미국변호사 존청 종합 자산관리 상담 (법률,회계,세무,이민,보험,부동산,자산관리) 📧 이메일 info@jclawcpa.com 📞 전화문의 (KR) 02-6221-1110 (US) 949-553-1110 🟡카카오톡 문의: pf.kakao.com/_yldxkT 🏠 홈페이지 jclawcpa.com 💌 블로그 blog.naver.com/jclawcpa1110 📌Timeline 00:00 미국주식 투자관련 세법규정 00:16 Chapter 1. 개인 미국주식 투자 관련 세금 3가지 01:11 1-1. 일반 소득세(Ordinary Income Tax) 01:35 1-2. 자본 이익세(Capital Gain Tax) 02:27 1-3. Net Investment Income Tax [NIIT] 02:42 Chapter 2. 미국주식 매각관련 과세의 4가지 기본 규정 02:56 2-1 보유 주식을 얼마동안 보유했는지에 따라 구분 03:12 2-2 LTCG는 Capital Gain Tax, STCG는 Ordinary Income Tax 적용 03:39 2-3 주식매각손실은 주식매각이익으로 상쇄 가능 04:35 2-4 규정 3에 있어 장기는 장기끼리, 단기는 단기끼리 먼저 차감한 후 남는 금액을 서로 비교하여 차감 06:25 Chapter 3. 미국주식 매각 관련 추가 고려사항 06:36 3-1 Net Investment Income Tax [NIIT] 07:27 Wash-Sale Rule 미국변호사 존청을 이곳에서도 만날 수 있습니다. 🖥 네이버 TV:tv.naver.com/johnchung 🔊 네이버 Audioclip audioclip.naver.com/channels/... 🎬 온디맨드코리아 Video www.ondemandkorea.com/player/... 미국변호사 존청의 JC&Company Group은 미국 캘리포니아 어바인에 소재한 종합 자산관리회사입니다. 법률, 회계, 세무, 이민, 자산관리, 보험, 부동산 등 다양한 분야에서 2011년부터 여러 상장 기업과 비상장 기업을 포함한 개인 및 기업 고객들에게 미국과 한국에 걸친 든든한 자산관리 전문가 서비스를 제공하고 있습니다. 미국 캘리포니아 얼바인과 애틀랜타, 한국 강남의 사무실을 통해 고객과 좀 더 밀접하게 1:1 고객 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다. 더 자세한 상담은 이메일 info@jclawcpa.com으로 문의주세요.
감사합니다. 궁금한 점들이 있어서 여쭤봅니다. 첫번째, 만일 레버리지를 써서 주식 투자하는경우 이자비용이 발생하는데 . 이지비용이 주식 매도이익과 상쇄가 되는지요? 예를들어 이지비용이 만불이고 주식투자 realized gain 2만불 발생헸다면 이자비용 만불을 뺀 만불만 과세대상인가요? 두번쪠 그동안 주식투자로 5만불 손해를 보고 작년에 5만불 이득을 보았다면 상쇄되서 0원의 과세소득이 되는지요? 마지막으로 현재 켈리포니아에 살고 있는데 텍사스로 이주할 경우 주 세금이 면제 되는지 알고 싶습니다. 대단히 감사합니다.
@@sooyoungbaek7302 안녕하세요, 관련 내용하여 문의주신 것 확인하였습니다! 주신 내용을 확인한 바, 개인정보 등의 문제로 코멘트 상으로 답변을 드리기 어려운 점 양해 부탁드립니다. 해당 내용에 대해서는, 좀 더 디테일한 답변을 원하실 경우 info@jclawcpa.com으로 메일 주시면, 관련 내용에 대해 상담을 도와드릴 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다!
지금 capital loss가 3천불까지만 인정되는게 너무 심하게 느껴져요..이게 제가 20여년전 학교 다닐때 배운 숫자인데 아직도 똑같아요. 그리고 롱텀로스는 롱텀 게인과 상쇄하는것, 워시세일규정등, loss에 대해선 그냥 혜택이 없는거와 마찬가지네요..이게 어쩌면 형평성보다는 그냥 주식투자는 모두 세금소득으로 만들자는 세법인듯..투자로 loss를 창출하는 사람들은 파워가 없어서 일까요 ㅋ 전혀 세법이 바뀌질 않네요..캐피탈 게인택스율만 정치적으로 거론되고..또 바뀌기도 하는데..
변호사님 영상 잘봤습니다. 질문이 있습니다. 1. 만약 2개의 주식에 대해 $1000을 투자해 구매를 하고 100% Gain으로 $2000으로 매매안하고 보유하고 있다가, 1년 내에 1개 $1000불 어치의 주식을 매매했다면 (남은 1개 / $1000은 보유), Short Term capital gain이 $0로 세금 안내도 되는 건가요? 2. Multiple Brokerage를 사용하고 있다면 세금 통보시 모든 brokerage를 통합해서 total gain/loss에 따라 세금 계산되는건가요?
IRA는 인출시기가 과세시기에요..그런데 그때 손익을 계산하는게 아니라..그냥 인출금액 전체가 그해 인컴처럼 취급됩니다..그러니까 매년 contribution 할때 인컴으로 들어가지 않았으니 인출하실때 인컴으로..(물론 IRA인출액은 소셜택스는 부과되는게 아니고..wash sale 도 적용 안됩니다)
현재 미국에 거주하면서 한국의 증권계좌를 통해서 미국주식과 한국 주식을 거래하고 있습니다. 이런경우 미국주식의 세금을 한국과 미국 양쪽에 내야하나요? 또 한국계좌에 있는 미국주식을 팔지않고 보유하다가 이후(3년후 한국거주예정))에 한국계좌에서 미국 주식을 팔땐 세금을 미국에도 보고, 납세를 해야하나요?
감사합니다. 궁금한 점들이 있어서 여쭤봅니다. 첫번째, 만일 레버리지를 써서 주식 투자하는경우 이자비용이 발생하는데 . 이지비용이 주식 메도이익과 상쇄가 되는지요? 예를들어 이지비용이 만불이고 주식투자 realized gain 2만불 발생헸다면 이자비용 만불을 뺀 만불만 과세대상인가요? 두번쪠 그동안 주식투자로 5만불 손해를 보고 작년에 5만불 이득을 보았다면 상쇄되서 0원의 과세소득이 되는지요? 마지막으로 현재 켈리포니아에 살고 있는데 텍사스로 이주할 경우 주 세금이 면제 되는지 알고 싶습니다. 대단히 감사합니다.
@@onestopcharts6100 전 itemize 해서 세금 보고를 하는데 올해에 본의아니게 복잡해져서 제 머리가 혼란스럽답니다. Long term capital gain 이 생기고... 마진 어카운트에 지불한 이자가 생기고... 배당금이 나오기도 하고 해서 지불한 이자를 어떻게 처리해야 하는 지 확실히 몰라서 말입니다. Capital gain 과 배당금이 모두 소득으로 계산이 될테인데 지불한 이자를 정확히 어떤 금액하고 상쇄하는가? 이것이 저한테 애매모호 해서요.
선생님, 최근 specified lots (특정 주식)으로 테슬라 주식을 팔고 더 낮은 가격으로 살려다가 뭔가 실수가 있어 한개의 주식이 First in First out으로 처리되었는데, 하필그게 가지고 있는 테슬라 주식등 이미 wash sale에 걸려 price 가 994불인게 팔렸네요. 그게 결국 994불 + 200불(이번 wash sale분) 하여 1194불 주식이 되어버렸네요. ㅠㅠ. 이 가장 비싼 테슬라 주식 한주를 어떻게 하는 게 제일 좋을까요? 어쩔수 없니 테슬라가 1000불 될때까지 손해가 최소화될테까지 가지고 있어야 할까요? 아님 이번 12월에 그때 가격으로 팔아 loss(테슬라가 12월까지 1000달러 넘지 않을 가능성이 크니)분에 대해 tax benefit를 받는게 나을까요?
![미국 해외금융계좌신고 사면프로그램, 이것만 꼭 기억하세요. [3강 Streamlined Filing Procedure와 Quiet Disclosure]](http://i.ytimg.com/vi/-VrC9bSK4oU/mqdefault.jpg)
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00:16 Chapter 1. 개인 미국주식 투자 관련 세금 3가지
01:11 1-1. 일반 소득세(Ordinary Income Tax)
01:35 1-2. 자본 이익세(Capital Gain Tax)
02:27 1-3. Net Investment Income Tax [NIIT]
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02:56 2-1 보유 주식을 얼마동안 보유했는지에 따라 구분
03:12 2-2 LTCG는 Capital Gain Tax, STCG는 Ordinary Income Tax 적용
03:39 2-3 주식매각손실은 주식매각이익으로 상쇄 가능
04:35 2-4 규정 3에 있어 장기는 장기끼리, 단기는 단기끼리 먼저 차감한 후 남는 금액을 서로 비교하여 차감
06:25 Chapter 3. 미국주식 매각 관련 추가 고려사항
06:36 3-1 Net Investment Income Tax [NIIT]
07:27 Wash-Sale Rule
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더 자세한 상담은 이메일 info@jclawcpa.com으로 문의주세요.
감사합니다. 궁금한 점들이 있어서 여쭤봅니다.
첫번째, 만일 레버리지를 써서 주식 투자하는경우 이자비용이 발생하는데 . 이지비용이 주식 매도이익과 상쇄가 되는지요? 예를들어 이지비용이 만불이고 주식투자 realized gain 2만불 발생헸다면 이자비용 만불을 뺀 만불만 과세대상인가요?
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대단히 감사합니다.
@@sooyoungbaek7302 안녕하세요, 관련 내용하여 문의주신 것 확인하였습니다! 주신 내용을 확인한 바, 개인정보 등의 문제로 코멘트 상으로 답변을 드리기 어려운 점 양해 부탁드립니다. 해당 내용에 대해서는, 좀 더 디테일한 답변을 원하실 경우 info@jclawcpa.com으로 메일 주시면, 관련 내용에 대해 상담을 도와드릴 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다!
변호사님 도움 많이 받네요 변호사로서 교포들의 어려워 하는 문제들을 해결해 주셔서 감사합니다
주식 초보자인데 정말 필요한 정보였어요..항상 질높은 영상으로 도움 주셔서 감사해요. 변호사님 너무 멋지십니다!
군더더기없이 간단명료한 정리!👍
존청 변호사님덕분에 소중한 정보를 정말 쉽게 배우고 있습니다! 늘 건승하십시요!
존청의 강의 영상을 보면 어려운 개념을 쉽게 이해되네요... 설명해주셔서, 너무 감사를 드립니다 !
꼭 필요한 정보였습니다.한 눈에 쏙쏙 들어오도록 정리를 잘해 주셨습니다.설명도 쉽게 이해되도록 잘해 주셔서 감사합니다.
수고스럽겠지만 부동산에 대해서도 부탁드립니다.항상 건강하세요.!
오호 ~ 세금문제 늘 어려웠는데
애해가 잘 되게 깜끔하게 정리해 주셨네요 👍
변호사님 감사드립니다 🙏🙏🙏
잘 시청했습니다!! 부동산관련된 세법도 부탁드릴께요.. 어렵더라도 알고 있으면 많은 도움이 될꺼 같습니다!! 감사합니다!!
머리로는 이해가 되는데 상식적으로 이해가 안되는 이 모호한 느낌은 뭘까요. 자세한 설명 감사드립니다.
정말 기다렷던 정보입니다 감사합니다
선추천 후감상 ~
주식 투자할줄만 알았지, 어떻게 과세되는지는 1도 몰랐는데, 이제 세금도 고려하면서 주식을 해야겠네요! 좋은 정보 감사합니다.
와 😊 감사합니다
진짜 도움이 되는 영상 감사합니다. 최고의 영상입니다.
요즘 미국주식에 관심있었는데 어떻게 아시고!! 정보 잘 얻고 갑니당😊
도움 되었습니다 감사합니다🙂👍🏻👍🏻
너무 감사합니다. 궁긍했었는데 큰 도움이 되었습니다. 부동산 관련 세법도 꼭 부탁드립니다.
고맙습니다.🥲
유익한 정보 너무 감사합니다!
좋은 내용 감사합니다.
참 유용하네요. 감사합니다.
One ☝️
Thank you so much !
부동산관련된 세법도 부탁드려요
도움 말씀 많이 주셔서 너무 감사합니다, 네 부동산 캐피탈 게인 이나 비즈네스 세일에 대한 인컴소득세법에 대해서도 도움 말씀 주시면 감사하겠습니다.
Wash sale 에 대해서 궁금햇엇는데 알려주셔서 감사합니다
너무 감사합니다 요즘 주식열풍인데 정말 필요한 정보네요. 자녀나 배우자 주식증여나 형제 자매등 타인에게 주식증여시 세금에 대해서도 알고싶네요
좋은 정보 너무도 감사 드립니다
지금 capital loss가 3천불까지만 인정되는게 너무 심하게 느껴져요..이게 제가 20여년전 학교 다닐때 배운 숫자인데 아직도 똑같아요. 그리고 롱텀로스는 롱텀 게인과 상쇄하는것, 워시세일규정등, loss에 대해선 그냥 혜택이 없는거와 마찬가지네요..이게 어쩌면 형평성보다는 그냥 주식투자는 모두 세금소득으로 만들자는 세법인듯..투자로 loss를 창출하는 사람들은 파워가 없어서 일까요 ㅋ 전혀 세법이 바뀌질 않네요..캐피탈 게인택스율만 정치적으로 거론되고..또 바뀌기도 하는데..
Awesome 👏🏼
유익한 정보 감사합니다...많은 참고가 되지 싶습니다...
감사합니다. 그렇지 않아도 알고싶었어요.
와 감사합니다~~ 넘나 깔끔!!
부동산 투자 관련 세법도 부탁드려요~! 좋은 영상 감사합니다~.
요즘 미국주식이 좋다는데 어떻게 하면 절세할지 알겠네요 감사합니다!
구독 했습니다
존청변호사님
주식관련 내용 감사합니다
많은도움됐습니다
질문입니다(개인)
오늘(A)라는 주식사서 내일(A)를 매도하고
모래(A)를 다시 매수해도 1년미만(이익발생시)
세금만내면되고 손해를보았을땐 안내도 되는지요
먼저인사드림니다 감사합니다^^
유익한 정보 감사드립니다. 올해 2021년에 주식을 사서 매도한적이 없는데도 세금을 내야 하나요?
안녕하세요 감사합니다 제가 작년에 처음주식을 시작했습니다 세금에 대해서 한번더 자세히 방송 해주셨슴합니다
변호사님 영상 잘봤습니다. 질문이 있습니다.
1. 만약 2개의 주식에 대해 $1000을 투자해 구매를 하고 100% Gain으로 $2000으로 매매안하고 보유하고 있다가, 1년 내에 1개 $1000불 어치의 주식을 매매했다면 (남은 1개 / $1000은 보유), Short Term capital gain이 $0로 세금 안내도 되는 건가요?
2. Multiple Brokerage를 사용하고 있다면 세금 통보시 모든 brokerage를 통합해서 total gain/loss에 따라 세금 계산되는건가요?
영상 늘 시청하고 있어 감사드립니다.
주식투자 단기소득도 10년간 소셜연금택스를 납부하게 되어 은퇴연금(SSA)를 수령할 수 있는 소득 크레딧으로 인정될까요?
Traditional IRA 구좌내에서의 주식 매각이익이 실현될 경우 과세시기는 매각실현 과세년도? IRA 구좌 인출시기가 과세년도 ? 또한 Wash sale의 규정이 동일하게 적용되는 지요? 항상 고견에 감사드립니다. 간단 회신 부탁드립니다.
IRA는 인출시기가 과세시기에요..그런데 그때 손익을 계산하는게 아니라..그냥 인출금액 전체가 그해 인컴처럼 취급됩니다..그러니까 매년 contribution 할때 인컴으로 들어가지 않았으니 인출하실때 인컴으로..(물론 IRA인출액은 소셜택스는 부과되는게 아니고..wash sale 도 적용 안됩니다)
@@onestopcharts6100 좋은 정보 너무 감사드립니다. 변호사님도 하원 출마를 고려해 보셔요.. 적극 밀어 드리겠습니다. ㅎㅎ
감사합니다
감사합니다. 부동산 투자 세금에 대해서도 알고 싶습니다.
제가 잘 못알아 듣는 거겠죠 ㅎㅎ
영상 고맙습니다
현재 미국에 거주하면서 한국의 증권계좌를 통해서 미국주식과 한국 주식을 거래하고 있습니다. 이런경우 미국주식의 세금을 한국과 미국 양쪽에 내야하나요?
또 한국계좌에 있는 미국주식을 팔지않고 보유하다가 이후(3년후 한국거주예정))에 한국계좌에서 미국 주식을 팔땐 세금을 미국에도 보고, 납세를 해야하나요?
도음이 많이 됏어요. 주식도 그렇고 비지니스도 그렇고 세법을 몰라서 답답할때가 많아요. 담당 회계사들은 늘 바빠서 이런것들을 자세히 알려 안주네요. 앞으로도 잘 부탁 드립니다
롱텀의 배당과 롱텀의 주식수익도
Income tax bracket에 합쳐지나요?
예를 들어 아무일을 하지 않는자(배당소득외에 소득이 없는자)가 롱텀배당을 80000불을 받으면 세율이 0인가요?
혹시 k-1 1065도 설명 가능하신가요?..제가 MLP, LP 관련 주식을 몇 종류 보유 중인데 이걸 어떻게 보고 해야하는지 잘 모르겠네요...제가 쓰고 있는 로빈후드 플랫폼에서 다 계산해서 파일로 오기는 했는데 그냥 이대로 터보텍스로 넘기면 되나요?
미국주식보유한 사람이면 모두적용인가요?
한국거주하며 미국주식 매각시 장기보유랑관계없이 한국세법적용인가요?
감사합니다. 궁금한 점들이 있어서 여쭤봅니다.
첫번째, 만일 레버리지를 써서 주식 투자하는경우 이자비용이 발생하는데 . 이지비용이 주식 메도이익과 상쇄가 되는지요? 예를들어 이지비용이 만불이고 주식투자 realized gain 2만불 발생헸다면 이자비용 만불을 뺀 만불만 과세대상인가요?
두번쪠 그동안 주식투자로 5만불 손해를 보고 작년에 5만불 이득을 보았다면 상쇄되서 0원의 과세소득이 되는지요?
마지막으로 현재 켈리포니아에 살고 있는데 텍사스로 이주할 경우 주 세금이 면제 되는지 알고 싶습니다.
대단히 감사합니다.
미국같은 경우 텍스가 원천징수되지 않는다고 했을때 예를들어 20년뒤에 테슬라주식을 50만불을 이득을 보고 팔았을 경우 세금을 어떻게 내야 하죠? 세금신고를 하고 책정된 세금을 체크로 써서 국세청에 보내야 하나요?
올해 2개증권사 계좌에서 미국주식으로 1500만원 수익이 있었고, 손실난 종목은 없는 상태인데, 22%세금을 줄이기 위해서 250만원만큼 주식을 매도하면되는건가요.?
안녕하세요.
2020년도 ordinary income이 없는데 주식에서는 short term으로 realized gain이 $13,800이면 STCG Rate이 10%이고, short term으로 realized gain이 $1,380,000이어도 10%가 적용되는 건가요?
어찌하다가 마진 어카운트를 사용하게 되어서 지불한 이자가 생겼답니다.
세금 보고시 지불된 이자는 어떻게 처리되는지 궁금합니다.
Captain gain 과 상쇄할 수 있는지?
배당금액과 상쇄할 수 있는지?
아니면 투자 비용으로 처리 할 수 있는지?
미리 감사 드립니다.
배당금액이나 이자소득과 상쇄되고요.. 상쇄되고도 남은 이자지출은 다음해에서..다음해에 또 투자소득과 상쇄하고 또 남으면 다음해로 계속 넘어갑니다
@@onestopcharts6100 답변에 대해 대단히 감사합니다. 👍
그래서 마진 어카운트에서 발생한 이자는 배당 금액과 이자 소득하고만 상쇄되는 것 이군요!?
@@makinghappinessinla116 윽.. 제가 capital loss만 있어봐서 ㅋㅋ 캐피탈 게인을 까먹었네요..모든 투자수익(세금 안내는 투자소득제외) 에서 상쇄가 가능해요 공제액은 투자소득까지만 공제되는거고요.그런데 문제는.. 세금보고를 하실때 itemize를 하셔야만 적용이 돼요..작년인지 제작년부터인지 스텐다드 공제액은 오르고 지방정부 세금은 만불까지만 공제된후로 많은 사람들이 스탠다드 디덕션을 하기시작했는데 이럴경우..세금공제해택이 없어요..ㅠㅠ
@@onestopcharts6100 전 itemize 해서 세금 보고를 하는데 올해에 본의아니게 복잡해져서 제 머리가 혼란스럽답니다.
Long term capital gain 이 생기고...
마진 어카운트에 지불한 이자가 생기고...
배당금이 나오기도 하고 해서
지불한 이자를 어떻게 처리해야 하는 지 확실히 몰라서 말입니다.
Capital gain 과 배당금이
모두 소득으로 계산이 될테인데
지불한 이자를 정확히 어떤 금액하고 상쇄하는가? 이것이 저한테 애매모호 해서요.
@@makinghappinessinla116집에서 turbo 를 쓰셔도 아님 회계사무실에 가시더라도 브로커어카운트에서 upload하시면 자동으로 계산하니까 신경쓰지 마시고 수익을 만들어내는거에만 집중하시면 될거같아요
만일 A 주식 10 주를 1000불어치 샀다가
1주당 10불씩 손해보고 5주를 팔면 세금혜택은 어떻게 되나요?
50불 손실을 세금 차감 받을 수 있나요?
아니면 매입주식을 100프로 다 팔아야만 세금 혜택을 받나요?
감사드립니다
취업비자로 미국에서 지내고 있는데 한국으로 영구 귀국하게 될 것 같습니다. 미국 주식 계좌를 계속 유지하는 경우 어떤 세법이 적용되는지 알고싶습니다. 관련 세법에 관한 정보를 얻을 수 있으면 감사하겠습니다.
선생님, 최근 specified lots (특정 주식)으로 테슬라 주식을 팔고 더 낮은 가격으로 살려다가 뭔가 실수가 있어 한개의 주식이 First in First out으로 처리되었는데, 하필그게 가지고 있는 테슬라 주식등 이미 wash sale에 걸려 price 가 994불인게 팔렸네요. 그게 결국 994불 + 200불(이번 wash sale분) 하여 1194불 주식이 되어버렸네요. ㅠㅠ. 이 가장 비싼 테슬라 주식 한주를 어떻게 하는 게 제일 좋을까요? 어쩔수 없니 테슬라가 1000불 될때까지 손해가 최소화될테까지 가지고 있어야 할까요? 아님 이번 12월에 그때 가격으로 팔아 loss(테슬라가 12월까지 1000달러 넘지 않을 가능성이 크니)분에 대해 tax benefit를 받는게 나을까요?
LA정교수 유튜브에서 테슬라는 무조건 팔지말고 10년 존버해야한다고 합니다
한해 손실 이 예 를 들어 20,000 일 경우 $3,000 씩 몇년 까지 capital loose 가 적용 할수 있는지요
영구히 캐리오버됩니다.. 중간에 capital gain (주식또는 투자용 주택등등으로) 이 있으면 상쇄되면서 남은 금액은 다음년도에서 또 다음년도로 계속
큰 도움이 되였습니다 감사합니다 👍