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【ポートフォリオ】リバランス実行！SP500・JEPQ・DGRW・レバナスを気持ちだけ売却 ＆ 2024年7月時点パフォーマンス状況！
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- Опубліковано 8 сер 2024
- ＊＊＊お詫びと訂正🙇＊＊＊
動画内で、（2858）Global X 日経225カバードコールETFの解説をしていますが、動画内で「2585 ライフドリンクカンパニー」としてしまっているのは間違いです。申し訳ございません、一貫して「2858」の話をしているとご理解ください！
ご指摘ありがとうございました🙏。
🎥【今日の動画】
今回は2024年7月のポートフォリオ公開と、7月になり実施したリバランスの結果です。あまりの円安＆株高で若干怖かったのですが、このタイミングで一度リスク調整。テックを多く含むS&P500、レバナス、JEPQ、DGRWの一部を売却して調整。ただ、米国株にはまだまだ前向きで、全く悲観しておりませんので今後もしっかりホールドと追加購入をしていきたいと思います！
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🐸【メンバーシップ】
ここまで発表してきた資料、ポートフォリオの紹介、動画では説明していないその他の投資、優先的な回答などについての情報発信を行います。
/ @investor_kaeru
00:00 オープニングとリバランス実行内容！
08:44 「iFree JPX日経400」をコアに追加
10:32 ポートフォリを全体の状況
12:43 投資信託の状況
16:06 米国ETFの状況
18:17 カエル流のS&P30の状況
21:40 日本株ETFの状況
23:23 不動産REITの状況＆COZUCHIの状況
27:14 まとめ
🐸【UA-camチャンネルはこちら！】
・カエルの旅行Vlog✈️： / @traveler_kaeru
・カエルの投資Vlog💰： / @investor_kaeru
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カエルの投資Vlogについて
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新NISAや確定拠出年金、iDeCo、米国高配当ETFなどでの資産形成が話題になっていますが、そのための情報収集や、もう少しだけ色々な情報を知りたい、投資に関する情報を集めたいという方は是非ご参照ください！
可能な限り全銘柄のポートフォリオ、パフォーマンスの公開をしていきたいと思います。
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＊＊＊お詫びと訂正🙇＊＊＊
動画内で、（2858）Global X 日経225カバードコールETFの解説をしていますが、動画内で「2585 ライフドリンクカンパニー」としてしまっているのは間違いです。申し訳ございません、一貫して「2858」の話をしているとご理解ください！
ご指摘ありがとうございました🙏。
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カエルさんは日本個別株投資はしますか？
ご視聴＆コメントありがとうございます！
若い頃、投資を始めた頃は訳もわからず、「株式優待でキノコ欲しいからホクト」「”俺ここの株主なんだぜ”って言いたくて、おしゃれ飲食チェーンのグローバルダイニング」みたいな、超適当な買い方してました。
そしてぼったくりダメ投資信託に資金を投入した後に、気づきを得て、その後、ほんの１年前まで、「日本には良い高配当ETFがない」という理由で日本高配当１０銘柄を買ってました。
しかしながらよくよく調べると、良いETFが最近はあるので、全て個別株を辞めて、ETFにしてしまいました。
そんな感じでございます。1年ぐらい前の高配当報告の動画見ると、個別株で何買ってるか紹介していると思います！
引き続きよろしくお願いいたします！
配信ありがとうございます。
心の安定も含めて、基本方針への回帰のためのリバランスは賛成です。
そう考えると、確定拠出のリバランス制度は助かるんですよね。NISAでもできるようになって欲しいです。
ご視聴＆コメントありがとうございます！
そうですね。事前に ”ポートフォリオ” を決めてその通りに運用したのか、「積立投資して放っておいたらこうなりました」という意味での ”ポートフォリオ” ではだいぶ異なりますよね。ですので。元に戻すという意味で、やっておいたほうが気持ち的には楽ですね。
確定拠出のスイッチングはNISAにもほしいですね。。。
制度が数年で変わってしまい、証券会社のシステムの開発・償却などの負担も重いでしょうし、税金や法律の問題もあるのかもしれないのかな🧐。
今の新NISAは神制度と言われますが、このスイッチングがないのが結構、残念です。。。
では、引き続きよろしくお願いいたします！
暗号資産はリバランス時の売却益の税を考えると、
ETFとして買えないうちは増えすぎても売らずにほっとけるくらいの比率に設定しておきたいですね。
ご視聴＆コメントありがとうございます！
仮想通貨ETF早く東証ETFに上場したり、米国ETFでもアクセスできればいいのですが。（法律の問題があるのかもしれませんが・・・）
暗号資産が増えてから売却してのビットコインETFだと結構取られちゃいますしね。日本でも早く許可みたいなのが出ればいいのですが。
雑所得の課税金額と税率の表見ながら悩みます😅
この辺りも、今後の動向は要チェックですね！
暗号通貨は実態や裏付けがなく、アルゴリズムだけで制御されて人の影響を受けないというコンセプトが、むしろ良いなーと思うので、今後も少し持っておきたいと思います！
引き続き、よろしくお願いいたします。
6月にJEPQをリバランスして現物ゴールドと2529を買い増ししました。
日本株は成長と配当を精査して2529一本に落ち着きました。
これからは紙幣リスクも考えて世界通貨の不変価値である現物ゴールドをコツコツ増やしています。
これが本物のお金の安心感だと実感しています(笑)
ご視聴＆コメントありがとうございます！
🐸もリバランスでJEPQを売ることになるとは意外でした。超高配当なので、配当は高いとわかってたのですが、株価もこんなに伸びるのかと。まぁ、嬉しい誤算ですね。
2529も人気ですね！日本株の高配当特集をした時に、コメントで結構、2529をお薦めしてる方が多かったですね。確かに増配と高配当のバランスが良い感じですね。
金は調子良いですねー。世紀末になったら、ゴールドを身につけて、どこかに逃げるとか😆
それは冗談にしても、MyIndexというサイトで、色々な投資家のポートフォリオ比較すると、パフォーマンスとリスクのバランスが一番取れてるのが、米国株＋金でしたね。
配当好きなので買ってないのですが、少し入れたほうがいいのかなーと思うこともしばしば。
では、引き続きよろしくお願いいたします！
リバランスの手数料とか気になります。特に米国株
ご視聴＆コメントありがとうございます！
手数料、、、あまり気にしたことなかったのですが、個別株のWebullとかだと、0.2%で上限20ドルらしいです。
楽天は4444ドル以上は上限22ドルで、それ以下だと大体0.495ドルが売買手数料みたいですね。
比較的長期で持つので、あまり気にせず買っております。
引き続きよろしくお願いいたします！
いつも中身が濃い動画、ありがとうございます✨
含み益って、ある意味まぼろしですからね～。
コロナショック時は、短期間で戻りましたからね。
本当の暴落とは言えない気がします。
このまま好調な状態が続くわけないので、いつか大きめの暴落は来ると思います。
だからこそ、余剰資金での投資やリバランスの考え方を知っておくと、冷静に対応できる気がします。
ご視聴＆コメントありがとうございます！
含み益はまぼろしとは言いませんが、「ブレでかい」とは思ってます。比較的2022年はダラダラと1年ぐらい下落してましたが、「大暴落」というほどでもないですしね。
まぁ、滅多に来ないかなと。。。Nasdaqの20％下落と、SP500の20％下落はだいぶ意味が違いますしね。
インデックス投資を長期すれば、、、、とかもわかるのですが、人生一回だからなぁ、、、と思うと、賭けにも出れませんし、若干保守的にはなりますよね。
とはいえ、「米国株の半分売る」とかは多分今後もしないと思いますが。
「暴落はチャンス」という方もいますが、「可能であれば２度と来ないでほしい」ですね😅
引き続きよろしくお願いいたします！
東証株価指数は年初来21.68%でドル建てS＆P500(18.4%)よりパフォーマンスがよく、配当込みだと更に勝てる銘柄探しが大変なレベルなのですが、みなさんご存じない感じなのでしょうか？銘柄絞り込みが決定しているので、今が仕込み時なのに… BSのマネー番組でもアクティブファンドばかり紹介してTOPIXのトの字も言わないの闇…と思ってますｗ
いつも、ご視聴＆コメントありがとうございます！
まー、どうしても日本だと円建てパフォーマンスを見ちゃいますからね。円建てだと、かなりが為替の恩恵というのが、逆に怖くなりますが。。。
🐸も日本株は期待できるので、一定割合買っておこうかと思います。JPX日経400にしちゃいましたけど😅
TVもUA-cam番組もいわゆる "Sellサイド" の企業なので、シンプルに会社の売りたいものを宣伝しますよね。大金払ってスポンサーシップの枠を買ってるので、儲かってる部署の方が声も大きいでしょうし、そうなっちゃうのは仕方ないですが。😎
なかなかフラットな情報を探すのが、難しい世の中で。😭
では、引き続きよろしくお願いいたします！
2585はライフドリンクカンパニーです。カバードコールは2858です。9分くらいでの記載は正しいですが、序盤のは誤記ですね。私はライフドリンクカンパニーを推してます😂
ご視聴＆コメントありがとうございます！
あああー、またやってしまいました。
ワンオペでこういうミスを完全スルーしちゃうという・・・。言い訳ですが😅
VYMとかDGRWとかわかりやすいのですが、日本株は番号で超覚えづらいんですよね。
コメント欄＆説明欄に修正させていただきます！！