1. Rick, o que seria exatamente esse "sistema gerencial das corretoras" a que o consultor tem acesso? O que significa isso e o que o consultor faz com esse sistema gerencial? 2. Se eu for um servidor público (e logo não puder ter um CNPJ), eu só conseguirei atuar como consultor se for através da Portfel? Não há mais nenhum outro modo de ser consultor porque é obrigatório ter CNPJ para atuar como CNPJ?
Não precisar ser uma pessoa analítica (consultor) é algo que eu considero muito arriscado, ao meu ver você acaba se tornando um mero captador para as corretoras e delegando a parte analítica a eles, você precisa da propriedade construída nas indicações e montagem da carteira dos clientes e que vá atender os interesses dos mesmos
Não, planejador faz o planejamento financeiro do cliente e não tem acesso ao gerencial das corretoras. O consultor tem um trabalho mais amplo. Ele pode atuar no planejamento também, mas também vai atuar nos investimentos, no planejamento sucessório, fiscal, atuarial, etc, além de ter acesso ao sistema gerencial das corretoras (assim como o assessor de investimentos).
No seu curso, você ensina a ser um consultor totalmente autônomo? Sem ter ligação com uma empresa por trás? Você realmente ajuda a pessoa que quer ser consultor a construir um negócio com este trabalho?
Da para ser consultor no começo, mesmo sem ser do mercado financeiro? porque no site fala:"certificação que habilita profissionais do mercado financeiro a atuarem como especialistas em investimentos".
Tenho um MBA em gestão financeira, contábil e controladoria, consigo?
Consegue sim. O mais importante é ter a certificação para atuar na área.
o consultor pode efetuar as transacoes no homebroker do cliente substituindo o cliente nas decisoes?
N ... é preciso ser CGA
1. Rick, o que seria exatamente esse "sistema gerencial das corretoras" a que o consultor tem acesso? O que significa isso e o que o consultor faz com esse sistema gerencial?
2. Se eu for um servidor público (e logo não puder ter um CNPJ), eu só conseguirei atuar como consultor se for através da Portfel? Não há mais nenhum outro modo de ser consultor porque é obrigatório ter CNPJ para atuar como CNPJ?
Excelente irmão. Farei o treinamento. Estou estudando pra tirar o CNPi pleno...tirando essa certificação não preciso da CEA certo?
Não precisar ser uma pessoa analítica (consultor) é algo que eu considero muito arriscado, ao meu ver você acaba se tornando um mero captador para as corretoras e delegando a parte analítica a eles, você precisa da propriedade construída nas indicações e montagem da carteira dos clientes e que vá atender os interesses dos mesmos
Consultor é o mesmo que planejador financeiro?
Não, planejador faz o planejamento financeiro do cliente e não tem acesso ao gerencial das corretoras. O consultor tem um trabalho mais amplo. Ele pode atuar no planejamento também, mas também vai atuar nos investimentos, no planejamento sucessório, fiscal, atuarial, etc, além de ter acesso ao sistema gerencial das corretoras (assim como o assessor de investimentos).
Possuo curso técnico em enfermagem, consigo ser consultora?
Não, precisa de um ensino superior em qualquer área, até mesmo um tecnologo.
No seu curso, você ensina a ser um consultor totalmente autônomo? Sem ter ligação com uma empresa por trás?
Você realmente ajuda a pessoa que quer ser consultor a construir um negócio com este trabalho?
teno interesse nisso tbm
É isso que realmente temos interesse.
Tem que ter a formação completa ou pode ainda estar em formação?
Para atuar na Portfel pode estar em formação, sem problemas.
Corretoras aceitam Consultores autônomos?
Graduação só de ensino superior ? Técnico não serve ?
Serve sim, Cadu. Só precisa ser um curso reconhecido pelo MEC
Da para ser consultor no começo, mesmo sem ser do mercado financeiro? porque no site fala:"certificação que habilita profissionais do mercado financeiro a atuarem como especialistas em investimentos".
Consigo ser consultor sendo militar e tendo feito tecnólogo em segurança pública ?
Boa tarde! Desculpa a demora, mas consegue sim. Na Portfel temos vários consultores que eram militares.
Tecnólogo de Gestão Financeira é aceito como comprovação de nível superior para realizar o cadastro na CVM?
Gostaria de saber tbmm...
Qualquer curso de nível superior reconhecido pelo MEC...
Isso mesmo. Precisa ser um curso superior reconhecido pelo MEC.
Poxa não precisa de graduação em áreas de finanças , kkk então eu tô bonito kkk vou mi forma em gestão financeira
É importante ter uma certificação, como a CEA.
@oricksilva mano , vc sabe me informar se precisa fazer prova para ter o registro na CVM?