US small caps VBR ETF Інвестиційний портфель
Вставка
- Опубліковано 27 лис 2024
- US small caps. Інвестиційний портфель
Ben Felix
/ @benfelixcsi
SIZE EFFECT
Over longer periods, such as 1927-2017, the US size premium has become statistically significant again.
www.pwlcapital...
From 1975-2017, the universe of US small-cap stocks returned 14.93% annually. But after removing small-cap growth stocks with low profitability, the annual return increased to 16.5%. All of this has been documented by many researchers, including this one with my favorite title: “Size Matters, If You Control Your Junk.”
papers.ssrn.co...
Місія Сімейного Бюджету:
допомагати українцям приймати розумні фінансові рішення
ПІДРИМУЙТЕ нас лайком, рекомедуйте друзям!
Будемо вдячні і за фінансову підтримку на Patreon, вона допоможе розвивати канал і приносити глядачам більше користі:
/ familybudgetcomua
наші ПЛЕЙЛІСТИ
Вільні люди - розмови з тими хто досяг фінансової свободи
• 🧝♂️ 🧝♀️ Вільні люди ...
ETF фонди для українського інвестора
• 🌐ETF фонди для українс...
❤️Любов та Бюджет
• ❤️Любов та Бюджет
☂️ Захист здоров'я та кеш флоу від форс мажорів
• ☂️ Захист здоров'я та ...
💻 Електронні сервіси для ФОП
• 💻 Електронні сервіси д...
🎦 КІНОЗАЛ
• 🎦 КІНОЗАЛ Фільми про ф...
ДІЯ державні послуги онлайн
• ⚫ ДІЯ державні послуги...
📚 БІБЛІОТЕКА Мам і Пап
• Playlist
🐈 МОНОБАНК
• 🐈 МОНОБАНК корисні від...
🌳 ПРИВАТБАНК та Приват24 для ФОП і фізичних осіб
• 🌳 ПРИВАТБАНК та Приват...
🔥 рух FIRE в Україні. Приватна Пенсія
• 🔥 рух FIRE в Україні. ...
➡️ СВІФТ перекази Як і тарифи основних банків на SWIFT
• Playlist
🍀 Kyiv Invest Meetup - щоквартальні зустрічі інвесторів
• 🍀 Kyiv Invest Meetup -...
ЗЕМЛЯ в Україні як інвестиція
• ⬛ ЗЕМЛЯ в Україні як і...
📝 ОБЛІГАЦІЇ України і не тільки про овдп
• 📝 ОБЛІГАЦІЇ. Фіксовани...
⛔Психологія інвестора. Захист від самого себе
• ⛔Психологія інвестора....
👶 Малюк та бюджет
• 🧒 Батькам Школярів 7-1...
🧠 ІнвестУМи Найповажніші люди світу інвестицій.
Думки тих, кого дійсно варто слухати в інвестуванні
• 🧠 ІнвестУМи Найповажні...
🏘️ Інвестиції в REIT та НЕРУХОМІСТЬ в Україні та
• 🏡 REIT та НЕРУХОМІСТЬ ...
🧝♂️ 🧝♀️ Вільні люди - розмови з тими хто досяг фінансової свободи
• 🧝♂️ 🧝♀️ Вільні люди ...
💸 TransfersWorldUA - міжнародні перекази та платіжні системи
• 💸 TransfersWorldUA - м...
🈂️ iPlanTalks
• 🈂️ iPlan Talks
💚 ESG соціальні імпакт інвестиції
• 💚 ESG соціальні імпакт...
🌐 EUkraine - електронні сервіси та реєстри
• 🌐 EUkraine - електронн...
🔔 Qualified Investor Інвестиції для продвинутих
• 🔔 Qualified Investor І...
📈 Interactive Brokers Украина (non-official)
• 📈 Interactive Brokers ...
📒📘 Фінансова грамотність. Соціальна реклама
• 📒📘 Фінансова грамотніс...
👪 Гроші і Діти. Скільки коштує та виростити дитину
Вартість дитячих цілей Планування освіти
• 👪 Гроші для дітей. Фон...
📱 ФІНТЕХ: банки, картки, софт для обліку
• 📱 ФІНТЕХ: банки, картк...
📆 ФОП на єдиному податку- податки, звіти, банки. ФЛП на едином налоге - налоги, отчеты. СПД
• 📆 ФОП на єдиному подат...
💯Пасивний дохід для чайніків
• 💯Пасивний дохід для по...
📘 КНИГИ
• 📘 КНИГИ про фінанси, е...
🚫 ПОДАТКИ - фізичні особи в Україні
• 🚫 ПОДАТКИ - фізичні ос...
#UAInvestors #ETFforUA #ПортфельЛюбомира
Ставте лайк, якщо відео було корисним! Підтримати проект можна на Патреоні - www.patreon.com/familybudgetcomua
Пишіть у коментарях, які value фонди тримаєте у інвестиційному портфелі та своє ставлення до US small cap.
Thank you for your service 😂🎉❤
Дякую за корисне відео про ETF фонди
Дуже актуально зараз
Дякую! Як завжди, коротко і по суті
Дякую що підрівняли звук заставки:)
Дякую, дуже цікаво та корисно!
Дякую
Дякую team iplan за корисний контент.
А як же функция автореинвест дивидендов в IB, чи для IRS не важливо що дивиденди реинвестуються, а не виводяться?
А що до VBR, то багатий etf, але на 65% small и value factor
все одно 15% withholding tax буде. Л.
Спасибо, было полезно, у меня в портфеле пока что нет small cap компаний. Думаю стоит добавить.
Які ресурси ви читаєте по знаходженню фондів? Чи як у вас виходить знайти інфу про існування якогось фонду, який вже потім можна проаналізувати на доцільність?
Таня,
я цим живу)
Джереж багато, то й же Блумберг наприклад
Л.
ETF.com як варіант
@@FamilybudgetUa дякую за канал, дуже багато корисного
Stocks SLQT, AMRN, KALA, BOX, PERI, PLX and big cap VRTX - total return YTD (1,5 month) 20%. These are the only holdings I have at the moment. There is still room to go if you hold them for several years. But keep an eye some of them might not play out.
Після вашого відео про тренди, та ще деякого аналізу, вирішив додати в портфель US small cap value, але ірландський acc - планую тримати довго. Зупинився на USSC, щоправда комісія 0,3%, у VBR значно менша.
Було б цікаво дізнатись ваш підхід до тактичної алокації - я так зрозумів, для цього вибираєте американські ETF? Підкажіть, чи потрібно вказувати в декларації дохід з американських ETF, якщо він реінвестується?
Руслан,
так, на жаль як не крути, дивіденди американських фондів потрібно декларувати.
USSC хоч і дорожчий, але теж достойий вибір, якщо стратегія тільки Irish accumulating.
Л.
@@FamilybudgetUa , дякую!
Так, поки що вибираю тільки Irish accumulating, хочу відкласти історію з податками :)
Щоправда, була несподіванкою комісія 5,75 доларів за операцію з ETF на LSE, упустив цей момент. Хотів перейти з фікс комісії на тір, але не знайшов такої опції в меню. Можливо, вона відсутня через субброкера. Ще одна несподіванка - 4 долари за конверсію, очікував 2. Можливо, також через суброкера.
До речі, як і ви, вклав 80% в широкий ринок, проте знайшов дешевшу заміну IWDA - фонд SWRD, відстежує той самий індекс, Irish acc, менша капіталізація фонду, але комісія 0,12%
Дякую, що ділитесь інформацією та власними ідеями, почав інвестувати зокрема завдяки вашому каналу :)
Дякую за відео! Фондами з "Value" в назві цікавився, але не вибрав нічого, маю фонд ECNS (China small cap), який з вересня дав 40+%. На днях взяв на мінімальну свою позицію фонд PAK (Pakistan), що думаєте про таке ?) чим не value?) також зайшов в фонд EWS (Singapore), ситуація здалася напрочуд привабливою
Думаю що інвестиції і портфель мають бути на основі фінансового плану, і мати чітку довгострокову стратегію)) Л.
Дякую за видео, Можете подсказать если в Украине форум или сайт где инвестора общаются, делятся кейсами(ввод-вывод, налоги), я видел вас на доу, кроме доу есть что-то более узкоспециализированное?
Так, подайте в фб анкету на прийом в групу Українські Інвестори. Л.
Не очікува тут почути про Бена. Любомире, чи знаеєте ви про якісь доступні для українців robo-advisor? Схоже той що є для IB доступен тільки для громадян США
Кіріл, в Украєні поки немає класичних роьоедвайзорів типу Betterment чи Wealthfront
працює Hugs, однак вони намагаються активне управління за 12% від прибутку впровадити.
Л.
Добрый день. Что вы думаете про такие ETF для Dev ex US; Small cap value как ISVL (ishares FTSE) и DISV (Dimensity MSCI)?
Так, про смолою кепи думаю, навіть тримав VBR. Л.
підскажіть будь ласка що таке Value фонди?
The value factor is an attribute of stocks that are chosen by factor investors. The value factor is based on a belief that stocks that are inexpensive relative to some measure of fundamental value outperform those that are pricier.
L.
Ben Felix в видео "The problem with small cap stocks" и в нескольких выпусков Rational Reminder-a как-раз, вроде, говорит, что фактор small не даёт выигрыша сам по себе, а усиливает доходность фактора value.
У меня в портфеле, да есть много именно VBR, есть value без small (iusv), чисто small нет.
Ещё проблема со ETF по small cap-ам -- не смог найти дешёвого фонда, который трекает мировой рынок.
Андрій,
там, по small cap вибір обмежений, я б наприклад хотів мати фонд з такою ж низькою комісією, але ірландський
а ви в нашій групі Українські інвестори?
Л
Ні, не знав, що є така група)
"дешёвого фонда, который трекает мировой рынок"
vss
Я зупинився на VOT, VBK і FPX. Що скажете?
це все growth
не рекомендую
Я взяв EFV, але може ще доберу VBR щоб охопити США. Що скажете?)
Максим,
якщо вірите в Value на наступін 10 років, то звісно хороща ідея не обмежуватись EAFE
Л.
@@FamilybudgetUa а ви які ще Value взяли/ будете брати?
взял LON:USSC - выгоден тем что он ирландский.
TNA держу, ракета)
leveraged 3X фонди не для пасивного інвестора ;)
@@FamilybudgetUa согласен, небольшая спекулятивная часть
Ну, активного-то ничего нету в том, чтобы купить и держать :)
Да, рискованно очень. Но ведь и добавление factor tilt в портфель, о котором Вы говорите в видео, -- это тоже попытка повышения доходности за счёт повышения волатильности. Просто в случае плеча масштаб риска кратно больше.
Спасибо. А что значит value фонды?
Value ETFs look to invest primarily in the stocks of companies considered undervalued, using metrics such as the price-to-earnings (P/E) ratio compared to either their peers or the broader market.
Л.
Хорошої про фонди я думки та поки вкладаюсь в інше.
думаю брати UCITS Acc small cap (world) з тікером WSML. 0.35 ТЕР і понад 2млрд AUM