반도체 겨울은 언제까지? f.하이투자증권 송명섭 연구위원[심층 인터뷰]
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- Опубліковано 13 вер 2024
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죄송하지만 송명섭연구원님과 정프로님, 무척 잘 어울리십니다ㅎㅎㅆ
감사합니다
반도체관련에서는 역시 송명섭위원님 최고이십니다~~^^
정프로님 여도은앵커님 늘 애써주셔서고맙습니다~~
삼성s10 쓰고있는데 요즘은 핸드폰 품질이 너무 좋아져서 그런지 고장도 안나고 떨어뜨려도 넘 멀쩡해서 바꿀일이없네요~~
핸드폰사용주기가 많이 길어진것같아요.
성능에 변화가 많아지면 바꿀까?아직은 바꿀필요성을 못느끼네요~~
이러니 반도체 소비도 많은 텀이 생기나봅니다.
송연구원님은 굉장히 추론이 논리적이고 과거의 경험에서 오는 통찰을 전달하는 능력이 탁월하시네요
반도체 섹터 방송 감사합니다. 반도체 수요가 감소한다고 하니 앞으로 글로벌 경기침체가 오는건 아닌지 걱정이 되네요..
감사합니다 수고하셨습니다
역쉬 반도체는 송명섭. 한결같은 시니컬한 태도. 맘에 들어 ㅋ
송명섭위원이 삼프로에서 반도체로 혼자나오는 이유가 있죠. 다른 반도체전문가라는 사람들 앵무새처럼 슈퍼사이클 외칠때 빠질수있다고 경고했죠. 말투가 방송용이 아니라서그렇지 내용은 눈치안보고 자기만의논리가있음.
성장주 중에서도 반도체는 가장 cyclical한 종목.
경기가 하강할때 제일 먼저 하강하고, 경제가 상승할때, 주가도 상승하고.
생산시설의 비용이 어마어마 하기 때문에, 반도체 회사들은 경기 예측에 맞추어 생산 설비에 투자하고, 하강 경기때, 설비투자를 과하게 안하려 해도, 피할수 없이 하게 된다.
반도체가 들어가는 최종 제품들이, 의식주 처럼 1차적 소비품이 아니고, 게임기, 에이아이, 가전제품, 컴퓨터, 폰, .. 등등 소비자들에게는 2차적 상품들이기 때문에, 경제가 하강하면 가장먼저 소비를 줄이는 품목들 이기 때문에, 반도체는 경기하강의 직격탄을 맞는다.
반도체가 다시 상승하려면, 경제가 바닥을 치고 다시 팽창으로 돌아선다는 예측이 보여야, 반도체 주가가 상승을 시작함.
심도있는 유익한강의!
와우~~양질의 퀄리티를 느낄수 있는 분석이네요. 감동 했습니다 ㅎㅎ
좋은 방송 감사합니다
와 촌철살인입니다 감사합니다 엄지척입니다 브이척입니다 송연구원님 펜입니다
1. 중국 부동산 문제
2. 중국 도시공사 문제
3. 유가 급등
위 세 가지 이슈만 없으면 큰폭의 하락은 없을 것
송명섭 위원님 영상 목 빠지게 기다렸어요,,🥺
자주 모셔주세요오, 감사합니다!
진짜 완전 유익한 내용이었습니다 ! 감사합니다.
좋은말씀 감사합니다🙏🙏🙏🙏🙏
제작년부터 설비투자 계획만큼 장비입고가 안되고 있으니 재고 소진 시기가 빨라지겠네요. 환율도 있으니 겨울은 지나가고 있다고 봐야겠네요.
결론은 글로벌 경제가 내년에 돌아선다는거네요.
국내 상장 미국 지수 추종 etf는 이미 환율이 반영된 상태로 구매하게 되는걸까요, 아니면 환율과 관계없이 흘러갈까요..?
결과론적이지만,
작년에 반도체 슈퍼사이클을 예측한
수많은 자칭 전문가와 유튜버들의 주장은
역대급 헛소리였네요.
기관같은 세력들이 주식 좀 정리하려고 만들어 낸 용어인지도 모르겠다는 생각이....
국장은 역시 최고의 난이도.
방산우주 들어가려고 해도 쉽지 않은데.. 결국 그것만 오르고 있고 나머진 죽쓰고. ㅎ
기업실적과 미래 보단 가스주, 그때마다 테마주 및 작전주가 판치는 국장... 그들만의 리그... 그 속의 개미 한마리 ㅎㅎㅎㅎ
전제적인 맥락은 맞는데 내년은 우리가 경험해 보지 못한 일들이 벌어져서 예측 불가임
믿고 보는 송명섭!!! 나오시면 항상 바로 챙겨봅니다. 전문적이고 합리적인 추론과정과 자료 잘봤습니다.
기억합시다. 최악이라고 했던 2019년이 역사적 저점이었습니다..ㅋ
혹시 이 방송에 나온 자료는 신의자료실에서 볼수 없는 건가요? 앱으로 들어가 보니 박병창 부장님 자료밖에 안보이던데..
송 연구위원 예측은 언제나 부정적이었는데 실적은 꼭 그렇치는 않았던거 같습니다. 뭐가 맞는 말인지. .이미 2년 전부터 계속 안좋다고 하지 않았나요? 그런데 작년이나 올해 초를 보면 예측과 다르게 실적은 좋은데 주가만 주저 앉고 있으니...그래도 오늘 이야기중에 내년 2분기 좋아질 거라는 이야기는 긍정적이네요.
이게 진정한 가치투자라고 생각팝니다.
반도체가 당분간 이렇게 안 좋은걸 소위 전문가라는 사람들은 다 알았을텐데 왜 온갖 매체에선 다들 사라고 권했던거지???
전문가가 아닌 모양이지. 현상 전달자.. 예언가는 아님.
전문가도 몰라요. 전문가는 미래를 예측하는게 아니라 현상을 해석할 줄 아는 것 뿐이죠.
처음에 송연구원이 말했죠..생각보다 더 안좋다고
이분 말이 보수적이지만
최근 2년은 거의 맞는거 같아요
전기차에도 들어가는데요
슬슬 분할매수 기간이 다가온다. 큰 거 온다.
ㅎ ㅎ저도 같은 생각을...내년 ,내후년 생각하고.월급으로.줍.줍.줍.🙏
opec처럼 3개사 담합하면 불법인가?
하이닉스는 반도체만 하니까 그럴수도.. 삼성은 다른것도 하니까..
지금 반도체 주 갖고 있지 않지만 송명섭 위원 나오면 항상 챙겨봅니다. 시클리컬 산업이라는 지속적인 지침 덕에 투자 타이밍을 보고 있거든요!
삼프로티비 관계자님, 신의 자료실에 업로드 부탁 드립니다! 하이투자증권엔 새로운 리포트가 업로드 안 돼 있네용
우리나라 반도체나 겨울이지, 대만은 호황. . . 순위도 역전. . . 미국에 버림받는 분위기
갓명섭👍👍
재밌네요..
정프로는 그냥 구독자와 시청자를 대신해서 질문하는건데 좀 까불어도 존중해주셨으면..정프로에 대한 예의가 아니라 시청자에 대한 기본매너임
해설없이 캐스터 둘이 중계를 하니 설령 아무리 유능한들 비효율이라보입니다.
반도체 조심
2:35 상상 이상으로 빠진다.....하...ㅠ
이상하다 1nm 의 의미를 잘못 설명하다니
피씨 폰 세거가 좋긴 하지만 바꿀 여력이 없어요
와 답지 찍어준다
반도체도 OPEC+만들지^^~~
반도체는 투자하지말것, 평생......
반도체 슈퍼 싸이클은 생산적 측면이었구먼. 가격상승 -> 생산증가 (가격의 정점.. 슈퍼싸이클?) -> 재고쌓임... 왜 이런건 제대로 얘기 안해주고 지금 하는건가. 인제는 살때가 됬나 ?ㅋ
ㅋㅋ 츤데레심
7:40 정프로님 여기서부터 살짝 주눅든 느낌이네요... ㅎㅎㅎ
프로그램을 위해서 맞춰주는 겁니다. ㅎㅎㅎㅎㅎㅎ
내년 연말????? 내년까지 못버텨요 ㅠ
🤭🤭🤭🤭🤭🤭
많이 달라고 해도 알아서 듣던데, 이상하군요.
사람들이 태도 지적하네 .. 딴거보세요 ㅋㅋㅋㅋ 그냥 다파세요~
원래 주구장창 빠지다고 하는 사람들이 절반이고 오른다는 사람이 절반임. 그리고 사람들이 오를때는 이런거 잘 안봄. 그리고 내릴때 많이 보니 대충 주구장창 빠진다는 사람들이 맞는거 처럼 보이고 빨아줌. 그리고 그런 사람들이 뽕이 차서 거만해짐.......그런데 결국은 그 사업 종사자들도 아니고 그냥 인터뷰 줄창하고 다니면서 아는척 하는거 ㅋ
이 냥반 와아래 까칠하노. 시청자들을 위해서 정프로가 질문하는건데 똑같은거 묻는다고 투덜대네.
얼마나 똑똑하시고 예측을 잘하시는지 모르겠으나 말씀 좀 예쁘게 해주시면 좋겠네요
진행자가 뭘 잘못했길래 말끝마다 무시하시는지 인성이 궁금하네요
그건인성이아니라 팩트위주로 생각해야되는 산업군에 속하면 감성이 딱딱해질수밖에없어서 그래요.
말하는 태도가 왜 그럼, 열 받아요?
말하는 태도가 싸가지 없내