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23.06.14 股癌*AMD發表會，找合作各家公司一起來吹捧，MI 300，加速運算，AMD叫APU，MI 300是要對摽A100與H100的產品，*MI 300一個wafer上面可以做15-20片，有各種組合，有全部都是GPU、也有CPU+GPU，*MI 300採用CoWoS封裝，台積電做給NVDA的CoWoS大約4萬多片、有機會上修到5萬多片，2024到6-7萬片。台積電的CoWoS的第二大客戶是AVGO，第三大客戶是AMD(包含賽靈思)、今年預估量是7K片用在MI 300上(23Q4開始出量)。2024年預估1-2萬片(比較可能1.2-1.5萬片)。--NVDA的量還是比較大。*目前A100與H100的資訊市場普遍都知道，但MI 300資訊還沒有完全流通、還有肉可以吃。--目前NVDA的產品供不應求，NVDA在軟體部分還是很強大(CUDA很多人在用)，MI 300有機會成為替代供應、當作第二選項、優勢是可以有更好的性價比，客戶也不希望NVDA獨大。*MI 300，聽說第一大客戶是微軟，透過廣達出貨，上游是緯創(做卡片)，--品牌伺服器方面，聽說HP也要導入MI 300。--ODM、OEM的廠商有，廣達、英業達、技嘉下面的技鋼。大多數供應鏈是NVDA的供應鏈有重疊。--Socket，NVDA那邊沒有，但MI 300有用到。*是長多題材，但目前股價都有漲了。*記憶體 HBM3，目前最大廠是海力士，目前聽說有美光的好消息，可能有拿到NVDA的認證、速度表現比NVDA要求的要更好，之後可能也有機會拿到AMD的認證。--A800 H800，這些要出給中國的降規版，其實就是把HBM用量減少，顯示HBM的重要性很高。*HBM目前佔記憶體大廠的營收比重還滿低，不過是未來的重要看點。*如果AI漲多休息，下一波誰有機會:*車用，特斯拉連漲好幾天了，中國有車子補貼，之後車用有機會，供應鏈包括ADAS元件、導線架、車用鏡頭、電裝、功率半導體，*消費電子裡的高速傳輸線材，可能有機會，但可能布局之後要等半年一年。目前消費市場非常爛，比較有機會的是高速傳輸。*配置可以選一個行業龍頭、加一個小隻的、有沾到邊的。
EP357筆記分享01:30 股市影響生活 心態調整分享#警惕自己不要成為一個有毒的人12:09 #AMD 發表會 會後分享-台積電COWOS量排名：NVDA>AVGO>AMD-NVDA軟體優勢強大，AMD可能壓低毛利 性價比更好-部分CSP開始採用AMD，聽說第一大客戶是微軟-透過廣達出貨，上游又是緯創-GOOGLE關鍵字：AMD ODM Partners-首選輝達 但採用AMD作為制衡個手段-先前提到的CPU Socket，AMD可能會用到-重疊的供應鏈可能已Price in，不同的部分可關注-HBM部分海力士還是大宗，但MU開始傳出好消息了-HBM在記憶體廠佔比較小，HBM的IP成長可能更快22:02 近期佈局調整分享-資金開始往車用移動，猜測中國補貼是利多-密切關注：ADAS相關/車用鏡頭/導線架/功率半導體-研究了解：消費電子的高速傳輸線材 (不確定-沒被AI帶上去的純消費電子考慮進場耐心等復甦-目前策略：母雞(穩定輸出)帶小雞(賭爆擊)-車用有機會接幫AI，消費電子可能要Q3Q4以後25:05 QA時間30:15 那句回覆好暖，戀愛ㄌIG：richnote2022筆記分享有任何建議or修正可直接私訊感謝癌大製作優質的頻道instagram.com/richnote2022/
聽到27:00癌大的回覆，好暖，謝謝癌大有相同經歷，真心覺得看完醫生好很多，癌大我愛您
也因為碩班壓力好大到想放棄（碩二），祝福你
@@a-to235 加油，我也因為論文壓力大到想放棄，甚至迷失人生方向的感覺，偏偏又碩三了實驗還是做不出來，一整個焦慮到不行Q
@@hejisky9216 謝謝H大大~祝你實驗順利Kk大~覺得放棄的勇氣比堅持來的大，我很羨慕你的勇氣，祝你治療順利，生命一定會在往後帶給你更多美好
癌大愛妳😘從大學最後一年 2020/10 聽，聽到等當兵、當完兵、比賽、工作半年，媽的時間真的有夠快。從以前當韭菜、聽人生觀念、做人處事態度，到現在能夠聽懂癌大的股市操作心法，感覺到自己也進步很多，能夠進步的地方也很多。最近回聽第四次癌大以前的集數，真的發現很多寶藏就在言談之中癌大加油，共勉之
9:24就是要使用了 41:23鄉民聲
認同癌大的家庭觀念。享受陪伴小朋友的長大過程，雖然不需要完全託付給保母，但可以考慮短期內的家教或陪玩的方式，在每週的固定時間內安排讓其他人來陪伴孩子，諾亞也可以接受不同的刺激和啟發，癌大2夫妻也可以在這特定的時段內可以放鬆或專心做自己想做的事。以上，祝癌大一家順心平安。
41'40" 離開公司前還是不要講自己的老闆和同事低能兒，因為當下自己是低能兒的員工和同事
關於憂鬱的網友：想像自己是第三者，和自我對話、對自己發問。吃香蕉補充腦內啡心情會好些，也能降低排斥感。（我一天2根香蕉）香蕉取得方便且價格不貴。
27:00 真的太暖了😢❤
本集真情分享，好感動，夫妻就是彼此磨合中成長（婚齡超過20年的真心話）
27:04 兄弟，建議 看理財書籍和加強英文
股癌週記 # 6洋蔥，是洋蔥，我以為我聽的是財經幹話台，怎料會在這節目流下眼淚，太暖了，未來將考慮在嘖嘖上募資，看能不能蓋一個廟，主神：謝孟恭，所有的願望都依捐贈的香油錢多寡，分配比例實現
foodpanda Pro 年費原價1079輸入pro3 變324
每周必聽!謝謝您做節目分享市場資訊與很棒的價值觀!!
我最近就很混.....近期減碼後，有點懶得看了 XDD還下載遊戲來玩賺錢是為了讓家庭生活過更好而不是為了工作讓家人關係變差癌大有思考這件事情很好!!
來了癌大 上週許的願成真！ 我錄取了！感恩癌大讚嘆癌大感恩癌大保佑
"永遠不回頭"唱起來!! 鑽牛角尖的時候出門走走晃晃、走馬看花、運動真的有用。
12:20 發表會❌造勢大會⭕️
行情一好，大家都想開槓甚至槓上加槓了 😂
槓上家槓很久了
29:31 重訓不好，萬一想讓自己「意外」被砸死！
哈 上一集我還在醫院躺著聽到睡著，前天出院，現在等換藥的時候忘記還沒找老公報到，半年後拆裡面的板子乾，又要痛，秋口ㄍㄋㄋ，祝癌大一家平安，注意安全
開場的劇本我非常能理解，小孩長大後你們的心境就會互換了！
癌大，請問我6208目前獲利20%，需要賣出來是繼續蹲? 我知道這是要長期持有要過爽生活的時候再賣，但是股票漲漲疊疊，沒賣出的話每年的獲利率都是跟我無關看爽的，懇請癌大請示，雖然沒辦法五顆星，但是我有點贊訂閱開啟小鈴鐺，每週複習以前集數，老笑話還是照樣笑，只知道正2跟6208的菜雞
年輕人果然是年輕人不認識姚可傑但還是會唱他的歌耶好歌就是永流傳唱得很好聽耶😊
我以為是苗可傑~
結果是七匹娘😂
感覺癌大真的很愛家人，會定時省思自己，怎麼更愛家人跟平衡自己的事業。是很棒的另一半!
想確認癌大都給諾亞接觸3C多久的時間，我一歲半的女兒睡前幾個小時絕對不會再開影片給他，相處時間也會控管看影片的時間。因為影片音樂等對幼童是過度的刺激，他們會在睡眠時腦袋處理白天接受到的這些刺激導致做夢夜驚，無法睡過夜。癌大您參考看看
很好了啦，很多地方爸爸。事業沒甚麼成就，脾氣也不好。最愛說的就是小孩就是我最大的成就。沒錯，因為沒其他成就。
超~隨便結尾耶，愛了
開頭的閒聊讓我想到breaking bad裡面的最後一集，Skyler和White的對話，White之前一直強調自己是為了家庭，但最後承認這一切其實都是為了他自己.....神劇啊
一路ep.1聽下來到現在，操盤的情緒傷害家人好像是第2次。我被酒精噴過眼睛，很痛。洗眼睛是第一要務。
靠 我三歲的兒子也是!看到店家的酒精一定要去給他摸個幾把才爽，每次都要很注意會不會噴到他眼睛
那個建議真的有夠神XD
想開槓桿就不要開，不想開時就開看看
這集QA不看時間我以為現在是2021
原來不是只有我覺得
那間銀行一定是004🤣🤣🤣
真男人，我的超人
癌大真暖男，每個留言都按讚
那個送~我以為是啥東西被夾到
想知道諾亞聽癌大的podcast後是否可以睡過夜？
莫名其妙的感謝每次心情不好聽癌大的聲音就平靜許多🙏❤️癌大自省能力真的蠻強的 也懂的珍惜別人的付出可能因為工作和生活的界線比較模糊 別人和自己對於狀況的判斷就會很尷尬..
癌大好 想請問癌大平時都怎麼克制自己的食慾 不要一直吃 小弟我才高一 健康檢查就一堆紅字 醫生叫我減肥 但是我完全克制不了 不想等到高三的時候便三高😭😭😭
降低碳水，提高蛋白質跟蔬菜類的食物飽足感會比較夠，覺得餓就喝水有時候是口渴不是真的餓，然後可以記錄一下自己每天吃了什麼就會知道自己到底亂吃了哪些東西。
大善人 烏仁吉：?
癌大⋯敢情是看股票看到斷片了？！最近斷片成了在社會走跳的保護傘
GG 你老婆真的很愛你
先推再補留言❤
再兩天，就要去墾丁渡假了！爽
煩躁的時候會有一定的情緒也是很正常的，不是每個人都是聖人 但是家庭之間的平衡的確需要多拿捏，不過癌大馬上反省已經比不少人好不少了而且雖然好像前幾集好像有講過，但是癌大真的有那個慈父的光輝跑出來了😂
生活很重要 ~享受
可能會餵巴比妥讓小孩安靜下來
按讚此留言以得到更大的GG
即興歌王是你😆😆😆
TSLA to the moon 🚀🚀🚀
感謝癌大
忙了慢了就只好簽起來 QQ
Fomo 幹進去
愛你～～
Work life balance
🎉
❤❤❤
👍
簽到簽到🎉🎉
送~~~~！
good
簽!愛!癌!大!
愛癌哥愛癌哥愛癌哥愛癌哥
來囉！！！讚讚讚！！！？？
簽到
簽
沙發
頭香
23.06.14 股癌
*AMD發表會，找合作各家公司一起來吹捧，
MI 300，加速運算，AMD叫APU，
MI 300是要對摽A100與H100的產品，
*MI 300一個wafer上面可以做15-20片，有各種組合，有全部都是GPU、也有CPU+GPU，
*MI 300採用CoWoS封裝，
台積電做給NVDA的CoWoS大約4萬多片、有機會上修到5萬多片，2024到6-7萬片。
台積電的CoWoS的第二大客戶是AVGO，
第三大客戶是AMD(包含賽靈思)、今年預估量是7K片用在MI 300上(23Q4開始出量)。2024年預估1-2萬片(比較可能1.2-1.5萬片)。
--NVDA的量還是比較大。
*目前A100與H100的資訊市場普遍都知道，但MI 300資訊還沒有完全流通、還有肉可以吃。
--目前NVDA的產品供不應求，NVDA在軟體部分還是很強大(CUDA很多人在用)，
MI 300有機會成為替代供應、當作第二選項、優勢是可以有更好的性價比，客戶也不希望NVDA獨大。
*MI 300，聽說第一大客戶是微軟，透過廣達出貨，上游是緯創(做卡片)，
--品牌伺服器方面，聽說HP也要導入MI 300。
--ODM、OEM的廠商有，廣達、英業達、技嘉下面的技鋼。大多數供應鏈是NVDA的供應鏈有重疊。
--Socket，NVDA那邊沒有，但MI 300有用到。
*是長多題材，但目前股價都有漲了。
*記憶體 HBM3，目前最大廠是海力士，
目前聽說有美光的好消息，可能有拿到NVDA的認證、速度表現比NVDA要求的要更好，之後可能也有機會拿到AMD的認證。
--A800 H800，這些要出給中國的降規版，其實就是把HBM用量減少，顯示HBM的重要性很高。
*HBM目前佔記憶體大廠的營收比重還滿低，不過是未來的重要看點。
*如果AI漲多休息，下一波誰有機會:
*車用，特斯拉連漲好幾天了，中國有車子補貼，之後車用有機會，
供應鏈包括ADAS元件、導線架、車用鏡頭、電裝、功率半導體，
*消費電子裡的高速傳輸線材，可能有機會，但可能布局之後要等半年一年。
目前消費市場非常爛，比較有機會的是高速傳輸。
*配置可以選一個行業龍頭、加一個小隻的、有沾到邊的。
EP357筆記分享
01:30 股市影響生活 心態調整分享
#警惕自己不要成為一個有毒的人
12:09 #AMD 發表會 會後分享
-台積電COWOS量排名：NVDA>AVGO>AMD
-NVDA軟體優勢強大，AMD可能壓低毛利 性價比更好
-部分CSP開始採用AMD，聽說第一大客戶是微軟
-透過廣達出貨，上游又是緯創
-GOOGLE關鍵字：AMD ODM Partners
-首選輝達 但採用AMD作為制衡個手段
-先前提到的CPU Socket，AMD可能會用到
-重疊的供應鏈可能已Price in，不同的部分可關注
-HBM部分海力士還是大宗，但MU開始傳出好消息了
-HBM在記憶體廠佔比較小，HBM的IP成長可能更快
22:02 近期佈局調整分享
-資金開始往車用移動，猜測中國補貼是利多
-密切關注：ADAS相關/車用鏡頭/導線架/功率半導體
-研究了解：消費電子的高速傳輸線材 (不確定
-沒被AI帶上去的純消費電子考慮進場耐心等復甦
-目前策略：母雞(穩定輸出)帶小雞(賭爆擊)
-車用有機會接幫AI，消費電子可能要Q3Q4以後
25:05 QA時間
30:15 那句回覆好暖，戀愛ㄌ
IG：richnote2022
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有任何建議or修正可直接私訊
感謝癌大製作優質的頻道
instagram.com/richnote2022/
聽到27:00癌大的回覆，好暖，謝謝癌大
有相同經歷，真心覺得看完醫生好很多，癌大我愛您
也因為碩班壓力好大到想放棄（碩二），祝福你
@@a-to235 加油，我也因為論文壓力大到想放棄，甚至迷失人生方向的感覺，偏偏又碩三了實驗還是做不出來，一整個焦慮到不行Q
@@hejisky9216 謝謝H大大~祝你實驗順利
Kk大~覺得放棄的勇氣比堅持來的大，我很羨慕你的勇氣，祝你治療順利，生命一定會在往後帶給你更多美好
癌大愛妳😘
從大學最後一年 2020/10 聽，聽到等當兵、當完兵、比賽、工作半年，媽的時間真的有夠快。
從以前當韭菜、聽人生觀念、做人處事態度，到現在能夠聽懂癌大的股市操作心法，感覺到自己也進步很多，能夠進步的地方也很多。
最近回聽第四次癌大以前的集數，真的發現很多寶藏就在言談之中
癌大加油，共勉之
9:24就是要使用了 41:23鄉民聲
認同癌大的家庭觀念。享受陪伴小朋友的長大過程，雖然不需要完全託付給保母，但可以考慮短期內的家教或陪玩的方式，在每週的固定時間內安排讓其他人來陪伴孩子，諾亞也可以接受不同的刺激和啟發，癌大2夫妻也可以在這特定的時段內可以放鬆或專心做自己想做的事。
以上，祝癌大一家順心平安。
41'40" 離開公司前還是不要講自己的老闆和同事低能兒，因為當下自己是低能兒的員工和同事
關於憂鬱的網友：想像自己是第三者，和自我對話、對自己發問。吃香蕉補充腦內啡心情會好些，也能降低排斥感。（我一天2根香蕉）香蕉取得方便且價格不貴。
27:00 真的太暖了😢❤
本集真情分享，好感動，夫妻就是彼此磨合中成長（婚齡超過20年的真心話）
27:04 兄弟，建議 看理財書籍和加強英文
股癌週記 # 6
洋蔥，是洋蔥，我以為我聽的是財經幹話台，怎料會在這節目流下眼淚，太暖了，未來將考慮在嘖嘖上募資，看能不能蓋一個廟，主神：謝孟恭，所有的願望都依捐贈的香油錢多寡，分配比例實現
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每周必聽!謝謝您做節目分享市場資訊與很棒的價值觀!!
我最近就很混.....近期減碼後，有點懶得看了 XDD
還下載遊戲來玩
賺錢是為了讓家庭生活過更好
而不是為了工作讓家人關係變差
癌大有思考這件事情很好!!
來了癌大 上週許的願成真！ 我錄取了！感恩癌大讚嘆癌大感恩癌大保佑
"永遠不回頭"唱起來!! 鑽牛角尖的時候出門走走晃晃、走馬看花、運動真的有用。
12:20
發表會❌
造勢大會⭕️
行情一好，大家都想開槓甚至槓上加槓了 😂
槓上家槓很久了
29:31 重訓不好，萬一想讓自己「意外」被砸死！
哈 上一集我還在醫院躺著聽到睡著，前天出院，現在等換藥的時候忘記還沒找老公報到，半年後拆裡面的板子乾，又要痛，秋口ㄍㄋㄋ，祝癌大一家平安，注意安全
開場的劇本我非常能理解，小孩長大後你們的心境就會互換了！
癌大，請問我6208目前獲利20%，需要賣出來是繼續蹲?
我知道這是要長期持有要過爽生活的時候再賣，但是股票漲漲疊疊，沒賣出的話每年的獲利率都是跟我無關看爽的，懇請癌大請示，雖然沒辦法五顆星，但是我有點贊訂閱開啟小鈴鐺，每週複習以前集數，老笑話還是照樣笑，只知道正2跟6208的菜雞
年輕人果然是年輕人
不認識姚可傑
但還是會唱他的歌耶
好歌就是永流傳
唱得很好聽耶😊
我以為是苗可傑~
結果是七匹娘😂
感覺癌大真的很愛家人，會定時省思自己，怎麼更愛家人跟平衡自己的事業。是很棒的另一半!
想確認癌大都給諾亞接觸3C多久的時間，我一歲半的女兒睡前幾個小時絕對不會再開影片給他，相處時間也會控管看影片的時間。因為影片音樂等對幼童是過度的刺激，他們會在睡眠時腦袋處理白天接受到的這些刺激導致做夢夜驚，無法睡過夜。癌大您參考看看
很好了啦，很多地方爸爸。
事業沒甚麼成就，脾氣也不好。
最愛說的就是小孩就是我最大的成就。
沒錯，因為沒其他成就。
超~隨便結尾耶，愛了
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神劇啊
一路ep.1聽下來到現在，操盤的情緒傷害家人好像是第2次。我被酒精噴過眼睛，很痛。洗眼睛是第一要務。
靠 我三歲的兒子也是!看到店家的酒精一定要去給他摸個幾把才爽，每次都要很注意會不會噴到他眼睛
那個建議真的有夠神XD
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想知道諾亞聽癌大的podcast後是否可以睡過夜？
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每次心情不好聽癌大的聲音就平靜許多🙏❤️
癌大自省能力真的蠻強的 也懂的珍惜別人的付出
可能因為工作和生活的界線比較模糊 別人和自己對於狀況的判斷就會很尷尬..
癌大好 想請問癌大平時都怎麼克制自己的食慾 不要一直吃 小弟我才高一 健康檢查就一堆紅字 醫生叫我減肥 但是我完全克制不了 不想等到高三的時候便三高😭😭😭
降低碳水，提高蛋白質跟蔬菜類的食物飽足感會比較夠，覺得餓就喝水有時候是口渴不是真的餓，然後可以記錄一下自己每天吃了什麼就會知道自己到底亂吃了哪些東西。
大善人 烏仁吉：?
癌大⋯敢情是看股票看到斷片了？！最近斷片成了在社會走跳的保護傘
GG 你老婆真的很愛你
先推再補留言❤
再兩天，就要去墾丁渡假了！爽
煩躁的時候會有一定的情緒也是很正常的，不是每個人都是聖人
但是家庭之間的平衡的確需要多拿捏，不過癌大馬上反省已經比不少人好不少了
而且雖然好像前幾集好像有講過，但是癌大真的有那個慈父的光輝跑出來了😂
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忙了慢了就只好簽起來 QQ
Fomo 幹進去
愛你～～
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🎉
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送~~~~！
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簽!愛!癌!大!
愛癌哥愛癌哥愛癌哥愛癌哥
來囉！！！讚讚讚！！！？？
簽到
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沙發
頭香
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