Інтеграція з Приват24: імпорт виписок та оплат

📝 Що таке виписка з банківського рахунку?
💼 Режим «Банківські виписки за рахунками» у програмі Торгсофт створений для автоматизації отримання даних про надходження та витрати по банківських рахунках у ПриватБанку.
Додаткова опція дозволяє підприємцям та їхнім співробітникам контролювати оплати від клієнтів, витрати по розрахунковому рахунку, без необхідності постійно заходити в акаунт Приват24 для бізнесу.
Переваги інтеграції «Приват24 для бізнесу» з Торгсофт:
🔐 Безпека:
▪️ Вам не потрібно надавати співробітникам доступ до акаунту Приват24 для бізнесу.
▪️ Рух коштів по рахунку контролюєте лише ви, власник рахунку.
▪️ Менеджери та продавці бачать у Торгсофт лише оплати по рахунках, які ви їм відкриєте, без доступу до витрат.
▪️ Не потрібно передавати паролі від клієнт-банку Приват24 співробітникам. Модуль управління Приват24 залишається в руках власника рахунку.
🔄 Інтеграція Приват24 + Торгсофт:
▪️ Не потрібно перемикатися між двома програмами. Вся торгівля та контроль оплат відбувається лише в Торгсофт.
▪️ Це спрощує процес управління фінансами та знижує ризик помилок, пов’язаних із введенням оплат за товари та замовлення клієнтів.
🕒 Економія часу підприємця та співробітників:
▪️ Співробітникам більше не потрібно зв'язуватися з власником рахунку, щоб дізнатися, чи надійшла оплата.
▪️ Менеджери можуть самостійно бачити оплати за товари у Торгсофт, не відволікаючи підприємця.
▪️ Це рішення особливо зручне для інтернет-магазинів, де швидкість та точність обробки замовлень є критично важливими.
🔧 Гнучке налаштування доступу до рахунків #Приват24:
▪️ Менеджерам можна відкрити доступ лише до надходжень оплат за бізнес-рахунками.
▪️ Бухгалтеру можна відкрити доступ до витрат за бізнес-рахунками для повноцінного фінансового обліку.
▪️ Це забезпечує зручне та безпечне управління доступом до фінансової інформації для різних категорій співробітників.
🛠️ Як налаштувати імпорт оплат в Торгсофт:
Активація функції:
▪️ Активуйте додаткову опцію «Банківські виписки» у налаштуваннях програми Торгсофт. Активувати опцію можна безкоштовно на 30 днів.
Налаштування виписок:
▪️ Перейдіть до меню Налаштування та оберіть "Налаштування виписок по банківських рахунках".
Додавання рахунків:
▪️ Натисніть кнопку "Новий", щоб відкрити вікно налаштувань користувачів і Merchant.
▪️ Для юридичних осіб налаштуйте Автоклієнт у Приват24 для бізнесу. Це включає авторизацію в Приват24, додавання Автоклієнта, отримання ID та токену.
▪️ У Торгсофт заповніть поля "Номер карти (рахунок)", "Ідентифікатор клієнта", "Назва рахунку" та "Токен Автоклієнта".
Отримання виписок:
▪️ Завантажити виписки можна в пункті меню Оплата - Виписки за банківськими рахунками або Торгівля з випискою рахунка на вкладці Оплати.
▪️ Вкажіть період і натисніть кнопку "Отримати виписки".
📋 Детальна інструкція інтеграції Торгсофт з Приват24 - help.torgsoft.ua/bankivski-vy...
➡️ Замовити опцію - torgsoft.ua/options/bankovski...
▪️ Нагадаємо, що з середини 2024 року згідно з постановою НБУ від 03.05.2023 № 58 передбачена посилена автентифікація під час входу та здійснення операцій в інтернет-банкінгу або мобільному застосунку «Приват24 для бізнесу». Якщо раніше можна було авторизуватися лише з одним фактором перевірки, як-от пароль або файловий підпис УЕП, то тепер буде потрібен додатковий фактор, наприклад, push-сповіщення, IVR-дзвінок або SMS на фінансовий номер телефону.