Множественные связи контактов в сделках в Битрикс24.CRM. Пример сделок для Турагентств.
Вставка
- Опубліковано 25 січ 2021
- 👉 Бесплатный курс Битрикс24 в Вашем портале:
CRM4.ORG/e/
Установить бесплатно максимальную версию Битрикс24 по ссылке CRM4.ORG/1/
👉 Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24:
Ютуб канал - crm4.org/y/
Телеграм канал - crm4.org/t/
Инстаграм канал - crm4.org/i/
📞 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ:
Прямо у Вас в Битрикс24 ► crm4.org/911/
Через форму на сайт ► crm4.org
По WhatsApp ► bit.ly/2Kbtxqe
Пишите на почту ► info@crm4.org
Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-64
Ой спасибо от души!!!!
Спасибо за полезные ролики!!!!
Welcome
Спасибо за ролик по связям. Вопрос по первой части: а если «Контакты» всех членов семьи принимающих решения или участвующих в сделке объединить в сущность «Компания» вместо связей? Сделал для теста, пока проблем не выявил, какие есть подводные камни? То есть компания «Семья Логиновых» и в неё добавил мужа с женой как сотрудников.
Можно и так делать, говорил об этом в ролике. Если компаний больше не будет можно. Из минусов виду, что Логиновых может быть много ))) не айс
Почему я не могу создать поле в разделе контакты и отобразить его в карточке сделки, например есть важная дата(например дата замены паспорта) которая должна отображаться в контакте клиента но она также нужна и в других сделках и чтобы туда автоматически подтягивалась
Добрый день.
Надо сделать два поля. Одно в контакте, второе в сделке. И синхронизировать их через роботов или бизнес-процессы. По другому никак.
Здравствуйте. Как сделать так, чтоб при добавлении контакта и выбора его типа как "Родитель", внизу появлялось поле "дети" и наоборот
В Битрикс24 есть сущность компания и контакты. Используйте компанию для хранения данных родителя. Контакты для детей
Вопрос по второй части: какие подводные камни если обойтись без связей и просто добавить в сделку двух участников? Плюсы: коммуникации с каждым попадут в единый таймлайн сделки, у каждого во вкладе сделки видно в каких он сделках участвовал; фильтры будут работать для каждого по сделкам и статусам для сегментирования. К примеру ваш случай с членами семьи и турагентством - оба супруга совместно принимают решения. Первый ответил нет (сделка неудачная), тогда сделка неудачная и для второго участника сделки, а если нет записи, то сегментирование не сработает и мы тут же можем начать продавать второму супругу не разобравшись в деталях, особенно если используем генератор продаж. Вопрос для меня попрежнему открыт как лучше тут поступить.
Нужно смотреть , что больше подходит для вашего бизнеса. Супругов можно оставлять в контактах. Детей через связи.
Получается, в CRM формах не получится объединить нескольких участников одной сделки?!
Изначально форму задумывалась, как "Одна форма = Обращение одного участника".
Вашу задачу можно решить через создание своей формы, для решения вашей бизнес-задачи.
Если нужно оценить работу - напишите нам на email.
Денис, добрый день! Могли бы вы подсказать. У нас облачная версия с битрикса. В лидах добавил поле «поставщики» связь с элементами crm компания и контакты. Это необходимо чтобы учитывать с каким поставщиком мы больше всего работаем в определенный период. Но когда добавляется поставщик таким образом, то кроме как в этом поле, данные нигде не фиксируются. А хотелось бы заходя в карточку компании, смотреть связи с лидами, которых данная компания была поставщиком. Это возможно реализовать?
Добрый день. Это можно сделать через смарт-сущности. На тарифе профессиональный.
@@crm4 спасибо) а примерный алгоритм могли бы подсказать?
@@ssidelnikoff видео с настройкой будет сегодня доступно на канале. Не пропустите.
Как в бесплатной версии в Сделках сделать одинаковую карточку у всех? В Контактах получилось, а вот Сделки все по умолчанию почему-то
Добрый день. Нажмите на шестерёнку и сохранить вид для всех.
человека кто еще медленей говорит нету
Отлично ;)
Про такие вещи нельзя говорить быстро. =)
Все это хорошо, а как в CRM формах реализовать сделку с двумя участниками, вот это вы можете?
Добрый день.
Чтобы при создании сделки было указано два участника ?
Да именно так
Я уже голову сломал как это сделать в форме
Речь идет о отраслевом решении - продажа путевок в лагерь. Есть плательщик - родитель, есть клиент - ребенок, вот вам два участника одной сделки.
Причем таких сделок от одного родителя может быть много. И весы ничего, только нет возможности в одной форме CRM заполнить два связанных контакта.
Можно вызывать последовательно одну форму для заполнения плательщика, а затем вторую для заполнения клиента -ребенка. Но тогда опять же встает вопрос как их связать? @@crm4
Почему не создать отдельный список с анкетами гостей?
Добрый день.
На текущий момент лучше решать задачу через смарт-процессы.
Отличный ролик!
Как сделать чтобы эта сделка подтянулась в раздел связи. Если реализовать этот функционал, то в разделе связи будет только один контакт "родитель", а вот "дети" не подтянутся. Т.е. если зайти в карточку ребёнка, в связях по ребенку этой сделки не будет,а хотелось бы. Есть решение?
Добрый день.
Да В сделках буду только родители, детей не будет. Чтобы в связях были дети нужно иначе реализовать связи. Например, через смарт-сущности.
@@crm4 а есть ролик как реализовать это через смарт сущности?
@@user-jr2bd9qn5l есть плейлист на тему смарт-сущностей m.ua-cam.com/play/PLlGXXtUpWT8JogM6zMbrGoMt8ryQRZXm9.html
Здравствуйте. Вам удалось реализовать это? @@user-jr2bd9qn5l