297. Entrevista con Silvermoon
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- Опубліковано 27 тра 2024
- 🔝 En este episodio de Value Investing FM, Adrián y Paco tenemos el placer de entrevistar a Silvermoon.
Nos explicará cómo surgió su afición a la inversión, su estilo de inversión y como ha evolucionado, nos hablará de sus fondos e inversores de referencia, de sus lecciones aprendidas y de sus errores.
Repasaremos sus principales tesis de inversión:
New World Resources y Arizona Sonoran Copper en cobre
Scorpio Tankers
Adriatic
Y acabaremos con las preguntas cortas y las preguntas finales.
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⏰ Marcas de tiempo:
00:00:00 Inicio
00:01:01 Warning
00:01:32 Presentación
00:02:22 Por qué empezaste a invertir
00:03:27 Cuál es tu estilo de inversión y cómo ha evolucionado
00:09:25 Cuáles son tus fondos e inversores de referencia
00:17:28 Cuál es la lección más importante que has aprendido durante tu historia como inversor
00:25:23 New World Resources y Arizona Sonoran Copper en cobre
01:24:14 Scorpio Tankers
01:42:33 Adriatic
02:13:42 Algún error
02:49:42 Preguntas cortas
03:02:43 Preguntas finales
Este podcast me está pareciendo brutal, no conocía a Silvermoon y un gran descubrimiento
🎯 Key Takeaways for quick navigation:
00:00 🎤 *Inicio del podcast Value Investing FM, presentación de Paco Lodeiro.*
02:23 💡 *Silvermoon comienza a invertir al darse cuenta de que su dinero podría trabajar por él.*
03:32 📚 *Silvermoon se describe como un inversor no ortodoxo, interesado en ideas que puedan generar crecimiento a largo plazo.*
05:11 🌱 *Evolución del estilo de inversión de Silvermoon, comenzando con inversiones simples y avanzando hacia estrategias más complejas.*
10:58 🔍 *Importancia de la buena información y su impacto en las decisiones de inversión.*
17:33 📈 *La lección más importante en inversión: reconocer la complejidad de cualquier campo y la necesidad de información detallada.*
25:15 🌎 *Discusión sobre la inversión en cobre, particularmente en Arizona, y su relevancia en el contexto del Green Deal.*
31:09 🚀 *Exploración de dos proyectos de inversión específicos en Arizona: New Resorts y Arizona Sonoran Cooper.*
39:16 🤔 *Reflexión sobre las decisiones y estrategias del management en las inversiones, utilizando el ejemplo de New Resorts.*
51:14 🌐 *Arizona Sonoran como una inversión interesante debido a su ubicación y potencial de desarrollo en el mercado del cobre.*
01:04:18 💰 *Discusión sobre la valoración de las inversiones en minería y la importancia del momentoeconómico en el desarrollo de proyectos mineros.*
01:12:44 - *Explicación del proceso de obtención de cátodos de cobre a partir de la minería y su relación con corrientes eléctricas.*
01:13:11 - *Discusión sobre la inversión inicial (capex) en proyectos mineros y estrategias para manejarla.*
01:14:03 - *Anécdota sobre George, un inversor en minería, y la fluctuación del valor de las acciones en este sector.*
01:15:12 - *Desafíos en la financiación de proyectos mineros y el impacto de la volatilidad del mercado.*
01:17:00 - *Discusión sobre el 'ciclo del cobre', su impacto en la bolsa y la importancia del timing en la financiación.*
01:18:22 - *Reflexión sobre la inversión en una compañía minera específica, ponderando aspectos positivos y negativos.*
01:20:34 - *Mención de nuevas tecnologías para procesar sulfuros primarios en minería.*
01:25:44 - *Análisis del sector de transporte marítimo (shipping) y la gestión de la flota de Scorpio Tankers.*
01:29:05 - *Discusión sobre la estrategia de capitalización y recompra de acciones en el contexto del shipping.*
01:42:36 - *Perspectiva sobre la empresa de minería Adriatic Metals y su proyecto en Bosnia.*
01:56:47 - *Discusión sobre los retos y oportunidades en la fase de ramp-up de Adriatic Metals.*
02:14:12 - *Reflexión sobre la inversión en Origin Materials y los desafíos enfrentadospor la empresa.*
02:21:56 - *Descripción de los fundadores de Origin Materials, destacando sus perfiles como emprendedor tecnológico y experto universitario.*
02:22:26 - *Crítica a la mala comunicación de Origin Materials, subrayando la importancia de una comunicación efectiva en las empresas.*
02:24:02 - *Reflexión sobre la diligencia debida y las expectativas generadas en el proceso de inversión en Origin Materials.*
02:25:09 - *Mención de la tecnología de Origin Materials para transformar residuos en productos valiosos con huella de carbono negativa.*
02:28:23 - *Explicación de los desafíos y retrasos en la planta de demostración de Origin Materials.*
02:31:11 - *Impacto de la inflación en el costo de las plantas de Origin Materials y ajuste de expectativas.*
02:33:50 - *Análisis de la complejidad en la construcción de plantas químicas y el error de subestimar esta dificultad en Origin Materials.*
02:39:26 - *Reflexión sobre el aprendizaje de errores y la búsqueda de aspectos positivos en inversiones como Origin Materials.*
02:44:11 - *Discusión sobre el valor potencial de la tecnología de Origin Materials y su relevancia en el mercado actual.*
02:49:49 - *Comentario sobre la importancia de la gestión en las empresas y cómo afecta la percepción de los inversores.*
03:02:09 - *Recomendación de adoptar una perspectiva a largo plazo en la inversión y tener convicción en las decisiones tomadas.*
03:13:27 - *Conclusión y agradecimiento por la oportunidad de compartir experiencias y conocimientos en inversión.- **02:21:56** - Descripción de los fundadores de Origin Materials, uno emprendedor tecnológico y otro académico, y la importancia de la comunicación efectiva en la empresa.*
02:23:08 - *Planificación de Origin Materials para construir siete plantas hasta 2030 y cómo esta proyección afectó las expectativas de los inversores.*
02:24:02 - *Explicación sobre la due diligence realizada en las inversiones, resaltando la importancia de un análisis profundo.*
02:25:50 - *Proceso de Origin Materials para convertir desechos en productos útiles como el CMF y HTC, usando tecnología con huella de carbono negativo.*
02:28:09 - *Descripción de los desafíos enfrentados en la construcción y puesta en marcha de la planta de Origin Materials, incluyendo problemas de inflación y escalado.*
02:31:11 - *Aumento significativo en los costos de capital para la construcción de nuevas plantas de Origin Materials, afectando las proyecciones financieras.*
02:34:03 - *Reflexión sobre los errores cometidos al invertir en Origin Materials y la importancia de la tecnología desarrollada por la empresa.*
02:38:23 - *Discusión sobre cómo la percepción del mercado y la financiación afectan a empresas como Origin Materials en su fase de desarrollo.*
02:41:28 - *Interés de empresas chinas en la tecnología de Origin Materials para procesar eucalipto como materia prima.*
02:47:28 - *Anécdota sobre la mala comunicación del CEO de Origin Materials en redes sociales y su impacto en la percepción del mercado.*
02:53:12 - *Reflexión sobre la importancia del buen manejo empresarial y la comunicación en empresas en desarrollo como Origin Materials.*
03:00:41 - *Importancia de la tecnología de Origin Materials y su potencial para generar productos con huella de carbono negativa, a pesar de los desafíos actuales.*
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Muy pero que muy chulo, excelente programa. Excelente idea de traer a un inversor particular, es inspirador, un espaldarazo a seguir adelante.
Excelente sus consejos sobre no complicarse la vida en las inversiones al estilo del libro de Peter Linch.
Gracias, he flipao
Fantástico programa, felicidades!
Muy buen programa y muy grande Silver
Grande chavales
Programa largo= buen invitado
Una entrevista muy interesante la verdad, se me han pasado las tres horas volando.
Sigo a Silvermoon desde los foros en Rankia y si habla bien escribe sublime. Es flipante el conocimiento que tiene. Le animo a prodigarse más públicamente.
He tenido que escucharme por segunda vez el podcast, brutal contenido.