NVIDIA Aktien-Analyse: To the moon oder gnadenlos überbewertet?
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- Опубліковано 3 лют 2024
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Der Aktienkurs von NVIDIA hängt aktuell viele andere Lieblingsaktien der Anleger ab. Viele von euch hatten mich gebeten ein Video zum Unternehmen zu machen. Heute schauen wir es uns genauer an und ich gebe euch meine Einschätzung, wie ich den Kurs aktuell sehe und ob die Aktie weiter steigen kann, oder wir bald eine starke Richtungsänderung sehen.
Viel Spaß,
Euer Moritz Hessel
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Die Leidenschaft für die Börse begleitet mich bereits seit meiner frühen Jugend. In den vergangenen Jahren konnte ich mit meinen Depots stets Überrenditen im Vergleich zum Markt erzielen und war als Advisor beratend für prämierte Hedgefonds tätig.
Zu meinen Kernaufgaben zählen Value Investing, Total-Return-Strategie, Corporate Finance und Honorarberatung.
Ich strebe danach, Über- und Untertreibungen am Markt zu erkennen und gleichzeitig den fairen Wert einer Anlage einzuschätzen. In allen Marktphasen Rendite zu erzielen, hat für mich höchste Priorität. Seit knapp einem Jahrzehnt berate ich Privatpersonen, Unternehmen, Spitzensportler, Family Offices und Stiftungen rund um Vermögenssicherung und Asset-Allokation.
#nvidia #tech #aktienanalyse
Timestamps:
00:43 - Einführung und Überblick
01:49 - Historische Performance und Technologie-Einfluss
05:08 - Wirtschaftliche Analyse und Marktstellung
10:02 - Künstliche Intelligenz und Marktprognosen
14:52 - Nachhaltigkeit und langfristige Perspektiven
19:01 - Anlagestrategien und Fazit
Gutes Video! Kurzer Einwurf: Gates meint mit "GUI" das graphical user interface, also im Grunde den Sprung von DOS auf Windows (bzw. Mac), was dazu geführt hat, dass Computer massiv in Haushalte eingezogen sind und die Grundlage für Dinge wie Smartphones darstellte.
... hat also mit NVidia nix zu tun.
@markus9541 korrekt, das hat er wohl mit den GPUs verwechselt, die NVIDIA herstellt :)
@@christophehringer8208richtiger Experte Kappa 😂😂😂
genau gesagt war das MAC was Gates beeindruckt hat und so sehr dass er sein Programmierer Team gesagt hat dass sie sowas kopieren sollte und dann kam der erste Windows 95 raus.
Dieser Content ist einfach Weltklasse! Danke:)
Sehr detailliertes Video. Gut zu verstehen worauf es auf den fundamentaldaten ankommt, anstatt immer nur FOMO zu schreien
Danke Moritz!
Starke Analyse und cooles Setup👍🏼
13:00 die Erklärung ist nicht so ganz zutreffend, GPUs sorgen für die Bildschirmausgabe richtig, deswegen gibt es in nahezu allen CPUS eine integrierte GPU für Z.B. Bürorechner aber auch Server. Was GPU besser als CPUs können ist die Berechnung von Gleitkommazahlen und zwar unendlich besser. Diese werden zu geometrischen Berechnungen bei 3D Objekten benötigt aber auch für die AI Modelle welche einen geometrischen Aufbau haben in ihrer Datenstruktur (sehr vereinfacht ausgedrückt).
AMD ist deswegen interessant weil sie beides können, sie könnten vom GPU Markt von Nvidia Teile abknappsen aber auch sehr gute CPUs bauen. Qualcom sollte man auch im Auge haben.
Yoa Intel kann auch beides, trotzdem sehen sie keine Sonne gegen NVidia ;)
warum qualcomm ? ausblick etwas enttäuschend. wollen mehr in den PC Markt. Kann Q. auch beides ? CPU und GPU ? Kaufen die auch alles bei TSMC ??? Ohne TSMC geht doch gar nix . Auch die Maschinenbauer ASML, KLA ohne die geht auch nnix. Alles seh komplex. Bitte Info warum Qualcomm ? und MicroS und TXN ?? Vielen Dank
@@martins4879 Richtig, eigentlich sieht AMD auch wenig Licht, ausser die CPUs, vielleicht über den Preis beim ML. Qualcomm arbeitet mit Samsung und Google zusammen, auch will MS eigene Prozessoren entwickeln und Apple auf der ARM Ebene entgegentreten und eigne KI Chips entwickeln. Qualcomm hat mit dem SD Gen 3 soweit schon mal ganz ordentlich abgeliefert. AI soll mehr auf den Endgeräten laufen,daher ist Qualcomm für mich interessant.
Super Content, wie immer! Aber kannst du mal wieder ein Video über langfristige Kaufchancen, bzw. Turnaroundkandidaten machen, so wie vor einem Jahr? z.B. über Puma, compugroup Medical, Smartsheet, etc.
Sehr gutes Video!
Ein wichtige Faktor fehlt allerdings, Nvidia hat nur deswegen so große Umsätze weil die KI Chips
H20/H100/H200 derzeit 10-70.000 $ pro Stück kosten. Diese Preise sind nicht mehr lange zu halten.
AMD ist von der HW auf gleichen Niveau und muss nur noch die SW verbessern. Nachdem NVidia und AMD ihre Chips bei TSMC fertigen, gibt es bei der Technologie auch keine Vorteile für Nvidia. Nicht zu vergessen, dass Intel auch wieder aufholt.
Ich vermute es wird im Laufe des Jahres eine starke Korrektur geben.
AMD ist hardwaremäßig ein Jahr hinter Nvidia bei den GPUs, so zumindest der allgemeine Tenor.
AMD ist weit hinter Nvidia, vor allem bei Software und Integration. Es ist das selbe Problem das Sie gegen Intel bei CPUs hatten. Keinem Verantwortlichen würde der Kopf abgerissen wenn er Intel CPUs statt AMD kaufte, das hat sich erst geändert als AMD mehrere Jahre die besseren CPUs liefern könnte und Intel bei der eignen Fertigung hinten dran hing. Bei den AI, ML GPUs ist das genauso nur das AMD bei SW und HW hinten dran hängt.
Das AMD und NVIDIA beide bei TSMC fertigen lassen hat nichts zu sagen, da kriegen sie zwar die selbe Fertigungsqualität, aber die Architektur und Software müssen sie trotzdem selber gebacken bekommen
@@AnandaFury Dann check mal die neusten AMD APUs aus... AMD ist hardwaremäßig gerade an der Spitze und hat ein besseres Model als Nvidias H100 (Top AI GPU Stand Heute). Das wo AMD hintenliegt ist die Software und Integration. Da heute fast alles coding technisch für CUDA / Nvidia angepasst wurde in den letzten Jahren. Vermutlich hat NVIDIA auch noch viel höhere Produktions Kapazitäten als AMD.
Weiter so 👍👌🏻
super Video
Bei den Ganzen darf man 2 wesentlich wichtige technologien nicht unterschätzen welche gerade noch in der Entwicklung sind aber zukünftig einen großteil in dieser welt ausmachen. zum einen Neumorphic computing welches Edge on the Device möglich macht und somit nicht mit der cloud verbunden werden muss um eigenständig agieren zu können. Besonders im Drohnen und kamera bereich nützlich. zum weiteren Quantencomupting welche zwar datacenter zukünftig nicht ersetzen werden allerdings einen gigantischen anteil hier einnehmen werden.
Schachspieler, sehr sympathisch 🙂GUI hat mit nvidia erst mal nichts zu tun. GUI = graphical user interface, das bedeutet, dass ich nicht über Befehlszeilen steuere wie msdos oder das Linux Terminal sondern über eine grafische Benutzeroberfläche. Kenne mich zwar nicht so gut aus, aber das sollte schon so stimmen.
zu spät gesehen, dass @markus9541 das schon richtig gestellt hatte.
Haben sich die Insider wieder eingekauft oder stehen sie an der Seitenlinie?
Ich mache genau das, was er Vorschlägt nicht zutun. Reinakkumulieren. Warum? Weil ich davon ausgehe, dass der "faire" Wert über die Jahre weiter deutlich steigen wird. Dementsprechend werde ich auch bei Rücksetzern langsam akkumulieren. Eine langjährige leicht abnehmende Seitwärtsphase sehe ich aktuell nicht.
Welche Absicherungsstrategie gibt es denn z.b ?
GUI ist nicht GPU, die GUI oder graphics user interface war der Evolution vom tex input oder command line zu eine grafischen Benutzeroberfläche welche mit Mausbedienung einherging.
kannst du mal ein Video über die deutsche Pfandbriefbank oder FMC Corporation machen ?
Amazon finde ich aktuell sehr interessant. Sind zwar letzte Woche schon etwas rauf. Die Aufwärtsbewegung sehe ich jedoch noch nicht als abgeschlossen. Demgegenüber ist Meta um das dopplete (im Vergleich zu Amazon) gestiegen. Da wäre ich etwas vorsichtiger. Oder wie seht ihr das?
Ich denke bei meta ist noch luft nach oben. Selbst bei den aktuellen run ist die aktie zu den zahlen nicht großartig überbewertet
Die großen Gewinner werden in der Software sein, nicht in der Hardware .
Der Software Anteil ist mir bei Nvidia nicht ersichtlich.
Aber wenn die Rechenzentren Mal vollgestopft sind , dann gilt das zyklische umso mehr.
Wen siehst Du bei der Software vorne? Hast Du da klare Favoriten? 🙂
@@hochzeitsfotografseychelle2986 das thema hat mehrere "layer" über der hardware mal die paas ai provider, amazon, microsoft, google. darüber dann die eigentlichen ai modell entwickler wie google, baidu, openai etc etc... die großen sehe ich da auch im vorteil..
danach dann die anbieter von lösungen ... hier ist das feld ja offen.. und breit in der instrustrie. z.b. ai zur automatischen buchhaltung.
also sehe die big tech da im vorteil, die kaufen öfter ja kleine mittlere auf.. danach eher eigentlich einen boost der gesamten produktivität in allen sektoren.
ev. wäre da noch palantir .. aber die kommen ausser beim militär nicht so in schwung ..
Nvidia ist ein sehr sehr gutes Unternehmen. Die Frage ist halt, wo ist der Fair Value heute und in 10 Jahren ...
Ja, das wissen wir alle nicht. Ich kann es zumindest nicht einschätzen. Ob amd so stark aufholen kann ? Ich denke nvidia ist ehr ein buy. Viele Analyseten empfehlen Qualcomm, Microchip und TXN, die Kurse fallen hier aber. Warum nicht stärker vestehe ich auch nicht. Der tech Boom wird wohl noch ein paar Monate anhalten, bis die ersten richtigen Enttäuschung kommen. Nvidia buy. Die anderen sind leicht zu empfehlen von Analysten weil underperformer. Kann Qualcomm aufholen ?????? Broadcom und VM Ware??? Ich weiß es nicht.
@@hubertusgumpert8463 ??? lel
Danke Moritz für deine Analyse und die ganzen Infos. Meine langfristige NVIDIA Position ist derzeit 839% im Plus. Ich habe auf dem Weg nach oben immer mal wieder Gewinne mitgenommen, aber durch die starken Kursgewinne immer noch einen höheren vierstelligen Betrag in der Position. Wie würdest du hier vorgehen? Wann Gewinne mitnehmen und wo den Stop setzen? Vielleicht bietet sich hier auch ein Trailing Stop an? Würde mich über eine Antwort freuen. Viele Grüße und weiterhin viel Erfolg mit deinem Kanal! ✌✌
Meine Nvidia Position ist 282 Prozent im Plus halte auch an Nvidia fest weil sie einfach noch so viel Potential haben wenn dann doch zu hiche Erwartungen vom Markt gibt und die Aktie korrigiert mein Gott dann bin ich halt nur noch keine Ahnung 150 Prozent im Plus aber eins ist sicher sie werden nicht mehr auf meinen Einstiegkurs von 164 euro fallen
Wieso eigentlich AMD und nicht Intel, falls es von GPU auf CPU wechselt?
Hallo Moritz, mach doch mal ein Video über Öl Aktien.Ich denke die nächsten Jahre sind Öl Aktien ein super Investment
Kommt diese Woche
Wir stehen erst am Anfang. Nvidia könnte zu Microsoft und Apple aufschließen. Natürlich immer mit Schwankungen.
,,Wir stehen am Anfang“ ist ein extrem teuer Satz an der Börse
@@WallstreetFlip bei Wasserstoff schon ja. Aber wie im Video erwähnt Nvidia war immer vorne dabei.
Also auch möglich bei Dingen, die wir heute noch gar nicht kennen.
wie heißt der etf der amd nvidia etc in sich hat also techwerte?
Jeder, der den Nasdaq-100 nachbildet
NVIDIA liegt in meinem Depot für 53 Euro. Ich schau mir alles weitere ganz entspannt an.
Ich habe Nvidia bei 10€ gekauft
Smci , wie geht es da weiter ?
Glaub der Großteil der Leute, die in SMCI investiert sind, können dir nichtmal erklären, was genau SMCI macht.
@@Duossj4Fusion es gibt nur 55 Millionen Aktien. Es geht auch um das Vertrauen in die Produkte. Das ist sehr groß und zuverlässig !! Chip Investor hat mega falsch mit der Prognose gelegen. Smci ist nicht nur ein Assembler, es geht um mehr : Jahrzehnte langes know how, große Flexibilität, bessere Produkte als Dell, etc. , bessere Fokussierung, top Team, neue Produktion, Werk in Malaysia mit doppelter kapa. Alle top Unternehmen kaufen bei smci, die Reputation und das Vertrauen sind groß. Ob die Margen gesteigert werden bleibt abzuwarten, wahrscheinlich nicht. Der Markt hat immer recht. Wenn die Aktie mal fällt, dann sehr schnell. Im Dezember wurden noch große Pakete Aktien für 265 usd angeboten. Somit komisch, ist halt wie immer jetzt springen noch viele drauf, wo es zu spät ist. Good luck
@@Duossj4Fusion
Tesla Analyse bitte vor allem wegen dem Potential der Roboter. Tesla hat viele potentielle Umsatzmöglichkeiten. Deine Meinung würde mich interessieren
Er hat mehrere Tesla Videos schon gemacht
Tesla hat langfristig ein riesiges Potential. Das aktuelle KGV ist aber höher als das von Nvidia.
@@DrKek-ub9dt Nicht über die Bots oder die einzelnen Teile des Unternehmens. Gefühlt mehr über Tesla als Automobilunternehmen und nicht Tesla als AI Unternehmen wie es beispielsweise auch NVIDIA ist
@@AnandaFury bin deiner Meinung aber NVIDIA hat ein viel höheres KGV als Tesla
Nvidia-Zahlen kommen am 21. Februar. Haltet ihr es für eine gute Idee, die Aktie bis dahin zu halten oder lieber vorher Gewinne mitnehmen?
halten = ja
trailing SL 20%
Habe sowohl AMD (CPUs) als auch Nvidia (GPUs) im Depot als Vervielfacher. Werde keine Stücke hergeben.
„kaum sinnvolle Anwendungen“
Echt? Arbeite in der Industrie und es werden gerade Dutzende traditioneller Aufgabenfelder durch AI ersetzt.
Aber die „Experten“ sagen das ….
Dachte ich auch bei 300€, 400€, 500€, 600€ auch 🤣
Wieviel hast du durch die Aktie gemacht? %? €? :D
@@andik6887 eben garnichts. Weil ich jedesmal bei den Preisen dachte das es nicht noch weiter steigen kann 😅🤷♂️
@@heisenberg2980ganz genau wie bei mir. Naja ich denke Rücksetzer wird's irgendwann geben.
Nvidia: Gaming, Crypto, Metaverse, AI
Gates hat wie auch viele Analysten Interessen...
Ich möchte Nvidia schlechte Nachrichten über diese Aktie hören
Was ist denn mit dem Ding los das geht ja ab wie sau
Die Aktie hat doch Zündkerzen im Auspuff!
GUI hat nichts mit NVIDIA zu tun!
Ja kauft alle NVDA :D Ich kaufe Value im Bereich Rohstoffe, Industrie und Konsumgüter :)
Es kommt immer darauf an wann man einsteigt,Ich habe meine Nvidia bei 20 Euro gekauft, das werde ich bei weitem bei Rohstoffe, Industrie, Konsum in der Zeit nicht schaffen.
@@Manni_Money klar, bei der Bewertung lohnt sich wohl ein Stop Loss für dich. Performances im 3-stelligen Bereich in Rohstoff Small Caps sind möglich, in Tech Large Caps derzeit wohl kaum. Und NVDA ist ein strong sell oder Zeit für hohen Stop Loss für Leute die Risiken einschätzen können.
Mit Rohstoffen und Industrie wird man nicht reich. Alles keine Wachstumsmärkte. Eher das Gegenteil in Zukunft.
Tolles Video. Aber lassen Sie mich über etwas Wichtiges sprechen: Ich sehe viele junge und weniger junge Menschen, die Fehler machen, die sie meiner Meinung nach nicht machen sollten. Ich glaube, dass jeder, ob jung oder alt, einen Geschäftsplan haben sollte, der seine finanzielle Rendite vom dreistelligen auf den sechsstelligen Betrag steigert. Bei der Investition kann es sich um Ihre Altersvorsorge oder Ihren Zukunftsplan handeln, was auch immer Sie wollen, aber das Wichtigste ist, dass Sie eine Investition haben, die sich lohnt.
Welche Arten von Investitionen tätigen Sie? Ich stimme dir vollkommen zu. Ich habe gerade einen Pauschalbetrag, der so gut wie nichts tut, auf einem Sparkonto. Aufgrund der Vollzeitbeschäftigung fällt es mir derzeit jedoch schwer, am Markt teilzunehmen. Es wird viel zu stressig sein, es zu kombinieren, deshalb denke ich nicht einmal daran, mich dem zu stellen
Ich investiere in den Top-Märkten, aber nicht alleine. Ich folge den Richtlinien von Larry Kent Burton. Sie haben vielleicht schon von ihm gehört. Ich kann mit Recht sagen, dass er als Anlageberater sein Geld wert ist, da seine Diversifizierungsfähigkeiten erstklassig sind. Ich sage das, weil ich sehe, dass dies bei ihm zu einem durchschnittlichen Wachstum meines Portfolios um 20 bis 30 % führt monatlich, anders als ich es bei meiner IRA sagen kann, die gerade so dahingeschleppt wurde. Mein Portfolio spiegelt lediglich wider, was er einschätzt, und zwar nicht nur auf bestimmte Branchen meiner Wahl
Das ist großartig, Ihr Anlageberater muss wirklich gut sein. Ich habe Erfahrungsberichte von Menschen gesehen, die die Hilfe von Anlageberatern nutzen, um finanziell stabiler zu werden. Würde es Ihnen etwas ausmachen, mehr Informationen über diese Person mitzuteilen?
Er ist auf Instagram **
@ Larry Kent Nick Trading ***
Nvidia bleibt
Alphabet wird doch sicher sehr viele daten haben. Kurs auch recht gut bewertet
Alphabet's und Nvidias Bewertung ist ein Unterschied von Tag und Nacht.
Halte auch Alphabet seit 80$ und stocke bei Korrektur auf. DAZU Uran…das wird heuer alles outperformen - nur meine Meinung. Es wird für KI SEHR viel Strom benötigt.
@@wondahbwoy3370 danke dir. Welche uran aktie? Ich denke alphabet hat viele daten zur verfügung um KI zu optimieren. Google, youtube. Kommste nicht dran vorbei.
Kursziel 10000 US $
GUI bedeuted Graphical User Interface ( en.wikipedia.org/wiki/Graphical_user_interface )