13,2%/an depuis 30 ans : Les secrets du Warren Buffett français - (SI #3)
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- Опубліковано 27 тра 2023
- Les fonds Indépendance AM de William Higgons : www.independance-am.com/
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▬▬ SOMMAIRE
1:09 Pourriez-vous nous expliquer vos critères de sélection de valeurs ? Quel est votre process d’investissement ?
4:29 Qu’est-ce qu’un investisseur value pour vous ?
5:30 Les dividendes : est-ce un bon critère ?
7:35 Quelle est la moyenne de PER de son portefeuille ?
13:57 Growth vs. Value : comment l’expliquer ?
21:57 Investir sur des small caps vs large cap
25:57 Investir en Value : ses meilleurs conseils pour les particuliers
31:26 Est-ce que le meilleur gérant en France a aussi des biais cognitifs ?
35:56 Quel secteur d’activité privilégier en Bourse ?
36:09 Analyser la macro-économie pour mieux investir en Bourse ?
41:54 Le secret d’investisseur de William Higgons
46:00 Investir dans les fonds Indépendance et Expansion.
Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment investit en Bourse le meilleur gérant français, William Higgons. Son fonds, Indépendance et Expansion, est un des meilleurs fonds européens sur 30 ans et tout simplement LE meilleur fonds en France, avec une performance de 13,2% par an depuis 1993.
Il est en quelque sorte le Warren Buffett français et j’ai eu l’honneur de l’interviewé pour qu’il nous livre tous ses secrets.
Vous allez découvrir ses critères de sélection de valeurs, son processus d'investissement, comment il se positionne sur les small caps. Il vous donnera aussi ses conseils pour un investisseur particulier pour se constituer un portefeuille boursier et réussir en Bourse.
On reviendra aussi sur les erreurs que commettent généralement les investisseurs particuliers, sur la pertinence ou non du critère dividende, et sur la différence fondamentale entre une stratégie Growth et Value.
Il nous expliquera aussi comment il se sert de la macro-économie pour ses investissements.
Et en fin d’interview, j’ai demandé à William Higgons de nous donner selon lui son propre secret d'investisseur qui lui a permis de devenir un des meilleurs gérants Europe sur 30 ans !
Ne ratez pas cette interview inédite, passionnante et riche en enseignements ! Je vous laisse visionner ça tout de suite.
À bientôt,
Matthieu.
#bourse #higgons #buffett
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Bravo pour tes interview, tu monte toujours en qualité ces derniers temps c'est ouf !
Excellent interview. Très intéressant. Merci beaucoup d'apporter autant de valeur ajoutée.
J'adore la transparence et le franc-parler, super interview !
Bravo Mathieu pour cet échange précieux. William Higgons est une référence pour tous les investisseurs. Un très grand merci à toi et a ce grand Monsieur qui a tant à nous apprendre.
Woha hou, vidéo de fou pour une interview de fou, tellement instructif. Incroyable, merci beaucoup !
Au delà que la qualité du débat, BRAVO pour le respect et l'humilité des deux protagonistes 👍🏻👏
Merci Matthieu pour cette belle interview avec ce grand Monsieur !
J'adore ! Le gars est super humble et complexifie pas les choses. Un peu la signature des mecs qui ont pas besoins de se la raconter parce qu'ils sont réellement doués. Ça te donne pas envie de lâcher un peu tes ETF ? 😜
relou les déclarations d'impôts...... :')
Bonjour Matthieu Louvet. Tout d'abord Merci pour avoir invité ce grand M. Higgons. La manière dont il partage aisément avec clarté, simplicité, honnêteté intellectuelle et générosité une partie de son expérience et expertise sur la gestion de Fonds sur les Small Caps qu'il a fondé et administre depuis 30 ans avec des résultats de rendement aussi élevés dénote de son humilité et de ses compétences. C'est une réelle nouvelle valeur ajouté inestimable de vos émissions.
Vraiment excellente interview super questions posées 👍
Merci Matthieu et M. Higgons, interview extrêmement intéressante !
Grosse qualité d interview. Merci.
Trop bien l'interview. C'est une pepite ce lynch français. Merci pour cette interview de qualité. Quand à moi je vais resté en dca pour les etf. Je connais mon niveau de stupidité 😂
Très agréable à écouter, merci 💯
Merci pour cette excellente interview Matthieu, un régal👍👍👍🙏😉
Excellent contenu. Pure pépite !!
Vraiment intéressant. Merci Matthieu
Plus de vues pour Chéron que pour william Higgons .... TRIPLE LOL ... , la magie d'internet ...
Exceptionnelle vidéo, merci beaucoup ! Un des meilleurs gérants au monde de mon point de vue (au meme niveau que Lynch, Dreman, Greenblatt, Marks, Pabrai). Sa référence au secteur des jeux vidéos c'est BIG / NACON (qui vient de perdre 15% vendredi).
Merci beaucoup pour m'avoir fait découvrir ce monsieur et sa société. J'apprécie beaucoup ce discours value.
C’est très intéressant de donner de la visibilité à William Higgons! Mon portefeuille est 90% sur des grandes capitalisations et 10% ds les small et médium dans deux fonds celui de WH et celui de Jean François delcaire! Ce dernier serait intéressant à interviewer, il est assez rare! Bravo pour l’itw
Très intéressant.Merci
Très bonne interview, super contribution. Merci !
Très intéressant comme contenu !
Très intéressant, merci Matthieu 👍
Bravo pour cette vidéo .
Un énorme merci à toi Matthieu, ainsi qu'à ton invité. 😊
Jusqu'à présent je ne m'expose qu'à des big cap, par "peur", notamment de la volatilité, avec les smalls.
Mais avec l'interview, et la transparence de monsieur, ça me donne vraiment envie d'aller plus loin.👍😉
Faut faire les 2.
Les megas caps qui performent sont rares.
Les small caps sur le LT les battent
Merci pour ce partage.
Une belle découverte, je vais me renseigner sur son fond
Très bonne vidéo et intervention 😊
merci pour le travail.
super interview ! Merci à toi !
Bravo Mathieu pour l’interview 🎉
Très instructif 😊
C'était top, merci beaucoup ❤
Super intéressant
Excellent, merci. Bien qu'étant exclusivement sur les cryptos cet entretien était très intéressant.
Je retiendrai une chose importante : travailler et rester humble.
De plus en plus quali c’est top :)
Bonne interview. Dommage que tu n'aies pas demander son avis sur les etf étant donné que c'est la stratégie que tu défends.
A classer dans tes vidéos Master Class....
Très bonne interview mon petit Loulou
Que la Force soit avec l'Indépendance
et avec l'Expansion !
🙂
tout à fait d'accord avec ce que tu dis à la fin: comment moi petit français je suis sensé en savoir plus sur une grosse cap américaine que les fonds américains ? à part quand les prix deviennent aberrants comme Meta à 90$. faire mieux que le marché en faisant comme le marché sera au mieux de la chance.
par contre les smalls sont assez facile à analyser et beaucoup moins suivies ce qui nous permet d'avoir de belles valeurs à pas chère avec un beau potentiel de croissance et de réévaluation avec le temps.
Bonjour
Très appréciable
Est ce que pour les prochaines vidéos tu pourrais prendre 5 minutes à la fin pour faire un résumé de l'interview pour remettre les choses de façon synthétique au clair.
Merci
D'ailleurs si qqun a fait une synthèse je suis preneur merci
Impréssionante personne ! =)
Merci pour cette belle interview. Je me mémore très bien le nom d'indépendance et Expension car à mes débuts il y a 20 ans j'aurais pu appelé mon PEA pas indépendant et pas en expansion.
Pourquoi pas inviter Charles Gave ?
Super vidéo, j'ai appris pas mal de chose, une question me vient après la 33 minutes de vidéo, faire du Growth ou du value, j'ai l'impréssion que les deux sont bien, est il une bonne chose de faire les deux dans un PEA ?
slt, possible de faire une vidéo sur la composition de fonds ue à suivre en actions choisies? merci
Très instructif, ce succès ne mériterais t il pas des encours plus importants ? En tout cas merci pour toutes ces vidéos !
Superbe interview ! En petite question supplémentaire tu aurais pu lui demander ce qu’il pense de ta stratégie ? Mais j’imagine que le temps d’un gérant comme lui est précieux et compté!
Le seul fonds où j'investis en DCA
Bonjour Mathieu, merci pour tes vidéos tjrs très intéréssantes. Un jour, si ce n'est pas déjà fait, pourras tu nous expliquer la double imposition des dividendes des ETF net return ? du genre sur le CW8 , y'a des entreprises FR ou l'etf paie l'impôt sur les dividendes et reverse le restant, puis les client re-payent l'imposition sur la plus value, si j'ai bien compris ? Y'a donc une double imposition ?
Le dividende qui est réintégré (capitalise) n'est pas une plus value. La plus value ce fera sur l'augmentation de la valeur du réinvestissement du dividende
Super vidéo. Merci Matthieu. A tout hasard, sais tu comment Mr Higgons gère la revente de ses actifs. Revend-il une fois que la valeur du Price earning surpasse une certaine valeur qu'il se définit ?
Bonjour, vous parlez régulièrement de Price Ending ? Je ne sais pas ce que cela veut dire. Pouvez vous m'expliquer s'il vous plaît.
Du coupy'aun truc que j'ai pas compris il faut avoir une capi/CA supérieur a 1 ou inférieure ?
Les investisseurs pingre on souvent raison, excellent.
Est il possible d’investir dans ce fond sur degiro ?
Bonjour a vous , pourriez vous me donner le nom des livres qu'il recommande sur la value je n'arrive pas a les retrouver
Cordialement
Salut Matthieu, j'entend que se positionner sur la value est profitable sur le long terme et je partage cet avis, parcontre personnellement lorsque j'estime que mon analyse est pertinente sur une société small cap, il m'arrive d'avoir une approche growth court terme (de quelques mois à 1-2 ans) mais ce uniquement dans le but de grossir mon portefeuille VALUE dès lors que des opportunités d'achat s'offre a moi, est-ce cohérent de ton point de vue ?
Comment apprendre tout ce jargon ? Growth, value, value trap, quality, capital engagé, pricioning, ....? C'est très technique pour moi. Aussi tu fais reference à des screeners, lequel tu utilises ? Merci
Superbe interview, merci ! Par contre au début vous parlez d'un livre mais je n'ai pas réussi à comprendre du quel il s'agit
Je crois que j'ai trouvé c'est : What Works on Wall Street
De quel livre parle t'il ? je n'arrive aps a comprendre
top
Merci pour cet interview !
Question : William H. explique qu'il préfère regarder le CA plutôt que le résultat net (qui peut être trafiqué) et selon lui le ROE est un excellent indicateur à regarder, or le ROE prend en compte le résultat net. Comment fait-il le choix des entreprises où il décide de regarder le résultat net et les autres ?
Bonne question...
@@invest48très subtile ta réponse.
Tu as fait quelles études ? Peux-tu conseiller des livres pour se former ? Merci
C'est quoi le Price Earning ?
Ou trouve t'on ka kiste de son portedeuille?
Si jamais le gérant venais a décédé le fond sera t'il aussi performant ?
Bonjour Matthieu. Avec une vision très long terme et passive, sachant qu'il n'y a pas d'ETF sur le PEA-PME, conseilles-tu en tant que CIF de prendre ce fond d'investissement (et donc payer des frais annuels et des frais sur les plus-values) plutôt que de faire du stock picking ? Merci
Comment un stock picker particulier pourrait battre W Higgons ?
@@eardrelcuruborn par ce qu'un stock picker ne paie pas de frais, d'où ma question
@@baxlan403 je prefere payer 2% de frais et faire 13-2=11%/an/30 ans que stock picker et faire chose certaine, moins que 11%/an et pas payer de frais.
Apres tout depend de l’approche je te le concede.
Un mix etf larges caps, I&E sur les S.C et actions à dividendes pour les revenus passifs me semble bien.
@@eardrelcuruborn Ce n'est pas 13-2, la performance affichée est déjà nette de frais
@@eardrelcurubornje suis d'accord sur le fait qu'il faut mixer sur plusieurs zones et donc les US
Tu as une idée pour trouver des petits fonds value quality avec un faible encours type william Higgons mais aux USA ?
Le fonds de Buffett est trop gros pour bien surperformer et il a arrêté la value
Quand tu grossis tu dois passer à la gestion garp car tu as trop de capital et il y a pas assez de valeurs small cap value et même s il y en avait assez tu aurais pas le temps de les analyser
👍👍
En gros sa technique c’est d’acheter les actions qui sont oas chère et les revendre chères ?
C'est 13.2% de moyenne net de frais, cela veut dire que si on cumulerai les frais, la perf serait pous haute ?
Quelqu'un peut me repondre ?
Merci
C'est ça, cela veut simplement dire qu'il faut retirer les frais de commission de surperformance ainsi que les frais de gestion du fond
Très bien. Mais quel dommage que le son soit épouvantable.
Hee plus de 2% de frais annuel + 10% de frais de superformance. Il vaut mieux acheter un ETF small cap qui sera plus efficient quand on compte les frais (et il n'y a pas les risques liés à la stratégie)
Oui mais il n'y a pas d'ETF sur le PEA-PME. Donc, sur le PEA-PME, vaut il mieux faire du stock picking ou utiliser ce genre de fonds ? (vraie question)
@@baxlan403 moi perso j'utilise le pea-pme pour fair du crownfunding immobilier et sur le PEA je fait un peu de stock picking (mais surtout des ETFs avec une partie en market timing avec du dualmomentum)
jacquet metal derichbourg....; miam
Bonjour, j'ai un porte feuille composé de mes 160 actions favorites qui en cumulé prend 0,4 % par jour en moyenne. Est ce une bonne croissance ?
Rien compris, ya du boulot^^
J’ai voulu investir sur ses fonds mais avec mon PEA PME chez boursorama il y a des frais exorbitants c’est vraiment dommage car sa stratégie est vraiment très intéressante
Sinon merci pour cette interview Matthieu 👌
Pareil, Independance n'est pas partenaire mais ça semble être le cas de Bourse Direct, Easybourse et d'autres banques selon les infos sur leur site. Et sinon, j'ai réussi à caser le fonds France dans une ancienne assurance vie de Spirica.
@@rickydupoitou4841 oui chez bourse direct il est accessible mais bon flemme de faire les papiers pour changer de courtier ^^
Par contre je ne savais pas qu’il était accessible via une assurance vie merci pour l’info :)
En tout cas c’est vraiment dommage car le fond a des perfs long terme de fou et j’aurai vraiment voulu être partenaire
@@cyril206griffe13 Ah ben, je viens de voir que les fonds France et Europe sont même accessibles via la Linxea Spirit 2. Bon, après il faut voir les frais annuels appliqués par l'AV avant de se lancer car les frais de ces SICAV sont déjà plus élevés que des basiques ETF...(1,95% par an) mais ça me va perso
Les performances sont nettes de frais.
3 772,9 %
3 605%
@@antoine1705 INDÉPENDANCE ET EXPANSION - FRANCE DEPUIS LE 31/12/1993 3 772,9 % ANNUALISÉE 13,2 % source site indépendance AM
Dommage tu ne lui as pas demandé son avis des ETFs, bonne interview sinon !!
Il n'y a pas d'avis à avoir sur un etf, un etf est un etf il est utile pour répliquer un indice avec peu de frais, mais il n'y aura jamais de surperformance c'est la limite, tout simplement
@@lrft8000un indice est tout autant actif
1) car vous limitez arbitrairement le nombre de sociétés (exemple 40 valeurs pour le cac 40
2) vous sortez les valeurs les plus petites qui baissent et faites rentrer à la place celles qui sont en progression et plus grosses que celles qui sortent
Super mais ce que je trouve dommage avec Matthieu c'est qu'il ne répond pas au commentaires ou très rarement... D'autres prennent le temps de le faire 🤔
Vidéo interessante mais au final son fond c'est juste un ETF Small-Mid Cap avec des frais de 2%. Je ne comprend pas comment ces fonds arrivent à garder leur clients ... Ça aurai été une bonne question à aborder, de parler des ETFs...
Un ETF small-mid cap géré passivement a fait 7,2%/an seulement
@@Pamplepomme Merci, je n'avais pas la force de lui répondre tellement c'était bête
Idée de personne pour une interview Alexandre baradez, Vincent Ganne, Xavier delmas
Jai adoré ta chaine jusqu a ce que tes equipes me plante ce dimanche 28 apres midi 14h au sujet de la formation lbd ....vraiment pas sympa
L' humilité des grands ...très loin des forumeurs, influenceurs pump & dump qui prennent les PP pour des idiots .. en affichant des performances mirifiques avec leurs lignes factices ...lol
lol, je vois a travers
19% net . Suis meilleur.💪 Même mon banquier a applaudi ☝️
(Il a fait 13,2% par ans EN MOYENNE PENDANT 30 ANS> tu repasseras)
😂 et donc un spécialiste comme toi doit être ultra riche ! Qu'est ce que tu fous là a nous apprendre comment être riche ? 😅
Je me suis arrêté à la première phrase de la vidéo
tiens tiens tu lui poses la question des dividendes mais pas des ETFS ? Parce que le monsieur n'est pas pro ETF ... Il l'a dit lui même qu'il ne comprenait pas trop ce que c'est et il soupçonne qu'un jour on découvrira qqch dessus ... CF interview de Finary
Super interview, merci à toi de parler de la bourse hors etf.
Pour la prochaine interview, je te conseille : youtube.com/@FINANCEACADEMIE38, un super vulgarisateur et stock-picker