Хранение истории отношений с контрагентами в программе "Договор Партнер"

Подробнее о программе для учёта договоров «Договор Партнер»: dogovor-partne...
На сайте Вы можете скачать бесплатную версию программы, изучить возможности программы, а также найти контакты, по которым Вы можете связаться с нами.
Программа "Договор Партнер" позволяет вести историю отношений с контрагентами. Договорной учет включает в себя активную работу между сотрудниками организаций, сторон договора. Это могут быть встречи, переписка по электронной почте, общение по телефону и прочие способы отношений. Для хранения данной информации в программе "Договор партнер" реализован отдельный раздел "отношения" на форме "карточка контрагента". Перейдите в модуль "контрагенты". Откройте или создайте "карточку контрагента".
Далее перейдите в раздел "сотрудники"----Здесь вносятся сведения по сотрудникам организации. После чего перейдите в раздел "отношения". Данный раздел включает следующие поля:
- даты контакта с сотрудником контрагента;
- поле "тип отношения";
- поле "способ контакта";
- поле "контактное лицо", которое выбирает сотрудника, с кем был контакт.
Также можно указать ссылку на договор, если данный контрагент относится к нескольким договорам. В поле "описание" можно внести комментарии по состоявшемуся контакту с контрагентом. Например, зафиксировать основные моменты встречи или звонка. После внесения необходимых сведений нажмите кнопку "добавить" и данное событие сохранится в общей таблице истории отношений с данным контрагентом. Историю отношений можно выгрузить во внешний файл Excel.