[Podcast # 58] Guadagnare con la volatilità

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Tutti la temono. Invece la volatilità, se sfruttata con gli strumenti giusti, è un grande alleato per il tuo portafoglio. Vediamo insieme come guadagnare grazie alla volatilità e all'instabilità dei mercati.
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[@giovanni7739]

Chi si affaccia agli investimenti non dovrebbe mai perdersi i video di Giacomo che con semplicità e chiarezza riesce a spiegare tutto i temi che riguardano economia e finanza. Numero 1

[@domizianobarbero4546]

Grazie

[@eu-fazzu7618]

Grazie per ciò che insegni!

[@mirkoc3174]

Ottimo video. A me piacerebbe che fossero trattati temi macroeconomici e come utilizzare questi dati per la costruzione del portafoglio. Ad es. Con l'aumento dell'inflazione quali settori potrebbero performare meglio

[@Roby_1970]

Grazie Giacomo, anche questa info sul vix come termometro della situazione attuale, può essere utile per posizionarsi o meno nel mercato azionario.

[@GppeSro]

Grazie, buon fine settimana

[@gianpaolovit6265]

Grazie a te buona serata.

[@irontommy861]

Buongiorno Giacomo, ho iniziato ad investire con i tuoi consigli e si sono dimostrati davvero valido. Vista la situazione attuale di una volatilità molto bassa, i mercati ai massimi e le banche centrali che a breve inizieranno il tepering, penso che ci si debba aspettare un crollo fisiologico da un momento all'altro. Considerando di avere un PAC molto esposto sull'azionario (visto che sono giovane e non ho intenzione e di toccare il portafoglio per altri 20 anni almeno), posso proteggermi/sfruttare un'innalzamento della volatilità comprando opzioni call sull'etf del VIX o con qualche altra tecnica in opzioni? In alternativa potrei comprare direttamente l'etf sul VIX, ma come faccio a capire quando è il momento di entrare? Ci sono delle soglie o dei riferimenti per capire quando entrare?
Grazie
Un saluto
Tommaso

[@mqtt07]

Molto interessante e utile. Piacerebbe capire meglio perché etf future soffrono dell'effetto compounding

[@romanogallotta]

Grazie di tutto :-)

[@segretibancari]

Grazie a te!!

[@albertotanesini9076]

Giacomo una domanda. Quando nel portafoglio con profilo determinato parli del 35% di azioni globali ti riferisci al msci world o all contry world? Grazie.

[@segretibancari]

Mi riferisco al portafoglio determinato di Segreti Bancari: servizi.segretibancari.com/pages/i-portafogli-di-giacomo. Grazie per la domanda.

[@imazzi1183]

Ciao Giacomo, non ho capito: ma con questo ETF occorre fare trading giornaliero o al massimo mensile perché renda? Cioè comprare ora che ė più o meno a 3 euro e sperare che guitti in giornata o in altro range a breve? Ma sono anni che ė in continua discesa... evidentemente non ho capito

[@alfonsomantovani943]

Lo devi comprare quando pensi che ci sarà un’esplosione di volatilità sui mercati (esempio il covid a fine febbraio 2020) e tenere per pochi giorni (a volte 2-3 a volte anche un mese), sappi che se lo compri e la volatilità non ci sarà perdi un bel po’ di soldi anche in pochi giorni.
Conclusione: se non sei pratico del vix o non hai tempo di monitorarlo spesso lascia stare.

[@stefanoferrari8463]

La seguo da pochissimo ma ho già cancellato le altre iscrizioni a canali finanziari. Ho solo un dubbio, quando parla dell'indice Msci World che scende storicamente il 6% cosa si intende? 1) compresi i dividendi 2) ovviamente al lordo di eventuali tasse e costi del prodotto che si utilizza per replicarlo ma soprattutto 3) 6% reale o deve essere sottratta l'inflazione?

[@segretibancari]

Grazie per le precisazioni che mi richiese.
Il 6% è un rendimento medio, in euro, considerato il reinvestimento dei dividendi. Sono escluse tasse ed inflazione. Considerato, però, che nell'ultimo ventennio l'inflazione è stata praticamente zero possiamo interpretarlo come un dato reale, il che conferma quello che afferma J. Siegel ossia che il rendimento di lungo periodo del mercato azionario è del 6% circa reale.

[@stefanoferrari8463]

@@segretibancari grazie per la risposta, tutto chiaro. L'unica incertezza rimane sul fatto che, in alcuni siti, negli ultimi 20 anni mi dà in Italia un +39/40% il che significa un 2% annuo medio. Se fosse così, un -2% da togliere ai nostri guadagni non so se sarebbe un giusto premio del rischio..saluti e grazie ancora

[@guidozzo1]

Non e' per niente chiaro.