Warren Buffet Nunca Se Equivoca.
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- Опубліковано 4 лют 2025
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En este vídeo analizamos en detalle la posición en efectivo que mantiene Warren Buffet, uno de los inversores más exitosos de la historia. La cantidad de liquidez que acumula el oráculo de Omaha hace temer a muchos analistas un desenlace recesivo, inminente, de la economía. Sin embargo, cuando revisamos las posiciones de liquidez que Warren Buffet ha mantenido durante los años en Berkshire Hathaway, no deberíamos entrar en pánico.
La estrategia de Warren Buffet, descrita con detalle por Benjamin Graham en el libreo "El Inversor Inteligente", define en detalle cómo debe posicionarse un inversor prudente ante un mercado de valores muy caro como el actual, especialmente cuando el efectivo está proporcionando una rentabilidad muy atractiva en estos momentos.
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DISCLAIMER: Este vídeo ha sido producido, únicamente, con fines divulgativos y no constituye tipo alguno de asesoramiento financiero; debes completar tu propio análisis, estudio y asesoramiento antes de invertir.
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Lo que esta tratando de decir es que, según la filosofía de el inversor inteligente el SP500 tiene poco margen de ganancia con mucho margen de perdida en caso de una recesión, por ello Buffet acumula efectivo para comprar cuando todo el mundo este vendiendo, como dice su frase "cuando todos son ambiciosos soy temerosos pero cuando todos se vuelven temerosos soy ambicioso"
Gran frase! Hay que preparar esos billetes para lo que se viene y no arrepentirse luego
Muchas gracias por el comentario. Efectivamente. Saludos.
Que bien explica Rajoy
Muchas gracias por el comentario; espero explicarme mejor que Rajoy. Saludos.
Tienes razón jaja, me encanta el vídeo
La recesión es inevitable pero nadie sabe cuando llegara exactamente....se puede reducir la cartera pero nunca salirse del mercado; considero aun que tenemos mas up, no veo sobrevaloracion en el mercado, lo que hay son algunas acciones con precios exigentes que distorciona el SP500......
Muchas gracias por el comentario. La estrategia de Warren funciona muy bien en el largo plazo. Creo que de eso no hay duda. Saludos.
@JuegodeMercados buen video.... Saludos !
Que no hay sobrevaloracion en el mercado? En serio
@Jose-kd3rb ....si miras bien, el mercado parece que está sobrevalorado, pero ese múltiplo lo explica las tecnológicas como Tesla, NVDA, Meta, las 7 que todo el mundo ya conoce....si no las consideras en el peso del SP500 verás que el mercado esta en un nivel razonable......solo algunas tecnologías del SP500 ocasiona está distorsión, que creamos que el mercado está caro....
NO SE DAN CUENTA QUE CUANDO DIGAN QUE LA RECECIÓN LLEGÓ YA ESTAREMOS SALIENDO DE LA RECESIÓN
Genial.
Muchas gracias por su apoyo continuo. Saludos.
Exelente!! nunca mejor explicado!
Muchas gracias por el comentario y saludos.
Impecable trabajo como siempre 👍🏻
Gracias por el análisis y el video saludos
Muchas gracias a usted. Saludos.
El grafico que muestra 1996-2024 es un fractal 1982-1987,simular.De ser el caso,abtes del 2027 estariamos en 3 dígitos.😅
Muchas gracias por su comentario. Saludos.
8:45 pero en lugar de cash muchos se refujian en el oro ... por eso ests subiendo el oro, no?
Muchas gracias por el comentario. El oro es un muy buen activo contra la inflación monetaria, pero no es como el cash cuando las cosas se ponen feas y se necesita "pólvora seca"...
Tampoco nos hagamos trampas al solitario. Hay que separar cuando dicen que vende un volumen importante de cuando lo hace. Por otro lado, también se dijo ya en 2020 que había salido de renta variable. Luego se demuestra que no es así y que, si lo fuera, se habría perdido una tremenda revalorización.
Muchas gracias por el comentario. Efectivamente. Saludos.
Warren se equivocó varias veces el año pasado con aerolineas, y en este también vendiendo acciones que han seguido subiendo
Muchas gracias por el comentario. Los errores de Warren Buffet son ínfimos comparados con sus aciertos. Imagínese que nadie tuviera errores de inversión... Saludos.
Los movimientos de Berkshire Hathaway no tiene nada que ver con los de un pequeño trader desde su casa.
No sé si son " errores ". Ese dinero lo aprovechó en algo más productivo quizás.
Sigue pensando que eso son errores 😂😂😂 chico no es lo mismo invertir con una cartera tan grande que tu con tu cartera de 5 mil usd lo que es un erroor para ti seguramente no lo es para el pot eso ese tipo es tan grande y se ha mantebido arriba durante tantos años deberias buscar los miles de traders exitosos que no ha podido seguir siendo exitosos por mas de 10 años creene si algo sabe ese señor es lo que hace
@@JuegodeMercadosPero, ¿sabe hacer tortilla de patatas o croquetas? Ahí creo que Warren puede fallar
Tremendo video
Muchas gracias por su comentario tan positivo. Saludos.
No ha superado al SP500 ya que Berkshire Hathaway no reparte dividendo y lo tienes que comparar con el SP500 acumulativo.
Muchas gracias por el comentario. Sin embargo, le pregunto si ha hecho usted el número para decir que Berkshire no ha superado al SP&500 con dividendos (total retorno total) tal como hemos indicado... La gráfica es correcta. Haga el esfuerzo de contrastar la información antes de hacer un comentario tendencioso. Saludos.
Con Heinz se equivoco.
Muchas gracias por su comentario. No se puede tomar la parte por el todo... Es una manera de expresar una tendencia muy exitosa. Saludos.
se púede operat en corto en gbm?
Muchas gracias por el comentario. Que es exactamente gbm, una empresa? Saludos.
Buffett siempre tiene un plan, pero ¿realmente necesitamos entender su estrategia para invertir? 🤷♂
recompra de acciones por la centésima parte de su precio...
De dónde obtenes esa información?
Muchas gracias por el comentario. Las fuentes son variopintas (gobierno, bancos centrales, publicaciones financieras distintas, algunos modelos propios de indicadores y nosotros preparamos los gráficos. Esperemos que le guste, y si es así, comparta los vídeos. Saludos.
❤❤❤❤
Gracias.
No necesita saber sobre qué puede pasar en el futuro sino que usa el método más viejo del mundo, artiesgar lo justo y esperar que la Presa esté débil y a tiro. Así de simple y de complicado a la vez.
Muchas gracias por su comentario. Efectivamente, parece simple... Saludos.
Tiene 500k m$ liquidez,no hay mejor método , asesoramiento vip.
Eso de que W. Buffet no se equivoca es muy osado decirlo, más aún cuando ya tiene 94 años. El ha perdido más de 40 mil millones de dólares que ha dejado de percibir por la subida de los mercados. Claro que hay que prepararse para una caída de los mercados, pero no con tanto tiempo de anticipación.
Muchas gracias por su comentario. Saludos.
Buffet se equivoca, y mucho. Ha estado fuera del mercado largas epocas de mercados alcistas y se perdió la subida.
Muchas gracias por el comentario. Saludos.
Warren no se equivoca, se vienen correcciones en el 2025, en enero, abril y sobre todo en el cuarto trimestre, en donde comenzará el mercado bajista.
Muchas gracias por el comentario. Vamos a seguir observando acontecimientos. Esta a punto de salir el siguiente vídeo con actualizaciones de mercado. Saludos.
Buffet tambien se equivoca bastante la verdad, sobrw todo porque estamos en tiempos de cambios y el esta quedando muy en el pasado, se esta notando con su posicion hacia las criptomonedas.
Muchas gracias por el comentario. Lo mismo se decía a finales de los 90 y primera década de los 2.000 con internet (ya entonces era mayor)... Saludos.
Warren no compra una bolsa cara
Y todo está sobre valorado con respecto a los resultados empresariales ( EBIT ,Per,ect )
Muchas gracias por el comentario. Warren no compra bolsa cara, efectivamente, no busca llegar a máximos con todo invertido. Saludos.
@ me encanta vuestras explicaciones,
Es inteligente invertir el 50% de mi dinero en oro de inversion en este momento ?
Muchas gracias por su comentario. No damos consejos de inversión en el canal de youtube. Ahora bien, tener algún oro es algo muy recomendable para todo ciudadano porque mejora la estabilidad de las carteras y protege contra la inflación monetaria de los gobiernos. Personalmente compro oro poco a poco para no tener que pensar demasiado cuando entrar. Saludos.
Muchas gracias por su respuesta
@@guillermocontrerasrosales3307 A usted.
Por eso un 25% de mi portafolio es BRK-B
Muchas gracias por su comentario y buena decisión con ese 25% en BRK/B. Saludos.
Disculpa que es BRK-B??
@@isasias41.10es el portafolio de acciones de Warrent Buffett y BRK es el ticket de la acción q puedes invertir..
Se llama "buy the DIP"...
Muchas gracias por el comentario. Saludos.
Lo tiene todo en caja esperando la caída
Muchas gracias por su comentario. Saludos.
A ver siempre mencionas la "ratio per" pero es la grafica de P/E o sea Price to Equity y si ... esta al alza porque el precio del capital invertido en scciones esta subiendo PERO que mas analizas con eso? Podrías exolicarme con mas detalle? Por q dices que es inverso a la estabilidad del mercado... no te he entendido podrias dar mas detalle por favor.
La ratio PER es el "P/E Ratio" (Price/Earnings Ratio). Los valores altos del PER vienen determinados por el numerador de la relación alto, Price/Precio, o denominador Earnings/ganancias bajas. Si suben los precios de las acciones, por ejemplo, la rentabilidad evidentemente acaba siendo peor. Por ejemplo, una ratio PER de 15 se traduce en 1/15*100 = 6.66% de rentabilidad o 15 años para que los earnings de la empresa paguen el precio de compra. Sin embargo, una ratio PER de 25 se traduce en 1/25*100 = 4.00% de rentabilidad o 25 años para que los earnings/ganancias actuales de la empresa paguen el precio de compra. Saludos.
Gracias @@JuegodeMercados lo estudiaré.
Alguna alma caritativa que me pueda recomendar algun libro de inversión, pero centrado en materias primas, divisas, tipos de interés,... Me he leido La Alquimia de las finanzas de George Soros y quiero más. Gracias
Aunque el oro es una categoría financiera en si misma, yo le recomendaría los vídeos y libros de James E. Sinclair: “How you can profit from gold”, “How the Experts Buy and Sell Gold Bullion”, “Gold Stocks, & Gold Coins, Strategic Metals War”. Saludos.
@@JuegodeMercados muy agradecido. Muchas gracias
Berkshire no invierte en Bitcoin y este ha superado al índice, por mucho al igual que Nvidia, son otros tiempos.
Muchas gracias por el comentario. Saludos.
No invierte xq no tiene nesecidad
No invierte en Bitcoin porque Buffet compra valor y bitcoin es especulación. No se trata de ganancia ocasional sino sostenibilidad financiera.
ese efectivo que parece mucho es un 25% de su cartera xd
Muchas gracias por el comentario. Efectivamente, es mucho aunque sea un 25%. Saludos.
Bue hace poco tiempo perdió 18 mil millones en una venta
Muchas gracias por el comentario. ¿Qué más da perder unos litros de agua en un océano tan inmenso? Saludos.
para que tanto dinero si al final a el le queda poco que le va hacer a todo ese dinero cuando el se muera 😢
Muchas gracias por el comentario. Warren Buffet no tiene mucha preocupación por el dinero desde que es millonario (y recuerdo que mencionó aquello de “uno se vuelve millonario, normalmente una vez sola en la vida” y ya está). La generación de dinero es el fruto de un trabajo bien hecho, de una empresa bien gestionada, de buenas ideas dentro de la empresa. Cuando una persona trabaja hasta el final de sus días, es feliz, es reconocido por propios y extraños, es un filántropo de los de verdad pues va a dejar la mayoría de su fortuna para fines benéficos… ¿Qué más se puede pedir?
El señor Warren tiene casi 100 años, no creo que tenga nada que ver con invertir a largo plazo... suerte a todos
Muchas gracias por el comentario. Pero morirá con las botas puestas, que se dice. Saludos.
Realmente crees que entonces por su vida estar cerca de terminar va tirar su prestigio el dinero de sus inversores por la borda asi nomas😂😂😂 estas equivocada una persona de esas ha llegado tan lejos y tan alto por saber hacer las cosas bien el no va dañar su reputacion en sus ultimos años chico piensa
Por este mismo pensamiento es que tú no eres millonario 😂😂
Jajajajajajajaja bien dicho!
@@JuegodeMercadosque respuesta más ridícula la tuya. Y a la gente que consulta tu canal que le importa si ese señor muere o no con las botas puestas?
Bufet es sabio pero su timing no es el mejor.
La bolsa estás cara? Sí
Hizo bien comprando bonos?sí
Va caer la bolsa ahora?... Aun no... Pero hay señales debajo
Muchas gracias por el comentario. Warren no necesita ganar la ultima perra en un mercado alcista. Sabe que cuando las cosas se ponen feas, suena el teléfono pidiendo ayuda. Saludos.
Buffet lleva desde 2008 acumulando liquidez, salvo compras puntuales, y lleva desde entonces haciéndolo peor que el mercado. Aún así es de los mejores de la historia, pero por supuesto que se equivoca.
Muchas gracias por el comentario. Saludos.
Simplemente no cae en la codicia… Punto!
Muchas gracias por el comentario. Efectivamente, Warren Buffet está de vuelta y media (la última perra para otros, se dice). Saludos.
Ese hombre con 94 años esta fuera de juego
Muchas gracias por su comentario. Yo siempre le veo en las mejores jugadas... Saludos.
A vender hasta la dignidad amigos!
Muchas gracias por el comentario. Saludos.
Posiblemente un mini crash o susto en unos días.
Muchas gracias por el comentario. Veremos. Saludos.
Warren se está despidiendo de la vida... seguro que ya ni gestiona su portafolio.
Muchas gracias por su comentario. Saludos.
Este canal se debe llamar “agoreros del mercado”
Muchas gracias por su ocurrencia. Saludos.
También podría llamarse. Los asusta viejas.
Veo demasiado cherry picking en vuestros análisis. En la historia siempre se puede encontrar un momento o varios incluso que justifiquen una hipótesis de mercado. Pero si así fuera, si cada vez que uno de vuestros análisis fuera cierto, habríais acertado tantas veces que no estaríais en youtube vendiendo suscripciones, os lo guardaríais y estaríais hasta arriba de dinero. Vuestra ganancia de un 15% en 2024 es paupérrima en proporción al gran rally de casi un 30% del mercado. No metería mi dinero a ningún trader que me ofrezca la mitad de lo que me da indexarme al mercado, es que no os acercáis ni de lejos, ya no digo batirlo.
Usted tiene algún problema con las matemáticas... Saludos.