#Бизнес
Вставка
- Опубліковано 6 жов 2024
- В этом видео вы узнаете:
как сделать так, чтобы сотрудники заполняли все необходимые вам поля в сделке, прежде чем ее закрыть или изменить стадию
как сделать, чтобы при смене ответственных по компании, ответственные по ее контактам меняли автоматически
После просмотра видео Вы сами все сможете настроить.
Ссылка для скачивания шаблонов бизнес-процессов:
saas03.bitrix2...
Зарегистрировать портал Битрикс24:
www.bitrix24.r...
Узнать больше о Битрикс24:
www.bitrix24.r...
Оставить заявку на внедрение CRM
crmon.ru?
Полезно. Спасибо!
Рады, что видео оказалось полезным. Благодарим за отклик :-)
Спасибо, удалось установить данный бизнес процесс! с облегчение вдохнули... еще пытался по аналогии смену ответственных в сделках сделать, но не получилось... может есть рецепт? У нас производственная компания и доступ к истории сделок для нового менеджера очень важен.
Есть рецепт. Вам нужно определить, где ответственные меняются в первую очередь- в сделке или в компании.
А также чтобы было поле в карточке компании, в котором бы записывались все сделки. Тогда по ним тоже можно будет менять ответственных.
@@crmon тут вопрос в том, можно ли таким способом поменяв ответственного в Сделке , сменить на него (ответственного в Сделке) наблюдателя в Задаче и Подзадаче ? Заранее спасибо.
Пробовал по аналогии, но в зависимых полях нет Задачи.
Если можно свяжитесь со мной. Заранее спасибо.
@@mrdisel5975 ответить на все ваши вопросы в рамках комментариев в youtube не получится:
- нужно видеть, что у вас сейчас настроено;
- какой у вас тариф, есть подписка или нет
и другие моменты, которые нужно учитывать.
Вы можете задать вопрос через онлайн-чат или WhatsApp. Мы постараемся вам ответить.
@@crmon да вроде решили с помощью приложения REST от it-solution. Сейчас тестируем.
Да. И в чате вы не ответили (
Добрый день, не получилось импортировать шаблон Смена ответственных по компании- "Ошибка импортирования шаблона бизнес-процесса: Не заполнен обязательный параметр: Голосующие."
Здравствуйте. В шаблоне нет такого поля. Возможно в вашей CRM в карточке компании или контакте это поле есть и оно обязательное. Попробуйте отключить. Проверили на тестовом портале пустом - все загрузилось без проблем.
музыка на фоне сильно мешает и вообще не в тему