Bardzo dziękuję za wykonaną pracę i podzielenie się jej efektami w taki sposób (a nie na 'zamkniętych webinarach' ;). Jak dla mnie dużą wartością jest szeroki opis metodyki którą Pan zastosował.
Świetny materiał, na blogu "wykopałem" tyle wiedzy, że sporo mogłoby leżeć jak na hałdach z węglem. Ale na szczęście pamięć wszystko mieści. Super! Brawo Ty.
Jesteś jednym z bardziej niedocenionych piewców ekonomii/inwestowania na YT jak i na swoim blogu. Mam nadzieję, że kiedyś algorytm cię doceni i będziesz miał większe zasięgi. Materiał super!!! Kilka spółek mi się pokrywa 😊 Pozdrawiam
Bardzo fajna retoryka, dobrze się tego słucha, co do rankingu jak dla mnie bardzo jasno i konkretnie to przedstawione wszystko, dla takiego laika jak ja super sprawa:) sam takiej roboty bym nie zrobił więc dzięki wielkie za ten materiał :) skorzystam i pozdrawiam
Rośnie na lidera w branży spedycja kontenerów. Obserwuj firmę od dłuższego czasu. Pracuję w gdańskim porcie i widzę jak z roku na rok rosną przeładunki towarów. 13 lat temu plaża, teraz jeden z większych hubów Europy. Potencjał rozwojowy niesamowity. Wczorajsze wyniki za 4Q21 utwierdzają mnie w tym. No i szansa na dywidendę dość dużą. W razie pytań służę informacją.
Bardzo fajne podsumowanie. Biorąc pod uwagę że takie spółki bierze się na lata, to może warto by było dodać zadłużenie spółek, niwelując prawdopodobieństwo bankructwa.
Hej Kamil, Oczywiście można by było wziąć to pod uwagę, ale nie chciałem komplikować już trudnej analizy. Sam nigdy nie kupuję spółki bez przejrzenia bilansu i policzenia wskaźników zadłużenia/rotacji zobowiązań.
Bardzo przydatny material i super wykresy. Na pewno skorzystam. Kilka spolek obserwuje, kilka mam ,a to jest kolejna rzecz, ktora pomoze mi wybrac odpowiednie walory. Co do PGS Software czy oni nie chca wycofac akcji z GPW ? Wiec nie wiem czy zdarza wyplacic te dywidendy. W sumie nie wiem jak to wyglada do konca. To tylko takie jedno zastanowienie
Właśnie tych niuansów nie wychwyciłem, bo automatycznie "przemieliłem" około 180 spółek. O PGS (niestety) słyszałem, bo dotknęło to też mnie jako akcjonariusza :(.
29:08 Niby jak wyliczyłeś prognozowane dywidendy na 2021? Imo strasznie źle to policzone, pooglądaj sobie rekomendacje biur maklerskich Dekora masz 3,86 a w ostatniej rekomendacji było chyba 2.2 Ferro to samo biuro maklerskie prognozowało koło 2.3 a Ty masz 3.2. Tak samo PZU raczej nie będzie w stanie powtórzyć takiej samej dywidendy jak rok temu, a Ty dałeś nawet więcej 3,74. Musiałoby mieć bardzo dobre wyniki za q4 i wypłacić prawie 100% zysku. A to tylko 3 spółki, którymi się interesuje to +- wiem, reszty nie za bardzo nie mam wiedzy, żeby sprawdzić A co do polityk dywidendowych Ferro i Decory imo nie przeszkadza mi taka "poszarpana" polityka dywidendowa. Po prostu jak nie mają potrzeb kapitałowych to wypłacają sowite dywidendy akcjonariuszom, jak potrzebują kasy na rozwój to płacą mniej dywidendy. Jest to mądra polityka, i póki zyski będą rosły dzięki tym inwestycją to jest ok.
Hej Damian, No właśnie w podcaście szczerze powiedziałem jak niedoskonały to algorytm. Jak? Jest opisane we wpisie: wyniki Q4 2020, Q1 2021, Q2 2021, Q3 2021 pomnożone przez średnią stopę wypłaty dywidendy z ostatnich 3 lat. Prognozy o tyle niedokładne, że nie mamy wyników za Q4 2021 i nie wiemy jak zmienią się stopy wypłaty dywidendy w przyszłym roku. Zauważ jednak, że nie prognozy są tu najważniejsze. 5/20 punktów było właśnie za politykę dywidendową, a za poszarpaną mocno odejmowałem. Chodzi o sposób myślenia, a nie udawanie, że znam przyszłość.
Ze spółką Voxel jako analityk moim zdaniem szczerze dałeś plamy. Zupełnie zignorowałeś, że jej świetne wyniki w 2020/21 to pokłosie pandemii, a jej zyski z tego źródła będą stopniowo wygaszane. Pozostałe segmenty rozwijają się, ale baardzo powoli i nie ma żadnych podstaw na to, żeby dywidenda w 2022 była wysoka. Myślę, że będzie jej bliżej do poziomu 1zł niż ma szansę przebić 3zł z 2021. Zwłaszcza, że dzięki rekordowym zyskom nie wykonali żadnych istotnych ruchów inwestycyjnych/akwizycyjnych tylko dobudowali kilka labów. Jeżeli patrzysz tylko na liczby i prognozujesz wzrost liniowy na podstawie przeszłych wyników, bez analizy przyczyn to szczerze słabo to o Tobie świadczy jako analityku. Jeżeli jednak okaże się, że z jakiegoś powodu wypłacą dużą dywidendę to Cię zwyczajnie przeproszę. Nie mówię, że to jakaś zła spółka, ale prognoza stopy dywidendy + 2/2 za dywidendę w 2022 roku jest totalnie bezpodstawne.
Mateuszu, nie analizowałem spółki VOXEL, a 200+ spółek z GPW i wprost napisałem, że algorytm przewidywania to właśnie prosta funkcja liniowa + średnia z ostatnich lat jeśli chodzi o stopę wypłaty dywidendy. Oznacza to, że prawdopodobnie żadna z "prognoz" nie będzie zbyt bliska prawdy, bo... nie były to prognozy! Nie chcę się tłumaczyć, ani Cię obrażać, ale chyba wiesz, że prowadzę ten blog sam i że pracuję na pełen etat, więc pewnie domyślasz się (albo powinieneś), że publikuję to hobbystycznie i nie przeznaczam na to całego swojego czasu. Nie musisz mnie przepraszać, ani czynić ze mną zakładów. Zrozum po prostu że nie były to prognozy "jakościowe", bo nie miałbym na to za grosz czasu, przedstawiając kilkadziesiąt, a nie kilka spółek.
Poza tym - we wpisie z października 2021 napisałem 3,25 zł, a prawdziwa dywidenda wyniosła 3 zł a ty piszesz o dawaniu plamy... jedna z lepszych "prognoz" z tego klipu wg mnie.
Hej Franek, Po ostatnich wydarzeniach (podatek od zysków nadzwyczajnych) faktycznie przypomina to dramat. Po co? Bo "blisko" i łatwiej sprawdzić ich profile działalności, przynajmniej mi.
@@Inwestomat Jest to pewna odpowiedź, ale trochę mi to lenistwem pachnie. Co konkretnie tak ciężko sprawdzić w amerykańskich spółkach, albo nawet w brytyjskich? Nawet można ocenić sobie subiektywnie efektywność i wiarygodność kadry menadżerskiej, a analizę podstawowych wskaźników finansowych robi się screenerami w kilka minut poprzez np. tradingview. Każdy robi jak uważa i jest w tym co niedawno napisałem trochę hipokryzji bo sam niedawno zainwestowałem drobną sumę w CD Projekt, w który nie zainwestowałbym gdyby był jakimś japońskim deweloperem gier, jednak polska to kraj, w którym nierozważnie jest trzymać większe pieniądze, nie ma praktycznie argumentów poza psychologicznym "home bias" za tym. Jest za to argument by o tym MÓWIĆ i sprzedawać informacji i analizy, ponieważ większość ludzi tym błędom poznawczym ulega i dalej będzie inwestowało w WIGi i inne orlenowe potworki. Pozdrawiam i życzę długiej bessy by tanio zakumulować dobre akcje ;)
Bardzo dziękuję za wykonaną pracę i podzielenie się jej efektami w taki sposób (a nie na 'zamkniętych webinarach' ;). Jak dla mnie dużą wartością jest szeroki opis metodyki którą Pan zastosował.
A ja dziękuję za miły komentarz. Serdeczne pozdrowienia!
Mateusz, gigantyczna i bardzo dobrze wykonana praca! Czapki z głów na znak uznania a z naszej strony wielkie wielkie dzięki!
Ja również dziękuję!
Ciekawy materiał. Nie mogę się doczekać nowego rankingu na 2023 rok
Jeszcze trochę, bo niektóre spółki nie opublikowały wyników za Q3.
Świtny podkast. Rewelacyjny.
Dziękuję.
Świetny materiał, na blogu "wykopałem" tyle wiedzy, że sporo mogłoby leżeć jak na hałdach z węglem. Ale na szczęście pamięć wszystko mieści. Super! Brawo Ty.
Dzięki :)
Genialny materiał. Dziękuję za włożoną pracę !!
Dzięki za miły komentarz!
Świetna analiza spółek. Dziękuję
A ja dziekuję za komentarz!
Fantastycznie, ze jest ten kanal, bo jakos forma wideo/mowina jest dla mnie duzo milsza do przyswajania niz sam tekst.
Super! Dobrze wiedzieć, że się podoba. Klejenie filmików trochę zajmuje, ale domyślam się, że ta forma jest dla wielu preferowana.
Dzięki mega praca z twojej strony została wykonana !
Dzięki!
Szacun za wykonaną pracę.
Jesteś jednym z bardziej niedocenionych piewców ekonomii/inwestowania na YT jak i na swoim blogu. Mam nadzieję, że kiedyś algorytm cię doceni i będziesz miał większe zasięgi. Materiał super!!! Kilka spółek mi się pokrywa 😊
Pozdrawiam
Dzięki :). Myślę, że wszystko przychodzi z czasem, więc cierpliwie dalej robię swoje i nikomu się nie narzucam/naprzykrzam.
Super robota Dzieki
A ja dziękuję za miły komentarz!
Bardzo fajna retoryka, dobrze się tego słucha, co do rankingu jak dla mnie bardzo jasno i konkretnie to przedstawione wszystko, dla takiego laika jak ja super sprawa:) sam takiej roboty bym nie zrobił więc dzięki wielkie za ten materiał :) skorzystam i pozdrawiam
Dziękuję!
Świetny materiał! tak trzymaj :)
Dzięki
Ale super!
Świetnie, że się podoba! Dzięki!
Szacuneczek za prace
Dzięki!
Dzięki za świetny materiał. A co sądzisz o Newagu?
Nie mam zdania o tej spółce. A co Ty sądzisz?
Dobra robota super👍polecam
Dzięki!
Super materiał. Polecam przyjrzeć się ATC CARGO.
A dlaczego konkretnie polecasz się jej przyjrzeć?
Rośnie na lidera w branży spedycja kontenerów. Obserwuj firmę od dłuższego czasu. Pracuję w gdańskim porcie i widzę jak z roku na rok rosną przeładunki towarów. 13 lat temu plaża, teraz jeden z większych hubów Europy. Potencjał rozwojowy niesamowity. Wczorajsze wyniki za 4Q21 utwierdzają mnie w tym. No i szansa na dywidendę dość dużą. W razie pytań służę informacją.
@@zasada78
3x wyższa niż za poprzedni będzie? :)
Czas pokaże. Nie naganiam. Mój typ na najbliższe 2-3 lata.
Bardzo fajne podsumowanie. Biorąc pod uwagę że takie spółki bierze się na lata, to może warto by było dodać zadłużenie spółek, niwelując prawdopodobieństwo bankructwa.
Hej Kamil,
Oczywiście można by było wziąć to pod uwagę, ale nie chciałem komplikować już trudnej analizy. Sam nigdy nie kupuję spółki bez przejrzenia bilansu i policzenia wskaźników zadłużenia/rotacji zobowiązań.
Bardzo przydatny material i super wykresy. Na pewno skorzystam. Kilka spolek obserwuje, kilka mam ,a to jest kolejna rzecz, ktora pomoze mi wybrac odpowiednie walory. Co do PGS Software czy oni nie chca wycofac akcji z GPW ? Wiec nie wiem czy zdarza wyplacic te dywidendy. W sumie nie wiem jak to wyglada do konca. To tylko takie jedno zastanowienie
Hej Jan,
Faktycznie PGS już się wycofało z giełdy. Niestety nie wyłapałem tego przy tworzeniu wpisu, ale dodałem notkę po jego publikacji (na blogu).
Przydalby sie taki ranking spolek z UK pod IKE :) Ropczyce sa ryzykowne bo chyba sciagaja ich z gieldy a PGS Software juz zostali sciagnieci.
Właśnie tych niuansów nie wychwyciłem, bo automatycznie "przemieliłem" około 180 spółek. O PGS (niestety) słyszałem, bo dotknęło to też mnie jako akcjonariusza :(.
czy planujesz zrobić aktualizacje ?:)
Oczywiście. Poczekajmy na sezon wyników za Q3 i w grudniu wydam nowy ranking (ale bez spiny, postaram się do końca roku).
Dziękuję za solidny i rzeczowy materiał.
p.s. spółka PGSoftware jest zdjeta z giełdy://
Tak, niestety zauważyłem to po wydaniu wpisu/podcastu, więc w tekście artykułu poprawiłem, ale już w podcście/yt nie zdążyłem.
Witam jakie obecnie byłyby najlepsze polskie etf-y dywid .czy jednak trzeba wybierac spółki nie etf-owe?
Niczego nie trzeba, inwestor może sam wybrać swoją drogę. Materiał o ETF-ach na spółki dywidendowe już za 2 tygodnie.
👏👏👏👏👏😀
Dzięki za miły komentarz!
Czy przygotujesz taki ranking dla spółek zagranicznych ?
Póki co nie, może w przyszłym roku.
29:08 Niby jak wyliczyłeś prognozowane dywidendy na 2021? Imo strasznie źle to policzone, pooglądaj sobie rekomendacje biur maklerskich Dekora masz 3,86 a w ostatniej rekomendacji było chyba 2.2 Ferro to samo biuro maklerskie prognozowało koło 2.3 a Ty masz 3.2.
Tak samo PZU raczej nie będzie w stanie powtórzyć takiej samej dywidendy jak rok temu, a Ty dałeś nawet więcej 3,74. Musiałoby mieć bardzo dobre wyniki za q4 i wypłacić prawie 100% zysku.
A to tylko 3 spółki, którymi się interesuje to +- wiem, reszty nie za bardzo nie mam wiedzy, żeby sprawdzić
A co do polityk dywidendowych Ferro i Decory imo nie przeszkadza mi taka "poszarpana" polityka dywidendowa. Po prostu jak nie mają potrzeb kapitałowych to wypłacają sowite dywidendy akcjonariuszom, jak potrzebują kasy na rozwój to płacą mniej dywidendy. Jest to mądra polityka, i póki zyski będą rosły dzięki tym inwestycją to jest ok.
Hej Damian,
No właśnie w podcaście szczerze powiedziałem jak niedoskonały to algorytm.
Jak? Jest opisane we wpisie: wyniki Q4 2020, Q1 2021, Q2 2021, Q3 2021 pomnożone przez średnią stopę wypłaty dywidendy z ostatnich 3 lat. Prognozy o tyle niedokładne, że nie mamy wyników za Q4 2021 i nie wiemy jak zmienią się stopy wypłaty dywidendy w przyszłym roku.
Zauważ jednak, że nie prognozy są tu najważniejsze. 5/20 punktów było właśnie za politykę dywidendową, a za poszarpaną mocno odejmowałem. Chodzi o sposób myślenia, a nie udawanie, że znam przyszłość.
Czemu GPW nie znalazła się w żadnej z list ?
GPW jest 7 na 4 liście. Jak najbardziej weszła do zestawienia, ale była zbyt "średnia" w każdej kategorii.
Ze spółką Voxel jako analityk moim zdaniem szczerze dałeś plamy. Zupełnie zignorowałeś, że jej świetne wyniki w 2020/21 to pokłosie pandemii, a jej zyski z tego źródła będą stopniowo wygaszane. Pozostałe segmenty rozwijają się, ale baardzo powoli i nie ma żadnych podstaw na to, żeby dywidenda w 2022 była wysoka. Myślę, że będzie jej bliżej do poziomu 1zł niż ma szansę przebić 3zł z 2021. Zwłaszcza, że dzięki rekordowym zyskom nie wykonali żadnych istotnych ruchów inwestycyjnych/akwizycyjnych tylko dobudowali kilka labów. Jeżeli patrzysz tylko na liczby i prognozujesz wzrost liniowy na podstawie przeszłych wyników, bez analizy przyczyn to szczerze słabo to o Tobie świadczy jako analityku. Jeżeli jednak okaże się, że z jakiegoś powodu wypłacą dużą dywidendę to Cię zwyczajnie przeproszę. Nie mówię, że to jakaś zła spółka, ale prognoza stopy dywidendy + 2/2 za dywidendę w 2022 roku jest totalnie bezpodstawne.
Mateuszu, nie analizowałem spółki VOXEL, a 200+ spółek z GPW i wprost napisałem, że algorytm przewidywania to właśnie prosta funkcja liniowa + średnia z ostatnich lat jeśli chodzi o stopę wypłaty dywidendy.
Oznacza to, że prawdopodobnie żadna z "prognoz" nie będzie zbyt bliska prawdy, bo... nie były to prognozy! Nie chcę się tłumaczyć, ani Cię obrażać, ale chyba wiesz, że prowadzę ten blog sam i że pracuję na pełen etat, więc pewnie domyślasz się (albo powinieneś), że publikuję to hobbystycznie i nie przeznaczam na to całego swojego czasu.
Nie musisz mnie przepraszać, ani czynić ze mną zakładów. Zrozum po prostu że nie były to prognozy "jakościowe", bo nie miałbym na to za grosz czasu, przedstawiając kilkadziesiąt, a nie kilka spółek.
Poza tym - we wpisie z października 2021 napisałem 3,25 zł, a prawdziwa dywidenda wyniosła 3 zł a ty piszesz o dawaniu plamy... jedna z lepszych "prognoz" z tego klipu wg mnie.
Brakuje UNIMOT 😅
Na blogu masz tabelkę dla Unimotu. Sekcja "komentarze".
Fajna robota, ale mam ważne pytanie - po co komu polskie spółki? Przecież ten region jest dramatem.
Hej Franek,
Po ostatnich wydarzeniach (podatek od zysków nadzwyczajnych) faktycznie przypomina to dramat. Po co? Bo "blisko" i łatwiej sprawdzić ich profile działalności, przynajmniej mi.
@@Inwestomat Jest to pewna odpowiedź, ale trochę mi to lenistwem pachnie. Co konkretnie tak ciężko sprawdzić w amerykańskich spółkach, albo nawet w brytyjskich? Nawet można ocenić sobie subiektywnie efektywność i wiarygodność kadry menadżerskiej, a analizę podstawowych wskaźników finansowych robi się screenerami w kilka minut poprzez np. tradingview. Każdy robi jak uważa i jest w tym co niedawno napisałem trochę hipokryzji bo sam niedawno zainwestowałem drobną sumę w CD Projekt, w który nie zainwestowałbym gdyby był jakimś japońskim deweloperem gier, jednak polska to kraj, w którym nierozważnie jest trzymać większe pieniądze, nie ma praktycznie argumentów poza psychologicznym "home bias" za tym. Jest za to argument by o tym MÓWIĆ i sprzedawać informacji i analizy, ponieważ większość ludzi tym błędom poznawczym ulega i dalej będzie inwestowało w WIGi i inne orlenowe potworki. Pozdrawiam i życzę długiej bessy by tanio zakumulować dobre akcje ;)
@@franekwrobel1449Jakie biuro maklerskie polecasz do inwestowania dywidenowe na zagranicznych rynkach? Tak aby nie placic 2x podatku.
Super materiał dzięki
Dzięki!