채권 전혀 모르다가 strip이라는 단어를 계속 쫓아오다가 여기까지 왔습니다. 제가 생각했던 것 그리고 애매했던 것들이 명확해진 것 같네요. 잘 봤습니다. 말이 되는 질문인지 모르겠으나 제작하신 영상 중에 채권 ETF와 그게 담고 있는 채권들의 볼록성과의 상관관계에 관한 내용이 있을까요?
안녕하세요~! 3번 님 채권영상이 도움이 되셨으면 다행입니다. 제작한 영상중에 채권ETF와 볼록성과 상관관계를 주제로 딱 찝어서 이야기한 영상은 없는데 채권관련 ETF를 몇개 소개시켜드리고 채권 영상은 10개이하 올렸는데 영상안에서 언급한적은 있습니다. 저도 채권전문가는 아니기때문에 일반적인 (인터넷으로 쌓을 수 있는 지식) 견해 안에서 스터디한 내용이며 저는 자산배분 투자자인데 채권을 안전자산으로 편입중이고 duration 조절까지는 하지 않고 있습니다. 중기채 단기채도 거의하지않고(연금계좌 미국채10년물 제외) '환노출 장기 미국채'(주로 TLT, SPTL) 만 하고 있고 자산배분의 안전자산으로서의 채권의 비중조절이 주력이기 때문에 연준의 기준금리 사이클과 매크로 경제 흐름에서의 채권비중만 신경쓰고 있습니다. 감사합니다 :)
안녕하세요~! 디플레이션 시기 EDV는 TLT보다 좀더 높은 수익률을 거둘수 있어 인기가 많았던 ETF입니다. 다만 작년에는 모든 채권 ETF가 괴멸적인 손해를 입었는데 EDV의 duration 이 더 길어서 심한 손해를 입었습니다. 지금은 금리사이클을 크게 보면 인플레이션 금리사이클(각 사이클마다 기준금리의 고점과 저점이 높아지는 시기)이므로 duration이 큰 장기채보다는 작은 중기채가 좀더 적합할 수 있습니다. 저도 TLT를 좋아합니다. 2020년 전에는 TLT만 썼었지만, 2022년 이후로는 장기채권의 의존도를 줄여야 인플레이션 리스크에서 살아남을 수 있을거같습니다. 중기채 + 물가보정이 되는 TIP도 대안이 될거 같습니다 :) 만약 다시 1980~2020년 에 일어난 디플레이션 금리사이클이 시작된다면 그때는 EDV도 좋다고 생각합니다 :) 제가올렸던 블로그글입니다. [ 2022년은 채권 역사상 최악의 해 | 채권ETF 국채 채권투자 ] blog.naver.com/gfyuna/222978492743 [인플레이션과 물가연동채권 TIPS | 채권 투자 TIP ETF] blog.naver.com/gfyuna/222979303007
안녕하세요. J님 영상 잘 보고 있습니다. 덕분에 미국 채권에 대해서 조금이나마 알 수 있는 계기가 되었습니다. CNBC 앱에서 해당 ETF를 조회해 봤더니 dividend yield 1.98%로 적지 않게 나오던데요. EDV도 배당을 지급하는건가요? 제로 쿠폰이라 배당이 없다는 의미로 이해했는데 추가적인 설명을 해주시면 많은 도움이 될 것 같습니다.
안녕하세요~! 영상을 업로드하면서 EDV 분배금을 잘못알아봐서 혼선이 있었습니다 :) 업로드하자마자 알았는데... 차마 다시 녹화는 못하겠더군요 ㅜ 그래서 답글에 고정으로만 올렸었는데요. 나중에 다시 해보겠습니다 ^^ 제로 쿠폰이라 배당이 없는건 맞습니다. 다만 운용하면서 duration자체가 아주 긴 장기채다보니 운용수익이 나오는듯합니다. 그걸 분배금형태로 지급하는것 같습니다 는 진짜 쿠폰이자+운용수익 을 분배금으로 줄거고 는 쿠폰이자 없이 운용수익만 분배금으로 준다고 보면 되겠네요 ^^ 의 분배금이 좀더 높고 안정적인것 같았는데 저도 아주 과거 데이타까지 확인은 못해봤습니다. 감사합니다 :)
원래 채권은 만기시 롤오버를 해야하는데요. 채권 ETF는 그과정을 운용사에서 알아서해주므로 주식ETF하듯이 따로 신경쓸일은 없습니다. 다만 만기를 언급해드리는이유는 1) 만기가 높을수록(장기채일수록) 주식과 음의상관관계가 높고 2) 변동성이 크기 때문에 설명시 만기(duration)을 언급하는거라 보심됩니다. 를 각각 섞어서 하시거나 같이 따로 하시거나 큰 차이는 없다보심되겠네요 :)
![[무료체험] 금리가 오를 때, 채권투자는 어떻게 할까? 금리, 채권 완벽이해! (삼프로TV 경제대학 : 오건영의 경제를 보는 눈)](http://i.ytimg.com/vi/jmKQIM9933w/mqdefault.jpg)
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![[주상전화2] 대주전자재료 · 에코프로비엠 · 농심 · 시프트업 · 루닛 · 에스와이스틸텍](/img/n.gif)
ETF 분배금이 있는걸 확인하였습니다.
제로쿠폰 ETF지만 분배금이 존재하네요.
분배금양은 보다 작은편입니다.
현금흐름이 없다고한 부분 수정합니다 :D
최고의 장기채권 설명 입니다.
좋게 봐주셔서 감사합니다~!
제로 금리에 만들었던 영상이네요 ㅎㅎ 감회가 새롭네요.
성공투자되세요 :)
올웨더 하면서도 자세한 내용은 몰랐네요. 상세한 설명 감사합니ㅏㄷ.
안녕하세요~!
올웨더 정적자산배분을 하신다니 반갑습니다
저희 채널은 자산배분 & ETF 투자에 관한 스터디와 투자일지를 공유하고 있습니다.
감사합니다 :)
항상 훌륭한 내용을 공유해 주셔서 감사합니다 ^^ 자산배분 공부하는데 참 도움이 많이 되요 ~!!
좋게 봐주셔서 감사합니다~!
자산배분 투자로 성공투자하시길 응원하겠습니다 :)
차근히 공부하기 좋은 영상이네요. 잘 정리해 주셔서 감사해요 ^^
감사합니다 :)
채권 전혀 모르다가 strip이라는 단어를 계속 쫓아오다가 여기까지 왔습니다. 제가 생각했던 것 그리고 애매했던 것들이 명확해진 것 같네요. 잘 봤습니다.
말이 되는 질문인지 모르겠으나 제작하신 영상 중에 채권 ETF와 그게 담고 있는 채권들의 볼록성과의 상관관계에 관한 내용이 있을까요?
안녕하세요~! 3번 님
채권영상이 도움이 되셨으면 다행입니다.
제작한 영상중에 채권ETF와 볼록성과 상관관계를 주제로 딱 찝어서 이야기한 영상은 없는데
채권관련 ETF를 몇개 소개시켜드리고
채권 영상은 10개이하 올렸는데
영상안에서 언급한적은 있습니다.
저도 채권전문가는 아니기때문에
일반적인 (인터넷으로 쌓을 수 있는 지식) 견해 안에서 스터디한 내용이며
저는 자산배분 투자자인데 채권을 안전자산으로 편입중이고
duration 조절까지는 하지 않고 있습니다.
중기채 단기채도 거의하지않고(연금계좌 미국채10년물 제외)
'환노출 장기 미국채'(주로 TLT, SPTL) 만 하고 있고
자산배분의 안전자산으로서의 채권의 비중조절이 주력이기 때문에
연준의 기준금리 사이클과 매크로 경제 흐름에서의 채권비중만 신경쓰고 있습니다.
감사합니다 :)
감사합니다. 확인해보겠습니다. 즐거운 주말 되세요~
제로쿠폰채권을 장기채권tlt랑 비교하면서 설명을 너무잘해주신거같아요 너무 감사합니다.
안녕하세요~! 김주언 님
좋게 봐주셨다니 감사합니다.
성공 투자되세요 :)
올웨더 포트폴리에 편입하기 위한 ETF로 EDV 는 괜찮을까요? 생소한 ETF인데요 . 키움증권 어플에 보면 모닝스타 평가는 위험지수는 3점대로 되있고 성과지수가 -11.79로 되어있던데요. 어떻게 생각하시나요?
안녕하세요~! 디플레이션 시기 EDV는 TLT보다 좀더 높은 수익률을 거둘수 있어 인기가 많았던 ETF입니다.
다만 작년에는 모든 채권 ETF가 괴멸적인 손해를 입었는데 EDV의 duration 이 더 길어서 심한 손해를 입었습니다.
지금은 금리사이클을 크게 보면 인플레이션 금리사이클(각 사이클마다 기준금리의 고점과 저점이 높아지는 시기)이므로
duration이 큰 장기채보다는 작은 중기채가 좀더 적합할 수 있습니다.
저도 TLT를 좋아합니다. 2020년 전에는 TLT만 썼었지만, 2022년 이후로는 장기채권의 의존도를 줄여야 인플레이션 리스크에서 살아남을 수 있을거같습니다.
중기채 + 물가보정이 되는 TIP도 대안이 될거 같습니다 :)
만약 다시 1980~2020년 에 일어난 디플레이션 금리사이클이 시작된다면 그때는 EDV도 좋다고 생각합니다 :)
제가올렸던 블로그글입니다.
[ 2022년은 채권 역사상 최악의 해 | 채권ETF 국채 채권투자 ]
blog.naver.com/gfyuna/222978492743
[인플레이션과 물가연동채권 TIPS | 채권 투자 TIP ETF]
blog.naver.com/gfyuna/222979303007
감사함돠~
좋은하루되세요! :D
안녕하세요. J님 영상 잘 보고 있습니다. 덕분에 미국 채권에 대해서 조금이나마 알 수 있는 계기가 되었습니다.
CNBC 앱에서 해당 ETF를 조회해 봤더니 dividend yield 1.98%로 적지 않게 나오던데요.
EDV도 배당을 지급하는건가요?
제로 쿠폰이라 배당이 없다는 의미로 이해했는데 추가적인 설명을 해주시면 많은 도움이 될 것 같습니다.
안녕하세요~!
영상을 업로드하면서 EDV 분배금을 잘못알아봐서 혼선이 있었습니다 :)
업로드하자마자 알았는데... 차마 다시 녹화는 못하겠더군요 ㅜ
그래서 답글에 고정으로만 올렸었는데요.
나중에 다시 해보겠습니다 ^^
제로 쿠폰이라 배당이 없는건 맞습니다.
다만 운용하면서 duration자체가 아주 긴 장기채다보니 운용수익이 나오는듯합니다.
그걸 분배금형태로 지급하는것 같습니다
는 진짜 쿠폰이자+운용수익 을 분배금으로 줄거고
는 쿠폰이자 없이 운용수익만 분배금으로 준다고 보면 되겠네요 ^^
의 분배금이 좀더 높고 안정적인것 같았는데 저도 아주 과거 데이타까지 확인은 못해봤습니다.
감사합니다 :)
@@JUTOPIA
댓글 내용을 미처 확인 못했네요.
답변 감사드립니다.
Tlt edv 둘다 각각의 장단점이있는거같은데 두 채권 다 적절한 비율로 매수하는것도 괜찮은건가요? 그리고 궁금한게 중간에 언제든 매도할수있는거아닌가요? 만기 시기가 무슨의미가있는건가요???
원래 채권은 만기시 롤오버를 해야하는데요. 채권 ETF는 그과정을 운용사에서 알아서해주므로
주식ETF하듯이 따로 신경쓸일은 없습니다.
다만 만기를 언급해드리는이유는
1) 만기가 높을수록(장기채일수록) 주식과 음의상관관계가 높고
2) 변동성이 크기
때문에 설명시 만기(duration)을 언급하는거라 보심됩니다.
를 각각 섞어서 하시거나 같이 따로 하시거나 큰 차이는 없다보심되겠네요 :)
주식을 보완하는 채권을 알아보고 있었는데 1부,2부 영상 잘 봤어요. EDV의 수익도 좋지만 저는 현금흐름이 적어서 TLT로 가야겠어요. 좋은 영상 감사해요.^^
저도 TLT 위주로 하고 있는데 이번위기에도 제역할을 아주 잘해주고있네요.
운영해보니까 상관관계도 중요하지만... 현금흐름도 중요하더라고요
(최근에 위기에는 달라-현금 이 돋보였던거 처럼요)
하나로도 여러가지면에서 충분해보입니다 :D
좋은 영상 잘 보고 갑니다~~
해외주식 시작하자 곧 위기가 왔는데... 더 공부할 수 있는 기회라 생각하고 투자 하고 있습니다.
네 만약 지금 떨어지는 와중에 시작하신거라면
장기적으로보실때 큰 수익으로 보답할 가능성이 큽니다.
자산배분으로 안전하게 투자하시면
나중에 반등장의 결실도 같이 드시게 될겁니다 :D
성투하세요~!
안내주신 블로그에서 타고 들어왔어요.
근데 저같은 입문자에겐 무척 한국어지만 어려운 내용들이네요..혹시 어디부터 보면 조금이라도 이해를 할 수 있는지 안내를 부탁드려도 될까요?
모든 내용은 다다루고 있진 못하니. 입문자시면 어려우실거같아요~!
투자 왜하는지 마인드에대한 영상인데 추천드립니다.
앞으로 성투하시길 빌께요 ^^
[주식투자 왜 하나요?] - ua-cam.com/video/kI-Efr-UuFg/v-deo.html