CÓMO VALORAR EMPRESAS Como Benjamin Graham! Crea Tu Plantilla en Google Sheets
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- Опубліковано 8 вер 2024
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Metodo de valoración de Benjamin Graham. Valora empresas al estilo de Benjamin Graham, mentor de Warren Buffett. Crea paso a paso tu plantilla de valoración. La plantilla estaa creada en google sheets, es interactiva y los datos se actualizan continuamente con datos de Google Finance y Finviz. Si eres inversor en bolsa esta hoja de calculo puede ayudarte a estimar el valor intrínseco de muchas empresas. El método de valoración fue presentado por primera vez por Benjamin Graham en el libro Security Analysis de 1962. Espero que te sea de utilidad.
✅ 👉 Descarga mis plantillas: / investingfocus
Me han preguntado en muchas ocasiones como funciona la suscripción de Patreon, si para tener acceso a la plantilla hay que estar suscrito y si se pierde el acceso a la plantilla si se cancela la suscripción. Para aclarar un poco, una vez accedas a Patreon podrás tener acceso a la plantilla que vas a copiar y será siempre tuya. Desde el primer momento tendrás acceso a todo lo que se ha publicado en el pasado en el nivel que elijas y tendrás acceso a todo lo que se publique durante 30 días. Si no cancelas la suscripción tendrás acceso por 30 días más, etc. Si decides quedarte un tiempo tendrás acceso a las actualizaciones de la plantilla, a plantillas nuevas que vaya publicando, a las plantillas de muchos de los videos para hacer tus propias estimaciones, y a algunas ideas de inversión. Elijas lo que elijas, es un gran apoyo al canal. Desde el primer momento podrás descargar la plantilla y será tuya para siempre. Solo espero que los videos de valoración y las plantillas te puedan aportar algo, te puedan ayudar a invertir un poco mejor y ayudarte a hacer crecer tu patrimonio.
✅ 👉 Formulas complejas:
BPA estimado próximo año:
=SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(INDEX(importhtml("finviz.com/quot..."&C5;"table";10);2;6);"*";"");"-";"0.00")
Crecimiento Medio Ventas Últimos 5 Años:
=SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(INDEX(importhtml("finviz.com/quot..."&C5;"table";10);8;6);"*";"");"-";"0.00")
Crecimiento Medio BPA Últimos 5 años:
=SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(INDEX(importhtml("finviz.com/quot..."&C5;"table";10);7;6);"*";"");"-";"0.00")
Crecimiento Medio Estimado BPA Próximos 5 años:
=SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(INDEX(importhtml("finviz.com/quot..."&C5;"table";10);6;6);"*";"");"-";"0.00")
Valor Intrínseco Estimado por Acción:
=(C7*(C12+(C13*C14))*C15)/C16
Resultado con estas Estimaciones:
=IF(C21(introducir signo como en el vídeo ya que no me deja introducirlo aqui)C25;"Comprar";"Esperar")
Gráfico:
=SPARKLINE(GOOGLEFINANCE(C5;"PRICE";TODAY()-F24;TODAY()))
Yo no utilizo nunca este método de forma aislada sino que lo utilizo junto con otros métodos, por otro lado hay que hacer una análisis fundamental y cualitativo a fondo de la empresa que nos interesa, de la competencia, tener en cuenta los riesgos, etc. Este método sirve solo para hacerse una idea rápida aproximada, de si interesa hacer un análisis detallado de una empresa, si podría estar infravalorada ya que una empresa barata se debería ver a simple vista, no hace falta conocer el peso exacto de uno mismo para saber si se tiene sobrepeso o no.
No es recomendación de inversión.
Interesante.
Todo lo que comparte, enseña o despliega en la pantalla es aplicable a la realidad, puesto que ayuda a valorar empresas, flujos, acciones, cupones.
Aunque lo recomendable es asociarse mancomunadamente y consuetudinariamente entre un panel de interesados que hayan decidido crear un portafolio estructurado conforme a un objetivo a largo plazo para sumar, condensar o proyectar los flujos de la mano de un facilitador en el tema para que diversifique por sectores prudentemente el riesgo de la industria y los rendimientos sean los deseados.
Son muy buenos tus vídeo, excelente orientación para quien tiene una idea de como se debe de valorar una empresa con un análisis de datos y no solo apostando a la empresa que esta de moda o le recomendaron 👍
Gracias!! 👍🏻
Magnifico video!! Gracias!
Gracias por la explicación
Muy buen video. Nuevo suscriptor en tu canal y en patreon!
Muchas gracias!! Cualquier duda que tengas contáctame por privado e intentaré ayudar encantado
excelente video!
Se agradece el aporte
muchas gracias! Me alegro que te haya servido
Genial vídeo, muy bien explicado🙌🏼
Gracias! Espero que te sirva
BUENISIMO VIDEO, muchas gracias
Gracias a ti!
Valioso aporte, muchas gracias
Un placer. Me alegro que te sirva
Excelente!!!! 💥👏👏👏
Muy buen Video! Muchas Gracias
Gracias! Saludos!
Gracias, buen vídeo.
Muchas gracias! Un saludo
Excelente aporte
Me alegro que sea útil!
Consideran todavía efectivo este método para la valoración de un acción, ¿qué opinan?
Gracias, Bro. 😎👍🏼
Gracias a ti!
Pero el valor de los bonos no tiene mucho sentido porque aunque sean corporativos varían por los tipos de interés no?
sí varían, se incorporó a la formula porque Graham comparaba todo con inversiones alternativas. el precio de las acciones se ve afectado por los tipos de interés y el interés que se puede obtener prestando a empresas
Saludos
Buenisimo el video y la explicacion! pero al copiar las formulas puestas en la descripcion me tira error y no me muestra el dato. Corregi la celda ya que a mi me quede con otro, pero sigue con el error.
vaya, lo siento, pueden ser varias cosas. No sé si es la configuración regional o qué puede ser. Envía un email a está dirección donde podamos enviar capturas de pantalla y te ayudo: infosoloparainversores@gmail.com
Buen video, muy instructivo, 👍 , pero habla más despacio por favor que hay veces que no pronuncias y yo no me entero y supongo que a todo el mundo le pasará lo mismo.
Gracias, es de hace tiempo, creo que ahora me salen mejor. Tengo que repetir el vídeo. Lo haré pronto. Saludos
Hola, me interesa, pero tengo una duda¿estos datos se pueden visualizar bien por celular o es solo para pc o laptop? Gracias,😎👍🏼
Hola, Si se puede pero no es lo mismo. Te dejo un enlace a una plantilla de Graham para que le eches un vistazo: docs.google.com/spreadsheets/d/1tr4fzb8KfVJ9sJ_XdvDM5yjVLGStrMGSnlkD9hZcnf8/edit?usp=sharing
Se puede ver directamente en Chrome o en tu navegador habitual, o descargando la aplicación Hojas de Calculo.
MUY BUENO, PERO CON AMAZON CREO QUE LO HAGO MAL POR QUE VALOR INTRÍNSECO ME SALE -6.
Gracias! Amazon ha tenido Beneficio Neto negativo en 2022 y por tanto el Beneficio Por Acción (BPA) es negativo. Cuando la empresa ha tenido perdidas o perdidas extraordinarias o cuando hay ajustes contables que hacen que el BPA sea negativo o mucho más bajo que de costumbre, haz un ajuste, cambia en la celda del BPA el valor que sale automáticamente, por un valor normalizado o el BPA esperado del próximo año. En el caso de Amazon a mi me sale ahora -0,27 como bpa y 2,51 como bpa estimado del próximo año. Puedes poner 2,5 en vez de -0,27 y tras ver el resultado deshaces todo o vuelves a escribir la formula. El crecimiento esperado te va a salir muy elevado porque parte prácticamente de 0 y se espera aprox. $5 para dentro de un par de años. Si ajustas el BPA a 2,5 tienes que ajustar tambien el crecimiento esperado porque ya parte de ese punto. Puedes poner por ejemplo 20 o 25%. Es más difícil usar el método de Graham cuando el crecimiento es explosivo. Se estima que amazon tenga un bpa de más de $7 para 2027. Tienen los ingresos suficientes para hacerlo posible, solo tienen que mejorar un poco los márgenes de rentabilidad. Si se da el crecimiento y el mercado le da un múltiplo un poco superior a la media del mercado, 20 veces beneficio por ejemplo, el precio estaría en ($7*20) $140. Si para 2030 el BPA es de 10 con un multiplo de 20 el precio estaria en 200. Ahora, hay que entender el negocio y saber si es posible que ocurra o no. Espero haber ayudado. Deja otro comentario si tienen alguna otra duda. Saludos!
Hola Investing Focus las formulas complejas me dan error y no puedo calcular que puedo hacer?
A mi me van bien. Copia y pega la formula de la descripción y cambiando solo la celda de donde coge el ticker. En el ejemplo del vídeo es la C5.
Si no lo consigue arreglar, en este vídeo (ua-cam.com/video/G632BjtX56k/v-deo.htmlsi=aN_tQVJDcvBO0ay-) te dejo la plantilla ya terminada, solo debes apuntar tu correo en mi substack (investingfocus.substack.com/) y en el email de bienvenida tienes la plantilla
Saludos
Gracias ahora si me funciona, Acabo de empezar en este mundo de las inversiones gracias a ti (tengo 16 años)@@InvestingFocus
LAS FÓRMULAS NO ME FUNCIONAN
Alguna ha cambiado desde que he publicado el video. Están puestas en la descripción
@@InvestingFocus A mi tampoco me funcionan las formulas.
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Excelente video, ¡Muchas gracias!
Gracias! Me alegro que te sirva