테슬라의 미친 강세, 주목할 건 ESS 10배 이상 성장한다! 진짜 수혜주 OOO (ft. 하창완 본부장)

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▶ 프로의 시선
진행 : 권미란
▶ 출연 : 하창완 본부장(헤르메스스탁)
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주제 : 머스크가 돌아왔다…"국민 서학주" 테슬라 반등
Q1. 최근 테슬라의 상승세가 심상치가 않습니다. 올해 초 수준까지 회복했는데요. 최근 2분기 인도량이 시장 예상치를 상회하면서 전기차 바닥 구간 통과한 것이 아니냐는 이야기가 들립니다. 자세하게 풀어주실까요?
테슬라 2분기 판매 44.4만대
모델3·Y 44.2만대(-1%), 모델S·X 및 사이버트럭 2.2만대(+12%)
시장 예상치 43.9만대 1% 상회
전 분기 판매 15% 증가, 모델3·Y 20%, 모델S·X 및 사이버트럭 2.2만대 27% 증가
분기 인도량 바닥 구간 통과 기대
테슬라, 중국 유럽 등에서 전기차 판매 부진
테슬라 2분기 물량 감소, 전기차 시장 둔화 및 중국 전기차 업체들과 저가 경쟁 심화 영향
1분기 프리몬트 공장 내 신형 모델3 램프업 지연 및 홍해 이슈, 베를린 공장 일시 셧다운 문제 점차 해소
25년 차세대 저가 모델 출시, 신공장 추가 등 신차 효과 강화 기대
테슬라 1분기 실적 부진에 따른 기대치 낮아
내년 초 저가형 모델 출시 전까지 실적 둔화 예상
2분기 자동차 부문 매출총이익률 19% 이상 회복 기대
과거 3개분기 평균 18.7%, 과거 분기 최고치 32% 기대
Q2. 테슬라는 강한데 우리 증시에서는 일부 2차전지 종목군들만 강한 모습입니다. 어떻게 해석해야 할까요?
테슬라 긍정적 인도량 데이터에 주가 급상승
아직은 불확실성 있는 구간
증권가에서도 신중한 접근에 대한 언급들 존재
Q3. 테슬라에서 빼놓을 수 없는 것이 자율주행이죠. 8월 8일 로보택시 행사가 예정되어 있는데요. 그때까지 기대감을 가져볼 수가 있을까요?
올해 휴머노이드 로봇, 자사 공장 생산 라인에 투입
FSD 가격 12,000달러 → 8000달러로 낮춰
8월 8일 로보택시데이 행사 예정
테슬라 완전자율주행 높은 기대감
FSD 과금 및 로보택시 출시, 옵티머스 통한 로봇 사업 등 구체적 사업 전개 기대
테슬라 중국에서 FSD 시험승인
테슬라 미국에서 4월 FSD 한달 무로사용 프로모션 통해 데이터
총 누적 주행거리 10억 마일 넘어선 테슬라 FSD 시스템
라이콤, 퓨런티어 등 관련주 상승
Q4. ESS가 전기차 캐즘 시대에 대안이 될 수 있는 유일한 시장이라고 하는데요. 이번 테슬라의 ESS 매출이 2배 이상 성장했다죠?
테슬라, ESS에서 매출 2배 이상 증가(YoY+157%, QoQ +132%)
테슬라의 ESS 23년 기준 연간 14.7GWh 생산
24년 2분기 이미 작년 생산량 64% 수준인 8.4GWh ESS 배치
현재 테슬라 메가팩, 켈리포니아 라스터에서 생산 중
현재 라스터 풀케파 돌리는 것으로 추정
1분기 기준 ESS 사업부, 테슬라 총매출의 16.9% 차지
25년 상반기 기가상하이에서 메가팩 생산 전망
추후 ESS 사업 확장 기대
ESS시장 급격 성장세 기대
북미 ESS 시장 규모 2022년 12GWh → 2030년 103GWh 10배 이상 성장 기대
유럽 ESS 시장 규모 2023년 13.7GWh → 2030년 76.6GWh 6배 이상 성장 기대
ESS 기업 "플루언스 에너지" 24, 25년 매해 20~30% 매출 성장 자신
북미 ESS 시장 지속 성장
플루언스 에너지, 4Q23 EBITDA 기준 흑자전환
2023년 이전 재생에너지 활용 위한 설치가 대부분
신재생에너지 단점, 전력 수급 불안정성...이를 보완하는 것이 ESS
캘리포니아 등 대규모 태양광 설치 지역 선두로 ESS 시장 본격 성장
텍사스, 버지니아 등 신재생에너지 시장 확대에 ESS 시장 동반 성장 기대
최근 데이터센터 증가 → AI 전력 사용 증가로 인프라 확보 필요
ESS 찾는 수요 증가
ESS 매출 원가 50%인 배터리 가격 하락 시 성장세 지속 기대
배터리 가격 낮을 때 설치 수요 증가 기대 유효
급격한 시장 성장 위해 정부의 정책 수반 필요
IRA, ESS 관련 투자금의 30% 세액 공제
Q5. 이에 영향을 받은 국내 ESS 관련주는?
서진시스템
서진시스템 1분기 ESS 매출 비중 61.4%
배터리 제외 모든 핵심 부품 케이스, 패널, 통신선, 각종 기자재 등 포함 매출 발생
1분기 매출 3257억원(YoY +72.3%), 영업이익 433억원(YoY +116.8%)
2021년부터 글로벌 1위 플루언스 에너지에 납품
23년 4분기에서 글로벌 7위 포윈에 납품
신성에스티
배터리 모듈과 팩 간 전류를 연결해주는 핵심 부품인 부스바 생산 기업
1분기 2.3조원 규모 ESS 부품 신규 수주
모듈 케이스, ESS 컨테이너 등 제품 또한 생산
LG에너지솔루션, SK온 1차 협력사
중국산 리튬이온 배터리 관세율 증가로 국산 배터리 가격 경쟁력 상승
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[@vencer2007]

서진시스템 👍👍👍

[@김은희-k5f9k]

앵커님. 머리. 묶어도. 예쁘십니다😅