Crisis Alpha, czyli jak zabezpieczyć portfel na ciężkie czasy
Вставка
- Опубліковано 30 тра 2024
- Już za tydzień w piątek (7 czerwca, 2024), będę miał przyjemność wraz z Michałem Szafrańskim (JakOszczedzacPieniadze.pl), zaprezentować Wam materiał o zabezpieczeniu portfela inwestycyjnego na ciężkie czasy. Omówimy na początku klasyczne podejście wykorzystujące akcje i obligacje, a następnie pokażemy jak można wykorzystać strategie Managed Futures, aby portfel nie tylko był bezpieczny, ale przy okazji też nie tracił potencjału wzrostu.
🔥 Blog Michała Szafrańskiego
👉 JakOszczedzacPieniadze.pl
🔥 Oddaj głos na atlasETF (tylko do 31 maja!)
👉 www.sii.org.pl/17280/edukacja...
🔥 Atlas ETF-ów po polsku!
👉 atlasetf.pl
👉 Kanał portalu / @atlasetf
== tu mnie znajdziesz ==
📌 Blog & podcast: systemtrader.pl
📌 X: / j_lempart
📌 Grupa na FB: / syste. .
📌 Instagram: / jacek.lempart - Розваги
Jestem lekarzem i obracam sie w srodowisku gdzie ludzie mają całkiem niezłe zarobki. Niestety praktycznie nikt poza nieruchomosciami nie ma pojęcia o inwestowaniu😢
Rośnijcie w siłe i zwiekszajcie świadomość ludzi ! Kibicuje 👍
Dziękuję Ci bardzo za mile słowa - doceniam! pozdrawiam! :)
I potem się dziwić, że młodzi ludzie wchodzący w dorosłość muszą na rynku nieruchomości konkurować z popytem inwestycyjnym od ludzi majętnych... Wg mnie - to moje osobiste zdanie - inwestowanie w więcej niż 1-2 nieruchomości w celach inwestycyjnych to cebulactwo i powinno być piętnowane w środowisku. Ponadto uważam, że podatek Belki powinien zostać po prostu obniżony do max 1-2%.
też jestem lekarzem i też widzę ogromne braki wiedzy w zakresie zdroworozsądkowego inwestowania w naszej grupie zawodowej… dodatkowo jesteśmy potenacjalnym celem ludzi/organizacji/instytucji zajmujących się mniej lub bardziej zgodnym z prawem wyłudzaniem korzyści i obciążaniem niesymetrycznym ryzykiem naszego kapitału 😬
od lat jestem związany również z rynkiem kapitałowym i od kilku lat wraz z Przemkiem Gerschamnnem (autorem #52Notatek) edukujemy znajomych lekarzy 🙂✌️
Cześć Jacek. Temat bardzo ciekawy. Szkoda tylko, że nie ma ETFów MF na rynku europejskim. Perspektywa ponad 10 lat czekania aż się pojawią to jednak spory szmat czasu. A może "wykorzystacie" swoją wiedzę oraz znajomości i namówicie BETA Securities (z Agio Funds) żeby taki ETF powstał? Myślę, że dalibyście radę wypromować MF zanim powstanie żeby było dużo chętnych 😎😄 To byłby prawdziwy przełom!
Nie powstanie, to kwestia regulacji unijnych.
chyba jedynym rozwiązaniem jest postaranie się o konto w domu maklerskim gdzieś na innym kontynencie
kilku (nazwijmy ich blogerów, "naganiaczy") już zaprezentowało możliwości, ofertę, tabelę opłat kilku takich brokerów
Jacku, jeśli to możliwe to zaczekamy też na Waszą prezentację w PDF-ie. To ułatwia naukę 😀
Bedzie i PDF :) Nawet bardziej rozwiniety niz wyklad (z racji ograniczonego czasu ok. 45 min)
@@system_trader Dzięki! :)
Witaj Jacek, dzięki za materiał :)
Hej Adam! Na zdrowie :)
Jak zwykle mega ciekawy artykuł 🤩niestety mnie również nie będzie na konferencji, także pionę zbijemy innym razem, ale nie mogę doczekać się Waszego wystąpienia 😍
Jacek mam do Ciebie bardzo gorącą prośbę: jeżeli tylko w Atlasie pojawi się europejski ETF na Managed Futures to trąbcie o tym gdzie się da, bo mam wrażenie, że to będzie kolejny przełom! 🔥
Dzięki serdeczne! Co do MF w Europie - z pewnością będę o tym trąbić. :) Pozdrawiam! :)
Dzięki Jacek za odcinek, już się nie mogę doczekać wystąpienia Twojego i Michała na WallStreet, niestety nie mogę być osobiście, mam nadzieję , że Wasze wystąpienie będzie na kanale SIL
Szkoda, że ETF-y na strategie managed-futures nie są akumulujące, wtedy odpadałoby rozliczanie dywidend z amerykańskich ETF-ów
Hej Tomasz! Tak, SII obiecało upublicznić nagranie (pierwotnie miało być tylko dla uczestników VIP jeśli pamietam). Co do MF akumulujących - no niestety nie ma takich, bo w USA wszystkie są dystrybuujące. Ale kto wie - może kiedyś w Europie... Pozdrawiam!
@@system_trader Ok, rozumiem, to fajnie, że SII to zrobi🙂👍
Dobrze by było gdyby takie ETF-y się pojawiły w Europie, ewentualnie się będę edukował w temacie rozliczania podatków z amerykańskich ETF-ów i kupię sobie taki ETF w ramach dywersyfikacji w Firstrade lub Tastytrade.
Dzięki za materiał. Z tego co wiem to nie ma na razie europejskich odpowiedników, czy ktoś ma jakieś doświadczenia z inwestowaniem w amerykańskie managed futures przez Tastytrade?
Tak, póki co w Europie ich nie ma. Co do Tastytrade - nie mam z nimi doświadczeń. Pozdrawiam! :)
Jacek, a myślałeś o takim temacie jak MF w strategii GEM? Tzn zamiast obligacji, gdy akcje słabiej performuja, to przerzucam kapitał w 100% do MF? Miałoby szanse to zagrać?
I jak to jest z tą stopa zwrotu z MF, bo jednak ostatnio widziałem u Michała że dodanie 30% MF wypłaszcza portfel ale zmniejsza stopę zwrotu.
Hej Paweł! Co do GEM - może próbować, ale jednak GEM jest dość powolny w sygnałach (kwestia parametrów). Wiec osobiście wole stały komponent MF w portfelu. Ale dla jasności - poza drobnymi symulacjami w ST, nie drążyłem tematu.
Co do drugiego pytania: wszystko się rozbijać może o okres w którym była robiona symulacja. Bo w tym co pokazuje, to nie jest tak, ze każde okresy 5, 10 czy nawet 20 letnie pokonywały S&P 500. Pozdrawiam! :)
Wypełniam IKE I IKZE mam PPK i moje pytanie brzmi czy zostawić te pieniędzy na PPK czy wyciągać i wpłacać na konto opodatkowane ale mam możliwość kupienia LS80/20 i niższe opłaty za zarządzanie
Hej, dzięki wielkie za omawianie MF ETF, bo od Was po raz pierwszy o tym dowiedziałem się. Zastanawiam się jako początkujacy inwestor (od 2-3 lat), który dopiero buduje swój portfel długoterminiowy czy warte zachodu byłoby założenie konta w amerykańskim brokerze typu Firstrade, aby móc kupić te ETFy. Czy na Atlasie ETF będzie w najbliższym czasie możliwość, aby zobaczyć, którzy brokerzy amerykanscy mają je u siebie? Bo szukając z necie znalazłem informacje, że przykładowo Tastytrade ich nie posiada, ale nie mogę tego potwierdzić. Pozdrawiam
Hej! Co do dostępności tych ETF-ow u brokerów w USA - niczego nie obiecuje - ale pomyślimy. :) Natomiast czy warto to juz robić? Wg mnie warto do tego dojrzeć -- tzn. jeśli będziesz mial silne przekonanie, ze juz wiesz o nich na tyle, ze gotowy jesteś na "trudy" otwierania rachunku w USA (jeśli nie masz innych możliwości) - to pewnie to "ten" moment. Mocno odradzałbym takie produkty, jeśli ich nie rozumiemy. Pozdrawiam serdecznie :)
@@system_trader Serdeczne dzieki, stopniowo dojrzewam, dalej edukuję się i czekam na Wasz material na WallStreet :)
A jakieś porównanie NTSX i np MF? Jako prosty portfel pasywny? I jakiego amerykańskiego brokera można użyć z polecenia mający EtF MF.
NTSX to return stacking oparty o akcje i obligacje (lewar 1,5x). MF to z kolei odrębną klasa aktywów, która tez może być wykorzystana do return stacking (np. RSSBT, RSST, itp.). Ja korzystam z brokera IBKR. Pozdrawiam!
@@system_trader tak, zdaje sobie sprawę dlatego nie traktowałbym tego jako wymianę tylko jako połączenie np. 60% NTSX + 40% MF. Co do brokera dzięki tylko chyba trzeba mieć status inwestora profesjonalnego by kupić tam ETF nie UCTIS stąd pewnie będzie wiele pytań o to ;)
Witajcie, Ciekawe jaka stopa zwrotu dla innych portfeli typo 80/20 , 40/60 lub 100 akcji?
Dla 100% akcji podane jest w tabelce. :) Pozdrawiam!
Wyglada to obiecująco, az cos bym przykombinowal w swoim portfelu,czekamy na konferencje! Pozdrawiam!
Return stacking - ach :). Sam w ten sposób częściowo inwestuję od 2021. Natomiast bez MF. Swoją drogą będzie na wykładzie coś o 2x lewarowanym ETF na MF? Mignęło mi, że jakaś firma przymierzała czy przemierza się do uruchomienia takiego tworu w USA.
Hej :) Wspomnimy o Return Stacking - w USA juz jest kilka takich produktów. -> www.returnstackedetfs.com Pozdrawiam :)
@@system_trader Znam tę stronę i analizowałem swego czasu te ETF-y. Natomiast mignęło mi coś o zupełnie osobnym ETF na managed futures 2x lewarowanym, nie jako części jednego ETF-a :)
Przydał by sie jakis mini materiał jak wybrać i jak kupić mf..wiem ze było o mf ale ..
Wspomnimy nieco o tym w wystąpieniu na WallStreet. Pozdrawiam :)
@@system_trader jest już gdzieś dostępne to nagranie?
Dlaczego portfele klasyczne analizowane w kontraście do 60/40 MF składają się tylko z akcji US?
Celem jest wyprowadzenie pieniędzy z Polski żeby dobić GPW.
W tym przykładzie to nie ma znaczenia. Kto woli - może mieć globalne, inny US.
OMG 😂 @@tomaszgolik3265
@@tomaszgolik3265
Mógłbyś uchylic rąbka tajemnicy kto uknuł ten makiaweliczny spusek ?
@@KK-uh8jm Nikt konkretny. Po prostu na tę biedną GPW płynie o tyle mniej pieniędzy, ile trafia do kieszeni amerykańskich emerytów. Korzyść jest jednak taka, że mamy dużo wyższe stopy dywidend niż w USA.
W systemie opartym o dług i fiaty i akcje i obligacje to żadna dywersyfikacja!;-)
Wszystko ten sam shit!
Akcje dlaczego nie ? Firmy produkują dobra więc jeśli waluta słabnie to cena akcji rośnie
@@MrcLdz iluzja - wartość waluty (siła nabwcza) spada w czasie, więc co rośnie, raczej mniej tracisz, a za chwilę zorganizują dekadę marazmu i tracisz do n-tej, to co składałeś przez ostatnie 20!;-)
@@sebastiancioek5970 sp500 rośnie szybciej niż inflacja
@@MrcLdz s&p, czy 7 spółek?;-)
@@MrcLdz nie o to mi chodzi, dla mnie dywersyfikacja, to jak kupujesz fizyczne srebro i akcje dobrych górników srebra!;-)