@@pietromercurio380 alla fine si fa timing o contro timing attraverso "Etf" algoritmicamente gestiti prevalentemente da software ! che in linea teorica uno potrebbe fare anche da solo se conoscesse benissimo le opzioni ed avesse il tempo per starci dietro , e comunque è un servizio che paghi , oltre la copertura "secca" ! Se si è investiti e dico investiti in azionario , allora sei convinto che l'investimento sia quello "giusto" e sei li per tenerlo , se ti vengono dei dubbi esci o riduci e rientra quando sarai a tuo agio , ma in questo caso non sei più investitore puro , fai market timing e con questi fondi cerchi di avere la botte piena e la moglie ubriaca , ma la moglie è sobria o piena (e non è detto che sia piena divino o di alcol) o è ubriaca se ha bevuto il vino della botte !
Ciao Marco. Ottimo video, davvero utilissimo. Ti chiedo una cortesia: potresti preparare un video anche sui nuovi ETF a "gestione attiva" tipo JGPI , XYLE, INCU, WINC, ecc... già disponibili sul mercato europeo. Grazie.
@@dalfap2787 Questo lo so bene anch' io. Tuttavia, non è vietato chiedere, ad un esperto come Casario, un parere sull'utilizzo di questa tipologia di strumenti.
@@Bazor00 reinvesti sempre il dvd per qualche tempo altrimenti il giochino diventa meno bello, sui cali pesanti vanno pappati e basta. Il pac qui non ha senso
@@dalfap2787 Mai fatto un PAC sugli ETF... men che meno sugli ETF a gestione attiva. Talvolta, in caso di forti ribassi, faccio acquisti multipli ma corposi.
buon video, vorrei sapere come mai non hai trattato quelli della global x, che hanno già documentazione e sono accessibili, se ti sono sfuggiti o non li hai proprio considerati. grazie
Questi prodotti vanno però contro una regola nell' investimento: lo strumento su cui investire deve essere il più semplice possibile. Però a scopo informativo bel video👍
E' possibile che MAXJ faccia il +10% (cap) nell'arco di pochi mesi, senza dover aspettare giugno 2025 (edge period)? Oppure per come è strutturato l'ETF questo non è possibile che accada? Per esempio, cosa succede se da qui a ottobre l'S&P500 fa il +10%? Anche MAXJ farebbe in tal caso +10% o farebbe qualcosa meno?
Ciao Marco, video sempre utili, volevo chiederti però cosa ne pensi di ETF puramente focalizzati sul reddito passivo tipo SVOL e ISPY che sono anche abbastanza nuovi, grazie.
l'assicurazione contro i crash c'e' già !! Solo che sono come le tasse /imposte le devi pagà !! E' come l'assicurazione sulla grandine e/o su qualunque accidente che ti possa capitare c'e' ma la devi pagà ! E' come proteggersi dagli uragani e risiedi a New Orlean o in the middle of Usa ,nel cosiddetto corridoio degli uragani , ti puoi proteggere ma devi pagà caro !
Ciao marco stavo cercando protezione sul portafoglio ma nessuno mi ha dato risposte su come comprare CDS, adesso che ci sono gli ETF, aspetto che ne facciano uno x l azionario italiano
Quindi nel 2017 sp500 ha fatto il 21,80% e questo ETF ha fatto il -11,1%. Mettiamoci anche le commissioni alte. Scusa, ma di cosa stiamo parlando? Ma anche NOOOOOOOOOOOOOOOOO
Dal punto di vista puramente matematico questi ETF hanno correlazioni negative con gli ETF azionari. Per periodi di incertezza permettono di ridurre la volatilità del portafoglio e alla fine vendendoli, si ha un po' di liquidità in più da reinvestire nei mercati long. Ovvio che se avessimo la sfera di cristallo potremmo chiudere con timing perfetto le posizioni e riaprirle sui minimi. Sono una opportunità in più che può non essere gradita o capita da tutti. Se si intravede un uso bene, altrimenti non c'è bisogno di comprarli.
ciao Marco, avevo trovato il primo etf di cui hai parlato su finanzaOnline, ne parlavano alcuni utenti, ho capito la strategia delle opzioni che di fatto salgono se il mercato scende per compensare la perdita della parte azionaria, ma non ho capito quanto costa o meglio, nelle fasi di rialzo le opzioni scendono quindi di fatto vanno a diminuire giustamente la performance dell'azionario, ma nel caso di discesa dell'azionario in teoria il valore assoluto rimane a zero? inoltre cosa significa che hanno scadenza? si devono utilizzare come un warrent? se voglio espormi ipotesi con 50,ooo euro sul s&p per 10 anni compro questo etf MAXJ ora e poi devo venderlo e ricomprare una nuova emissione ogni tot tempo? grazie
Shortiamo direttamente l'S&P 500 con etf 3x e opzioni. Invece che contenere i rischi guadagniamo anche con un mercato ribassista. Nel 2025 ci sarà da divertirsi.
Ogni posizione sui mercati ha un suo rendimento e un suo rischio associato. Quanto descrivi è sicuramente efficace, ma ha bisogno di conoscenze specifiche, e un controllo continuo anche se non esasperato perché short e opzioni si coprono in parte. Questi prodotti, che non sono adatti per un buy&hold sicuramente sono più facili e sicuramente meno remunerativi. Diciamo che hanno una platea differente
Non so se ci crede davvero o se è solo per fare un video su youtube. Spero la seconda. In ogni caso, come tutto, si paga, e si paga perchè? Per abbassare la volatilitá. In fin dei conti, i prezzi delle opzioni scontano proprio questa "protezione". Nessuno regala niente. A lungo termine, avrai meno rendimenti e piu sbattimenti, tutto per non fare un pò di altalena.
Dipende se si ha tutto il portafoglio investito o no. Perché uno strumento short o simil short acquistato e venduto col giusto timing, permette durante il trader di coprire le posizioni long e alla fine di aumentare il capitale che viene investito alla fine del ribasso
La vendita di call non protegge per niente, aumenta il rendimento cappando il rendimento massimo. Se l'ETF crolla si tiene il premio della call, tutto qui
Ciao Marco, che ne pensi di questo ETF in leva sul VIX per proteggersi in caso di alta volatilità? WisdomTree S&P 500 VIX ST Futures 2.25x Daily Lev - VIXL
Praticamente ti fa perdere quando l'azionario sale e ti fa guadagnare quando l'azionario scende. Visto quanto durano in media entrambi gli scenari direi che è molto rischioso. Se uno ha paura della volatilità allora 100% obbligazioni singole portate a scadenza o addirittura conto corrente, il mercato non fa per lui
Per compensare perdite azionarie ed obbligazionarie potrebbe essere più opportuno affidarsi ad ETC su materie prime come l'oro ? Inoltre con il certo riarmo non varrebbe la pena puntare su ETF del comparto difesa ?
Questa volta il botto sará cosí pesante che non ci sara etf che tenga ! Troppo debito in tutto il mondo, in questi casi storicamente é sempre scoppiata una guerra , se non scoppia faremo la fame , meglio comprare una casina in campagna orto e 4 galline ...buona fortuna ! 😂😂😂😂
Il video giusto al momento giusto,grazie come sempre Marco
Oggi ho imparato qualcosa che non sapevo nemmeno minimamente esistesse! Grazie davvero.
A me non convincono granché
Mi sembra che la stessa strategia si possa replicare in maniera più efficiente tramite un certificato
ciao Lorenzo, allora fai un video di cosa nn convince e l'alternativà
@@pietromercurio380 alla fine si fa timing o contro timing attraverso "Etf" algoritmicamente gestiti prevalentemente da software ! che in linea teorica uno potrebbe fare anche da solo se conoscesse benissimo le opzioni ed avesse il tempo per starci dietro , e comunque è un servizio che paghi , oltre la copertura "secca" !
Se si è investiti e dico investiti in azionario , allora sei convinto che l'investimento sia quello "giusto" e sei li per tenerlo , se ti vengono dei dubbi esci o riduci e rientra quando sarai a tuo agio , ma in questo caso non sei più investitore puro , fai market timing e con questi fondi cerchi di avere la botte piena e la moglie ubriaca , ma la moglie è sobria o piena (e non è detto che sia piena divino o di alcol) o è ubriaca se ha bevuto il vino della botte !
@@pietromercurio380 👍
Ciao Pietro
Al 3-10-24 SN. Già usciti o regolamentatti in Italia? Grazie
Ciao Marco. Ottimo video, davvero utilissimo.
Ti chiedo una cortesia: potresti preparare un video anche sui nuovi ETF a "gestione attiva" tipo JGPI , XYLE, INCU, WINC, ecc... già disponibili sul mercato europeo. Grazie.
Che c’è da spiegare? Incassi i premi sulle call, c’è anche INCU
@@dalfap2787 Questo lo so bene anch' io. Tuttavia, non è vietato chiedere, ad un esperto come Casario, un parere sull'utilizzo di questa tipologia di strumenti.
@@Bazor00 reinvesti sempre il dvd per qualche tempo altrimenti il giochino diventa meno bello, sui cali pesanti vanno pappati e basta. Il pac qui non ha senso
@@dalfap2787 Mai fatto un PAC sugli ETF... men che meno sugli ETF a gestione attiva. Talvolta, in caso di forti ribassi, faccio acquisti multipli ma corposi.
@@Bazor00 SWDA è un errore non pacchettarlo secondo me
Comunque i pac sempre long e non pac short 👍🏻
grazie marco sempre molto preciso !!
buon video, vorrei sapere come mai non hai trattato quelli della global x, che hanno già documentazione e sono accessibili, se ti sono sfuggiti o non li hai proprio considerati. grazie
Non li conoscevo, grazie dell'info! 🔝
Sarebbe bello vedere un video sul nuovo etf del 2024 senza azioni USA.(Xtrachers MSCI world ex USA...)
Questi prodotti vanno però contro una regola nell' investimento: lo strumento su cui investire deve essere il più semplice possibile. Però a scopo informativo bel video👍
E' possibile che MAXJ faccia il +10% (cap) nell'arco di pochi mesi, senza dover aspettare giugno 2025 (edge period)? Oppure per come è strutturato l'ETF questo non è possibile che accada? Per esempio, cosa succede se da qui a ottobre l'S&P500 fa il +10%? Anche MAXJ farebbe in tal caso +10% o farebbe qualcosa meno?
Ciao Marco, video sempre utili, volevo chiederti però cosa ne pensi di ETF puramente focalizzati sul reddito passivo tipo SVOL e ISPY che sono anche abbastanza nuovi, grazie.
Mi fonde il cervello. Devo fare un ptf azionario quali etf consigliate? È un anno che sto cercando di capire
l'assicurazione contro i crash c'e' già !! Solo che sono come le tasse /imposte le devi pagà !! E' come l'assicurazione sulla grandine e/o su qualunque accidente che ti possa capitare c'e' ma la devi pagà ! E' come proteggersi dagli uragani e risiedi a New Orlean o in the middle of Usa ,nel cosiddetto corridoio degli uragani , ti puoi proteggere ma devi pagà caro !
I video sono molto interessanti.Chiediamo però che siano evidenziati gli Isin per poter valutare gli ETF oggetto di discussione.
Grazie
in futuro... non ci sono ancora per noi italiani (non aderiscono alla normativa UCITS - credo si chiami così)
Li cerchi con il ticker (KMLM ecc ) non serve più l’ISIN
quando ce lo fai un corso dove fai vedere passo passo ,chiaro , su come investire in opzioni call put da chi parte da zero o quasi ?? grazie
Bel video Marco, grazie!
Ciao marco stavo cercando protezione sul portafoglio ma nessuno mi ha dato risposte su come comprare CDS, adesso che ci sono gli ETF, aspetto che ne facciano uno x l azionario italiano
Interessante, non li conoscevo
Moooooolto interessante
Bravo Marco come sempre!
Quindi nel 2017 sp500 ha fatto il 21,80% e questo ETF ha fatto il -11,1%. Mettiamoci anche le commissioni alte. Scusa, ma di cosa stiamo parlando? Ma anche NOOOOOOOOOOOOOOOOO
Dal punto di vista puramente matematico questi ETF hanno correlazioni negative con gli ETF azionari. Per periodi di incertezza permettono di ridurre la volatilità del portafoglio e alla fine vendendoli, si ha un po' di liquidità in più da reinvestire nei mercati long. Ovvio che se avessimo la sfera di cristallo potremmo chiudere con timing perfetto le posizioni e riaprirle sui minimi. Sono una opportunità in più che può non essere gradita o capita da tutti. Se si intravede un uso bene, altrimenti non c'è bisogno di comprarli.
@@albertocaruso5200 se consideri tutto quello che guadagni in meno ogni anno ti rendi conto che sono una porcheria
ciao Marco, avevo trovato il primo etf di cui hai parlato su finanzaOnline, ne parlavano alcuni utenti, ho capito la strategia delle opzioni che di fatto salgono se il mercato scende per compensare la perdita della parte azionaria, ma non ho capito quanto costa o meglio, nelle fasi di rialzo le opzioni scendono quindi di fatto vanno a diminuire giustamente la performance dell'azionario, ma nel caso di discesa dell'azionario in teoria il valore assoluto rimane a zero? inoltre cosa significa che hanno scadenza? si devono utilizzare come un warrent? se voglio espormi ipotesi con 50,ooo euro sul s&p per 10 anni compro questo etf MAXJ ora e poi devo venderlo e ricomprare una nuova emissione ogni tot tempo? grazie
Grazie non li conoscevo
in trade republic quelli buffer possiamo prendere ? ho scritto buffer uscita solo due risultato, e quelli di ishares non era li.
alla fine si timing o contro timing attraverso "Etf" algoritmicamente gestiti prevalentemente da software !
Che ansia
Shortiamo direttamente l'S&P 500 con etf 3x e opzioni. Invece che contenere i rischi guadagniamo anche con un mercato ribassista. Nel 2025 ci sarà da divertirsi.
Ogni posizione sui mercati ha un suo rendimento e un suo rischio associato. Quanto descrivi è sicuramente efficace, ma ha bisogno di conoscenze specifiche, e un controllo continuo anche se non esasperato perché short e opzioni si coprono in parte. Questi prodotti, che non sono adatti per un buy&hold sicuramente sono più facili e sicuramente meno remunerativi. Diciamo che hanno una platea differente
Per investitori retail a lungo termine? Chissenefrega, se scendono prima o poi saliranno
A volte succede dopo 15 anni
CAPITO PERCHÉ LE CASE I PREZZI RIMANGONO FERMI O AUMENTANO OOOOO CAPITOOOOOO ????
grande Marco come sempre. quando passo da amsterdam ti porto due franciacorta top
Non so se ci crede davvero o se è solo per fare un video su youtube.
Spero la seconda.
In ogni caso, come tutto, si paga, e si paga perchè? Per abbassare la volatilitá.
In fin dei conti, i prezzi delle opzioni scontano proprio questa "protezione". Nessuno regala niente.
A lungo termine, avrai meno rendimenti e piu sbattimenti, tutto per non fare un pò di altalena.
Dipende se si ha tutto il portafoglio investito o no. Perché uno strumento short o simil short acquistato e venduto col giusto timing, permette durante il trader di coprire le posizioni long e alla fine di aumentare il capitale che viene investito alla fine del ribasso
@@albertocaruso5200 I dati lo smentiscono. Se lo di fa più e più volte, alla fine è probabile rimetterci, come è ovvio che sia
@@testaaa88 ci sta... Come tante operazioni short
@@testaaa88 opinione più che condivisibile
Grazie mille ❤
La vendita di call non protegge per niente, aumenta il rendimento cappando il rendimento massimo. Se l'ETF crolla si tiene il premio della call, tutto qui
Ciao Marco, che ne pensi di questo ETF in leva sul VIX per proteggersi in caso di alta volatilità?
WisdomTree S&P 500 VIX ST Futures 2.25x Daily Lev - VIXL
Pessima idea.
Valuterò sicuramente come gli ibond
Occhio alla correlazione con azionario 😬
Ne sai sempre una più del diavolo! Questa roba su directa non c'è ancora però 😅
Ci sono quelli di Global X (buffer, tail edge) da mesi su borsa italiana
Assolutamente no.
Ho SXRY
mib italiano
QDIV
dividendi USA
XGSD
dividendi mondiali
E magni sereno 😊
Tutti nomi che sono scioglilingua...😅🤣🤣🤣
alla fine sembra siano dei certificati con l'involucro di un etf
Praticamente ti fa perdere quando l'azionario sale e ti fa guadagnare quando l'azionario scende. Visto quanto durano in media entrambi gli scenari direi che è molto rischioso. Se uno ha paura della volatilità allora 100% obbligazioni singole portate a scadenza o addirittura conto corrente, il mercato non fa per lui
No. Come spiego nel video ti fa guadagnare anche se i mercati salgono ma con un cap.
Ciao Marco cosa pensi delle azioni legate a Donald Trump? Trump Media & Technology Group Corp
La mia strategia in opzioni incassa sempre a patto che si muova il mercato, su o giù non importa. Fine del discorso
mi piacerebbe saperla ..bene....
È che per gli investitori europei ci vorrebbe la loro versione UCITS
Ci sono quelli di Global X su borsa italiana da molti mesi!
ciao marco non trovo isin
Per compensare perdite azionarie ed obbligazionarie potrebbe essere più opportuno affidarsi ad ETC su materie prime come l'oro ? Inoltre con il certo riarmo non varrebbe la pena puntare su ETF del comparto difesa ?
Dimmi dimmi l' Isin....grazie.
MAXJ
Sono etf simili ai certificati?
Oddio spero di no
Vwce?
Disinformazione
Su scalable non ci sono
Da nessuna parte in Italia ancora non c'è il KIDS lo dice alla fine, attendiamo qualche mese/anno
Che schifezz
Questa volta il botto sará cosí pesante che non ci sara etf che tenga ! Troppo debito in tutto il mondo, in questi casi storicamente é sempre scoppiata una guerra , se non scoppia faremo la fame , meglio comprare una casina in campagna orto e 4 galline ...buona fortuna ! 😂😂😂😂
No perché potrebbe arrivare un missile!
Ehhh...buona anche la tua...e poi serve per diversificare...😂😂😂
@@jann888q a casa tua si ! 😂😂😂😂
@@leonardocarassiti6574 vuoi mettere uova ecologiche galline ruspanti aria pura agua di fonte vino del contadino polenta e osei ! 😂😂😂😂😂
Sarebbe bello vedere un video sul nuovo etf del 2024 senza azioni USA.(Xtrachers MSCI world ex USA...)