기업의 투자지표나 재무제표, 비즈니스 모델 분석을 꼭 하시고 종목에 투자하시기 바랍니다~! 저와 좀 더 깊이 있는 공부를 하고 싶으신 분은 제 온라인 클래스의 커리큘럼을 한번 봐 주세요~ class101.app/e/mejooboo_class 주식을 자꾸 샀다 팔았다 하시는 분들은 기업에 확신이 없기 때문이죠. 주식투자로 돈을 벌려면 좋은 기업의 주식을 싸게 사야 하는데, 그러려면 기업의 가치평가를 할줄 알아야 합니다. 주식투자도 내가 공부한 만큼 돈 벌수 있습니다^^
안녕하세요. 미주부덕분에 미국주식에 대하여 공부하고 있습니다. 주식투자를 하게되어 자연스럽게 4차 산업혁명을 선도기업체를 통해 알아가고 있습니다. 지난 10일전에 미주부영상을 보기 시작하여 드디어 오늘 저녁에 다보게 되어 감사하다는 인사를 드립니다. 다 좋은 내용으로 앞으로도 복습을 위해 종종 다시 봐야할 것 같습니다. 그래서 건의를 드리면 각영상마다 고유번호를 지정하면 시청하는데 도움이 될 것 같네요. 더우기 유사한 주제의 영상도 여러개 있어 더욱 그런 것 같습니다. 그리고 감사인사드리면서 아래기업들에 대하여 분석요청드립니다. 1. Cloudflare, NET/ 클라우드 네트위킹, 보안업체/ 시가총액: 24.3 B, 주가: 79.15 불/ 52주 최저가 15.05 불 대비 64.10 불 상승 2. C3ai, AI/ AI 소프트웨어/ 시가총액: 13.7 B, 주가: 143.63 불 / 52주 최저가 90.03불 대비 53.60 불 상승 3. QuantumScape, QS/ 전고체 바데리 제작/ 시가총액: 20.6 B, 주가: 56.79 불/ 52주 최저가 9.74 불 대비 47.05 불 상승 감사합니다.
안녕하세요. 채널 잘 보고 있습니다.대학원에서 전고체 배터리 전공하고 있습니다. 물론 테슬라나 배터리주도 가장 주의깊게 보고 체험하고 있지요. 전고체 배터리의 에너지 밀도를 올릴 수 있는 이유가 2가지정도 있습니다. 하나는 충방전되는 영역, 전압범위를 넓다는 것. 다른 하나는 같은 부피에 소재가 많이 들어가는 것. 기존 리튬이온전지의 액체전해질은 유기물이라 전압이 높아지면 분해가 되어 높은 전압까지 올리기어렵습니다. 반면 전고체는 높은 전압에서도 구동이 가능합니다. 아직 개선이 되어하지만 이론상 고전압까지 가능하여 용량을 많이 뽑아낼 수 있습니다. 또한 영상에서 말한 바와 같이 액체전해질과 분리막이 들어갈 곳에 다른 소재가 들어갈 수 있어 기존 리튬이온전지보다 부피가 줄어들 수 있습니다.
@@softcowcandy @Ami Who 우선 빠른 기업은 23년 상용화를 목표로 연구하고 있습니다. 25년쯤을 목표로 하고 있습니다만 확실하게는 모르겠습니다. 기술적인 문제로 상용화가 안되고 있을 뿐이라, 기존 이온전지의 단가가 떨어지는 것은 큰 문제가 안된다고 생각됩니다. 기존 전지는 안정성과 에너지밀도 확보가 어렵기 때문입니다. 그래서 파격적이지않으면 언젠가는 전고체로 넘어갈겁니다
@@mizubu 현차랑 삼성 종기원, LG에서 전고체가 활발히 연구되고 있고, 일본은 토요타가 강합니다. 일본이 전고체 소재 원천기술을 많이 가지고 있어 국내에도 전고체 원천기술 확보를 위해 노력하고 있습니다. 앞으로는 전고체상용 및 시장 선점이 중요 관점입니다. 대기업은 SDI, 현차입니다.
미주부님 다모다란 교수의 철학중에서 소름돋을 정도로 공감되는 글이 있어서 가져 왔습니다. 주식은 현재상태를 분석하는 이과적인 특성과 스토리텔링과 가치가 있어야한다는 근본적인 문과적인 면을 봐야 된다는 면에 대한 글인데요 같은 업종의 기업 같은 재무상태를 가지더라도 운전대를 잡은 사람이 누구인가도 중요하다는 점입니다. (뉴욕대학교의 어스워스 다모다란 교수는 밸류에이션에 대해 새로운 시각을 제시한 현인이다. 그는 밸류에이션이 수학의 답처럼 고정된 개념이 아니며 같은 기업이라도 누가 밸류이에션을 하냐에 따라 달라질 수 있는 것을 강조한다. 투자 대상을 바라보는 사람의 시각에 따라 그 가치 또한 달라진다는 것이다. 이런 관점을 가진다면 밸류에이션을 배우는 방법 또한 새롭게 보인다. PER, PBR, ROE, PSR 등 주가, 매출, 이익, 자본 규모, 성장률 등을 이용하여 밸류에이션을 산정하는 방법들이 일반적으로 많이 알려져있다. 하지만 이런 자료를 이용하여 밸류에이션을 산정하는 방법들은 기업이나 그 사업이 가지는 본질적인 가치를 바라보는 방법이 아닌 기업이 지금까지 내온 성과의 결과물을 점검하는 과정인 것이다. 이 방법은 현재 기업의 상태는 설명해 줄 수는 있지만 같은 종류의 사업이라도 기업마다 다른 가치들을 만들어내는 이유에 대해서 설명하진 못한다. 기업이란 운영자에 따라 다양한 가치를 만들어 내는 존재이다. 마치 같은 자동차라도 그 것을 운전하는 사람에 따라서 가는 거리가 다를 수도 있고, 안전하게 또는 다소 위험하게 갈 수도 있으며, 산, 바다, 강, 농촌, 도시 등 가는 목적지도 다를 수 있는 것과 비슷한 이치이다. 그렇기 때문에 기업이 지금 도달해 있는 현재 상태를 파악하는 것도 중요하지만 기업을 한 인격으로 인식하여 그 인격체가 펼칠 수 있는 가치 정도를 파악해야는 것이 그 기업이 가진 가치의 본질에 더 접근할 수 있는 방법이 될 것이다. 그런 밸류에이션을 위해선 기업들이 거치는 과정을 시뮬레이션 해보고 나 스스로 한 기업이 가질 수 있는 '가치를 평가해 보는 것'이 매우 중요하다라고 다모다란 교수는 강조한다. 아마존을 밸류에이션할 때 아마존 사업에 대해 시나리오를 만들어보고 그 가치를 아마존이 이끌어 내고 있는지를 확인하는 과정을 거쳐야 한다는 것이다. 투자자는 이 과정을 통해서 아마존은 어떤 회사인지 분명하게 정의하고 이를 바탕으로 시나리오를 만들어야 한다고 말한다. 예를 들어 '아마존이 전자상거래 업체인지, 클라우드 업체인지, 운송 업체인지, 수퍼마켓 업체인지, 온라인 의약품 유통 업체인지, 인공지능 개발 업체인지' 와 같이 사업 내용의 정의를 내리라고 한다. 이를 바탕으로 '아마존이 전자상거래를 통해 유통되는 상품을 최근 인수한 홀프드 수퍼마켓을 통해 자체 보유한 운송 시스템으로 유통 효율과 편의성을 추구하며 고객 점유율을 높일 것이다'와 같이 시나리오를 만들고 가치를 이끌어 내는 과정을 직접 투자자가 경험해야 한다고 말하고 있다. 매우 공감이 가는 철학이다. 최근에 어떤 밸류에이션 기준을 가져야 할지 갈팡질팡 하며 생각을 정하지 못하고 있을 때 큰 깨우침을 주는 철학이었다. 기업이 보여주는 수치들에서 벗어나 사업이 가지는 본질적인 가치를 파악할 수 있는 시각을 가지라는 것은 나에게 큰 울림으로 다가왔다.
내가 왜 숫자에 근거한 밸류에이에 몰두해 있었나를 생각해보면 직관적이고 본질적 가치를 파악하는 것 보다 더 쉬웠기 때문이었다. 기법을 익히고 그 기법을 반복적으로 적용하여 밸류에이션 하면 되기 때문에 종합적인 사고보다 배우는 길도 비교적 명확하고 빨라보였던 것이다. 이에 반해 사업이 가지는 본질적인 가치를 끌어내기 위해 시나리오 만들고 투자 기업의 가치를 평가하는 것은 창의적인 작업이어서 확실한 방법이 있는 것도 아니고 광범위하며 많은 시간을 필요로한다. 기존 정보를 바탕으로 결론만 내리면 되는 과정이 아닌 것이다. 가치를 내리기 위해 사업에서 소비하는 사람들의 심리, 기호, 수요 규모, 트렌드 등 공부도 많이 필요하고 종합적인 사고가 많이 필요한 작업이다. [출처] 어스워스 다모다란(Aswath Damodaran) -Valuation(가치평가)은 어떻게 하는가?
배터리쪽 계셨던 분 말로는 삼성SDI가 전고체 시장이 올때를 대비해서 지금 조준 중이라고 합니다. 삼성이 그런걸 잘 하는듯요. 미리 레디투 하고 있다거 시장이 받아들일수 있을때 다른 회사 압살할 기술력으로 대량 생산... 그래서 삼성SDI가 폭락할때 크게 분할 매수할 예정입니다. 근데 다만 우려스러운건... 예전 20년전LCD TV가 잠시 거쳐가고 OLED TV가 대세가 되고 궁극적인 디스플레이라고 했는데... 지금까지도 LCD는 주력이죠. 기술이 좋아도... 기존것이 충분히 쓸만하게 기술이 보완되고(액체전해질이 안정성, 용량, 출력이 상승했을때), 가격이 경제적일때 전고체 시대가 상당히 늦게 오거나 그럴까봐 좀 걱정되는데...물론 삼성SDI가 전고체전에 아무것도 안하고 좌시하진 않겠지만요. 근데 지금 삼성SDI는 가격이 매력적이진 않아요. 차라리 액면분할해줬으면...
기업의 투자지표나 재무제표, 비즈니스 모델 분석을 꼭 하시고 종목에 투자하시기 바랍니다~!
저와 좀 더 깊이 있는 공부를 하고 싶으신 분은 제 온라인 클래스의 커리큘럼을 한번 봐 주세요~
class101.app/e/mejooboo_class
주식을 자꾸 샀다 팔았다 하시는 분들은 기업에 확신이 없기 때문이죠.
주식투자로 돈을 벌려면 좋은 기업의 주식을 싸게 사야 하는데, 그러려면 기업의 가치평가를 할줄 알아야 합니다.
주식투자도 내가 공부한 만큼 돈 벌수 있습니다^^
미국의 우편투표에서 수상한 증거들이 나오기 시작함ua-cam.com/video/fuvTQKCXF4Y/v-deo.html
안녕하세요. 미주부덕분에 미국주식에 대하여 공부하고 있습니다. 주식투자를 하게되어 자연스럽게 4차 산업혁명을 선도기업체를 통해 알아가고 있습니다. 지난 10일전에 미주부영상을 보기 시작하여 드디어 오늘 저녁에 다보게 되어 감사하다는 인사를 드립니다. 다 좋은 내용으로 앞으로도 복습을 위해 종종 다시 봐야할 것 같습니다. 그래서 건의를 드리면 각영상마다 고유번호를 지정하면 시청하는데 도움이 될 것 같네요. 더우기 유사한 주제의 영상도 여러개 있어 더욱 그런 것 같습니다.
그리고 감사인사드리면서 아래기업들에 대하여 분석요청드립니다.
1. Cloudflare, NET/ 클라우드 네트위킹, 보안업체/ 시가총액: 24.3 B, 주가: 79.15 불/ 52주 최저가 15.05 불 대비 64.10 불 상승
2. C3ai, AI/ AI 소프트웨어/ 시가총액: 13.7 B, 주가: 143.63 불 / 52주 최저가 90.03불 대비 53.60 불 상승
3. QuantumScape, QS/ 전고체 바데리 제작/ 시가총액: 20.6 B, 주가: 56.79 불/ 52주 최저가 9.74 불 대비 47.05 불 상승
감사합니다.
항상 뒤쳐지지 않게 공부할 수 있게 해 주셔서 감사드립니다. 2부도 기대하며 기다리고 있겠습니다.~
이영상 2부 있나요?
전고체 배터리에 대해서 공부하고 싶었는데 정말 이해하기 쉽게 잘 정리된 자료 올려주셔서 감사합니다~ @삼성SDI 에게도 감사드립니다~
도움이 되셨다니 보람이 있네요^^
열공만이 답이네요 ㅋ 외우자!! 감사합니다~~
아주 쉽고 명료한 설명과 분석 참 좋아요~👍
늘 잘 보고있어요. 오늘도 너무 좋은 영상 감사합니다. 어느곳에서 들었던 설명보다 훌륭합니다. 영상도 좋았구요. 늘 좋은 주제로 좋은 영상 만들어 주셔서 감사합니다.
오 이거 오늘 취업준비하면서 공부했던 자료인데 제가 좋아하는 채널에서 나오니 뿌듯하네요! ㅎㅎㅎ
이쪽 업계이신가봐요~^^
이런 내용 너무 좋아요 ㅎㅎ
항상 감사합니다!!
오늘도 좋은 영상 감사합니다.~~~
아.. 이렇게 쉽게 설명해 주셔서 참 감사합니다. 큰 도움이 되네요 😊
베터리 기술 찾아봐야지 생각만하고 미뤄두었는데 정말 감사합니다👍
안녕하세요. 채널 잘 보고 있습니다.대학원에서 전고체 배터리 전공하고 있습니다. 물론 테슬라나 배터리주도 가장 주의깊게 보고 체험하고 있지요.
전고체 배터리의 에너지 밀도를 올릴 수 있는 이유가 2가지정도 있습니다. 하나는 충방전되는 영역, 전압범위를 넓다는 것. 다른 하나는 같은 부피에 소재가 많이 들어가는 것.
기존 리튬이온전지의 액체전해질은 유기물이라 전압이 높아지면 분해가 되어 높은 전압까지 올리기어렵습니다. 반면 전고체는 높은 전압에서도 구동이 가능합니다. 아직 개선이 되어하지만 이론상 고전압까지 가능하여 용량을 많이 뽑아낼 수 있습니다.
또한 영상에서 말한 바와 같이 액체전해질과 분리막이 들어갈 곳에 다른 소재가 들어갈 수 있어 기존 리튬이온전지보다 부피가 줄어들 수 있습니다.
좋은정보 감사합니다~
전공하시는 분이라니까 질문이요. 언제쯤 전고체 배터리가상용화 될거라고 보시는지요? 2030? 기존 배터리의 용량대비 가격이 계속 낮아지고 있어서 빨리 상용화되긴 어려울 것 같은데요.
@@softcowcandy @Ami Who 우선 빠른 기업은 23년 상용화를 목표로 연구하고 있습니다. 25년쯤을 목표로 하고 있습니다만 확실하게는 모르겠습니다. 기술적인 문제로 상용화가 안되고 있을 뿐이라, 기존 이온전지의 단가가 떨어지는 것은 큰 문제가 안된다고 생각됩니다. 기존 전지는 안정성과 에너지밀도 확보가 어렵기 때문입니다. 그래서 파격적이지않으면 언젠가는 전고체로 넘어갈겁니다
@@mizubu 현차랑 삼성 종기원, LG에서 전고체가 활발히 연구되고 있고, 일본은 토요타가 강합니다. 일본이 전고체 소재 원천기술을 많이 가지고 있어 국내에도 전고체 원천기술 확보를 위해 노력하고 있습니다. 앞으로는 전고체상용 및 시장 선점이 중요 관점입니다. 대기업은 SDI, 현차입니다.
실리콘밸리 전고체 밧데리 개발 업체인 Quantumscape에 따르면 2024년 상용화 예상 한답니다. 전기 자동차 시장이 급격히 팽창되면서 상용화 시기는 조금 더 댕겨질수 있다고도 보여집니다.
전 아미 퀀텀에 투자중인데 테슬라랑 비교분석하는 미주부님의 채널이 궁금합니다!
글쎄요 전공자로서 24년 상용화 예상이더라도 10년이 지나도 리튬이온보다 가격적으로 장점이 있을지 의문이네요 물론 완전 자율주행이 되는 세상에는 전고체가 많이 사용되겠지만 상용화라는 기사 계속 밀릴겁니다
역시 고퀄 영상에 귀에 속속 박히는 음성에 이해가 너무 잘 되네요
좋은 영상 감사합니다
한가지 아쉬운점은....
너무 짧아요ㅜ 5분이 순식간에 지나갔습니다.ㅜㅠ
좋게봐주셔서 감사합니다^^
매번 영상만 보다가 댓글 처음 달아요! 항상 이해하기 쉬운 설명과 영상 너무 감사히 보고 있습니다!! 너무 멋있으세용 ㅎ
감사합니다.댓글 자주 다셔도 되요~^^
다음 영상 기대되어요🤭♥️
감사합니다.
오늘도 공부 잘했습니다.
매번 감사합니다
4등 축하드립니다. 저도 매번 감사합니다~!
매일매일감사합니다~~
영상 감사합니다
다음 시간도 기대가 됩니다 👍
미주부님 다모다란 교수의 철학중에서 소름돋을 정도로 공감되는 글이 있어서 가져 왔습니다. 주식은 현재상태를 분석하는 이과적인 특성과 스토리텔링과 가치가 있어야한다는 근본적인 문과적인 면을 봐야 된다는 면에 대한 글인데요 같은 업종의 기업 같은 재무상태를 가지더라도 운전대를 잡은 사람이 누구인가도 중요하다는 점입니다.
(뉴욕대학교의 어스워스 다모다란 교수는 밸류에이션에 대해 새로운 시각을 제시한 현인이다. 그는 밸류에이션이 수학의 답처럼 고정된 개념이 아니며 같은 기업이라도 누가 밸류이에션을 하냐에 따라 달라질 수 있는 것을 강조한다. 투자 대상을 바라보는 사람의 시각에 따라 그 가치 또한 달라진다는 것이다. 이런 관점을 가진다면 밸류에이션을 배우는 방법 또한 새롭게 보인다.
PER, PBR, ROE, PSR 등 주가, 매출, 이익, 자본 규모, 성장률 등을 이용하여 밸류에이션을 산정하는 방법들이 일반적으로 많이 알려져있다. 하지만 이런 자료를 이용하여 밸류에이션을 산정하는 방법들은 기업이나 그 사업이 가지는 본질적인 가치를 바라보는 방법이 아닌 기업이 지금까지 내온 성과의 결과물을 점검하는 과정인 것이다. 이 방법은 현재 기업의 상태는 설명해 줄 수는 있지만 같은 종류의 사업이라도 기업마다 다른 가치들을 만들어내는 이유에 대해서 설명하진 못한다.
기업이란 운영자에 따라 다양한 가치를 만들어 내는 존재이다. 마치 같은 자동차라도 그 것을 운전하는 사람에 따라서 가는 거리가 다를 수도 있고, 안전하게 또는 다소 위험하게 갈 수도 있으며, 산, 바다, 강, 농촌, 도시 등 가는 목적지도 다를 수 있는 것과 비슷한 이치이다. 그렇기 때문에 기업이 지금 도달해 있는 현재 상태를 파악하는 것도 중요하지만 기업을 한 인격으로 인식하여 그 인격체가 펼칠 수 있는 가치 정도를 파악해야는 것이 그 기업이 가진 가치의 본질에 더 접근할 수 있는 방법이 될 것이다.
그런 밸류에이션을 위해선 기업들이 거치는 과정을 시뮬레이션 해보고 나 스스로 한 기업이 가질 수 있는 '가치를 평가해 보는 것'이 매우 중요하다라고 다모다란 교수는 강조한다. 아마존을 밸류에이션할 때 아마존 사업에 대해 시나리오를 만들어보고 그 가치를 아마존이 이끌어 내고 있는지를 확인하는 과정을 거쳐야 한다는 것이다.
투자자는 이 과정을 통해서 아마존은 어떤 회사인지 분명하게 정의하고 이를 바탕으로 시나리오를 만들어야 한다고 말한다. 예를 들어 '아마존이 전자상거래 업체인지, 클라우드 업체인지, 운송 업체인지, 수퍼마켓 업체인지, 온라인 의약품 유통 업체인지, 인공지능 개발 업체인지' 와 같이 사업 내용의 정의를 내리라고 한다. 이를 바탕으로 '아마존이 전자상거래를 통해 유통되는 상품을 최근 인수한 홀프드 수퍼마켓을 통해 자체 보유한 운송 시스템으로 유통 효율과 편의성을 추구하며 고객 점유율을 높일 것이다'와 같이 시나리오를 만들고 가치를 이끌어 내는 과정을 직접 투자자가 경험해야 한다고 말하고 있다.
매우 공감이 가는 철학이다. 최근에 어떤 밸류에이션 기준을 가져야 할지 갈팡질팡 하며 생각을 정하지 못하고 있을 때 큰 깨우침을 주는 철학이었다. 기업이 보여주는 수치들에서 벗어나 사업이 가지는 본질적인 가치를 파악할 수 있는 시각을 가지라는 것은 나에게 큰 울림으로 다가왔다.
내가 왜 숫자에 근거한 밸류에이에 몰두해 있었나를 생각해보면 직관적이고 본질적 가치를 파악하는 것 보다 더 쉬웠기 때문이었다. 기법을 익히고 그 기법을 반복적으로 적용하여 밸류에이션 하면 되기 때문에 종합적인 사고보다 배우는 길도 비교적 명확하고 빨라보였던 것이다.
이에 반해 사업이 가지는 본질적인 가치를 끌어내기 위해 시나리오 만들고 투자 기업의 가치를 평가하는 것은 창의적인 작업이어서 확실한 방법이 있는 것도 아니고 광범위하며 많은 시간을 필요로한다. 기존 정보를 바탕으로 결론만 내리면 되는 과정이 아닌 것이다. 가치를 내리기 위해 사업에서 소비하는 사람들의 심리, 기호, 수요 규모, 트렌드 등 공부도 많이 필요하고 종합적인 사고가 많이 필요한 작업이다.
[출처] 어스워스 다모다란(Aswath Damodaran) -Valuation(가치평가)은 어떻게 하는가?
좋은글이네요. 제가 생각하는 방향과도 같습니다.
좋은글 공유 감사합니다~^^
배터리쪽 계셨던 분 말로는 삼성SDI가 전고체 시장이 올때를 대비해서 지금 조준 중이라고 합니다.
삼성이 그런걸 잘 하는듯요.
미리 레디투 하고 있다거 시장이 받아들일수 있을때 다른 회사 압살할 기술력으로 대량 생산...
그래서 삼성SDI가 폭락할때 크게 분할 매수할 예정입니다.
근데 다만 우려스러운건...
예전 20년전LCD TV가 잠시 거쳐가고 OLED TV가 대세가 되고 궁극적인 디스플레이라고 했는데...
지금까지도 LCD는 주력이죠.
기술이 좋아도...
기존것이 충분히 쓸만하게 기술이 보완되고(액체전해질이 안정성, 용량, 출력이 상승했을때), 가격이 경제적일때 전고체 시대가 상당히 늦게 오거나 그럴까봐 좀 걱정되는데...물론 삼성SDI가 전고체전에 아무것도 안하고 좌시하진 않겠지만요.
근데 지금 삼성SDI는 가격이 매력적이진 않아요.
차라리 액면분할해줬으면...
아크 캐서린이 얼마전에 라이다가 중요하지않다고 어떤 영상 인터뷰에서 발표를 했는데 라이다도 다시 다뤄주세요~
전고체 배터리 SPAC 인 KCAC 도 다루어주시면 감사하겠습니다
전고체 베터리 상용화 적어도 오년후라고 합니다 아직은 불가능한 기술입니다
요즘 자동화 수입에 너무 관심 많아서 .. 하나부터 파야겠네요
재미지네요ㅎㅎㅎ잘봤습니다
어제 새로 출신된 DEMZ ETF 분석 부탁드립니다
민주당 후원기업 위주 구성 되었는데
괜찮을지 궁금합니다
영상 항상 감사합니다
항상 감사합니다
테슬라에 투자해 ~~ 제목인데 차 이미지는 BMW라 조금 아쉬워요 ㅎㅎ
멋있어서 가져왔어요ㅎㅎㅎ
1등!
늘 잘보고있습니다ㅎㅎ
아쉽게 2등이네요^^ 늘 감사합니다~!
헐 디박..내이름 불러줘따 형 나죽어
헐 대박.. 황성호님 여기 계셨네요. 댓글 자주 달아 주세요~ 지난번에는 감사했어요^^ 성호님 짱~!!!^^
좋은 컨텐츠 올려주셔서 제가 더 감사해요ㅎㅎ자주자주 댓글 남길게요 :)
항상 감사히 잘 보고있습니다 :)
감사합니다.
감사합니다 ^^
오
오~ 3등이세요^^ 감사합니다~
1등
1등 축하드립니다^^
@@mizubu 허헣 댓글감사합니다 ㅎㅎ 잘보고있어요!
감사합니다.