Power BI | Budget x Forecast x Realizado - Plano orçamentário com rateio via DAX!
Вставка
- Опубліковано 5 лют 2025
- Descubra como acompanhar o desempenho financeiro de uma empresa de forma eficiente com Power BI. Neste vídeo, apresento os detalhes do processo de obtenção e tratamento dos dados além da elaboração da métrica forecast com DAX que se calcula automaticamente conforme os fechamentos contábeis vão ocorrendo e te dão de forma clara e objetiva o seu status atual e a sua nova meta a ser atingida de acordo com o resultado alcançado.
Você entenderá a importância de controlar esses indicadores e como utilizá-los para tomar decisões estratégicas.
Terá uma visão clara do desempenho financeiro da sua empresa. Eliminará desperdícios, indetificará desvios e irá aprimorar a eficiência operacional.
Assista agora e aprenda como estruturar, construir e acompanhar estes indicadores no Power BI e compartilhe com mais pessoas que também buscam insights valiosos para suas empresas!
Assista também:
• Power BI : Criando vis...
• 👩💻 Tabela dCalendario...
🔗 Redes Sociais:
Discord: / discord
Linkedin: / alisonpezzott
Github: github.com/ali...
Instagram: / alisonpezzott
UA-cam: / @alisonpezzott
Telegram: t.me/fluentebi
Material para download: github.com/ali...
Alison graças suas dicas dessa aula consegui para processo seletivo para trabalhar na area de controladoria em uma multifuncional
Meus parabéns, Marcelo. Muito sucesso!
Pode contar comigo que aqui neste canal vou postar vários cases de controladoria também.
Impressionante 👏👏👏 Parabéns Alisson, a aula mais SHOW e TOP que assisti até agora. Muito bom mesmo. Continua assim cara.
obrigado Ralph 🤛
Que aula incrivel! encontrei você pelo Linkedin, e tem me ajudado demais no dia a dia do trabalho! Deus te abençoe!
Uau, que legal. Muito obrigado!
Q aula... "O miserável é um gênio!!"
Muito obrigado, Lucas! Tmj 🤛
Monstro!!!😂😂 Que aula meu camarada. 👋👋👋👋
Que aulão mano, fera d+ !!
Muito conteúdo, didático e objetivo. ⭐
Alison, que aula espetacular! Aprendi muita coisa em Power Query e DAX que eu nem imaginava. Sua explicação foi um divisor de águas! Obrigado por compartilhar tanto conhecimento. 🙏👏
Que ótimo! Fico muito feliz que tenha gostado!
Que aula incrível Alison, só deixo aqui meu muito obrigado pelo conteúdo extraordinário que você vem compartilhando por aqui. A parte do Power Query fez minha cabeça 🤯 (no bom sentido kkkk)
Olá Luis que bom que gostou. É legal quando ficamos impactados com algum assunto novo quando descobrimos neh. Muito obrigado pelo seu comentário.
Que aula Alisson! Parabéns👏👏👏👏👏👏👏👏!! Acaba de ganhar mais um inscrito!
bem vindo meu caro 🤛
Muito bom!
Parabéns pelo conteúdo
Show Alison, conteúdo diferenciado! Sucesso cara 👊🏼😎
Parabéns, explica muitíssimo bem e num ótimo rítmo!
cara não sei o que eu elogio primeiro !!??🤔
Se é como vc manipulou o Power query, com maestria ?
ou se é o conhecimento de negocio que falta muito no UA-cam? ( a galera só sabe fazer dashboard de vendas 🙄).
ou as medidas , feitas com muita inteligência e logica ?
Resumindo se vc continuar assim com esses vídeos vc vai bombar no UA-cam,
ganhou mais um inscrito, vou mandar pra geral seu canal.
abraço
Wow 😱 obrigado pelo combustível hein 🤛
Excelentes dicas no Power Query, Parabéns! Vou aplicar nos ETL.
Bom dia mestre, forte abraço!
Graças a suas aulas sai do zero e hoje temos um modelo com todos os indicadores de manutenção em uma Dash de B.I, MTTR , MTBF , Disponibilidade de todas as linhas da fábrica, além de Budget e Realizado para todas as contas produtivas.
Agradeço demais, sempre acompanhando.
Muito obrigado, pelo seu feedback. Isso é o que eu poderia ouvir de melhor!
Que aula, parabéns!!!!!
Cara, voce é muito bom. Olhando esse video, sinto vontade de pegar meus relatorios e meu notebook e botar fogo.
Oloco faz isso não...rsrs recalcula a rota, cresce e bora!
Parabéns pelo conteúdo, vou começar a seguir
Opa obrigado seja bem vindo 🤝
Amei o conteúdo, a paz do Alison, e as dicas de usuário conforme a experiencia dele. Excelente!
Olá @rbcgds, muito obrigado pelo seu comentário e inscrição, isso me ajuda a continuar em paz e motivado para continuar compartilhando conhecimento com a comunidade. Muito obrigado pelo apoio. Sds
Surreal esse conteúdo. 🤩🤩🤩
Muito obrigado, Gisele!
A forma como trabalhas, me inspira.
Peço para mostrares como construir uma DRE (Demonstração de Resultados do Exercício) no PBI quando possível.
Olá, obrigado! Claro anotado aqui para fazer.
Alison,
Ficou sensacional, maravilha mesmo, acompanhei passo a passo e ficou bem entendido,
Poderia fazer uma live com esses dados dentro de um dashboard completo financeiro, o que achas?
Parabéns amigo, grande abraço e obrigado por compartilhar seus conhecimentos
opa Leo, sim farei em breve mais dashboards financeiros, pode deixar, muito obrigado!
muito top, acabei de me inscrever, parabéns
opa Vlw seja bem vindo, a casa é sua 🤛
O mestre dos magos está de volta. Parabés Alison, conteúdo muito fera
Muito obrigado 😁
Muito bom
Aula sensacional! Excelentes ensinamentos e boas práticas. Obrigada por esse conteúdo valioso.
Muito obrigado, Hallane, pelo seu comentário! Que bom que gostou!
Excelente apresentação, demonstra total conhecimento das ferramentas.
Olá Valdir, muito obrigado pelo seu comentário.
Um monstro.. e eu preciso ficar igual. kkk parabéns pelo conteúdo. tem ajudado muito
Obrigado, man!
Não almeje ficar igual,
busque ser melhor!
Toop d++, seria possível fazer outro vídeo só que trabalhando com ano fiscal, começando em julho de um ano e terminando em junho do outro
Olá Diogo obrigado.
Posso avaliar, mas para não ficar esperando ele sair sabe lá quando já vou lhe adiantar que é só usar dimensão calendário fiscal.
Criei uma aqui: github.com/alisonpezzott/dcalendario-fiscal
Eu já comentei em outro vídeo, mas é impossível deixar passar. Peço desculpas pelo exagero, mas seu conteúdo é fantástico. Eu fico rindo sozinho, pois a cada exemplo, minha mente expande de um jeito espetacular. Eu antes estava buscando aprender Power BI, sem porém um alvo específico, mas agora eu quero forjar meu conhecimento baseado no seu conteúdo, pois se eu consegui espelhar na minha carreira 10% do que você demonstra, terei zerado o game, rsrsrsr. Não sei se é possível, mas gostaria muito de pedir um conselho sobre as etapas que deveria trilhar para acumular conhecimento na área de BI. Eu não sou da área de TI, mas quero agregar essa habilidade na minha carreira financeira e contábil. Se você pudesse aconselhar, quais conteúdos eu deveria focar inicialmente. Eu tenho conhecimento básico no Power BI, fruto de alguns cursos que fiz e de vídeos da internet. Qual conselho você daria?
Uau Batista! Agradeço de coração pelo carinho, suas palavras são combustível para que eu continue compartilhando conhecimento com a comunidade. Fico feliz que esteja buscando evoluir na área, o desejo de ser melhor que ontem já vale demais. Porém, este desejo tem que se tornar ação. Considerando, pelo seu relato, que você já sabe o que é e como funciona Power BI, vou mais direto ao ponto sobre o conselho que me pediu. Não posso dizer que a seugestão a seguir é a verdade absoluta mas é o que funcionou para mim e para os que me acompanham. Não se assuste, os primeiros conselhos não são dentro do BI.
1. Estude e pratique lógica de programação, não digo uma linguagem em específica, mas sim a lógica. Ela vai te ajudar a desenvolver percepção analítica;
2. Estude e pratique estatística básica e outros cálculos básicos. Isto irá te ajudar a perseguir o seu objetivo dentro das funções;
3. Estude e pratique cases reais. Se coloque em exposição para resolver casos sem medo. Cases da vida real irão te fazer evoluir absurdamente. A vida real é muito diferente do que ensinam dentro da maiorias das salas de aula.
4. Estude e pratique resolver os problemas, como sempre digo, pelo método "Jason", isto é, por partes, (rsrsr que horror), quebre o problema em problemas menores, parece óbvio mas quando você trabalha com este pensamento, tudo se torna muito mais simples;
5. Sabe aquele ditado, "diga-me com quem andas que direi quem és"? Pois é, ande com pessoas que aspiram os mesmos objetivos que você, tenha contato direto com quem já passou pelo que você passa, você acompanhar este canal já é preenche uma grande parte desta lacuna. Se quiser avançar ainda mais neste quesito me mande uma msg no direct, podemos conversar!
Mais uma vez muito obrigado. Desculpe o livro aqui escrito, mas este comentário pediu uma resposta à altura. Até logo 🤛
@@alisonpezzott Muito bom, do nada leio meu nome no conselho hahaha!
Conteudo top!
Muito obrigado, Geovan!
Parabéns, baita vídeo!
Grato Rodrigo!
Isso é aula de faculdade! 10!
opa muito obrigado
O ETL foi sensacional !
Muito obrigado, Lucas!
Ótima aula. Parabens
opa Márcio! muito obrigado pelo seu comentário!
Excelente aula! Parabéns 😀
Gostaria de fazer uma análise do Budget x Realizado entre os anos, teria como colocar um filtro para isso? por exemplo, comparar o budget/23 x budget/24 e realizado/23 x realizado/24?
Olá Carolina, primeiramento muito obrigado.
Sim, você criar medidas do ano anterior com a função SAMEPERIODLASTYEAR que retornam o valor do ano anterior em relação ao filtro selecionado.
Por exemplo calculando o Budget do ano anterior:
```
Budget Ano Anterior =
CALCULATE(
[Budget],
SAMEPERIODLASTYEAR(dCalendario[Data])
)
```
Muito bom mestre Alison. Com os dados de planejo x realizado podemos fazer a curva S. Um bom tema para complementação. Obs.: A ETL que fez inicialmente foi o jeito mais fácil? Caso sim, tô lascado...rs....abs
Opa Nelson, muito obrigado. Sobre a ETL foi o jeito mais performático que encontrei na época.
Vou até dar uma olhadinha depois psra ver se tem alguma forma melhor. 🤛
Mais uma aula muito top. Vim pela sua dica no comentário de um outro vídeo. Na Empresa que trabalho é um pouco diferente, mas, da pra adaptar. Porém, o realizado ficou menor que o budget e o último mês consolidado está subtraindo do anterior. O que pode ser?
Obrigado, cara alguma coisinha aí tá escapando...muitos detalhes que precisariam ser revistos.
@@alisonpezzott foi solucionado. Era no relacionamento entre Despesas e dCalendario. O B. O agora é que chefe pediu pra colocar uma linha com acumulado e uma coluna com Bgt e outra com realiazado.
Muito boa
caso eu queira adicionar dados do proximo ano
Obrigado, é só ajustar sua base.
Boa tarde, muito bom material. Se eu quizesse de alguma forma exemplificar as diferenças entre budget X realizado diretamente no BI, qual seria a forma mais inteligente para fazer isto. Gostaria demostrar isto diretamente vinculado às contas e as diferenças. Eu sei que é demonstrado nos números e no gráfico. Mas para um leigo não ficaria claro o que levou as diferenças. Seja por notas em atraso, seja saving, etc...
Olá Fladimir, tudo bem contigo? Muito obrigado.
Neste caso creio que esteja falando de justicativas mesmo neh.
Esta conta estourou por conta disso, aquela economia aconteceu por causa daquilo, certo?
Caso positivo, este tipo de informação tem que estar na base seja na própria tabela dos dados numéricos ou seja em uma tabela apartada.
Aí eu usaria essa justificativa como "dica de ferramenta" dos dados.
Espero ter respondido sua dúvida.
Junte-se a nossa comunidade: t.me/fluentebi e podemos falar mais, forte abs!
@@alisonpezzott Obrigado pelo retorno, mas como eu conseguiria fazer esta integração, qual seria a melhor forma de demonstrar isto em uma apresentação executiva? Tipo algum botão que voce vinclule o numero da conta a ser justificada e inclua a justificativa e durante a apresentação voce chama esta justificativa e apresentab ela, de forma visual ja vinclulada a conta.
Pode colocar um ícone o uum símbolo que quando ele estiver selecionada ele coloque um card ou tabelinha o motivo que viesse da base, algo nesse sentido. Acho que não tenho nenhum vídeo no canal ainda neste sentido. Anotei aqui para fazer algo neste sentido.
com esse seu material é possível inserir analise de cenários e DRE?
Olá João, de certa forma sim. Neste exemplo estamos falando somente sobre despesas, que é um dos itens da DRE. Mas a DRE contempla outra análise mais completa.
Não sei se já chegou a ver mas temos um vídeo sobre DRE aqui no canal pode ser que lhe ajude. Segue o link: ua-cam.com/video/EQV7A0Xndyg/v-deo.htmlsi=CZv1eYL_IyKK-1AM
Alison, como seria um forecast considerando o realizado ytd + orçado dos meses faltantes. Ex: realizado até Maio + orçado de junho até dezembro
Olá Elizabete, tudo bem? No teu caso é mais simples basta fazer um ajuste na medida do forecast desconsiderando o estouro/economia que utilizei no vídeo. A medida de forecast ficaria desta forma.
Forecast =
VAR _ForecastSelecionado = [Forecast Selecionado]
VAR _BudgetAposFechamento =
CALCULATE(
SUM( fDespesas[Budget] ),
KEEPFILTERS( dCalendario[Data] > _ForecastSelecionado )
)
RETURN
[Realizado] + _BudgetAposFechamento
Detalhe, isso é o realizado e o realizar?
Realizado é realizado.
Forecast é a previsão.
Budget a carteira.
É possivel acessar o material ainda?
Oi sim sim.
Link na descrição ou aqui: t.me/fluentebi/2/3307
Fala, Alison. Como você está?
Alison, na minha base utilizamos uma coluna tipo Consulta (previsto ou realizado). Por exemplo:
Budget YTD =
VAR _ForecastSelecionado = [Forecast Selecionado]
RETURN
CALCULATE(
SUM(f_3368_Balancete[Valor]),
'd_Tipo Consulta'[Tipo Consulta] = "Previsto",
KEEPFILTERS('dCalendário'[Data]
Olá, estou bem.
Esse filtro do 'Tipo Consulta' não conflita com o segmentador do forecast porque ele afeta outra tabela dimensão: a dCalendario.
Se talvez não esteja funcionando, precisa avaliar se no caso seu modelo deve ser um pouco diferente do meu aí precisaria ajustar. Experimente verificar as relações da dCalendario data com o seletor do forecast às vezes o coneito deveria utilizar maior ou igual e não somente igual.
Tê inúmerosa detalhes para checar, mas tenho certeza que você já conseguiu ou irá conseguir.
muito bom