... 반도체위예배뛰운 아티신이 신이네 신..따~라라라~봉~이네...
감사합니다 ❤
감사합니다
감사합니다~~