« Environ 15% des Français sont clients d’un conseil en gestion de patrimoine »
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- Опубліковано 18 вер 2024
- David Charlet, le président de l’ANACOFI (Association nationale des conseils financiers), face aux questions de Guy Marty. A quelles problématiques peuvent aujourd’hui répondre les CGP ? La profession est-elle suffisamment reconnue ? Suffisamment présente sur le territoire ?
Il explique l'évolution du métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) et quels sont les français qui ont recours aux services d’un conseiller.
L'usage de l'IA et la digitalisation ont transformé la pratique, mais le recours à un CGP reste essentiel pour les clients cherchant des solutions adaptées à leurs besoins patrimoniaux. Les entreprises dans ce secteur, bien que de plus en plus digitales, gardent une approche humaine du conseil.
Le métier de CGP s'est démocratisé, permettant à une plus large population de bénéficier de conseils en gestion de patrimoine, notamment pour des questions de succession et d'immobilier.
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#cgp #conseils #gestiondepatrimoine
Une vidéo qui porte sur le métier des CGP aujourd’hui. Merci David Charlet.
Merci pour ses explications claires et qui permet de mieux comprendre les métiers des CGP !
Merci pour ces infos ! c’est noté ✍🏼
Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) connaît des transformations significatives aujourd'hui. L'évolution rapide de la digitalisation impose aux CGP de s'adapter. La relation client reste au cœur de leur métier, avec une importance accrue sur la personnalisation des services pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.
Des explications qui permettent d'avancer ! merci