איך לבחור מניות להשקעה עם אסטרטגיית Covered Call

[@יוסף-26]

תודה רבה טל היקר🏆
שפע ידע ותובנות..💥
בברכת שבת שלום ומבורכת 🍾🍷

[@chenzukervar3636]

אלופים! ❤

[@David-yf4yi]

תודה רבה

[@HagaiDarts2021]

במניות שעולות באופן מתון רווח האופציה נמוך משמעותית והאסטרטגיה נמשכת הרבה מאוד זמן על רווחיות "מתונה". במכירת אופציה קול השיקול הוא לקחת מניות גדולות וחזקות, כן.. עם תנודתיות גבוהה (בניצול מומנטום נכון) ולמכור קול לטווחים קצרים (שבוע/שבועיים). בדיוק כמו לקנות נכס ולהשכיר אותו לטווח ארוך ולקבל תשואה מסויימת או להשכיר את הנכס... לפי שעה ולהנות מרווחים משמעותיים יותר, בסיכון יחסי. אין זו כמובן המלצה או ייעוץ

[@positive_biz]

תודה רבה על ההערה! זה באמת אחד הדברים היפים במסחר באופציות, בכך שניתן להתאים את התדירות של כתיבת האופציות לפי רצון הסוחר. כל סוחר יכול לבחור את תמהיל הסיכון והתדירות שמתאימים לו באופן אישי.
כמובן, לכל שינוי בתדירות יש יתרונות וחסרונות. כתיבה תכופה יותר יכולה להוביל להכנסה גבוהה יותר ממכירת האופציות, אך יש לזכור שהיא גם חושפת אותנו לתנודתיות רבה יותר ולצורך לנהל את הפוזיציות בתדירות גבוהה יותר.

[@MichaelZus]

הי, תודה על התוכן האיכותי.
אם הבנתי הכל נכון אז בעצם אני יכול לקנות 100 יחידות של SPY, לעשות covered call ובעצם בגלל פרמיות אצליח לנצח את המדד?

[@positive_biz]

אני שמח לשמוע שהתוכן שלנו מצא חן בעיניך.
שכן אתה בכיוון הנכון! אסטרטגיית ה-covered call יכולה לייצר הכנסה נוספת מעבר ל-SPY. אבל זכור:
1. זה לא מבטיח "ניצחון" קבוע על המדד
2. יש יתרונות (הכנסה מפרמיות, הגנה מסוימת בירידות) וחסרונות (הגבלת רווחים בעליות חדות)
3. ההצלחה תלויה בתזמון ובחירת מחירי מימוש נכונים

[@MichaelZus]

@@positive_biz תודה על התגובה
אני חשבתי על החסרון שציינת בסעיף 2
אבל בסרטון אחר ראיתי שאפשר ״לגלג״ את החוזה במידה ומחיר המניה מגיע למחיר מימוש, לכן חשבתי שאם לעקוב אחרי הטרייד, ניתן לדאוג לכך שלמעשה שאופציה אף פעם לא תממש והמניות תמיד ישארו בידינו ושאולי זה מצריך לוותר על הפרמיה שקיבלנו בתחילת הטרייד, זה טעות?

[@positive_biz]

היי, תודה על השאלה המצוינת!
הנקודה שהעלית נכונה - אם האופציה לא ממומשת, נשמור על הפרמיה שקיבלנו בתחילת הטרייד. עם זאת, כאשר מגלגלים את האופציה, יש לקחת בחשבון את הסיכון שהנכס ימשיך לעלות מעבר למחיר המימוש של האופציה החדשה, דבר שעלול לגרום להחמצת הרווחים מעל רמת המחיר הזו.
אופן ניהול העסקה יכול להיות מאוד פרטני: ישנם סוחרים שמעדיפים גישה בינארית ו”נטולת רגשות” עם חוקים קבועים וברורים מראש, בעוד אחרים יעדיפו להתנהל בהתאם למצבי השוק ולהתאים את האסטרטגיה תוך כדי תנועה. הבחירה תלויה באופי המסחר ובגישה האישית שלך.
אני כאן לכל שאלה נוספת, מוזמן לפנות אליי למייל:
[e-mail]