Полноценная программа лояльности в Битрикс24, настройки и как устроено?

🔥 В предыдущем видеоролике мы познакомились как работает программа лояльности в компании, которая оказывает услуги по оформлению автомобильных пропусков в населенные пункты.
Сегодня мы ознакомимся с техническими деталями и взаимосвязями системы. Ответим на вопросы на каких тарифах Б24 возможна реализация такого проекта, как осуществлять корректировки, как вносить изменения в тексты оповещений, SMS, e-mail писем и уведомлений для промоутеров.
Откроем корпоративный портал, раздел «Контакты».
1 шагом начала работы с системой является создание нового контакта или для уже существующего активация опции включить программу лояльности.
Откроем настройки бизнес-процессов сущности «Контакты».
В работе участвуют 3 бизнес-процесса:
• [PromoFix] генерация ссылок и фото
• [PromoFix] Обновить бонусный счет промоутера
• [PromoFix] Уведомление
👌 Ключевым, стартовым БП системы является [PromoFix] генерация ссылок и фото. При запуске БП проверяет есть ли URL на промоутера?
Если нет, то на общем облачном диске создается папка с названием промоутера и в нее закачивается созданная внешним приложением картинка, далее вносятся изменения в поля карточки сделки и добавляются комментарии.
Если URL промоутера уже зарегистрировано в нашей системе, то БП игнорируется.
Далее по сценарию мы заполняем форму обратной связи CRM. Как ее создавать, настраивать и добавлять новые поля мы посвятит отдельный видеоролик. Сейчас мы просто открываем форму, входим в режим настроек, далее, выбираем CRM формы, открываем форму «Рекомендации». В нашей форма содержит 3 поля: «Имя», «Телефон» и «E-mail». Эти поля в системе связаны с сущностью ЛИДы, если возникнет необходимость добавить новое поле, то в режиме настройки, раздел добавить новое поле, необходимо открыть сущность ЛИДы и выбрать и добавить в форму CRM новое поле.
Важно, в настройках формы есть параметр «%promo%» изменения в который вносить нельзя. Этот параметр скрытый и служит для связи нашего промоутера с ЛИДом.
После заполнения формы CRM, создается новый ЛИД и включаются в работу бизнес-процессы сущности ЛИД.
Откроем настройки бизнес-процессов сущности ЛИДы, список шаблонов и БП и откроем ключевой стартовый БП, который запускается при создании нового ЛИДа или обновлении данных.
👉 БП проверяет условие если это ЛИД промоутера, то он забирает данные из CRM по промоутеру, копирует их в соответствующие поля карточки ЛИД, делает подробную запись о событии в отчете и делает запись (создает реестр) в универсальном списке. В список заносится вся необходимая для работы информация: кем создана запись, название и связи с сущностью.
После перехода нового ЛИДа на стадию «Успешно завершен», автоматически создается новая сделка и информация из полей ЛИДа переносится в соответствующие поля «Сделки».
После создание «Сделки» к работе подключаются БП этой сущности, которые на завершающем этапе сделки отправляют уведомления нашему промоутеру.
Откроем настройки бизнес-процессов сущности «Сделки».
Первым запускается стартовый БП «При создании сделки. Этот БП содержит блок обязательной проверки - сделка создана при участии промоутера, да или нет? Это необходимо для расчета актуального процента выплаты вознаграждения конкретному человеку за его участие в совместной работе. В этом БП вычисляется сумма бонуса, которая является % от общей суммы сделки и сохраняется в универсальном списке.
ВАЖНО, поле сумма сделки является обязательным полем и должно быть заполнено.
💼 Когда сделка переходит в стадию «Закрыта», то включается в работу отдельный БП, задача которого состоит в уведомлении осуществления оплаты. Этот БП запускает вспомогательный БП, который проверяет была ли проведена оплата и отправлено ли было SMS уведомление промоутеру?
Если SMS не отправляли, то БП «Уведомление» в контактах выполнит эту задачу.
БП «Уведомление» запускается вручную, он проверяет условие, начислено или выплачено полагающееся промоутеру вознаграждение. В этом БП возможна корректировка текстов SMS сообщений для промоутера. Базовое SMS сообщение содержит шаблон и динамически обновляемые поля: к кому мы обращаемся, информация о сделке, какова ее сумма, контактные данные обратившегося человека, размер вознаграждения.
💪 ВАЖНО, данные в SMS переносятся из карточки сделки, поэтому все обязательные поля должны быть правильно заполнены достоверной информацией.
ВАЖНО, данное решение работает на тарифах Битрикс24 у которых подключены бизнес-процессы, это тарифы начиная с CRM+ и выше.
Ожидаем обратную связь, вопросы и комментарии.
Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24.
📞 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ:
Через форму на сайт ► crm4.org
По WhatsApp ► bit.ly/2Kbtxqe
Пишите на почту ► [e-mail]
Звоните по телефону ► [phone]

[@Aleksandr_Izmailov]

Как будете обходить ограничение в 2 робота на сущность одновременно?

[@crm4]

Добрый день. Роботы встраиваются в существующие бизнес-процессы. Все в рамках платформы. Работает на проектах уже более полу года.