💪 Вопрос дня "Как массово импортировать лиды из эксель в Битрикс24"

👿 Входные данные:
• Компания оформляет пропуска на въезд на платные магистрали и территории
• Прием обращений, контроль и выдача разрешительных документов ведется в электронной таблице формата Эксель
• У компании нет единого WEB пространства, системы учета и истории обращений клиентов
• В имеющихся файлах содержат многочисленные дубликаты и ошибки
💼 Цель:
• Импортировать в CRM Битрикс24 все данные и сгенерировать ЛИДЫ для операторов компании
• Обновить каталог Клиенты
• Объединить дублирующие карточки Клиентов
👌 Пример:
Подготовка файла к переносу данных
• Исходный фал (эксель) состоит из нескольких столбцов.
• Для удобного и успешного импорта необходимо провести подготовку файлов
• Присвоим имена столбцам электронной таблицы:
1. Название ЛИД (служебное поле)
2. Дата (срок действия), Зона (действия документа),
3. Гос. Номерной знак а/м,
4. № моб. Телефон,
5. № служ. Телефона,
6. ФИО (на кого выписан пропуск)
7. Источник - «Импорт из эксель» (техническое информационное поле)
• Поле «Название ЛИДа» образуется путем операции объединения полей 2+3 (Дата окончания +Гос.№ Знак а/м), заполним это поле с помощью стандартных функций Эксель. Преобразуем поле 2 дата в текст и объединим со значением поля 3.
• Сохраним подготовленный файл в формате csv, разделители запятые.
• Проверка качества данных для импорта. Открывает подготовленный файл в текстовом редакторе, например - «Блокнот». Все пустые или заполненные служебными символами строки необходимо удалить. Если этого не сделать то система сгенерирует ЛИДы с пустыми значениями или непонятными записями вместо информации.
• Проверенный и исправленный файл нужно заново сохранить.
Перенос (импорт) данных из электронной таблицы эксель в CRM Битрикс24
• Открываем портал Битрикс24
• Открываем вкладку CRM ЛИДы
• Активируем кнопку шестеренка
• Выбираем строку импорт ЛИДов
• Выбираем подготовленный к импорту файл
• Выбираем автоматическую кодировку
• Назначаем ответственного менеджера за обработку
• Система предложит выбрать формат кодировки, выбираем читаемый, в нашем примере это Windows 1251
• Необходимо сопоставить поля, пример как это будет выглядеть в низу экрана, при необходимости выбрать подходящие в ручную или внести корректировки
• Выбрать формат обработки дубликатов (разрешить вводить, заменять, объединять, пропускать)
• Указать системе по какому набору проводить проверку на уникальность (ФИО, наз. Компании, номер телефона, e-mail). Система позволяет выбрать и настроить любую комбинацию.
• Процедура импорта информации и создание ЛИД начинается автоматически после нажатия кнопки - Запустить.
• Количество импортированных данных и создание новых ЛИДов указывается счетчиками экрана.
• Качество, полнота переноса и проверка импортированных данных осуществляется визуальным просмотром карточек ЛИД.
• Рекомендации по организации работы: проверить как работает система на небольшом файле в 3-5 строк и после проверки запускать в работу файлы любого объема.
• Если файлы большие, то их рекомендуется делить и заливать порционно.
• Объем файлов зависит от объема полезной информации, загрузки коммуникационных сетей и качества и скорости интернет соединений и оборудования.
• В случае ошибки, вся залитая или часть информации может быть удалено из CRM без каких либо последствий.
• Процедура импорта данных, корректировка или удаления требует свободных ресурсов и времени.
• Время которое занимает эта процедура напрямую связана с объемом информации.
📞 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ:
По WhatsApp ► bit.ly/2Kbtxqe
Пишите на почту ► [e-mail]
Звоните по телефону ► [phone]
#crm #crmсистема
#битрикс24 #битрикс 24
#GlobalSolutions #CRM4 #Web-NOW
#LoCRM