After-Sales-Automation für ZERO Admin-Arbeit nach dem Close (mit Template)
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- Опубліковано 5 лют 2025
- Stell’ dir vor, der Closer schließt einen neuen Kunden ab & mit einem Klick wird vollautomatisch der Deal in der Datenbank hinterlegt, der Vertrag erstellt & verschickt, das Projekt im Projektmanagement angelegt, mit allen Aufgaben & Fälligkeiten.
Kurz: Vom Close bis zum Projektstart musst du keine einzige Sekunde Admin-Arbeit leisten, jeder weiß, was zu tun ist und es kann sofort strukturiert losgehen.
Wie du diesen After-Sales-Prozess Step by step aufbaust, schauen wir uns in diesem Video an.
Chapters:
00:00 Intro
01:10 Voraussetzungen
02:45 Wie der Closing-Workflow aufgebaut ist
05:30 Warum das große Ganze so wichtig ist (Keine Insellösungen bauen)
09:00 Richte die Tools für den Closing-Workflow ein
21:20 Die Closing-Automation step by step
37:00 Was nach dem Closing passiert
40:30 So kopierst du die Vorlagen aus dem Video
TOOL LINKS:
🔐 Jotform Account erstellen: link.jotform.c...
🔐 PandaDoc Account erstellen: pandadoc.partn...
🔐 Make Account erstellen: www.make.com/e...
CLOSING-WORKFLOW-VORLAGE:
🔥 So baust du einen Closing-Workflow, der Kunden & Mitarbeiter BEGEISTERT:
🆓 zugang.digital...
WEITERE NÜTZLICHE ASSETS FÜR 0€:
zugang.digital... - wie du als Agenturinhaber Prozesse planst, die dich vollständig aus dem Tagesgeschäft herausziehen
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📱 LinkedIn - / antonwieprecht
WER BIN ICH? Ich bin Anton und in manchen Kreisen kennt man mich als “Unternehmer mit Business-Näschen und Systematisierungsdrang”. Mit 20 habe ich mein Physik-Studium abgebrochen, um mich mit meiner Marketing-Agentur selbstständig zu machen. Heute helfe ich anderen Gründern dabei, ihre Agentur in ein einheitliches System zu gießen, mit dem doppelt so viele Projekte in der Hälfte der Zeit abgearbeitet werden können. Dadurch haben Inhaber wieder Kapazitäten, um AM Unternehmen zu arbeiten. - Anton
So geil! Wenn ich nicht schon Kunde wäre würde ich spätestens nach dieser Value Bombe bei euch investieren 🚀🙌🏼
Yes! Das freut mich zu hören :-)
Sehr geil! Respekt!
Heftiges Video!
Danke dir!
Mega Video, danke! Hab nur eine Herausforderung mit der Auflistung der Zusatzleistungen und der Funktion Join(...) - bei Pandadoc steht dort dann nur undefined und, wenn ich das ohne join verwende wird dort nur eine Angabe von der Selektion angezeigt. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
Hammer video, love it! Danke dir Anton :)
Kurze Frage: Wie legt man den Client Signer an in PandaDoc? Bei mir stehe nur ich als Signer und wenn ich auf "Change Signer" drücke müsste ich manuell die client infos eintragen.
Das müsste in PandaDoc unter den “Rollen” in der Vorlage einstellbar sein!
Ich verstehe nicht ganz wieso jotform besser wäre als ein Videokurs auf memberspot zum Beispiel und zusätzlich noch Typeform für die Abfrage der Informationen. Durch den Videokurs haben die Kunden den Vorteil die ganzen Informationen nochmal abzurufen falls sie etwas vergessen haben wie zum Beispiel der Ablauf der Zusammenarbeit ist, wann sie Ergebnisse erwarten können, wie die Kommunikation abläuft und und und. Kannst du mir erklären warum man das nicht so machen sollte sondern so wie du mit Jotform?
Kommt auf die Art deiner Agentur an. Nicht jeder will sich einen videokurs anschauen und sich seinen Login dafür merken. Du kannst auch Videos ins Jotform einbinden und so Inhalt und Abfrage verbinden ;)
Hi erstmal großes Dankeschön für das detaillierte Video. Minute 31:54 Die Variable für die Erstellung des PandaDoc Links funktioniert nicht. Sie bleibt leer. Hast du eine Ahnung, woran es liegt?
Das funktioniert nur, wenn du auch im PandaDoc Modul das versenden der PandaDoc Email (via deren System) anschaltest.
Wie wird denn ein neuer Kunde in die Kundendatenbank hinzugefügt, wenn es den noch nicht gibt?
Kann ich automatisiert Rechnungen / Angebote rausschicken lassen auf Basis eines briefingformulars, was ein Kunde mir zuschickt und wo seine Rechnungsdaten drin stehen?
Na klaro! Easy peasy. Im Detail arbeiten wir solche individuellen Systeme von A bis Z für unsere Kunden aus. Falls dich das interessiert Buch dir einen Termin mit meinem Team :-)
Krasse Value in dem Video, danke dafür.
Allerdings wird mir bei der Make Connection mit Jotform ein Status Code Error: 401 angezeigt, habe meine API drin und es auch mit einer neuen API versucht, woran könnte das liegen?
LG
Komisch. Das müsste man sich genauer anschauen. Schreib mal dem Jotform Support. Der antwortet sehr zuverlässig.
Du musst die API-Berechtigung bei Jotform so einstellen, das du Lese- und Schreibrechte hast. Das kannst du einfach auf der Jotform API Seite machen.
@@matthiasdeichweb hab's mittlerweile, danke trotzdem!
Danke für das Mega Video, eine Frage ist mir aufgekommen, welche Version bei Pandadoc benötige ich, damit ich alles verbinden kann ?
Die Business Version.
@@antonwieprecht Danke dir für die Antwort :)
Ich nehme an, ihr löst das mittlerweile viel besser!? Sonst lohnt sich ja gar nicht Kunde zu werden, wenn man die Info kostenlos bekommt.
😂 das ist ja nur ein sneak peak
Hast du mal überlegt einen Online Kurs anzubieten wo man das alles lernt?
Ein Online Do-It-Yourself Kurs ist nicht in Planung. Aktuell teilen wir nur unsere Wissensbibliothek bestehend aus vielen Videoinhalten & detaillierten Guides mit unseren 1-Click Delivery Kunden, die 1zu1 von uns bei ihren Prozessen & Automations unterstützt werden.
Macht ihr auch Erklärfilme oder war das nur ein Beispiel?
Wir selber machen keine Erklärfilme. Jedoch arbeiten wir mit vielen verschiedenen Agenturen - in diesem Video soll das als allgemeines Beispiel dienen :-)
Mit welcher Software zeichnest und skizzierst du die ganzen Sachen? (Dunkler Hintergrund)
Explain Everything! Hab alles am iPad getestet, das ist für diesen Use Case einfach mit Abstand das beste Tool - auch wenn ich noch an meinen Zeichenkünsten arbeiten muss ;-)
Ab spätestens Min 30:00 bin ich raus.. way too much 4 a CEO
Haha! Immerhin bis 30:00 geschafft 👀 aber genau dafür gibts unsere 1-Click Delivery.
@@antonwieprecht Was kostet das? Was ist das?