Как правильно перенести базу клиентов в CRM Битрикс24
Вставка
- Опубліковано 19 вер 2024
- Обычно компании задумываются об использовании CRM-системы, когда менеджерам становится тяжело обрабатывать клиентские запросы, идентифицировать повторные обращения от клиентов, отслеживать их путь и историю покупок. Поэтому, при внедрении CRM нашим клиентам, в первую очередь мы переносим на портал существующую клиентскую базу (данные о клиентах, их покупках и др).
В данном видео мы расскажем как правильно перенести базу клиентов.
#itconstruct #битрикс #bitrix #1СБитрикс #битрикс24
подскажите, пожалуйста, названия приложений, которые использовали и как их добавить в главное меню (слева)
Нет, не обязательно. Вы можете загрузить сначала Компании, а потом Контакты. Главное чтобы наименование компании в файле импорта Компаний и файле импорта Контактов было идентичным.
то есть прежде всего необходимо выгрузить контакты сотрудников компании, а уже потом данные о компании?
В этом видео мы использовали приложения: "Все телефоны в одном формате", "Автореквизиты [PRO.INN.FIX4.ORG]", "Быстрое заполнение реквизитов компаний и банка [INN.FIX4.ORG]", "Импорт из Excel". Если будет нужна помощь с переходом на Битрикс24, то обращайтесь к нам. Условия и контакты можете посмотреть тут: itconstruct.ru/services/tehpoddergka/tekhpodderzhka-bitriks24/
А если есть компании с одинаковыми наименованиями, то как производится сопоставление?
Если Вы имели в виду какая компания выберется при импорте контактов, если в CRM есть две (и более) компании с одинаковым названием, то в контакт добавится компания, созданная раньше всех (из подходящих по наименованию). Вообще, CRM следит за дубликатами и предупреждает пользователей, например, при создании новой компании, что такая компания уже есть. Если в CRM существуют дубликаты, то это не является правильным ведением базы. От дубликатов необходимо избавляться либо вручную изменяя данные, идентифицирующие компанию (название, email, телефон, ИНН), либо объединяя карточки таких компаний в одну (подробнее о контроле дубликатов в статье helpdesk.bitrix24.ru/open/10649014/?sphrase_id=89768040 , и о работе автоматического поиска и объединения helpdesk.bitrix24.ru/open/12910200/?sphrase_id=89768040)