Tutorial: Declaración anual 2023 (Personas Físicas con Acts. Empresariales y Prof. Honorarios)
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- Опубліковано 31 бер 2024
- En este vídeo les explico paso a paso, el procedimiento para presentar la declaración anual del ejercicio 2023, para quienes tributan por el Régimen de Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales. Honorarios.
Si deseas una asesoría personalizada para presentar tu declaración anual escríbeme al correo: mardelacampavelazquez@gmail.com, para brindarte más información.
Los invito a suscribirse a mi canal. Es completamente gratuito.
Intro:
Vídeo: The Infinite Now
Armand Dijcks
Outro: Free stock footage (Free clip) - sea waves
• Free stock footage (Fr...
Música:
Música épica #190 Polvo de estrellas (No Copyright Music)
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MÚSICA CLÁSICA DE PIANO SIN COPYRIGHT (parte 1)
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Cinematic War Trailer by Infraction [No Copyright Music] / Stardust
Durante todo un año he seguido sus tutoriales para las declaraciones mensuales, explica de una manera clara y sencilla, este tutorial no fue la excepción, excelente trabajo Contadora Martha😄
Para servirle Heidi 😊
Millones de gracias. Muchas, muchas gracias.
Para servirte Jessie 🙂
Gracias, excelente cómo siempre
Gracias David 😊
Espectacular tu tutorial Gracias
Para servirte Evelyn 🙂
Mil gracias!!!!😊
Para servirle Laura 😊
Fabulosooo, Fabulosaaaa, Doctora la felicito!!!! Gracias
Para servirle Alejandro 🙂
@ ❤
Gracias!!
para servirle 🙂
Gracias Martha muy bien explicado, bendiciones por ser tan didactica en este video.
Gracias maritravelturismo9541. Me reitero a tus órdenes 🙂
Gracias Contadora por su apoyo en la declaración, Felicidades
Para servirle Jesús 😊
Muchas gracias por los tutoriales, me han servido mucho para hacer yo mismo mis tramites, saludos y espero que le vaya muy bien.
Muchas gracias Armando, igualmente 🙂
muchas gracias, es la explicación más completa sobre los detalles necesarios para quitar los puntos rojos
Que bueno que le fue de utilidad 🙂
Contadora, buen día, en el apartado de Ingresos a Declarar no me aparece precargada la casilla de intereses, la debo marcar?
Que gusto ver sus videos y saludarla doctora Martha, gracias esta gran guía que nos comparte🙏🙏.
Disculpe que la moleste, quería ver si de favor me pudiera orientar con una duda.
Estoy haciendo mi declaración anual pero en el apartado "Detalles" de mis deducciones por actividad empresarial, me aparecen todas las que he declarado mes con mes y que estan amparadas con su factura, además todas ellas están relacionadas a mi actividad.
Sin embargo, abajo dice: deducciones autorizadas: y el monto es menor al que aparece presentado en los detalles de mis declaraciones.
Mi duda es, si el SAT no me ha autorizado algunas deducciones presentadas y por eso me marca un monto menor que no se puede editar, hay alguna manera de saber cuales rechazó?
Y en este supuesto, debo hacer este ajuste en mis declaraciones mensuales y pagar alguna diferencia?
Realmente no entiendo por que ocurre esto, lo mismo me pasó con mis ingresos, mi papel de trabajo coincide con el sistema del sat de mes con mes, pero abajo me sale un monto de ingresos menor al que declaré, me da pendiente recibir alguna sanción sin saber que hice mal😥.
Le agradezco mucho de antemano por su tiempo🙏
Buenas noches Janett: la información que aparece en deducciones proviene de los pagos provisionales, el SAT no rechaza ningún gasto, hasta el momento en el que llegara a hacer alguna revisión proveniente de un requerimiento y este no es el caso.
Revise el apartado de pagos provisionales dentro de la declaración anual para que detecte la diferencia y en aquel mes en donde encuentre un error, presente una declaración complementaria del pago provisional para corregirlo y espere 48 horas para que esta información se actualice en la aplicación de la declaración anual.
Muchas gracias por la pronta respuesta🙏 estaba revisando y me apareció Agosto como "presentada no pagada", pero en mi estado de cuenta del banco si aparece esa operación de pago referenciado con el número de operación, al parecer es error del SAT por que sí esta pagada.
Se podría aclarar vía telefónica con ellos verdad?
Mil disculpas por tanta pregunta🙈
@@janettlopez532 revise la línea de captura quizás por ahí se confundió un carácter: un cero en lugar de una letra "o" y por eso el sistema no lo registró. Lo que puede hacer es presentar la complementaria y en pagos provisionales efectuados con anterioridad ponga lo que se había apagado de enero a Julio más lo que pagó en agosto y que el sistema no registró. Seguramente el sistema calculará el importe de multas y recargos por la presentación de la complementaria hasta este mes. Y eso será lo único que tiene que pagar. Luego hay que esperar entre 24 y 48 horas hábiles después de que haya realizado el pago para que se actualice esta información y pueda presentar la declaración anual
Mil gracias por el video, me salvaste!!!!! no tenía idea, tenía angustia, miedo, pavoooor, jejeje y hasta me salió saldo a favor!!! No puedo creerlo!! De verdad, mil gracias!! También me salvaron los de las declaraciones mensuales. Tienes algún video donde vengan explicadas las cosas que puedo facturar en este régimen fiscal? (me dedico a dar clases en línea, a la parte administrativa de una agencia de viajes y venta por catálogo).
Que bueno que te han sido de utilidad estos videos Karla 👌 No tengo un vídeo sobre lo que me preguntas, pero puedes deducir cualquier gasto que esté directamente relacionado con tu actividad. Por ejemplo: internet, luz, teléfono, celular, papelería, gasolina, seguro de automóvil, gastos de mantenimiento del automóvil, viáticos.
Gracias!!!
@@Karlafrutes para servirte Karla 😊
Excelente video!! Muchas gracias por ayudarnos contadora.
Le quería preguntar si en el apartado ingresos totales propios de la actividad 'extranjeros' corresponde a lo que ganamos por adsense?
O ese ingreso de adsense también se pone como propios de la actividad 'nacionales'? Gracias anticipadas.
Buenas tardes Gabriel: al ingresar a la aplicación de la declaración anual elija "sí" en la pregunta: ¿Obtuviste ingresos y pagaste impuestos en el extranjero o tienes impuesto pendiente de acreditar?
En el apartado de Ingresos debe poner como propios de la actividad extranjeros.
Y en la parte inferior de la pantalla hay un apartado que dice: Impuesto pagado en el extranjero. Revise el vídeo a partir del minuto: 18:52, ahí comento sobre estos ingresos.
@ Buenas noches y de verdad gracias! La parte del video que me indica en el min 18 también me ayudó.
Si me permitiera una última pregunta se lo agradecería mucho.
¿El ISR de los pagos recibidos por UA-cam solo se pagan hasta la declaración anual ?
Es que en la anual, me refleja el total de los ingresos nacionales + el total de ingresos extranjeros (UA-cam) y así me arroja el ISR del año.
Lo que pasa, es que en mis declaraciones mensuales pongo mis ingresos por ventas sin iva + los ingresos que recibo de UA-cam, y en la parte de IVA en actividades gravadas al 0% pongo este monto que recibí de adsense.
Pero en la anual, ese total de ingresos que declaré mes con mes, ya viene incluido lo de UA-cam, y aparte me suma los ingresos de extranjeros,es decir, todos los pagos de adsense y siento que lo hice mal y estoy pagando doble.
En este supuesto, ¿Significa que en mi declaración mensual en ingresos del mes solo debo poner mis ventas sin iva sin agregar lo que gane ese mes de UA-cam y únicamente ponerlo como act al 0% en la parte de IVA ?
Infinitas gracias.
@@gabrielmendoza3682 Buenas noches Gabriel: así como lo está haciendo es correcto. Cada vez que reciba ingresos de UA-cam, tiene que hacer una factura al RFC general extranjero con IVA tasa 0% y sin ninguna retención y en el pago provisional lo acumula a sus ingresos por ventas en el ISR y lo separa en tasa 16% para los ingresos nacionales y 0% para los extranjeros.
El impuesto retenido en el extranjero le será acreditado contra el que paga aquí en México.
@ Gracias por todo! Ahora me queda más claro.
Sus conocimientos y disposición para responder nuestras dudas son invaluables y su canal es el mejor.
Una vez más, gracias por su contenido y apoyo, le deseo una excelente noche.
@@gabrielmendoza3682 para servirle Gabriel 🙂
Buenas tardes Contadora, nuevamente excelente video, tengo una duda, anteriormente estaba en Rif ahora en PF actividad empresarial en el apartado del balance me aparece activos los cuales adquiri en RIF, debo o no colocarlos en este apartado x la cuestión de los gastos que estos me han generado y que monto debo poner en su caso ya que en RIF es otro tratamiento y no hay depreciación. Gracias
Buenas noches Yolanda: sí debe considerarlos. Por ejemplo: maquinaria, terreno, edificio o simplemente la cuenta de bancos con el dinero para la operación del negocio. Considere la fórmula del balance general: Activo=Pasivo más capital. Por ejemplo, si tiene en bancos $20,000 y compró alguna máquina el año pasado a meses sin intereses y todavía adeuda $10,000, pone ese monto en pasivo y los otros $10,000 en capital. ¿Me explico? De esta manera las cifras estarán cuadradas.
@ Buenas noches Contadora, le agradezco. En este caso se trata de eq de transporte y su costo fue cubierto en RIF, en la anual con actividad empresarial lo reflejo por su importe total y lo doy de baja hasta que se venda? Gracias!!
@@yolandaperezmejia3314 Buenas tardes Yolanda, sí del lado del activo pone el equipo de transporte y si ya pagó por completo del otro lado lo pone en capital. Y en caso de un adeudo lo lleva contra el pasivo.
@ muchas gracias Contadora por su apoyo.
@@yolandaperezmejia3314 para servirle Yolanda ☺️
Una duda, donde obtengo la información para capturar la retención de ISR, excelente video, solo me quedo esa duda
Buenas noches Adán: esa información la puedo obtener de las facturas que generó de enero a diciembre de 2023. Viene explícito en el desglose de impuestos como retención de ISR. Simplemente tiene que sumar todos los que correspondan al mismo retenedor.
Hola contadora, llevo tiempo siguiendo sus tutoriales y me han sido de gran ayuda para declarar impuestos siendo persona física con actividad empresarial.
Necesito de su ayuda, espero pueda guiarme, ¿Cómo puedo calcular y saber cuáles RFC de personas morales me están reteniendo ISR? tengo entendido que son de las facturas que he emitido a mis clientes, pero no sé con certeza cuales facturas realizadas son, ¿Hay forma de saberlo y de calcular el ISR retenido? gracias de antemano, cabe mencionar que es mi primera declaración anual y me siento un poco estancado en la sección de Retenciones de ISR.
Buenas noches: revise en todas y cada una de las facturas que emitió. Hay algunas que se emiten a favor de otras personas físicas, las cuales no tienen ningún impuesto retenido. Sin embargo, hay otras que se emiten a favor de personas morales, en donde sí hay retenciones, de ISR e IVA. Esos datos vienen explícitos en cada factura.
Hola, me encanta tu canal, por primera vez en la vida (De los 4 años que presentó las declaraciones anuales de la familia, me apareció el estado de posición financiera y no sé qué hacer, ¿Me podrías ayudar ?)
Gracias Luisa ☺️. Cuál es la actividad a la que te dedicas?
@ Actividad empresarial 612 y plataformas tecnológicas
@@LuisaCarolinaRosasHernandez Ok, partamos del concepto de que el balance general se conforma de la siguiente fórmula: Activo=Pasivo+Capital.
En este caso en activo podrías considerar la cantidad de efectivo que tienes para operar: por ejemplo, para ponerle gasolina al carro y poder hacer los viajes, para mantenimiento del carro, etc. (si es que lo de plataformas está asociado al transporte), entonces vamos a suponer que tienes $10,000 para hacer frente a esos gastos, eso lo pondrías en el Activo, ingresando al detalle, en la primera cuenta que te aparece relacionada a efectivo y/o bancos.
Después en pasivo, si tienes algún crédito que estés pagando derivado de tus gastos, supongamos que le diste servicio al automóvil y lo mandaste a meses sin intereses y te faltan por pagar $4,000, entonces pones esto en cuentas por pagar dentro del Pasivo y en capital pones los $6,000 restantes (para que te cuadre con el activo), me explico?
En caso de que no cuentes con dinero para enfrentar tus gastos escribe ceros en todos estos apartados.
@ muchísimas gracias, estaba un poco perdida porque como también soy asalariada, no sabía si era un conjunto de todas las actividades.
Ya estoy un poco más tranquila
@@LuisaCarolinaRosasHernandez En efecto, Luisa se juntan todos los ingresos del contribuyente independientemente de los diferentes régimenes que tenga.
Hola contadora, muchísimas gracias por el tutorial, soy recién egresada y estoy comenzando a laborar, hace pocos días envié una declaración en este régimen, y en la declaración me salió un saldo a favor, sin embargo, el sat me respondió que hay que solventar las inconsistencias que generan un saldo a cargo y no se en que apartado revisar dicha inconsistencia, le agradecería su ayuda.
Buenas noches Esmeralda: junte todos sus recibos de honorarios de 2023 en una carpeta (PDF y XML) y arme un archivo en Excel en donde ponga la fecha de expedición de cada uno, RFC del retenedor, nombre del retenedor, subtotal, IVA trasladado, IVA retenido e ISR retenido, fecha en que se depositó, banco y número de cuenta a la que se depositó. Luego siga este procedimiento para enviar la solicitud de devolución manual: ua-cam.com/video/6vhQ25gaU4Q/v-deo.html y ahí adjuntará esta documentación que le indiqué. La autoridad revisará su solicitud y le responderá aproximadamente en 20 días hábiles solicitando más información.
Mientras transcurren esos días usted vaya revisando este vídeo: ua-cam.com/video/s1THJ27sx9A/v-deo.html, que está relacionado a la documentación que le pueden pedir y vaya preparándola, para que cuando la requieran usted adjunte esta información.
Buen video contadora muchas gracias, una duda, soy de honorarios y en el apartado d
e ISR retenido por personas morales me aparece un monto retenido pero nunca tuve retención de nada, qué puedo hacer?
Buenas noches Arturo: la aplicación de la declaración anual toma la información de los pagos provisionales. Revisa todos los pagos provisionales que hayas presentado durante 2023, quizás por error en alguno de ellos capturaste un importe de ISR retenido. Una vez que lo ubiques realiza la corrección a través de una declaración complementaria del tipo modificación de obligaciones y espera 48 horas hábiles para que se actualice en el sistema de la declaración anual y ya te aparecerá en ceros.
Buen día contadora, facturas de medicamentos con uso de CFDI con Honorarios médicos son válidas para ser deducibles?
Buenas tardes Bernardo: los medicamentos solo puede hacerlos deducibles si vienen en conjunto con una factura de hospitalización. Textualmente la ley dice: "Medicinas incluidas en facturas por hospitalización (que se incluyan en comprobantes de hospitales, no comprobantes de farmacias)". Si así se la dieron en el hospital puede deducirla, si es de una farmacia no.
YA casi estoy lista para presentar mi declaracion anual y ooobvio me estoy guiando en tu tutorial ... pero tengo una duda, al capturar los gastos, el monto con IVA o sin IVA??? de antemano mil gracias!
Buenas noches Laura: solo debe considerarse el subtotal, es decir, el importe antes de impuestos. Si hubiera un descuento, hay que disminuirlo. El IVA ya se declaró en cada uno de los pagos provisionales, no se considera en la anual.
@ mil mil gracias eres un gran apoyo para nosotros ya había hecho mi archivo con impuestos.. Ahora mismo lo corrijo. Otra vez gracias🙏💕
@@lauragutierrez2708 para servirle Laura 🙂
@ ❤
Hola contadora, espero que se encuentre muy bien. Yo soy persona física con actividad empresarial y profesional, puedo seguir este tutorial?
Sí José María
Buen día contadora una consulta si estuve en RESICO en el 2023 y al sacarme el sat se presentaron nuevamente las declaraciones de pagos provisional como complementarias en actividad empresarial tomando los pagos realizados en resico, al presentar la declaración anual tengo la duda si en el apartado de -detalle pagos provisionales- esta la pregunta de ¿quieres disminuir los pagos provisionales efectuados en RESICO? Puedo dar la opción de SI o tendrían que indicar NO y que quede en el apartado de pagos provisionales en cero. Gracias quedo atenta
Buenos días Mercedes: si las declaraciones de pagos provisionales de los meses que se presentaron nuevamente en actividad empresarial, de aquellos que ya se habían hecho en RESICO, se presentaron en ceros, entonces dé clic en la opción sí, para que disminuya el sistema los pagos que usted efectuó en el régimen anterior. Sin embargo, si en los pagos provisionales del nuevo régimen se acreditaron en cada uno de los meses los pagos que ya se habían hecho con anterioridad (en RESICO) entonces elija "no", porque de lo contrario se estarían duplicando.
Gracias por su asesoría lo tendré muy presente y si la persona que realizó las declaraciones utilizo cada uno de los pagos, para no pagar nuevamente en las complementarias de cada mes en AEYP
@@mercedessanchez8526 para servirle Mercedes. Entonces ya está considerado el importe que pagó con anterioridad.
Gracias! Una duda. Si en mis pagos provisionales mensuales, en 2 meses tuve saldo a favor , es decir no pagué ISR, este ingreso no se considera como ingresos acumulable y no se considera en la sumatoria de los ingresos del año ? Gracias
Buenas tardes Claudia: el sistema va acumulando los ingresos en forma automática conforme se van capturando a lo largo de los meses, al igual que las deducciones autorizadas y va determinando la base gravable del pago provisional, de tal manera que el remanente que va quedando a favor se va sumando.
Hola Contadora buenas tardes, tengo un tema ya que yo estoy inscrito en el régimen de sueldos y salarios, Personas físicas con activad empresarial y profesional y de plataformas digítales. y tengo un par de dudas, 1. en esta plataforma se presentan los tres regímenes fiscales? y la 2da en el apartado de ingresos de PF con activad empresarial y profesional me dice que Estatus de plataforma digitales como presentadas en los meses de octubre y noviembre y jamas los presente, Hay alguna manera de checar las declaraciones antes mencionadas?. Muchas gracias de antemano
Buenas noches Jorge: en efecto, en esta aplicación se consolida toda la información de los 3 régimenes en los cuales tributa. Con relación a lo que me comenta sobre los ingresos de plataformas digitales y actividad empresarial y profesional hay una resolución de miscelánea fiscal que indica que cuando un mismo contribuyente tiene estos dos régimenes debe sumarlas y presentar su declaración provisional UNICAMENTE en la aplicación de personas físicas con actividades empresariales. Entonces seguramente lo que sucedió es que usted presentó la información de PFAEP y con ello el sistema considera como presentada la de plataformas.
Si cree que en los datos que presentó hay algún error, porque quizás olvidó integrar la información de plataformas, no se preocupe, puede presentar una complementaria y agregar estos importes.
Hola, tengo una duda, cuando agrego los datos del apartado del ISR ( justo en retención del ISR ) en la declaración anual me sigue apareciendo el signo de admiración en rojo, no entiendo por qué, solo tuve un jefe todo el año y siempre me pedían facturas, a qué se debe?
Buenas noches Lilian: asegúrese de dar clic en Guardar, antes de Cerrar la ventana, quizás la está cerrando sin haber guardado y por eso no se actualiza la información. Otra cosa que puede suceder es que haya una diferencia, aunque sea mínima, por ejemplo, que en retenciones sean 20,500 lo que tiene el sistema y usted esté capturando 20,501. Como no cuadran exactamente los importes sigue apareciendo el signo de admiración en rojo.
Hola contadora, espero que se encuentre muy bien! en la pestaña de ingresos -> resultado fiscal, me arrojo un saldo a favor de $2,523, pero en la pestaña "determinación" todo esta en ceros, sera normal? puedo contar con ese saldo a favor para rebajarlo del pago de ISR en mis proximas declaraciones mensuales? de antemano muchas gracias!
Buenas tardes José María: Sí el apartado de determinación del pago está en ceros significa que no hay saldo por pagar de ISR. Sí puede utilizar el ISR que le quedó a favor, solo que en la declaración anual debe quedar como Compensación, en lugar de que solicite la Devolución.
Y usted va controlando este importe en una hoja de cálculo. Por ejemplo, ahora para el pago provisional de abril, si le sale a pagar un monto de $500, usted lo compensa contra el saldo a favor de la declaración anual en el sistema y resta esos $500 (en su hoja de cálculo) del importe que le salió a favor, de tal forma que solo le restan $2,023 que podrá acreditar en los pagos provisionales subsecuentes.
Hola @ muchas gracias por responder! referente al saldo a favor, no solicite devolucion pero tampoco vi donde seleccionar que quedara como compensacion jeje sera que al no solicitar la devolucion queda por defecto en compensacion?
@@josemariasanchez4610 verifique la vista previa de la declaración que guardó, en la última página, ahí debe de estar indicado.
solo tengo el acuse del recibo de cuando se envia la declaracion@ y creo que alli no indica
Hola contadora, muchas gracias por su video. ¿Hará uno de sueldos y salarios + Act. Profesional Honorarios? Estoy realizando mi declaración y veo que la información reportó mi patrón con respecto a mi nómina no está correcta, o eso creo. ¿Existe algún simulador para verificar que mis recibos de nómina estén correctos? No coincide la cifra que me depositan quincenalmente con el neto que se reporta, es decir, el sueldo menos las deducciones de ISR e IMSS no corresponden al neto que se me deposita, se porta más. No tengo vales de despensa ni otro ingreso además de mi depósito quincenal de nómina. Me gustaría informarme antes de comentarle a la empresa donde trabajo. Además mes a mes varía la cantidad de sueldo en el recibo de nómina (los recibos que puedo ver en el SAT) pues no me proporcionan recibos al momento de mi pago. En cambio en mi depósito quincenal no varía, es siempre la misma cifra. Espero haberme dado a entender. Me gustaría saber como se debe calcular o si hay un simulador ya que quiero saber si es correcta la cantidad de ISR que están pagando. Muchísimas gracias de ante mano. Saludos.
Buenos días Goopy: ingresa al portal de facturación del SAT y realiza una búsqueda de las facturas recibidas por cada uno de los meses de 2023, con el RFC del patrón. Ahí viene explícita la cantidad que retuvo en cada uno de los meses. Suma el importe y debe de cuadrar con lo que está en la declaración anual.
Recuerda que en el importe de las retenciones del SAT, no se incluye el IMSS, este es otro tipo de deducción y ese lo ves reflejado en la AFORE.
Buenas tardes contadora, una pregunta , en el apartdo del ISR , menciona de escribir el RFC de personas morales, y yo aplico a eso, , pero si aparece una cantidad, que se hace ahi? quedo en espera de su respuesta.
Buenas noches Pili: se refiere a las retenciones efectuadas por concepto de honorarios, entonces el dato que ahí se muestra es el acumulado de ISR y el 10% de retenciones de ISR.
@ ok, gracias, ya terminé de reliazar mi declaracion, gracia por su apoyo, esperosiga relaizando videos como este , ya que nos ayuda a muchos.
@@pilidamianj para servirle Pili 😊
Disculpe contadora, porque a algunos contribuyentes actividad empresarial les aparece la opcion de estados financieros y a otros como a mi no me aoarece y es que yo tengo ptu por pagar y no tengo donde poner ese dato, y me dijeron que lo reflejara en los estados financieros pero no me sale ese apartado.
Quienes solo están dados de alta por honorarios, no les aparece. Capture ese dato de la PTU por pagar en el apartado que le corresponde y que sí le aparece a usted, en el Detalle de PTU pagada en el ejercicio y pendiente de acreditar dentro de Resultado fiscal
Hola buen día, tiene algún tutorial de que se debe hacer cuando el sat te deposita dinero de más en un a devolución?
Buenas noches Daniela: ¿Qué tanto más? Regularmente la autoridad puede llegar a depositar un monto mayor al que está en la declaración anual, cuando esta se ingresa de forma manual, producto de las actualizaciones del valor entre la fecha en la cual debió depositarse y en la que realmente se efectuó.
hola, Es la primera ves que me toca, si el cliente tengo ingresos por sueldo del extranjero (EU), al llenar impuesto pagado en el exranjero se agrega tal cual aparece en la constancia o debo cambiar a moneda nacional y si es asi tomaria el tipo de cambio por cada fecha de deposito realizado por pago de sueldos. Gracias
Buenas noches María: si la constancia viene en dólares, entonces así considérelo y conviértalo a pesos con el tipo de cambio vigente a la fecha del depsito. Si viene en pesos, tómelo directamente.
@ Gracias
@@MARIAGONZALEZ-gk6fb para servirle María ☺️
Hola Martha! Una duda... en las sección de pagos provisionales sale que todos los meses estoy en 0 pero es falso... si paguè imppuestos... que hago?
Buenas tardes Amira: ¿en dónde le aparece en ceros, en el apartado de pagos provisionales de la declaración anual? ¿Qué meses sí pago? ¿Puede enviarme por favor la captura de pantalla a mi correo: mardelacampavelazquez@gmail.com?
Contadora buenos días. Y para sueldos y salarios, publicará vídeo?
Buenas tardes Lucy: puede seguir este procedimiento, solo los demás apartados no estarán presentes. Usted visualizará nada más sueldos y salarios y deducciones personales. También si tiene una cuenta bancaria de activará el apartado de intereses.
@ Muchas gracias.
@@lucyfuentes7825 para servirle Lucy. Si tiene alguna duda me escribe.
Buena tarde Contadora. Disculpe, en el apartado de pagos provisionales efectuados en el ejercicio solo me aparece lo correspondiente al pago del ISR DE CADA MES, PERO NO LO QUE PAGUE DE IVA 😅. Esto es correcto?
Ya ingresé al detalle y en efecto solo aparece lo que pague de cada periodo de ISR.
Sabrá si esto es correcto?
Saludos 🤗
Buenas noches Jorge: sí es correcto, ya que los pagos mensuales de IVA son definitivos. Lo único que se declara en la anual es el ISR.
Que sucede si en el apartado de Honorarios/Ingresos el recuadro me aparece en blanco.
Debo de hacer el cálculo de las facturas que emiti y llenarlo manualmente ?
GRACIAS !!!!
Buenas tardes: esta información proviene de lo capturado en los pagos provisionales. Si está en blanco en donde hay que hacer la corrección es desde esa aplicación.
hola si yo trabaje por sueldos y salarios además de honorarios debo declarar también lo de sueldos y salarios? me salen montos que no corresponden a lo que realmente me pagaron y por lo tanto me sale saldo en contra no aparecen mis pagos provisionales que hice para el pago por honorarios
Buenas tardes Anaid: para fines de la declaración anual todos los ingresos se acumulan independientemente del régimen en el que se tributó. En este caso se suman sueldos y honorarios. Para verificar lo que realmente te pagaron, te sugiero ingresar al portal de facturación y de ahí descargar por RFC todo lo que corresponde a sueldos y ahí puedes verificar lo que te pagaron y esto debe de coincidir plenamente con lo que está en la declaración anual. Con relación al régimen de honorarios, primero valida si el pago que realizaste fue por concepto de ISR o de IVA, ya que los pagos realizados por concepto de IVA son definitivos en cada una de las declaraciones mensuales. Y el ISR es el que aparece en la anual. Si fue por concepto de ISR, entonces debes corregirlo en los pagos provisionales, justo en el mes en el que hayas detectado la omisión, ya que la declaración anual se alimenta de los pagos provisionales.
Hola contadora, hice declaraciones mensuales pero veo que las facturas no están precargadas, qué hago?…mil gracias
Buenas noches: en la aplicación de la declaración anual no verá las facturas precargadas, solo el resumen de todos los pagos provisionales. ¿Esos sí los visualiza?
Contadora, se deben considerar las deducciones personales en el segmento de deducciones autorizadas????
Buenas noches Elena: las deducciones personales tienen su propio apartado. Las deducciones autorizadas se refieren a los gastos que están relacionados directamente con su actividad y que por lo tanto, son deducibles. Estas deducciones autorizadas son las que capturó mes a mes en los pagos provisionales. En cambio las deducciones personales se consideran hasta la anual: gastos médicos, honorarios dentales, colegiaturas, intereses reales pagados por vivienda, etc.
@ muchas gracias por la pronta respuesta, es de mucha ayuda… la felicito por la técnica de transmitir sus conocimientos…
@@ElenaMurillo-pb1kd para servirle Elena 🙂
Que tal licenciada, una pregunta, yo tengo pausado mi regimen porque desde hace unos meses me encuentro en el extranjero. Es necesario que presente la declaracion anual de todos modos? Gracias.
Buenas noches Cain: el año pasado estuvo activo?
@ Buenas noches, si, como 5 meses.
@@CainNuke Entonces sí debe presentarla. De cualquier forma le comparto los diferentes supuestos que expone el SAT de quienes están obligados a presentarla y quienes están exentos: www.sat.gob.mx/consulta/29277/conoce-tus-obligaciones-como-asalariado-y-como-cumplir-con-ellas#:~:text=Si%20obtuviste%20ingresos%20mayores%20a,no%20presente%20tu%20Declaraci%C3%B3n%20Anual.
@ Gracias, me lo temia pero en fin, asi es esto.
Hola Contadora tengo una duda es la primera y espero la ultima para no molestarla,pero fijese que los ingresos exentos que tuve en diciembre 2023 no los pude agregar por que la declaracion mensual decia que los ingresos exentos deben ser igual o menor que los ingresos normales,ya que mis ingresos exentos eran mayores a los ingresos normales,mi pregunta es... esos ingresos exentos que no pude anotar,los puedo ajustar o mencionar en mi declaracion anual y en donde ? de antemano gracias saludos
Buenas tardes José: de qué tipo de ingresos exentos se trata?
@ Hola Contadora buenas tardes los ingresos exentos son por derechos de autor
@@nachorey696 Buenas tardes Ignacio: al ingresar a la aplicación de la declaración anual elija el régimen de los demás ingresos. Y en ese apartado capture el total de los ingresos obtenidos en 2023 y en ingresos exentos capture $756,887. Si queda algún excedente se verá reflejado en el renglón de ingresos acumulables, de lo contrario aparecerá cero. En el resto de los apartados de este régimen capture ceros, para quitar la admiración y el color rojo.
Muchas gracias y muchas bendiciones para usted
@@nachorey696 para servirle Ignacio 😊
Muchas gracias
Martita ¿que se hace si la precarga de ingresos, gastos y retención de la carga del SAT es incorrecta?
No puedo capturar los datos correctos porque no me deja
Y tampoco me deja realizar la captura de la deducción de inversiones
Por tal situación, el impuesto a cargo es muy alto
Buenas noches Brenda: la información de la declaración anual se alimenta de la aplicación de pagos provisionales.
Si hay algún error debe corregirse desde esta última. Si presentaste los pagos provisionales y hay algún dato a modificar tienes que presentar una declaración complementaria en el mes en donde esté el error.
Es importante comentarte que una vez que la actualices, el sistema de la declaración anual tardará 48 horas para reflejarla, ya sea posterior a su presentación o al pago realizado en el banco, si es que hubo saldo a pagar.
@ gracias!!!
Ya detecte la diferencia
Pero no supe hacer la declaración complementaria, porque no voy a modificar importes, solo quiero que el SAT lo acumule,
Requiero asesoría
Te mandé mail, gracias 🙏🏻😘
@@brendazzz2171 Buenas tardes Brenda: te respondí hoy en la mañana.
Mil gracias!!!!
Si vi tu Mail, pero estuve fuera de casa desde muy temprano, acabo de contestar, saludos
@@brendazzz2171 Saludos Brenda 😊
Porque a mi.no me salen los estados financieros en mi declaración anual?? Y a otros contribuyentes si??
Porque seguramente hay un error en la asignación de actividades que se dieron de alta en el sistema y la está considerando como Honorarios, no como pequeña empresa. Hay que hacer allá la corrección.
Hola contadora👋 si me pudiera ayudar si me aparece en ingresos presentada no pagada pero si fue presentada con pago en cero como lo corrijo para que me concuerden las cantidades y ya no me aparesca en rojo
Buenas noches Susana: me puede mandar la pantalla de lo que le aparece a mi correo: mardelacampavelazquez@gmail.com?
@ muchas gracias la volví a presentar (complementaría) y ya concuerdan las cantidades, saludos!!! Y excelentes tus tutoríales 👋
@@susanamontanoorozco9042 Muy bien Susana, que bueno que ya lo corrigió🙂
Una pregunta, estoy por culminar mi declaración anual, estoy bajo el régimen de persona física con actividad profesional y empresarial. Revisando mi información me di cuenta que en la declaración anual no aparece una declaración mensual (un pago provisional) que pagué y no me esta cargando ese monto. ¿Saben cómo puedo modificar la declaración anual para que aparezca como pagada esa declaración provisional? Se los agradezco.
Buenas tardes Audry: el importe que se pagó en esa declaración mensual fue de ISR o de IVA? Si es de IVA el pago provisional es definitivo, por lo tanto, no se visualiza en la declaración anual. Si fue de ISR, cuándo realizó el pago? Si fue reciente, la información se actualiza 48 horas hábiles después en la aplicación de la declaración anual.
@ contadora, yo presenté declaraciones de 2023 a principios de abril, 5 de ellas sí aparecen, pero 7 aparecen como no presentadas, aún cuando tengo los acuses... en consecuencia no me deja hacer la declaración anual :-( A qué se debe que no las registró el prellenado? Y en ese caso qué tendría que hacer? Gracias.
@@rosarionegrete24 Buenas tardes Rocío: debe presentar la declaración complementaria (del tipo modificación de obligaciones) de los que no aparecen como no presentados. De hecho, cuando ingrese a la aplicación, ya va a aparecer toda la información prellenada, solo hay que volverla a enviar.
Aquí está el vídeo: ua-cam.com/video/4tEg3f3qwu4/v-deo.htmlsi=JhVUkHgHH2h-v059
Hola. Podrías orientarme en el apartado que dice " deduccion de inversiones del mes" porque no me se que dato va ahí y ya no me deja avanzar ni llenar con 0
Buenas tardes Lucía: en qué apartado? Me puede enviar la pantalla a mi correo: mardelacampavelazquez@gmail.com
@ muchas gracias. Ya te envié la captura
@@luciapiedadbernalcontreras6621 ya la vi Lucía. Solo dé clic en cerrar y el sistema pondrá en automático el valor de cero.
@ le doy en cerrar o guardar u me dice que es un campo obligatorio. Muchas gracias
@@luciapiedadbernalcontreras6621 Buenas noches Lucía: borre elementos emergentes y cookies de su navegador e ingrese en modo incógnito.
🥲 Ay no, que tristeza, me salió impuesto a pagar. Pagué el IVA correspondiente en los 3 meses que emití facturas y en esas facturas me retuvieron el 10% de ISR correspondiente. Tengo un empleo y supuestamente también se me retuvo el ISR correspondiente, pero aún así me salió impuesto a pagar, más de lo que me pagan en una quincena :'(.
Buenos días Goopy: lo que sucede es que en la declaración anual se acumulan todos los ingresos que el contribuyente obtuvo por distintos regímenes. Esta es la razón por la que puede haber un impuesto a pagar. Te sugiero conseguir más facturas en cada uno de los meses, de aquellos gastos que están relacionados directamente con tu actividad. Esto beneficia en la declaración anual, porque se reduce el importe de la base gravable.
Hola contadora, mi papa es jubilado y en la parte de monto total por deducir le sale en cero!! a que se debe esto??
Buenas tardes Martha: eso significa que su papá no tiene ninguna factura relacionada alguna deducción personal como: gastos médicos, dentales, hospitalarios, donativos, intereses reales pagados por una hipoteca, etc.
@ muchas gracias por su respuesta pero creo que no me expliqué tiene cantidad en el apartado monto total deducible si tiene una cantidad que corresponde a dentistas y seguro de gastos médicos, pero en el apartado monto total por deducir ahí es donde es cero, osea no puede deducir nada??
@@supdomar verifique si tiene algún monto en base gravable. Lo que puede ser es que todo su ingreso esté exento y como no hay base para el cálculo, no puede deducir nada.
Muchas gracias! Lo verificaré, excelentes sus videos ❤
@@supdomar Me reitero a sus órdenes ☺️
Buen día contadora ya lo solucione me salió cantidad a favor pero dice fecha de vencimiento 29 de Abril implica que sólo tengo hoy para cobrar
Buenas tardes Ivon: ¿te quedó saldo a favor como resultado de la declaración anual? Eso significa que entrará al proceso de devoluciones automáticas y que si es aceptada, en unos cinco días hábiles te depositarán a la cuenta que ingresaste ese importe.
En caso de que te la autorizaran parcialmente o te la rechazaran, me escribes y te digo cómo solicitarla de forma manual.
@ Ok Muchas Gracias,si tengo saldo a favor
@@ivoncruz3441 Muy bien Ivon. Esperemos que sí te la devuelvan completa en el proceso automático, de lo contrario, me escribes.
@ Muchas Gracias contadora
@ Buenas noches contadora ya pasaron las de cinco días hábiles y no me han hecho no me han devuelto mi saldo a favor hay quienes me dicen que si me sale fecha de vencimiento debía pagar pero porque no me sale cantidad a pagar o a cargo
Yo necesito saber porqué me aparecen perdidas fiscales por el 2020 y 2022,no se a que se refiere y por eso no puedo enviar nada
Buenas noches Ivon: seguramente esas se generaron en los ejercicios previos, derivadas del apartado de intereses. Ingrese al detalle y observe la cantidad máxima que puede aplicar en este ejercicio y si le aparece cero, entonces captura ese valor y guarde la información. Así desaparecerá como un campo pendiente y podrá enviar su declaración.
@ De hecho aparecen cantidades como 2277
@ Buenos noches, gracias por su respuesta
@@ivoncruz3441 Buenas noches Ivon: puedes poner entonces esa cantidad y eso te permitirá, ya sea disminuir el monto de ISR a pagar o incrementar el saldo a favor.
@@ivoncruz3441 para servirte Ivon 🙂
Hola contadora, cada ano meto mi declaración con su tutorial, muchas gracias, sólo que ésta vez estoy confundida 🤨 cuando ya le dí finalizar, el sistema me generó mi acuse con saldo a favor 🙏🏻ya lo imprimí y todo, pero después me salió un mensaje de error en el sistema. O sea no se guardó?? Lo envío otra vez?? Con los datos de mi acuse intento buscar y con el número de operación, y solo me dice error. 😭😭A alguien le pasó lo mismo? Lo vuelvo a enviar?? Muchas gracias ❤️
Buenas tardes Adriana: vuelve a ingresar a la aplicación de la declaración anual. Da clic en Consultar declaración. Luego elige tipo de declaración normal, periodo: del ejercicio y ejercicio 2023. Da clic en Buscar. En la parte de abajo te debe aparecer el acuse.
@ muchísimas gracias, ya me apareció 🙏🏻❤️ muchas gracias por ayudarnos y compartir sus conocimientos 😊❤️
@@adrix2423 para servirte Adriana 🙂
Después de RETENCIÓN de ISR me aparece "ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA"
Abajo aparece ACTIVO, PASIVO, CAPITAL 😅
SÍ doy click en DETALLE me da varias opciones pero mo se que seleccionar 😅 para que se elimine el número en rojo ❤️😅 Saludos 🤗
Buenas noches Jorge: este apartado se refiere al balance general. El total del Activo debe ser igual que la suma del Pasivo más el Capital. Ingrese al Activo y en la cuenta de efectivo ponga la cantidad de dinero que tiene para poder cubrir sus gastos operativos propios de su actividad, por ejemplo, 10,000. Luego en pasivo ponga en documentos por pagar si tiene algún crédito o algún adeudo con sus proveedores o acreedores (vamos a suponer que no debe nada), entonces pone cero y en Capital ponga el mismo monto que en el activo: $10,000. Si tiene algún adeudo entonce ponga en pasivo la cantidad, por ejemplo, $6,000 y en capital pone la diferencia de los $4,000, para que cuadren las cifras.
@ Muchísimas gracias 🫂. Con este dato ya tengo claro todo.
Tenga una excelente noche 🌃
@@jorgeserret633 gracias Jorge, igualmente.
Igual yo en esa parte. Y en la parte de retención de ISR pide RFC personas morales y pongo el RFC del que me factura y no lo acepta.
@@guadalupechavez2022 Buenas tardes Guadalupe: ¿Qué error le aparece? El RFC que debe capturar es el que aparece en la factura que usted elaboró como emisor, a favor de una persona moral, no el RFC del que le factura.
Cómo saber si tu declaración anual fue correcta ? El SAT te informa...?
Buenas noches Gerardo: se refiere a si la totalidad de la información que usted envío se recibió correctamente en el SAT?
Su acuse con la fecha y número de operación es su comprobante de que se recibió por parte de la autoridad.
@ si
@ me refiero a que ya enviada la declaración el SAT te manda confirmación sobre si es correcta ? Gracias
@@gerardocarrilloleyta6335 No, la autoridad confía en que la información enviada cumple con todas las disposiciones fiscales. En caso de que se requiera alguna devolución, si el proceso automático no la autoriza, entonces habría que ingresar la solicitud de devolución manual. Y en esta revisión, la autoridad podría solicitarle al contribuyente que envíe toda la documentación que ampara la declaración anual. Si hubo alguna omisión por parte del contribuyente o se ingresó, por ejemplo, alguno o varios gastos que no debían haberse considerado, solicitará la corrección de la declaración a través de una complementaria y si la discrepancia fiscal es muy grande podría hacer una solicitud de corrección por dictamen fiscal, la cual implica ya multas.
@ muchas gracias que tengas una excelente noche