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更正：抱歉，2027 606-900亿美元是TAM市场份额，不是指博通的收入预期。但是我也必须指出，CEO的电话会议发言确实听起来像是告诉投资人，这606-900亿美金几乎都是势在必得。而且，我相信这个数字是很大程度上基于目前博通三大客户谷歌Meta和第三家大客户的合作收入来预估的。
第三個未知客戶 是字節跳動 為什麼不能說😅😅
@@吳q-x1i 没时间去证实，谢谢提醒。
600-900亿美元
有幸遇到博主，从小红书追到这里，每期视频都是精品！❤
@@sandyt7571 谢谢！
看到中间的各种图表和深挖收购历程，我就知道是个不得不关注的博主，今晚再好好复习其他视频
谢谢！
非常棒的一期节目！谢谢
乾貨滿滿的一集，謝謝用心製作
感谢！
分析得很好👍🏻
great sharing thanks
Thanks
appreciate again
这一期真的干货满满啊！博主太专业了。 感觉像之前在这个行业做过相关研究的人哈哈哈。
谢谢你一如既往的正面评价！
谢谢分享
Merry Christmas!
Merry Christmas 🎄 🎉
谢谢，作用很大
VMware市佔率非常高但在博通收購了之後 定價猛漲雖然說這些產品的黏性非常高但這個漲幅導致有大企業也在考慮不再續約短期未必有什麼影響 但長期 很難說
沒錯, 收購價太貴, 導致想要短期內用提高訂閱價(三倍)來補一些回來, 最終就是逼我們公司再綁一年後陸續轉到AWS去.
@@user-akafi 其實你們公司，應該匿名向FTC舉報AVGO利用市場壟斷去提升價錢至不合理，不是100％才是壟斷，佔了市場大比數，就要看他們做了什麼。並且每次它提出收購，你們公司都應該立刻匿名提出反對，列舉AVGO收購後都不合理地大力提升價格為反對理由。AvGO這個case，是超明顯會被反壟斷comission否決繼續收購，可惜你們一直沒有人去提出，個個都自掃門前雪，才讓它坐大。最近的又一次收購，終於有人舉報，令它收購計畫因壟斷而不被通過。
最近一次的收購計畫，已經以反壟斷基礎被否決。相信日後亦會。那可以讓一家公司，不斷靠借錢收購來形成壟斷，然後超不合理地提升價格？AvGO這隻股，是要有的，但絕對不是核心股，所以佔的倉位和投入金額都少，如果它要翻幾十倍，我也高興，但不會像對TSMC和NVDA那樣投入大量資金長持。
感谢分享！
❤❤❤
It is V M ware, not Vm ware.
👍👍👍
现在估值太高了
AVGO can only take a fair share, not all of 60-90 billion of ASIC business by 2027, as such the growth rate and ACGR estimated here are incorrect. Overall a very good and informative video
@@charlielu9690 true. I correct myself in the top comment.
can you elaborate on the comparison between ASIC vs GPU? You said you believe GPU is more promising but didnot offer any details.
ASIC 是客制化 與 GPU 通用性 是不同的設計理念
hi, this is simple, ASIC is customised for 1 customer, while GPU is for all customers like the Nvida H100 H200 GB200.
请问怎么看2025年整体美股的行情？看到有分析师预测明年标普会下降30%，不知道博主是怎么看的？谢谢
所有的这种预测都是博眼球。当然每个人都有表达自己的权利，短期内应该关注大盘股和小盘股是否持续健康轮动向上。长期来看如果下跌30%就要问问自己能不能接受。所以最重要的是怎么办。对于你长期看好的股票如果下跌30%，那是你买入的机会，你并没有长期看好，但是已经短期获利的股票可以考虑点部分止盈。
amd都不用比了吗？
本期重点是对比英伟达
饼王？
请问博主的专业背景？
在一个startup上班，谢谢关注！
博通AI asics業務cagr 沒那麼誇張，2027年600-900億指的是sam，不代表全部都是博通獨佔
谢谢，我已经置顶评论说明。
博通在说故事，作ai system, 不是作鞋子。
你这个比喻牛逼
讲故事的公司都得小心啊哈哈哈
![Lp. Сердце Вселенной #60 РОЖДЕНИЕ ЛОЛОЛОШКИ [Финал] • Майнкрафт](http://i.ytimg.com/vi/YoR0pAV9FVQ/mqdefault.jpg)
更正：抱歉，2027 606-900亿美元是TAM市场份额，不是指博通的收入预期。但是我也必须指出，CEO的电话会议发言确实听起来像是告诉投资人，这606-900亿美金几乎都是势在必得。而且，我相信这个数字是很大程度上基于目前博通三大客户谷歌Meta和第三家大客户的合作收入来预估的。
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VMware市佔率非常高
但在博通收購了之後 定價猛漲
雖然說這些產品的黏性非常高
但這個漲幅導致有大企業也在考慮不再續約
短期未必有什麼影響 但長期 很難說
沒錯, 收購價太貴, 導致想要短期內用提高訂閱價(三倍)來補一些回來,
最終就是逼我們公司再綁一年後陸續轉到AWS去.
@@user-akafi 其實你們公司，應該匿名向FTC舉報AVGO利用市場壟斷去提升價錢至不合理，不是100％才是壟斷，佔了市場大比數，就要看他們做了什麼。並且每次它提出收購，你們公司都應該立刻匿名提出反對，列舉AVGO收購後都不合理地大力提升價格為反對理由。
AvGO這個case，是超明顯會被反壟斷comission否決繼續收購，可惜你們一直沒有人去提出，個個都自掃門前雪，才讓它坐大。最近的又一次收購，終於有人舉報，令它收購計畫因壟斷而不被通過。
最近一次的收購計畫，已經以反壟斷基礎被否決。相信日後亦會。那可以讓一家公司，不斷靠借錢收購來形成壟斷，然後超不合理地提升價格？
AvGO這隻股，是要有的，但絕對不是核心股，所以佔的倉位和投入金額都少，如果它要翻幾十倍，我也高興，但不會像對TSMC和NVDA那樣投入大量資金長持。
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AVGO can only take a fair share, not all of 60-90 billion of ASIC business by 2027, as such the growth rate and ACGR estimated here are incorrect. Overall a very good and informative video
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ASIC 是客制化 與 GPU 通用性 是不同的設計理念
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请问怎么看2025年整体美股的行情？看到有分析师预测明年标普会下降30%，不知道博主是怎么看的？谢谢
所有的这种预测都是博眼球。当然每个人都有表达自己的权利，短期内应该关注大盘股和小盘股是否持续健康轮动向上。长期来看如果下跌30%就要问问自己能不能接受。所以最重要的是怎么办。对于你长期看好的股票如果下跌30%，那是你买入的机会，你并没有长期看好，但是已经短期获利的股票可以考虑点部分止盈。
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本期重点是对比英伟达
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博通AI asics業務cagr 沒那麼誇張，2027年600-900億指的是sam，不代表全部都是博通獨佔
谢谢，我已经置顶评论说明。
博通在说故事，作ai system, 不是作鞋子。
你这个比喻牛逼
讲故事的公司都得小心啊哈哈哈