Le bilan patrimonial expliqué par CGP ONE

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C’est le point de départ de votre nouvelle vie !
C’est de là que démarre la relation et le suivi que vous allez mettre en place avec votre conseiller en gestion de patrimoine.
Un audit global est impératif pour apprendre à vous connaitre et on ne peut pas vous proposer des solutions sans avoir préalablement analyser finement votre situation.
Le bilan patrimonial se décompose en 3 parties. Les 3 parties sont toutes aussi importantes les unes que les autres pour permettre à votre conseiller d’avoir cette vision précise sur votre patrimoine.
La première phase est celle que l’on appelle la « découverte patrimoniale »
La deuxième phase du bilan consiste à faire le point sur vos objectifs de toutes natures mais également (ce qu’il faudra faire à ce moment-là c’est) déterminer pour chacun d’eux un ordre de priorité et un horizon de temps.
La troisième phase et non des moindres est celle qui consiste à faire le constat à cet instant T avant toutes préconisations de quelques natures qu’elles soient des forces et des faiblesses de votre organisation actuelle.
Intéressé ? Concerné ? Et bien n’hésitez pas à nous contacter pour bénéficier d’un premier entretien gratuit avec l’un de nos conseillers CGP ONE.

[@harletteyachin5423]

merci

[@GestionDePatrimoineTV]

Merci à vous