oui ca ne fait pas de mal. Même si la menace DeepSeek c'est éventuellement du flan, on voit que les concurrents sont bien à l'assault du concurrent au PER de 50.
oui possible. Mais la concurrence pointe son nez . Et c'est tout le problème des sociétés à des PER de 50 , est ce que ca va durer ou pas. Amha, on a déjà la réponse. Mais je peux me tromper .. RDV dans 2/3 ans ..
Est ce qu'il n'y a pas une incompréhension. Tout le monde critique les processeurs Nvidia chers et surpuissants alors que les chinois font deep seek avec des processeurs plus anciens. Mais le problème n'est pas nvidia mais c'est les programmateurs d'intelligence artificielle. Si dans 6 mois les États-Unis sortent une IA 100 fois plus puissante que deep seek, ils seront bien contents de trouver les nouvelles puces nvidia
Si seulement vous aviez raison. L'histoire montre que la concurrence déboule quand un secteur est extraordinaire avec un grand leader qui fait des miracles. Et le "pourquoi pas nous" ou "nous aussi on veut la part du gâteau" déboulent. On a eu pareil avec diverses inventions ... Rail par exemple . Mais là c'est peut être différent .. on aura la réponse assez rapidement je pense .. d'ici un an ou deux je pense .. a suivre ...
Merci ! Et tant mieux si cela peut vous inspirer. Ici, je tente des analyses qui essaient d'aller sur les bases de l'analyse fondamentale. L'histoire de Nvidia est passionnante et loin d'être finie . Vu les Capex prévus par ses gros clients ... www.cjoint.com/doc/25_01/OACllnuH8L0_capex-.png
Oui très certainement ! Sûr que le BCG doit le faire ! C'est quand même fou de dépenser autant de capex vers l'IA dont on ne connait pas le business model .. je suis tombé sur ce graphique .. dingue .. www.cjoint.com/doc/25_01/OACllnuH8L0_capex-.png
Ici ce sont plutôt les Microsoft, Google, Meta qui se font bouger par le Chinois. Nvidia perd le plus car le Chinois a fait aussi bien que les autres, mais avec une technologie plus ancienne, ce qui signifie qu’il n’y a pas forcément besoin des dernières puces pour arriver à faire quelque chose de bien (donc les marges de folies pourraient baisser). Sinon la démonstration sur les boites de croissances en générale est intéressante, une bonne piqure de rappel, ça fait quelques temps que j’ai regardé les cours de Xavier Fontanet.
moi je dis, qu'on va avoir des assistants top niveau pour 3 francs 6 sous, pendant que tout ce beau monde se bastonne à coups de milliards. Moi je leur laisse, et j'ai fait cette vidéo sur Nvidia en un temps record grace à chat GPT. Je te dis pas dans 2 ans :-) Et plus globalement, on ne sait pas d'où va venir la concurrence. On pense aux puces moins chères, mais on pourrait avoir autre chose.
@ ah mais on est d’accord. Ils se battent tous à coup de dizaines de milliards, alors qu’on a déjà de bons produits gratuits. On pourrait avoir au final la même chose que pour les opérateurs internet à l’époque: investissements énormes, personne de rentable
Merci Philippe. Cette info Deep Seek est à vérifier et à creuser, car l’entreprise dispose de dizaines de milliers de GPU NVIDIA et est adossée à une société d’investissement dont le fonds pèse une quinzaine de milliards d’euros… Par contre, c’est un exemple démontrant que la Chine reste dans la course à l’IA.
au delà de l'aspect technique, de l'éventuelle fake news, cela montre encore, que les marchés en fortes croissances, il y a du monde qui déboulent. Même si INTEL a complètement loupé le virage, AMD aussi, il y en a d'autres des concurrents. Potentiellement des boites pas encore connues même. C'est assez passionnant tout ça. Même si au final, l'IA sera peut être une commodité et le vendeur de services IA ne gagnera pas bcp.
Et oui, mais la course aux parts de marché est un marathon .... on verra bien qui gagnera à la fin ... Nvidia en a magnifiquement bien profité, le patron est brillant.
Une petite piqure de rappel qui ne fait pas de mal, merci Philippe
oui ca ne fait pas de mal. Même si la menace DeepSeek c'est éventuellement du flan, on voit que les concurrents sont bien à l'assault du concurrent au PER de 50.
Y a pas une confusion entre puces pour cartes graphiques et puces pour processeurs ?
oui possible. Mais la concurrence pointe son nez . Et c'est tout le problème des sociétés à des PER de 50 , est ce que ca va durer ou pas. Amha, on a déjà la réponse. Mais je peux me tromper .. RDV dans 2/3 ans ..
Est ce qu'il n'y a pas une incompréhension. Tout le monde critique les processeurs Nvidia chers et surpuissants alors que les chinois font deep seek avec des processeurs plus anciens. Mais le problème n'est pas nvidia mais c'est les programmateurs d'intelligence artificielle. Si dans 6 mois les États-Unis sortent une IA 100 fois plus puissante que deep seek, ils seront bien contents de trouver les nouvelles puces nvidia
Si seulement vous aviez raison. L'histoire montre que la concurrence déboule quand un secteur est extraordinaire avec un grand leader qui fait des miracles. Et le "pourquoi pas nous" ou "nous aussi on veut la part du gâteau" déboulent. On a eu pareil avec diverses inventions ... Rail par exemple . Mais là c'est peut être différent .. on aura la réponse assez rapidement je pense .. d'ici un an ou deux je pense .. a suivre ...
Excellente vidéo, je n'avais pas vu d'analyses de ce sujet selon cette perspective
Merci ! Et tant mieux si cela peut vous inspirer. Ici, je tente des analyses qui essaient d'aller sur les bases de l'analyse fondamentale. L'histoire de Nvidia est passionnante et loin d'être finie . Vu les Capex prévus par ses gros clients ... www.cjoint.com/doc/25_01/OACllnuH8L0_capex-.png
Toujours aussi rationnel et plein de bon sens , merci Philippe!!
Merci David 😊
Merci pour cette vidéo.
Merci pour la vidéo Philippe
Merci Amine 🙏
Merci pour le partage
Merci à vous
C est déjà l’été dans la Vienne 😮😂
Oui il fait presque chaud déjà 😊
Merci pour la vidéo, on doit pouvoir tracer une belle courbe d'expérience capacité de calcul IA/investissements ou nombre de GPU nécessaire
Oui très certainement ! Sûr que le BCG doit le faire ! C'est quand même fou de dépenser autant de capex vers l'IA dont on ne connait pas le business model .. je suis tombé sur ce graphique .. dingue .. www.cjoint.com/doc/25_01/OACllnuH8L0_capex-.png
Ici ce sont plutôt les Microsoft, Google, Meta qui se font bouger par le Chinois.
Nvidia perd le plus car le Chinois a fait aussi bien que les autres, mais avec une technologie plus ancienne, ce qui signifie qu’il n’y a pas forcément besoin des dernières puces pour arriver à faire quelque chose de bien (donc les marges de folies pourraient baisser).
Sinon la démonstration sur les boites de croissances en générale est intéressante, une bonne piqure de rappel, ça fait quelques temps que j’ai regardé les cours de Xavier Fontanet.
moi je dis, qu'on va avoir des assistants top niveau pour 3 francs 6 sous, pendant que tout ce beau monde se bastonne à coups de milliards. Moi je leur laisse, et j'ai fait cette vidéo sur Nvidia en un temps record grace à chat GPT.
Je te dis pas dans 2 ans :-)
Et plus globalement, on ne sait pas d'où va venir la concurrence.
On pense aux puces moins chères, mais on pourrait avoir autre chose.
@ ah mais on est d’accord.
Ils se battent tous à coup de dizaines de milliards, alors qu’on a déjà de bons produits gratuits.
On pourrait avoir au final la même chose que pour les opérateurs internet à l’époque: investissements énormes, personne de rentable
Merci !!
Avec plaisir Raph !
Merci
Avec plaisir !
Merci Philippe. Cette info Deep Seek est à vérifier et à creuser, car l’entreprise dispose de dizaines de milliers de GPU NVIDIA et est adossée à une société d’investissement dont le fonds pèse une quinzaine de milliards d’euros… Par contre, c’est un exemple démontrant que la Chine reste dans la course à l’IA.
au delà de l'aspect technique, de l'éventuelle fake news, cela montre encore, que les marchés en fortes croissances, il y a du monde qui déboulent. Même si INTEL a complètement loupé le virage, AMD aussi, il y en a d'autres des concurrents. Potentiellement des boites pas encore connues même. C'est assez passionnant tout ça. Même si au final, l'IA sera peut être une commodité et le vendeur de services IA ne gagnera pas bcp.
J'ai entendu que Nvidia voulait vendre ses 5090 à... 3'600.- balles ? Mais ça va pas la tête ?! 😂😂😂
Ils vont les vendre ne t en fais pas. Les xx90 c est pour les passionnés irrationnels. Ils font la queue pour acheter
👌
Ca me rappelle un peu Nokia...
Ah je ne sais pas.. mais il y a peut être une bulle .... A suivre
oui faut voir ... et puis ils vont faire ce qu il faut !! les chinois je suis prudent, Trump a été très bien dans sa réponse .
Deep sink😂
NVIDIA : +4,50%
Et oui, mais la course aux parts de marché est un marathon .... on verra bien qui gagnera à la fin ... Nvidia en a magnifiquement bien profité, le patron est brillant.
Merci
Merci à vous Maria