Biz temettü yatırımcıları olarak böyle videolar bizi motive ediyor, teşekkür ederim Anıl. Yalnız küçük bir ricam olacak, temettü emeklisi olan insanları bulup onların hikayelerini paylaşırsanız daha da güzel olur, neler yapmışlar nerede zorlanmışlar merak ediyorum.
Emegine saglik Anil kardes. Ülkemizdeki problem şu: Kimse uzun vadede kazanmak istemiyor. Herkes cok kisa zamanda zengin olmak istiyor. O yuzden kisa vadeli ve riskli islem yapiyor. 10 yillik getirilere bakmissiniz ama bir sirketi 10 yil elinde tutan kisi sayisi o kadar azdir ki.
Gelişmekte olan piyasalarda öyle uzun vadede hisse turulmaz. Bu videoda anlatılan dolar bazlı kazanç son 4 senedir yaşanan servet transfer ile gerçekleşti. Rezerv satarak dolar baskılandığı için geldi bu afaki getiriler. Dolar serbest bırakılınca göreceksiniz. Enflasyon muhasebesi devam ettikçe hisselerin çoğu gitmeyecek.
periyod 4 sene öncesinden, pandeminin dibindeyken başlamıyor ki, 2014'ten başlatmış. o yüzden o 4 sene öncesine nasıl gelmişiz mesela bir bakın bence, 2017 civarında ne olmuş da kuyuya düşülmüş, öncesinde nasılmış... bazı çok popüler insanların söylediklerine o kadar körü körüne inanıp ezberliyorsunuz ki, çok şaşırıyorum. bırak getiri endeksine bakmayı, temettü hariç bile bakmıyorsunuz grafiklere muhtemelen, sonra da ortada getiri görmüyorsunuz. abiler de zaten öyle anlatmış... her söylenene bu kadar güvenmeyin, herkesin politik ajandası var.
@@darkprofilesen alma kardeş her yorumn altına cewap yazıosn milletin belkide yapıcagndan vazgeçiriyosn çok biliyosn borsayıda sewmiyosn kazandırmayacakta zaten ne işin war bu vidyolarda milleti manipüle etme derdindemisin
@@mupteda Ya kardeşim yaşım 45. 2000 senesinde ulusal bir kanalda ekonomi haberleri yapıyordum. Siz bilmediğiniz takip etmediğiniz dönemler ile ilgili papağam gibi konuşuyorsunuz. Bir de utanmadan doğru söyleyen adamlara cahil diyorsunuz. Kaç senedir borsadasın? 2 youtube videosu izleyip hikaye okuyorsunuz. Bu videoda bahsedilen gelirin %80’i bir daha yaşanmayacak akıl dışı bir ekonomi politikası ile geldi. Son 3 senedir %130 yüksek enflasyonda enflasyon muhasebesi uygulanmadı. Faizler düşürüldü tezerv satılarak kur da düşürüldü. Bu videodaki getirinin %20-30’u 2014-2019 arasında oluştu. %80’i 2020-2024 arasındaki servet transferinde oluştu. Bak dandik tüik enflasyonu baz alınarak enflasyon muhasebesi uygulanınca sanayi hisseleri bir senedir yerinde sayıyor. Gerçek enflasyon ölçülseydi, gerçek enflasyona göre enflasyon muhasebesi yapılsaydı ve rezerv satarak dolar baskılanmasaydı senede %5 getiri zor görürdünüz. Makro ekonomiden anlamıyorsunuz bir de insanlra aşağılayıcı yorum yapıyorsunu. Son 4 senedir servet transferi vardı. Şimdi gelecek 4-5 senede enflasyon %40 giderken bu hisseler patlak bilançolar ile %30 gittiğinde ve dolar olması gereken yere geldiğinde görürsünüz gününüzü. Ben size acımıyorum da zırva hayaller sattığınız size inanan insanlara acıyorım.
Çok faydalı bir içerik olmuş, emeğinize sağlık. Bir de temettü gelirinin önemini vurgulamak açısından farklı bir videoda, eğer bu şirketler temettü vermemiş ve temettü geliri ile tekrar hisse alınmamış olsaydı 10 yıl sonunda 10 bin dolar kaç dolar olurdu karşılaştırması yaparsanız temettü gelirinin önemi daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum.
Öyle karşılaştırma olmaz. Temettü vermeselerdi vermedikleri para şirkette kalırdı. Daha az kredi kullamılır daha ucuza yatırım yapılır bilançoları daha iyi olurdu. Bu da daha iyi fiyatlanmalarına neden olurdu. Temel analiz öğrenmeden temettü masalları dinlemek fayda getirmez. Her aldığınız temettü kadar hissenin değeri düşüyor. Ama bu paranın %10’u devlete gidiyor. Yani karının yarısını dağıtan bir şirket 10-12 senede bir senelik karı kadar parayı temettü vermek için devlete ödüyor. Temettü sevdasının 12 senede 1 senelik yıllık kara mal olduğunu kimse söylemiyor. Ve bu şirketlerden bazıları vergi erteliyor ya da kredi kullanıyor faiz ödüyorlar ve ekstra daha maliyet oluşuyor.
@@darkprofile Yani sizin yaklaşımınıza göre bu şirketler hiç temettü vermemiş olsaydı 10 yıl önce aldığımız herhangi bir temettü hissesi şu an daha mı değerli olurdu?
@@musgunn Benim yaklaşımım değil. Bu bir gerçek. Şirket ortaklarına para dağıtmazsa o parayı iş yapmak için kullanır ya da finansal sistemde değerlendirir. 100 lira değeri olan hisse sana 10 lira temettü dağıttığında şirketten 10 lira çıkar senin eline 9 lira geçer. Oysa o pra şirkette kalsa ve faize yatırsa bir sene sonra 10 lira 15 lira olur. Şirketn kasasında bilançosunda para birikir. Şirketin piyasa defter değeri düşer. Bu da fiyatını arttırır. İnsanlar temettü alırken şirkete zarar verdiklerini gerçekten bilmiiyorlar mı? O şirket temettü vermese bugümkü fiyatı verdiği temettülerin üzerinde büyüyebilir. Tani eğer şirket iyi yönetiliyorsa.
@@darkprofile Ama göz ardı ettiğiniz bir şey var. Bu şirketler temettü dağıtmamış olsaydı çok daha az kişi hissesini almayı tercih edecekti. Bu nedenle hisse değeri de çok daha düşük kalacaktı. Temettü dağıtmak yerine parayı şirkette tutmak şirket ve yatırımcıları açısından her zaman daha kârlı olsaydı hiçbir büyük kurumsal şirket temettü dağıtmayı tercih etmezdi diye düşünüyorum.
@@musgunn Siz o temettülerin küçük yarırımcılar için dağıtılmadığını anlamamışsınız. Şirketlerin ortakğı olan başka şirketler var ve yönetim kurulunda söz sahibi durumdalar. Mesrla sabancı holding parayı nereden kazanıylor? Akbanktan çimsadan enerjisadan temettü alarak kazanıyor. Şirketler genelde küçük yatırımcıyı düşündüğü için değil oradan gelecek karı isteyen ve yönetim kurulunda söz sahibi olan ortaklar istediği için temettü dağıtır. Türk Hava Yolları temettü dağıtmıyor. Kimse almıyor mu? Yatırımcı bilançoya göre karar verir. Bu şirketler temettü dağıtmasalardı bilançoları daha hızlı büyüyecekti ve daha çok fon tarafından alımacaklardı. Temettü kovalayan insanların ne kadar etkisiz eleman olduklarının farkında değilsiniz. Borsada 3 milyon küsür yatırımcı var. Oysa 16 bin kişi toplam hisselerin %80’ine sahip. Ve bu insanlar temettü kovalamayacak kadar profesyonel şekilde portföy yönetirler. Kalan %20 hisse ise 3 milyon kişi arasında paylaşılır ve temettücüler buradadır. Ve bu %20 fiyatlamaya etki edemez fiyatı balinalar yani 16 bin kişi belirler. Bir şirketin bilançosu hızlı büyüyorsa fiyatı da hızlı büyür. Ama büyüyemeyecek şirketler temettü dağıtabilir. Mesela bir şehrin gaz dağıtım şirketi kazandığının ciddi bölümünü temettü dağıtabilir çünkü yatırım yaparak daha fazla gaz satamaz. Ama temettü tuzağı denilen bir şey var. Bir şirket %5-8-10 temettü dağıtıyorsa bilançosu daha yavaş büyüyordur. Ve temettü dağıtması o bilançonun daha yavaş büyümesine neden olur. Yönetim kurulundaki ortaklar bugün o kardan pay almak için şirketin daha yavaş büyümesine razı olurlar.Hatta bazen çek kırdırmak için daha fazla temettü dağıttırlrlar. Mesela bazı şirketler yıllık gelirinin %130 u kadar temettü dağıtabilir. 100 lira kazanmış 130 lira dağıtmış. Neden? Demek ki ortakların paraya ihtiyaçları var gelirden fazla para çekmeye karar vermişler.
Anıl hocam seni tanıdığım ilk zamandan beri severek izliyorum. Gerçekten mantıklı ve başarılı buluyorum. Teşekkür ederiz videolar için. Sonrakini merakla bekliyoruz.
Videoda bahsedilen kazancın çoğu 2020-2024 arası gerçekleşti. Çünkü merkez bankası rezervi satılarak dolar baskılandı. Düşük faizle kredi çekip borsaya girenler ile fiyatlar şişti. %130 enflasyon varken enflasyon muhasebesi uygulanmadı. Bak bu sene enflasyon muhasebesi uygulanmaya başladı. Ve sanayi hisseleri gitmiyor. 4 senede gelen kazançlar önümüzdeki 4 senede gitmeyen hisseler ile düşer. Gelişmekte olan piyasalarda makro ekonomisi sallantılı ülkelerde borsa da 10 sene durulmaz.
@@nurcanarman4768 Bu sene enflasyon muhasebesi başlayınca şirketlerin ne hale geldiği ortada değil mi? Enflasyon muhasebesinde müstesna banka sigorta dışında holding ve bir kaç perakendeyi saymazsak enflasyona yenilmeye başladık. Endeks mühendislik ile gidiyor hisselerin çoğu gitmiyor.
@@nurcanarman4768 Önemli olan enflasyonun üzerinde değil dolar bazlı enflasyonun üzerinde dolar bazlı reel getiri elde etmek. Rezerv satıldığı için dolar baskılanıyor. Ülkeye gelen turistler almancılar ellerindeki dövizle bile Türkiye pahalı diyorlar. Dolar olması gerektiği yere geldiğinde bu videodaki dolar bazlı uçuk gelir yarıya düşer. Hepsinde önemlisi Anıl 36 şirket seçmiş geçmişten. 10 sene geriye gidip 5-6 şirket seçseydiniz egern ve sodsn gibi piyango şirketler arasında olmazdı. Bunlar masal maalesef. İnsanlara hayal satılıyor. İstisnai dönemde ortaya çıkan istisnai gelirden uzun dönem projeksiyon yapılıyor. Risklerden hiç bahsedilmiyor sanki getiri garanti gibi konuşuluyor.
MAC fonuna baktım 10 yılda dolar olara %347 yapmış görünüyor. 10 na bölersek yıkda 34.7 olur. O zaman bizim gibi şirket döngüselliğini fırsatlarını yani sizin gibi pro iş yapamayanlar hepsinden alıp beklemektense fon alsak yeterli olur. Şunun için söylüyorum ben alsam 10 şirket sabit kalır. Belki 15 - 20 yaparım. Tabi siz yıldan yıla değişiklerle belki 40-50 yaparsınız. Bunuda değerlendirip videoda belirtirsen iyi olur. En azından yaptığım şey doğru mu olmuş yazdım size de yazmış olayım ne dersiniz?
@@resattoraman5942 CAGR nasıl hesaplanır bakmanızı öneririm. 10 Yılda %347 getiri demek, 100 yatırdığınız para 447 olmuş demektir. Bu da %16,15 CAGR demektir. Yani paranız her yıl %16,15 değer kazanmış ortalama. Daha açık olmak gerekirse: Başlangıç: 100 USD 1. Yıl Sonu: 116,15 USD 2. Yıl Sonu: 134,92 USD 3. Yıl Sonu: 156,71 USD 4. Yıl Sonu: 182,02 USD 5. Yıl Sonu: 211,42 USD 6. Yıl Sonu: 245,58 USD 7. Yıl Sonu: 285,24 USD 8. Yıl Sonu: 331,32 USD 9. Yıl Sonu: 384,84 USD 10. Yıl Sonu: 447,00 USD Her yıl paranız ortalama %16,15 değer kazanırsa 10 yılda %347 getiriniz olur. Öyle 10'a bölerek bulunmaz yani :)
Temettü fonu ile temettü hissesi biriktirmekle alakalı karşılaştırmalı bir video yapabilir misin? Birçok kişinin kafasını karıştıran bir konu bu. Temettü fonu bence çok aktif yönetilecek bir fon değil, amaç alıp beklemekse bunu bizler de yapabiliriz, bunun için fona ihtiyacımız yok. İkisinin de avantaj ve dezavantajı var bunu da kabul ediyorum. Ama en sonunda hangisi bizim kasamıza daha iyi katkı sağlar? Mesela ben temettü aldığımda stopaj ödeyeceğim, fon bu konuda avantajlı, çünkü ödemeyecek. Fonun işi bu, çok daha iyi araştırmalar yapacak, daha iyi şirketler bulacak, onlara yatırım yapacak ve muhtemelen yıllık getiride de çoğu küçük yatırımcıyı geçecek ve sermayemizi daha da büyütecek. (Ya da biz kendimizi mi kandırıyoruz? Son 5 yılda gözümüzü kapayıp rastgele bir portföy yapsak belki o da çok iyi getiri sağlayabilirdi. Çünkü pandemi nedeniyle diplere inen bir borsa vardı, ardından enflasyon hikayesi vs. Belki de her şey normalleştiğinde fonların da böyle çılgın getiriler getirmediğini ve belki de zarar ettirdiği gerçeği ile yüzleşeceğiz.) Bu hikayenin sonunda amacımız sermayemizi büyütmekse bunu çok daha performanslı olan ve kendisini temettü hisseleri ile kısıtlamayan diğer hisse senedi fonları ile yapabiliriz. Ama bizim temettü yatırımındaki ana amacımız düzenli bir nakit akış yaratmak değil mi? Yıllık hangi yatırım daha fazla getiri sağlar? Çünkü temettü fonlarının en düşük yönetim ücreti yıllık 2,50% olarak belirlenmiş durumda. Biz yıllık 5,00% temettü geliri elde etsek temettü fonundan aldığımız temettünün yarısını yönetim ücreti olarak fona ödeyeceğiz. Sadece stopaj avantajı bu aradaki farkı eritir mi? Ya da fon alırken komisyon ödemeyiyoruz ama hisseleri kendimiz alsak komisyon maliyeti doğacak. Bu durum da aradaki farkı eritecek bir fark yaratır mı? Tüm bunları dışladıktan sonra geriye kalan elimize geçen net kısım için temettü fonuna yatırım yapmaya değer mi? Bu haliyle pek değmez gibi duruyor. Benim matematiğim mi yanlış yoksa ben mi bir şeyleri gözden kaçırıyorum bilmiyorum ama bu konudaki düşünceni, hesaplamalarını merak ediyorum. (Açıkçası gönlüm temettü fonu alıp kafa rahatlığı sağlamaktan yana. Çünkü onlar benim yerime hisseleri alacak, satacak, temettüleri de ocak ve temmuzun ilk iş gününde hesabıma yatıracak. Her şey net ve belli, ödeme gününe kadar... Ama işte gelgelelim yönetim ücreti çok yüksek. İnsan yine de attışı taş kuşa değsin istiyor. Diğer fonlar açısından bu yönetim ücretini kafama takmıyorum. Sonuçta adamın işi bu ve bundan tabiki para kazanacak. Kaldı ki bana yılda 100,00% getiri sağlıyorsa 2,00%-3,00% yönetim ücreti de alsın helal olsun. Lakin temettü yatırımının amacı farklı olunca insan ben ne alıyorum ne ödüyorum diye daha da ince hesap yapıyor ve o zaman da istenilen yönetim ücreti insanın gözüne batıyor.) Uzun yazdım kusura bakma. Cevap verirsen yahut bu konuda bir video hazırlayıp bir açıklık getirirsen cidden çok makbule geçer. Eminim benim gibi bu işin içinden çıkamayan birçok insana yardımcı olmuş olursun.
Helal olsun, ilk kez veriyle, birkac excell vb ile video cektiginizi gordum :) Sirf bu yuzden birakmistim takibi. 1-2 video daha bakayim, devam ederse tekrar takip edecegim. Unlu gozluklu, kivircik, kahve alma hisse al diyen abimiz gibi sadece laf salatasiyla kalmamis, yani tebrikler, elinize saglik.
Peki burada şu soru akla geliyor: - "Warren Buffet ve Charlie Munger bilimiyor mu Türkiye'ye yatırım yapıp ortalamada 2 kat fazla kazanmayı?" Getiri karşılaştırmak yerine getiri/risk karşılaştırmanız lazım. Şunlar da sonrasında cevaplanması gereken sorular tabii: - En basitinden son 3 senede şirketler ortalama %100 enflasyondan karlarını 8 katına çıkardı. Fiyatları da ortalama 8 katına çıktı. Dolar ise 3-4 katına anca çıktı. Enflasyonist ortamın ekmeğini yiyor olabilir mi borsamız son 2-3 senedir? - "Yabancı yatırımcı" diye adlandırdığımız kişiler sizin kadar zeki değil mi de ABD'de %8-10 arası getiriye razı oluyorlar? - Acaba ülkemizin şirketlerine yatırım yapılmamasının nedeni getiri oranından ziyade barındırdığı riskler olabilir mi? - Hatta bu riskler yüzünden "Türkiye'de temettü yatırımı (uzun vade olduğu için) yapılmaz deniyor olabilir mi? Bu yorumu görüyorsan da ya cevap vermeni ya da videolarında cevaplamanı isterim.
Yukarıdaki verilere bakarak kazandırmış ama. Son 3 yılın enflasyon verileri demişsiniz ama 10 yılın ortalaması alınmış. Ha son 3 yıl ortalamaları yukarı çekmiş olabilir ona bişey diyemem ama bakınca bizim temettü de kazandırmış gözüküyor. Yani bu işe 20 li 25 li yaşlarda başlayan 35. 40 yaşımda bu işi bitirir diye düşünüyorum. Ülkemiz hayat şartlarında normal emekliliği beklememektense bakınca temettü daha mantıklı gibi duruyor diye düşünüyorum.
Aklı başında adamın hali başka oluyor. Bahsedilen getirinin ezici bölümü düşük kur düşük faiz ortamında enflasyon muhasebesi uygulanmayan dönemde geldi. Adı gibi iyi biliyor. Ama manipüle ediyor. Çünkü izleyenler masal dinlemek istiyorlar. Anıl da gerçeğin bir bölümünğ anlatarak istenilen masalı yazıyor. Ben soruları arttırayım. 1) 10 senede temettü hisseleri fonları geçti diyor. Son 4 senedir temettü hisseleri ortalama hisse senedi ağırlık fonların yarısı kadar getiri verdi. 2) 10 sene öncesinden egeen sodsn gibi hisseler seçmiş bunlar o dönemde kimsenin ilgisini çekmeyen hisselerdi. Zaten ortalama geliri arttıranlar bunlar. Oysa 10 sene öncesinin güçlü temettü hisseleri aefes cola patlamış. Yani bugün temettü hissesi diye seçilen hisselerin 10 sene sonra patlamayacağını kim biliyor? Mesela düşük faiz ile satışları patlayan düşük faizle çekilen krediler ile hisse fiyatı şişen ve tutulan kurla dolar bazlı 30 dolara çıkan fordun tekrar 20 dolara düşmeyeceğini nereden biliyor? Ford 2008-2020 arası 8-16 dolar arasında dalgalanmış, rezerv satılmaya başlanıp araç satışları karaborsaya düşünce 30 doları bulmuş. Bu böyle mi gidecek? 3) Dolar enflasyonunu koymadan getir hesaplıyor. 10 sene öncesinin 10 bin dolarının enflasyondan arındırılmış halini hesap etmiyor. 4) 10 sene önce microsoft apple amazon gibi şifketlere yarırım yapılsaydı ne olacağını neden mukayese etmiyor? Gelişmekte olan piyasalarda evladiyelik yatırım olmaz. Bistte 10 sene hisse tutan adam bir gün develüasyona ve enflasyona yenilir. Bist momentum yatırımıdır. Önemli olan lot arttırmak değildir portföyü büyütmektir. Dolar bazlı çöküşlerde girip wndeks toparlayınca çıkılır. Temettü saplantılı bir arkadaşım var. İkimizin de doğuşu vardı. Bem 400 lirayı görünce 1000 payın hepsini sattım. O temettüyü bekledi. Ben anadolu hayata geçtim doğuşun düzeltmesini bekledim. O 500 lotunu 570 lot yaptı. Ben anadolu hayatta paramı ikiye katlayıp doğuşa 260 dan geri döndüm şimdi 3100 payım var. Temettü takıntısı olanlar uzun vadede zarar ederler. Zaten biraz teknik takiple sene içinde 2-3 kere %5 düzeltme yakalamır.
@@borsa_19 Düşük kur düşük faiz inadını bir daha yakalarsanız kazanırsınız. Bir daha bu çılgınlığı yapacak bir iktidar gelir mi diye beklersiniz. Tüm getiri son 3 senedir rezerv satarak doları baskılamaktan kaynaklı. Bu sürdürülebilir değil. Bir sabah uyanırsınız Dolar 50 lira olmuş. Borsa bir hafta taban yapmış. Sizin 5 senede kazandığınız herşey 3 haftada gitmiş. Bunlar bu ülkede yaşamdı. Ve tine yaşanacak.
@@borsa_19 Ben kazandırmamış demedim, zaten videoya göre kazandırdığı anlaşılıyor. Fakat bunun nedeni ne olabilir diye sorguluyorum? Son 10 yıl değil de 2011-2021 arasına bakılsa durum değişmez mi mesela? Değişmeyebilir de bu arada çünkü ülkemiz hala "Yatırım yapılabilir ülke" kategorisinde bile değil. Devir teknoloji devri, tüm dünya ülkelerinin hisseleri alıp satılabiliyor. Neden Türkiye? Benim Anıl'a asıl sormak istediğim: "Gerçekten anlatıldığı gibi Türkiye uçuyor kaçıyor, tüm Dünya bizi kıskanıyor ve bizim şirketlerimiz eşsiz benzersiz" düşüncesine mi katılıyor da sadece Türkiye borsası odaklı? Yani riskten bahsedeni görmüyorum ben nedense, hep getiri şöyle getiri böyle. E o zaman madem risk yok, ilk sorduğum soruya geliyorum tekrardan: "Warren Buffet ve Charlie Munger bilimiyor mu Türkiye'ye yatırım yapıp ortalamada sp500'e göre 2 kat fazla kazanmayı? Tüm dünyanın göremeyip bizim gördüğümüz şey nedir?"
Temel sıkıntımız o baştaki 10 bin doları bulabilmek aslında insanlar sabredemiyor maalesef umutsuzluğa düşüyor (bende dahil) yani " x hisseden keşke başta bir 10 bin tane olsa temettüyle beraber öyle ekleye ekleye gitsek süper olur" şeklinde... Bu yüzden etrafımda herkes temettü emekliliğinin çok parası olanın işi oldugunu söylüyor.
Anıl kardeşim harika bir video olmuş tam kapaklık:)) Yalnız sodasn yi anlamadım eskiden soda varmış 5-6 yıl önce hepsi şişe ile birleşmiş.geçmişteki soda mı acaba??
Aksa yatırımcısı olarak 4. Yılım ve dediklerinizde haklısınız kazandırıyor hemde her yatırımcının bir temettü hisseye sahip olması gerekiyor ben temettüyü gelecek için garantörlük olarak görüyorum
5 sene sonra ne diyeceksiniz merak ediyorum. 2014-2019 arası getiri ne kadar kimse bakmıyor. Tüm getiri 2020-2024 arası düşük kur düşük faiz inadı ile geldi. Şimdi o hisseler 3-5 sene dolar bazlı düzeltme yapınca görürsünüz bu masalları.
Anıl Abi çok kıymetli video, ağzına emeğine sağlık...🤗 Temettü videolarını şahsen ben de çok önemsiyorum ve kanalımda da bolca yer verdim ve vereceğim, tekrar teşekkürler..🙏
2019 yılında 2 ağustos tarihinde 100.000 tl ile gsp fonu aldığım bir senaryo hesapladım. Sonuçlara çok şaşırdım. Sizle de paylaşmak isterim. Tek seferde 100.000 tl lik gsp fonu aldım ve gelen kupon ödemeleri ile(temettü) tekrar gsp fonu aldım. Tam beş yıl yani 2ağustos 2024 tarihinde hesapladığım getiriler şu şekilde:(temettüler ile tekrar fon alındığı için getiri endeksi olarak kabul edebiliriz) 5 yılda tl bazında %2037, dolar bazında %259 kâr hesapladım. Bu da yıllık ortalama tl bazında %117, dolar bazında %28 e denk geliyor. Eğer hesaplamlarım doğruysa ben böyle bir senaryoda hiç hisse seçme derdiyle uğraşmadan sadece fona yatırım yaparak hem ciddi bir kâr etmiş hem de bu senenin kupon ödemelerine bakarak ayda 5000 tl civarı temettü elde etmiş oluyorum. Başka hesaplayacak olan varsa karşılaştıralım. Oranlar çok iyi duruyor çünkü.
Anıl hocam emeklerin için sağol varol, peki BES' te durum ne bu da büyük bı soru işareti bununla ilgili video yaparsan çok sevinirim, kendine iyi bak kal sağlıcakla..
Tüpraş gerçekten hiç tatmin etmiyor beni. Temettü dahil son 5 yılda 8,8 kat yapmış. Enflasyonu bile kurtarmamış. Yeşille işaretlediğiniz şirketleri bende biriktiriyorum. Emeğinize sağlık. 🙏👍👍👍
Ben bir noktaya takıldım, kimse dikkat etmedi sanırım. Anıl bey 10 yıllık hiçbir fon temettü hisseleri kadar getiri sağlamamış dedi. 1. si tefas zaten 2015'de kuruldu ondan öncesi yok 10 yıllık datayı nereden buldu. 2. si tefas olsa dahi buradaki veriler en fazla 5 yıllık. 3. sü bırakın 10 yılı, 5 yılda bile yıllık %18 ve üzeri dolar bazlı kazandıran yaklaşık 30 adet yatırım fonu bulunmakta. 5 sene önce bu zamanlar dolar 5,63 dü şimdi 33,05 civarı buradaki artışı dikkate alırsak bir fon 5 yılda toplam %1.117 ve üzeri TL bazlı getiri sağlarsa yıllık %18 ve üzeri dolar bazlı getiri sağlamış olur. Kaldı ki bu baktığım herkese açık fonlar, eğer nitelikli yatırımcıysanız serbest fonları da işin içine alırsak bu getiriyi 55 adet fon sağlamış. Yanlışım varsa Anıl bey cevaplasın ben de öğrenmiş olayım.
@@zelulgrowtopia2603 Fonlar hakkında elimizde 10 yıllık veri yok ki en fazla 5 yıllık var o yüzden o şekilde hesapladım. Senin yada Anıl bey'in elinde 10 yıllık datalar varsa paylaşın da bilelim.
Tüm bu hesaplamalar, hisseyi alıp tutma üzerine. Buna bir de, en basitinden, 20 günlük ho yu geçmiş hisselerden kısmi satış yapıp yerine o günlerde 100 veya varsa 200 ho ya düşmüşlerden alma şeklinde arbitraj yapanların kazancını düşünün.
Bende çok merak ediyorum. Kendi fikrim Çinliler eze eze Türk oto sanayinin içinden geçerler. Doas ise soru işareti. Üretmiyor satıyor. Satışları nasıl etkilenir. Çinlilerin yan sanayi olarak bizden alacakları bir şey yok adamlar zaten montaj fabrikası açacak. Kendi ucuz malları ve ürünleri varken neden bizden pahalı parça v.s. alsınlar?
Evet çok güzel anlatım... yanlız bı yanlısı düzeltmek isterim..1 ev 5 ev olmaz.. çünkü evde 10 yıllık periyotta yaklaşık 2 ila 3 katı USD bazda değerlenir bilginize..
Hocam emeğine sağlık, çok faydalı yayınlar yapıyorsunuz. Altın üzerindende karşılaştırma yapıp senelerdir küçük yatırımcıyı altın alıp toprağa gömmeye yönlendirip zarar verdiren nilinçsiz, bilgisiz sözde yatırım uzmanı olan yüzbinlerce takipçisi olan dedeyede gönderseniz daha faydalı olur, siz milyonlarca takipçiyi hakediyordunuz…
Biz temettü yatırımcıları olarak böyle videolar bizi motive ediyor, teşekkür ederim Anıl. Yalnız küçük bir ricam olacak, temettü emeklisi olan insanları bulup onların hikayelerini paylaşırsanız daha da güzel olur, neler yapmışlar nerede zorlanmışlar merak ediyorum.
Okullarda ders olarak izletilmesi gereken bir video. 🎉
Anıl bey. Gerçekten büyük sevap işliyorsunuz. Gençler için çok faydalı bilgiler veriyorsunuz. Bunu hep birlikte yayalım
Emegine saglik Anil kardes. Ülkemizdeki problem şu: Kimse uzun vadede kazanmak istemiyor. Herkes cok kisa zamanda zengin olmak istiyor. O yuzden kisa vadeli ve riskli islem yapiyor. 10 yillik getirilere bakmissiniz ama bir sirketi 10 yil elinde tutan kisi sayisi o kadar azdir ki.
Gelişmekte olan piyasalarda öyle uzun vadede hisse turulmaz. Bu videoda anlatılan dolar bazlı kazanç son 4 senedir yaşanan servet transfer ile gerçekleşti. Rezerv satarak dolar baskılandığı için geldi bu afaki getiriler. Dolar serbest bırakılınca göreceksiniz. Enflasyon muhasebesi devam ettikçe hisselerin çoğu gitmeyecek.
periyod 4 sene öncesinden, pandeminin dibindeyken başlamıyor ki, 2014'ten başlatmış. o yüzden o 4 sene öncesine nasıl gelmişiz mesela bir bakın bence, 2017 civarında ne olmuş da kuyuya düşülmüş, öncesinde nasılmış... bazı çok popüler insanların söylediklerine o kadar körü körüne inanıp ezberliyorsunuz ki, çok şaşırıyorum. bırak getiri endeksine bakmayı, temettü hariç bile bakmıyorsunuz grafiklere muhtemelen, sonra da ortada getiri görmüyorsunuz. abiler de zaten öyle anlatmış... her söylenene bu kadar güvenmeyin, herkesin politik ajandası var.
@@darkprofilesen alma kardeş her yorumn altına cewap yazıosn milletin belkide yapıcagndan vazgeçiriyosn çok biliyosn borsayıda sewmiyosn kazandırmayacakta zaten ne işin war bu vidyolarda milleti manipüle etme derdindemisin
@@mupteda Ya kardeşim yaşım 45. 2000 senesinde ulusal bir kanalda ekonomi haberleri yapıyordum. Siz bilmediğiniz takip etmediğiniz dönemler ile ilgili papağam gibi konuşuyorsunuz. Bir de utanmadan doğru söyleyen adamlara cahil diyorsunuz. Kaç senedir borsadasın? 2 youtube videosu izleyip hikaye okuyorsunuz. Bu videoda bahsedilen gelirin %80’i bir daha yaşanmayacak akıl dışı bir ekonomi politikası ile geldi. Son 3 senedir %130 yüksek enflasyonda enflasyon muhasebesi uygulanmadı. Faizler düşürüldü tezerv satılarak kur da düşürüldü. Bu videodaki getirinin %20-30’u 2014-2019 arasında oluştu. %80’i 2020-2024 arasındaki servet transferinde oluştu.
Bak dandik tüik enflasyonu baz alınarak enflasyon muhasebesi uygulanınca sanayi hisseleri bir senedir yerinde sayıyor.
Gerçek enflasyon ölçülseydi, gerçek enflasyona göre enflasyon muhasebesi yapılsaydı ve rezerv satarak dolar baskılanmasaydı senede %5 getiri zor görürdünüz.
Makro ekonomiden anlamıyorsunuz bir de insanlra aşağılayıcı yorum yapıyorsunu.
Son 4 senedir servet transferi vardı. Şimdi gelecek 4-5 senede enflasyon %40 giderken bu hisseler patlak bilançolar ile %30 gittiğinde ve dolar olması gereken yere geldiğinde görürsünüz gününüzü.
Ben size acımıyorum da zırva hayaller sattığınız size inanan insanlara acıyorım.
Anıl sonsuz teşekkürler. Bu video ne kadar çok seyredilirse konu net olarak anlaşılır.❤
Çok faydalı bir içerik olmuş, emeğinize sağlık. Bir de temettü gelirinin önemini vurgulamak açısından farklı bir videoda, eğer bu şirketler temettü vermemiş ve temettü geliri ile tekrar hisse alınmamış olsaydı 10 yıl sonunda 10 bin dolar kaç dolar olurdu karşılaştırması yaparsanız temettü gelirinin önemi daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum.
Öyle karşılaştırma olmaz. Temettü vermeselerdi vermedikleri para şirkette kalırdı. Daha az kredi kullamılır daha ucuza yatırım yapılır bilançoları daha iyi olurdu. Bu da daha iyi fiyatlanmalarına neden olurdu. Temel analiz öğrenmeden temettü masalları dinlemek fayda getirmez. Her aldığınız temettü kadar hissenin değeri düşüyor. Ama bu paranın %10’u devlete gidiyor. Yani karının yarısını dağıtan bir şirket 10-12 senede bir senelik karı kadar parayı temettü vermek için devlete ödüyor. Temettü sevdasının 12 senede 1 senelik yıllık kara mal olduğunu kimse söylemiyor. Ve bu şirketlerden bazıları vergi erteliyor ya da kredi kullanıyor faiz ödüyorlar ve ekstra daha maliyet oluşuyor.
@@darkprofile Yani sizin yaklaşımınıza göre bu şirketler hiç temettü vermemiş olsaydı 10 yıl önce aldığımız herhangi bir temettü hissesi şu an daha mı değerli olurdu?
@@musgunn Benim yaklaşımım değil. Bu bir gerçek. Şirket ortaklarına para dağıtmazsa o parayı iş yapmak için kullanır ya da finansal sistemde değerlendirir.
100 lira değeri olan hisse sana 10 lira temettü dağıttığında şirketten 10 lira çıkar senin eline 9 lira geçer.
Oysa o pra şirkette kalsa ve faize yatırsa bir sene sonra 10 lira 15 lira olur.
Şirketn kasasında bilançosunda para birikir. Şirketin piyasa defter değeri düşer. Bu da fiyatını arttırır.
İnsanlar temettü alırken şirkete zarar verdiklerini gerçekten bilmiiyorlar mı?
O şirket temettü vermese bugümkü fiyatı verdiği temettülerin üzerinde büyüyebilir.
Tani eğer şirket iyi yönetiliyorsa.
@@darkprofile Ama göz ardı ettiğiniz bir şey var. Bu şirketler temettü dağıtmamış olsaydı çok daha az kişi hissesini almayı tercih edecekti. Bu nedenle hisse değeri de çok daha düşük kalacaktı.
Temettü dağıtmak yerine parayı şirkette tutmak şirket ve yatırımcıları açısından her zaman daha kârlı olsaydı hiçbir büyük kurumsal şirket temettü dağıtmayı tercih etmezdi diye düşünüyorum.
@@musgunn Siz o temettülerin küçük yarırımcılar için dağıtılmadığını anlamamışsınız. Şirketlerin ortakğı olan başka şirketler var ve yönetim kurulunda söz sahibi durumdalar. Mesrla sabancı holding parayı nereden kazanıylor? Akbanktan çimsadan enerjisadan temettü alarak kazanıyor. Şirketler genelde küçük yatırımcıyı düşündüğü için değil oradan gelecek karı isteyen ve yönetim kurulunda söz sahibi olan ortaklar istediği için temettü dağıtır.
Türk Hava Yolları temettü dağıtmıyor. Kimse almıyor mu? Yatırımcı bilançoya göre karar verir. Bu şirketler temettü dağıtmasalardı bilançoları daha hızlı büyüyecekti ve daha çok fon tarafından alımacaklardı. Temettü kovalayan insanların ne kadar etkisiz eleman olduklarının farkında değilsiniz. Borsada 3 milyon küsür yatırımcı var. Oysa 16 bin kişi toplam hisselerin %80’ine sahip. Ve bu insanlar temettü kovalamayacak kadar profesyonel şekilde portföy yönetirler. Kalan %20 hisse ise 3 milyon kişi arasında paylaşılır ve temettücüler buradadır. Ve bu %20 fiyatlamaya etki edemez fiyatı balinalar yani 16 bin kişi belirler.
Bir şirketin bilançosu hızlı büyüyorsa fiyatı da hızlı büyür.
Ama büyüyemeyecek şirketler temettü dağıtabilir. Mesela bir şehrin gaz dağıtım şirketi kazandığının ciddi bölümünü temettü dağıtabilir çünkü yatırım yaparak daha fazla gaz satamaz.
Ama temettü tuzağı denilen bir şey var. Bir şirket %5-8-10 temettü dağıtıyorsa bilançosu daha yavaş büyüyordur. Ve temettü dağıtması o bilançonun daha yavaş büyümesine neden olur. Yönetim kurulundaki ortaklar bugün o kardan pay almak için şirketin daha yavaş büyümesine razı olurlar.Hatta bazen çek kırdırmak için daha fazla temettü dağıttırlrlar. Mesela bazı şirketler yıllık gelirinin %130 u kadar temettü dağıtabilir. 100 lira kazanmış 130 lira dağıtmış. Neden? Demek ki ortakların paraya ihtiyaçları var gelirden fazla para çekmeye karar vermişler.
Merak ettik sevgiliAnıl. İyi olmana çok sevindim. Kendine çok iyi bak. Gez toz🎉🎉🎉
Anıl hocam seni tanıdığım ilk zamandan beri severek izliyorum. Gerçekten mantıklı ve başarılı buluyorum. Teşekkür ederiz videolar için. Sonrakini merakla bekliyoruz.
Anıl bey bu şekilde hesaplama yapmanız çok daha güzel olmuş tam olarak insanın kafasında netleşiyor hesabı. Ağzınıza sağlık
Teşekkürler Anıl bey yine harika bir video olmuş.
@KARAVANDABORSA 6:59 Selam olsun hocama, 23 aydır uzun vade temettü yatırımına onun videoları ile başladım :)
Bende öyle başladım :)
Akıllı insan boş laf etmez,her cümlesi veriye dayanır ve bu veriler üzerinden yorum yapar. Teşekkürler kardeşim.
👍👍👍
Videoda bahsedilen kazancın çoğu 2020-2024 arası gerçekleşti. Çünkü merkez bankası rezervi satılarak dolar baskılandı. Düşük faizle kredi çekip borsaya girenler ile fiyatlar şişti. %130 enflasyon varken enflasyon muhasebesi uygulanmadı. Bak bu sene enflasyon muhasebesi uygulanmaya başladı. Ve sanayi hisseleri gitmiyor. 4 senede gelen kazançlar önümüzdeki 4 senede gitmeyen hisseler ile düşer. Gelişmekte olan piyasalarda makro ekonomisi sallantılı ülkelerde borsa da 10 sene durulmaz.
@@darkprofile 2024-2028 arasında enflasyonun üstünde bir kazanç elde edemezsiniz mi diyorsunuz Borsa İstanbul'da.
@@nurcanarman4768 Bu sene enflasyon muhasebesi başlayınca şirketlerin ne hale geldiği ortada değil mi? Enflasyon muhasebesinde müstesna banka sigorta dışında holding ve bir kaç perakendeyi saymazsak enflasyona yenilmeye başladık. Endeks mühendislik ile gidiyor hisselerin çoğu gitmiyor.
@@nurcanarman4768 Önemli olan enflasyonun üzerinde değil dolar bazlı enflasyonun üzerinde dolar bazlı reel getiri elde etmek. Rezerv satıldığı için dolar baskılanıyor. Ülkeye gelen turistler almancılar ellerindeki dövizle bile Türkiye pahalı diyorlar. Dolar olması gerektiği yere geldiğinde bu videodaki dolar bazlı uçuk gelir yarıya düşer. Hepsinde önemlisi Anıl 36 şirket seçmiş geçmişten. 10 sene geriye gidip 5-6 şirket seçseydiniz egern ve sodsn gibi piyango şirketler arasında olmazdı. Bunlar masal maalesef. İnsanlara hayal satılıyor. İstisnai dönemde ortaya çıkan istisnai gelirden uzun dönem projeksiyon yapılıyor. Risklerden hiç bahsedilmiyor sanki getiri garanti gibi konuşuluyor.
Anıl kardeşim. Çok değerli bir video olmuş bu. Çok teşekkürler. İşte aradığım şey buydu. :)
Emeklerinize sağlık. Yine çok iyi bir video olmuş. Temettüye inanan biri olarak daha da kanî oldum. Sağ ol var ol.
Hocam temettü şirketleriye ilgili attığın videolar çok iyi oluyor.Bu tarz daha net videolar atmaya devam.
Anıl Bey çok güzel bilgiler aktarıyorsunuz. Temettü şirketlerine uzun vade yatırım yapmaya devam..Teşekkürler iyiki varsınız 👏👏😊
Mükemmel bir motivasyon yarattiniz, tesekkür ederim
Tam zamanında geldi videolarıniz.
👍
Samsun'dan selamlar.....
MAC fonuna baktım 10 yılda dolar olara %347 yapmış görünüyor. 10 na bölersek yıkda 34.7 olur. O zaman bizim gibi şirket döngüselliğini fırsatlarını yani sizin gibi pro iş yapamayanlar hepsinden alıp beklemektense fon alsak yeterli olur. Şunun için söylüyorum ben alsam 10 şirket sabit kalır. Belki 15 - 20 yaparım. Tabi siz yıldan yıla değişiklerle belki 40-50 yaparsınız. Bunuda değerlendirip videoda belirtirsen iyi olur. En azından yaptığım şey doğru mu olmuş yazdım size de yazmış olayım ne dersiniz?
@@resattoraman5942 CAGR nasıl hesaplanır bakmanızı öneririm. 10 Yılda %347 getiri demek, 100 yatırdığınız para 447 olmuş demektir. Bu da %16,15 CAGR demektir. Yani paranız her yıl %16,15 değer kazanmış ortalama. Daha açık olmak gerekirse:
Başlangıç: 100 USD
1. Yıl Sonu: 116,15 USD
2. Yıl Sonu: 134,92 USD
3. Yıl Sonu: 156,71 USD
4. Yıl Sonu: 182,02 USD
5. Yıl Sonu: 211,42 USD
6. Yıl Sonu: 245,58 USD
7. Yıl Sonu: 285,24 USD
8. Yıl Sonu: 331,32 USD
9. Yıl Sonu: 384,84 USD
10. Yıl Sonu: 447,00 USD
Her yıl paranız ortalama %16,15 değer kazanırsa 10 yılda %347 getiriniz olur. Öyle 10'a bölerek bulunmaz yani :)
Elinize sağlık, çok izlenmesi gereken bir video
Aga hızlanmamız lazım. Çoluk çocuk aç kalacak. Ömrüm yetmeyecek korumaya. Biraz Hız lazım
Temettü fonu ile temettü hissesi biriktirmekle alakalı karşılaştırmalı bir video yapabilir misin? Birçok kişinin kafasını karıştıran bir konu bu. Temettü fonu bence çok aktif yönetilecek bir fon değil, amaç alıp beklemekse bunu bizler de yapabiliriz, bunun için fona ihtiyacımız yok. İkisinin de avantaj ve dezavantajı var bunu da kabul ediyorum. Ama en sonunda hangisi bizim kasamıza daha iyi katkı sağlar? Mesela ben temettü aldığımda stopaj ödeyeceğim, fon bu konuda avantajlı, çünkü ödemeyecek. Fonun işi bu, çok daha iyi araştırmalar yapacak, daha iyi şirketler bulacak, onlara yatırım yapacak ve muhtemelen yıllık getiride de çoğu küçük yatırımcıyı geçecek ve sermayemizi daha da büyütecek. (Ya da biz kendimizi mi kandırıyoruz? Son 5 yılda gözümüzü kapayıp rastgele bir portföy yapsak belki o da çok iyi getiri sağlayabilirdi. Çünkü pandemi nedeniyle diplere inen bir borsa vardı, ardından enflasyon hikayesi vs. Belki de her şey normalleştiğinde fonların da böyle çılgın getiriler getirmediğini ve belki de zarar ettirdiği gerçeği ile yüzleşeceğiz.) Bu hikayenin sonunda amacımız sermayemizi büyütmekse bunu çok daha performanslı olan ve kendisini temettü hisseleri ile kısıtlamayan diğer hisse senedi fonları ile yapabiliriz. Ama bizim temettü yatırımındaki ana amacımız düzenli bir nakit akış yaratmak değil mi? Yıllık hangi yatırım daha fazla getiri sağlar? Çünkü temettü fonlarının en düşük yönetim ücreti yıllık 2,50% olarak belirlenmiş durumda. Biz yıllık 5,00% temettü geliri elde etsek temettü fonundan aldığımız temettünün yarısını yönetim ücreti olarak fona ödeyeceğiz. Sadece stopaj avantajı bu aradaki farkı eritir mi? Ya da fon alırken komisyon ödemeyiyoruz ama hisseleri kendimiz alsak komisyon maliyeti doğacak. Bu durum da aradaki farkı eritecek bir fark yaratır mı? Tüm bunları dışladıktan sonra geriye kalan elimize geçen net kısım için temettü fonuna yatırım yapmaya değer mi? Bu haliyle pek değmez gibi duruyor. Benim matematiğim mi yanlış yoksa ben mi bir şeyleri gözden kaçırıyorum bilmiyorum ama bu konudaki düşünceni, hesaplamalarını merak ediyorum. (Açıkçası gönlüm temettü fonu alıp kafa rahatlığı sağlamaktan yana. Çünkü onlar benim yerime hisseleri alacak, satacak, temettüleri de ocak ve temmuzun ilk iş gününde hesabıma yatıracak. Her şey net ve belli, ödeme gününe kadar... Ama işte gelgelelim yönetim ücreti çok yüksek. İnsan yine de attışı taş kuşa değsin istiyor. Diğer fonlar açısından bu yönetim ücretini kafama takmıyorum. Sonuçta adamın işi bu ve bundan tabiki para kazanacak. Kaldı ki bana yılda 100,00% getiri sağlıyorsa 2,00%-3,00% yönetim ücreti de alsın helal olsun. Lakin temettü yatırımının amacı farklı olunca insan ben ne alıyorum ne ödüyorum diye daha da ince hesap yapıyor ve o zaman da istenilen yönetim ücreti insanın gözüne batıyor.) Uzun yazdım kusura bakma. Cevap verirsen yahut bu konuda bir video hazırlayıp bir açıklık getirirsen cidden çok makbule geçer. Eminim benim gibi bu işin içinden çıkamayan birçok insana yardımcı olmuş olursun.
Hocam bu soruyu ben de merak ediyorum gerçekten bu sorular üzerine detaylı bir video yapmanızı rica ediyorum. Teşekkürler.
Helal olsun, ilk kez veriyle, birkac excell vb ile video cektiginizi gordum :)
Sirf bu yuzden birakmistim takibi. 1-2 video daha bakayim, devam ederse tekrar takip edecegim.
Unlu gozluklu, kivircik, kahve alma hisse al diyen abimiz gibi sadece laf salatasiyla kalmamis, yani tebrikler, elinize saglik.
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
Bu gün keşfettim ANIL sizi.
Çok faydalı buldum.
Harika video hocam. Emeğinize sağlık.
Emeğinize sağlık Anıl hocam sağolun ❤❤❤
Müthiş bir analiz, Allah yolunu açık etsin.
Peki burada şu soru akla geliyor:
- "Warren Buffet ve Charlie Munger bilimiyor mu Türkiye'ye yatırım yapıp ortalamada 2 kat fazla kazanmayı?" Getiri karşılaştırmak yerine getiri/risk karşılaştırmanız lazım.
Şunlar da sonrasında cevaplanması gereken sorular tabii:
- En basitinden son 3 senede şirketler ortalama %100 enflasyondan karlarını 8 katına çıkardı. Fiyatları da ortalama 8 katına çıktı. Dolar ise 3-4 katına anca çıktı. Enflasyonist ortamın ekmeğini yiyor olabilir mi borsamız son 2-3 senedir?
- "Yabancı yatırımcı" diye adlandırdığımız kişiler sizin kadar zeki değil mi de ABD'de %8-10 arası getiriye razı oluyorlar?
- Acaba ülkemizin şirketlerine yatırım yapılmamasının nedeni getiri oranından ziyade barındırdığı riskler olabilir mi?
- Hatta bu riskler yüzünden "Türkiye'de temettü yatırımı (uzun vade olduğu için) yapılmaz deniyor olabilir mi?
Bu yorumu görüyorsan da ya cevap vermeni ya da videolarında cevaplamanı isterim.
Gayet akıllıca SORULAR ben de merak ettim
Yukarıdaki verilere bakarak kazandırmış ama. Son 3 yılın enflasyon verileri demişsiniz ama 10 yılın ortalaması alınmış. Ha son 3 yıl ortalamaları yukarı çekmiş olabilir ona bişey diyemem ama bakınca bizim temettü de kazandırmış gözüküyor. Yani bu işe 20 li 25 li yaşlarda başlayan 35. 40 yaşımda bu işi bitirir diye düşünüyorum. Ülkemiz hayat şartlarında normal emekliliği beklememektense bakınca temettü daha mantıklı gibi duruyor diye düşünüyorum.
Aklı başında adamın hali başka oluyor. Bahsedilen getirinin ezici bölümü düşük kur düşük faiz ortamında enflasyon muhasebesi uygulanmayan dönemde geldi. Adı gibi iyi biliyor. Ama manipüle ediyor. Çünkü izleyenler masal dinlemek istiyorlar. Anıl da gerçeğin bir bölümünğ anlatarak istenilen masalı yazıyor.
Ben soruları arttırayım.
1) 10 senede temettü hisseleri fonları geçti diyor. Son 4 senedir temettü hisseleri ortalama hisse senedi ağırlık fonların yarısı kadar getiri verdi.
2) 10 sene öncesinden egeen sodsn gibi hisseler seçmiş bunlar o dönemde kimsenin ilgisini çekmeyen hisselerdi. Zaten ortalama geliri arttıranlar bunlar. Oysa 10 sene öncesinin güçlü temettü hisseleri aefes cola patlamış. Yani bugün temettü hissesi diye seçilen hisselerin 10 sene sonra patlamayacağını kim biliyor? Mesela düşük faiz ile satışları patlayan düşük faizle çekilen krediler ile hisse fiyatı şişen ve tutulan kurla dolar bazlı 30 dolara çıkan fordun tekrar 20 dolara düşmeyeceğini nereden biliyor? Ford 2008-2020 arası 8-16 dolar arasında dalgalanmış, rezerv satılmaya başlanıp araç satışları karaborsaya düşünce 30 doları bulmuş. Bu böyle mi gidecek?
3) Dolar enflasyonunu koymadan getir hesaplıyor. 10 sene öncesinin 10 bin dolarının enflasyondan arındırılmış halini hesap etmiyor.
4) 10 sene önce microsoft apple amazon gibi şifketlere yarırım yapılsaydı ne olacağını neden mukayese etmiyor?
Gelişmekte olan piyasalarda evladiyelik yatırım olmaz.
Bistte 10 sene hisse tutan adam bir gün develüasyona ve enflasyona yenilir.
Bist momentum yatırımıdır. Önemli olan lot arttırmak değildir portföyü büyütmektir. Dolar bazlı çöküşlerde girip wndeks toparlayınca çıkılır.
Temettü saplantılı bir arkadaşım var. İkimizin de doğuşu vardı. Bem 400 lirayı görünce 1000 payın hepsini sattım. O temettüyü bekledi. Ben anadolu hayata geçtim doğuşun düzeltmesini bekledim. O 500 lotunu 570 lot yaptı. Ben anadolu hayatta paramı ikiye katlayıp doğuşa 260 dan geri döndüm şimdi 3100 payım var.
Temettü takıntısı olanlar uzun vadede zarar ederler.
Zaten biraz teknik takiple sene içinde 2-3 kere %5 düzeltme yakalamır.
@@borsa_19 Düşük kur düşük faiz inadını bir daha yakalarsanız kazanırsınız. Bir daha bu çılgınlığı yapacak bir iktidar gelir mi diye beklersiniz. Tüm getiri son 3 senedir rezerv satarak doları baskılamaktan kaynaklı. Bu sürdürülebilir değil. Bir sabah uyanırsınız Dolar 50 lira olmuş. Borsa bir hafta taban yapmış. Sizin 5 senede kazandığınız herşey 3 haftada gitmiş. Bunlar bu ülkede yaşamdı. Ve tine yaşanacak.
@@borsa_19 Ben kazandırmamış demedim, zaten videoya göre kazandırdığı anlaşılıyor. Fakat bunun nedeni ne olabilir diye sorguluyorum? Son 10 yıl değil de 2011-2021 arasına bakılsa durum değişmez mi mesela? Değişmeyebilir de bu arada çünkü ülkemiz hala "Yatırım yapılabilir ülke" kategorisinde bile değil. Devir teknoloji devri, tüm dünya ülkelerinin hisseleri alıp satılabiliyor. Neden Türkiye? Benim Anıl'a asıl sormak istediğim: "Gerçekten anlatıldığı gibi Türkiye uçuyor kaçıyor, tüm Dünya bizi kıskanıyor ve bizim şirketlerimiz eşsiz benzersiz" düşüncesine mi katılıyor da sadece Türkiye borsası odaklı? Yani riskten bahsedeni görmüyorum ben nedense, hep getiri şöyle getiri böyle. E o zaman madem risk yok, ilk sorduğum soruya geliyorum tekrardan:
"Warren Buffet ve Charlie Munger bilimiyor mu Türkiye'ye yatırım yapıp ortalamada sp500'e göre 2 kat fazla kazanmayı? Tüm dünyanın göremeyip bizim gördüğümüz şey nedir?"
çok kıymetli bir iş yapıyorsun kardeşim 👏🧿
sizi özledik ama hasta olmadığınıza veya bir sorun olmadığına sadece tatile gittiğinize sevindim.
nerde kaldı videolar diyorduk. Teşekkür ederiz
Teşekkürler. Çok güzel video olmuş.
Herkesten çok farlı bakış açısı ( hala 1' nolu Borsaya başlama sebebim sizsiniz.) Teşekkürü bir borç biliyorum, iyi ki varsınız.
Emeğine sağlık. Gayet faydalı bir video olmuş
Pek çok kişi anlatır bu temettü meselesini sanırım bu en iyi 3 video arasına girer. Teşekkürler
Tüm videolarını zevkle izliyorum.
10 yıl sabır edecek insan bulmak zor mesele burada kopuyor.
Yüzde 99 sabredemez çünkü o paraya ihtiyacı muhakkak olur. Evlilik, araba, askerlik vs vs
Teşekkürler❤
Emeklerinize sağlık hocam
Temel sıkıntımız o baştaki 10 bin doları bulabilmek aslında insanlar sabredemiyor maalesef umutsuzluğa düşüyor (bende dahil) yani " x hisseden keşke başta bir 10 bin tane olsa temettüyle beraber öyle ekleye ekleye gitsek süper olur" şeklinde... Bu yüzden etrafımda herkes temettü emekliliğinin çok parası olanın işi oldugunu söylüyor.
Yine harika bir video olmuş. Emeğine sağlık
emeğine sağlık hocam.Aboneler için örnek bir portföy yapsanız içerisinde temettü,büyüme,bebek şirketler vs olsa ne güzel olur.
Süper anlatım teşekkürler 😀😀
Allah sağlık versin her daim, sevdiklerinizle birlikte.
Emeklerinize sağlık. 🧿🧿🧿
Eline sağlık kardeşim süper
Anıl kardeşim harika bir video olmuş tam kapaklık:)) Yalnız sodasn yi anlamadım eskiden soda varmış 5-6 yıl önce hepsi şişe ile birleşmiş.geçmişteki soda mı acaba??
Aksa yatırımcısı olarak 4. Yılım ve dediklerinizde haklısınız kazandırıyor hemde her yatırımcının bir temettü hisseye sahip olması gerekiyor ben temettüyü gelecek için garantörlük olarak görüyorum
Teşekkürler Anıl Bey
Çok teşekkür ederiz hocam
Teşekkürler hocam 👏👍
KESİNLİKLE KAZANDIRIYOR BİR TEMETTÜ YATIRIMCISI OLARAK SADECE TEMETTÜ ANLAT DOSTUM SEVİLİYORSUN BAŞ TACISIN SEN
hayır ya neden birçok başka konular da var.
Egpro ve gedik hakkinda ne düşünüyorsunuz acaba temettü hissesi olabilir mi onlar
@@cenkcakirer7231 ASLA YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİL BENİM KENDİ PÖRTFÖYÜM FROTO TTRAK TUPRAS İSMEN ENJSA EREGLİ AKSA VESBE SAYGILAR
5 sene sonra ne diyeceksiniz merak ediyorum. 2014-2019 arası getiri ne kadar kimse bakmıyor. Tüm getiri 2020-2024 arası düşük kur düşük faiz inadı ile geldi. Şimdi o hisseler 3-5 sene dolar bazlı düzeltme yapınca görürsünüz bu masalları.
@@darkprofile 3 5 SENELİK YATIRIM YAPANLAR DÜŞÜNSÜN UNU 12 . YILIMDAYIM BANA BİRŞEYLERİ ANLATMAYA ÇALIŞMAYIN RİCA EDİYORUM
Üstadım çok teşekkür ederim.
Teşekkür ederiz 🎉🎉🎉
Emeğinize sağlık teşekkürler
Anıl Abi çok kıymetli video, ağzına emeğine sağlık...🤗 Temettü videolarını şahsen ben de çok önemsiyorum ve kanalımda da bolca yer verdim ve vereceğim, tekrar teşekkürler..🙏
Üstadım emeğine sağlık.
Sevgilerimle...
Çok iyi video olmus 🤛🤛
2019 yılında 2 ağustos tarihinde 100.000 tl ile gsp fonu aldığım bir senaryo hesapladım. Sonuçlara çok şaşırdım. Sizle de paylaşmak isterim. Tek seferde 100.000 tl lik gsp fonu aldım ve gelen kupon ödemeleri ile(temettü) tekrar gsp fonu aldım. Tam beş yıl yani 2ağustos 2024 tarihinde hesapladığım getiriler şu şekilde:(temettüler ile tekrar fon alındığı için getiri endeksi olarak kabul edebiliriz) 5 yılda tl bazında %2037, dolar bazında %259 kâr hesapladım. Bu da yıllık ortalama tl bazında %117, dolar bazında %28 e denk geliyor. Eğer hesaplamlarım doğruysa ben böyle bir senaryoda hiç hisse seçme derdiyle uğraşmadan sadece fona yatırım yaparak hem ciddi bir kâr etmiş hem de bu senenin kupon ödemelerine bakarak ayda 5000 tl civarı temettü elde etmiş oluyorum. Başka hesaplayacak olan varsa karşılaştıralım. Oranlar çok iyi duruyor çünkü.
Teşekkürler...💕🙏💞
tatil iyi gelmiş hocam çok iyi görünüyosunuz
Ağzına sağlık 🧿❤️
ağzınıza sağlık hocam...saygılar....
Mac fonu 10 yılda yüzde 34 değil mi? Nasıl fonlar yapmadı o kadarını anlamadım?
Anıl bey çok teşekkürler.
Allah razı olsun cash reyiz 😊
Teşekkürler 👍
Lütfen videolar daha hızlı gelsin, sensizliğin ne demek olduğunu sen bilemezsin..
Anıl hocam emeklerin için sağol varol, peki BES' te durum ne bu da büyük bı soru işareti bununla ilgili video yaparsan çok sevinirim, kendine iyi bak kal sağlıcakla..
Abi doğru söylüyorsun ama son 5 yıldır boga piyasasındayız. Lütfen 2004 ile 2014 arasında ne kadar kazandırmış birde böyle bakar miyiz kazandırmış mi?
Arayi uzatmayin.
Haftada iki video ☺️
Sen var ya adamsın adam
Akıllı adam helal olsun ❤
Gerçekten her konuda olduğu gibi birikim ve bunu değerlendirme konusundada Türkler kendimizi belli ediyoruz😅
İhtiyacım olan video
Teşekkürler kardeşim.
Tüpraş gerçekten hiç tatmin etmiyor beni. Temettü dahil son 5 yılda 8,8 kat yapmış. Enflasyonu bile kurtarmamış. Yeşille işaretlediğiniz şirketleri bende biriktiriyorum. Emeğinize sağlık. 🙏👍👍👍
Belkide bu sefer sıra Tüpraş a gelmiştir
@@keskinavc3605 Geleceği kimse bilemez elbette. Dev gibi bir şirketin 5 yılda 50 kat gitmesi bana olasılık dahilinde gelmiyor.
Ben bir noktaya takıldım, kimse dikkat etmedi sanırım. Anıl bey 10 yıllık hiçbir fon temettü hisseleri kadar getiri sağlamamış dedi. 1. si tefas zaten 2015'de kuruldu ondan öncesi yok 10 yıllık datayı nereden buldu. 2. si tefas olsa dahi buradaki veriler en fazla 5 yıllık. 3. sü bırakın 10 yılı, 5 yılda bile yıllık %18 ve üzeri dolar bazlı kazandıran yaklaşık 30 adet yatırım fonu bulunmakta. 5 sene önce bu zamanlar dolar 5,63 dü şimdi 33,05 civarı buradaki artışı dikkate alırsak bir fon 5 yılda toplam %1.117 ve üzeri TL bazlı getiri sağlarsa yıllık %18 ve üzeri dolar bazlı getiri sağlamış olur. Kaldı ki bu baktığım herkese açık fonlar, eğer nitelikli yatırımcıysanız serbest fonları da işin içine alırsak bu getiriyi 55 adet fon sağlamış.
Yanlışım varsa Anıl bey cevaplasın ben de öğrenmiş olayım.
5 yıl bakma 10 yıl bak
Son 3 yıl çok değerlendi bist
O yüzde 18 i 10 yıl yapmak önemli
Son yıllardaki artış yüiznden 18 yapanlar vardır
@@zelulgrowtopia2603 tekrar sorayım elimizde fonların 10 yıllık datası var mı ?
@@zelulgrowtopia2603 Fonlar hakkında elimizde 10 yıllık veri yok ki en fazla 5 yıllık var o yüzden o şekilde hesapladım. Senin yada Anıl bey'in elinde 10 yıllık datalar varsa paylaşın da bilelim.
Tamam da temettü şirketleri de bistte değil mi
Üstad fazlamı yaptım diyordum 11 temettü şirketi 4 de düşürmeye düşünüyordum ama vazgeçtim toplamaya devam teşekkürler ❤❤
Bende 23 şirket var😊 hepsine aylık 500 atıyorum
Temettu sayesinde su an calismadan yasiyorum 12 senedir yatirim yaparak ulasdim ozgurlugume
Yıl da birkeremi veriyor şirketler temettüyü nasıl bir süreç oluyor
Evet hocam@@EmreSazbogaz
Tüm bu hesaplamalar, hisseyi alıp tutma üzerine. Buna bir de, en basitinden, 20 günlük ho yu geçmiş hisselerden kısmi satış yapıp yerine o günlerde 100 veya varsa 200 ho ya düşmüşlerden alma şeklinde arbitraj yapanların kazancını düşünün.
Hocam videolar gecikiyor haberiniz olsun. Dört gözle bekliyorum ben 😅
Ya bir ara video gelmenyince bişe olduk sandık reis sensiz bırakma bizi Galp
Ağzınıza sağlık.
Emeğine sağlık müdür
Muazzam 🎉🎉
Tesekkurler
Anıl kardeşim, iyi görünüyosun.selamlar
Bilgileriniz için teşekkür ederim
BYD nin türkiyeye yapacağı yatırım
Ford ve Doas'ı nasıl etkiler
Bu konuda video yaparmısınız
Bende çok merak ediyorum. Kendi fikrim Çinliler eze eze Türk oto sanayinin içinden geçerler. Doas ise soru işareti. Üretmiyor satıyor. Satışları nasıl etkilenir. Çinlilerin yan sanayi olarak bizden alacakları bir şey yok adamlar zaten montaj fabrikası açacak. Kendi ucuz malları ve ürünleri varken neden bizden pahalı parça v.s. alsınlar?
Bu soruyu kimse cevaplamaya yanasmıyor dostum
Büyümeye devam kardeşim
Adım adım hedefe
En iyi temettu şirketi doğuş otomotiv
başka ne var reis
Emeğine sağlık.
Hocam dolar enflasyonunu hesaba kattın mı?
Evet çok güzel anlatım... yanlız bı yanlısı düzeltmek isterim..1 ev 5 ev olmaz.. çünkü evde 10 yıllık periyotta yaklaşık 2 ila 3 katı USD bazda değerlenir bilginize..
Hocam Kar payı ödeyen temettü fonları hakkında video çeker misiniz? Kph çok merak ediyorum.
çekeceğim
@@MentalYatirim beklemedeyiz ;D
Teşekkürler
Anlatımlarda neden dolar bazlı getiriyle anlatılıyor. Nedenini açıklayabilir misiniz?
Teşekkürler abi
Hocam emeğine sağlık, çok faydalı yayınlar yapıyorsunuz. Altın üzerindende karşılaştırma yapıp senelerdir küçük yatırımcıyı altın alıp toprağa gömmeye yönlendirip zarar verdiren nilinçsiz, bilgisiz sözde yatırım uzmanı olan yüzbinlerce takipçisi olan dedeyede gönderseniz daha faydalı olur, siz milyonlarca takipçiyi hakediyordunuz…
belli ki yeterince dinlememissin cihat dedeyi , kredilinkonut? fonlar?