即時更新：Deepseek憑什麼引爆美股大逃殺？NVDA, TSMC這次完了？| SoFi財報暴雷？！
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- Опубліковано 10 лют 2025
- Deepseek徹底引爆美股，Nvidia, Google, 台積電等AI相關企業皆創近期單日最大跌幅，到底發生什麼事？SoFi大跌10%，財報出事了嗎？
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笑死，為了這次事件一堆財經博主過年還要加班，真是辛苦你們了，新年快樂。
嘿嘿嘿
deepseek让北美各大厂各博主年夜饭加班，太牛了
認同您的說法，所以昨天大跌，已進貨 NVDA 和 TSM，仔細思考覺得疑點太多，總覺得是有人想利用這個事件特地砸盤，畢竟 DS 在去年就已經出現，不然就是砸盤背後真實原因沒被公開，以及這個事件爆開的時間點，也有點像是精心計畫好，應該不是巧合。
从黄老板得罪量子股之后英伟达就没好过
同意！
我也稍微重新建倉NVDA
+1 NVDA & TSM
跌17%太誇張了，不管ds在應用層面有什麼樣的突破，NVDA和TSM的長期需求都是穩定存在的。
真正該跌的是那些在現階段囤積了太多GPU的科技巨頭。
去年没开源啊…
昨天大跌我就預感尼科會出片啦🎉！辛苦辛苦,新年快樂。
Happy New Year.
期待的影片上了！馬上看！ 新年快樂！！
過年加班辛苦了一點小心意
有出來加班，就給按讚
尼科說～下降頭，我大笑了，好尼科的笑點🎉🎉！
Thank you Nick! Great mind think alike 😊. Wish you have a wonderful Lunar CNY!
新年快樂🎉 除夕夜還趕工出影片！
用过DS的就知道被夸大了！曾经福特通过流水线生产汽车大幅增加效率，许多工人以为要失业，没想到福特不但扩产还大幅加薪留下工人！
NVDIA 的最主要问题是 Blackwell 前途如何。H100已经卖了这么多，既然H800做到相同事情的话那当前存量的H100就可以了所以V3出来时我就把它全出了
作为一个大陆人，你如果知道大陆搞事情的逻辑，你就应该不会因为一个deepseek而惊慌。
這種小有個成就就趕緊敲鑼打鼓，深怕沒人知道一樣，只是引起川普對中更大的殺機而以，後續看商務部的制裁
@@yang90265p 沒錯.....共慘黨那吹牛的尿性 正常中國人是在明白不過
对的 华尔街都是一帮sb
要有在中國生活、工作過的經歷，才比較容易理解他們的說法 與 其背後所隱藏的的可能意義 ⋯
看到這種搖搖領先.全面碾壓.吊打形容詞，你只需要看著消息呵呵，就可以繼續過生活了。
happy new year，Nick ！
新年快樂🧧🧧🧧
个人见解，NVDIA影响应该不大，如果H800能训练出那么强的AI，为什么其他公司要用H800来训练一样强的AI，而不是用H100训练更加强的AI，反而因为更便宜的GPU就能训练出不错的AI，更多玩家能入场，所以贵的GPU销量不会跌太多，便宜的GPU销量可能增加
而且搞不好私底下也是用H100
但是对订单影响大 需求下降 利润减少 财报难看
@@yszhang6935需求反而增加了，模型成本降低了 中小公司反而能参与竞争了 总需求变大了 而且能更快训练为什么不用更快的目前
他們不是承認兩年來買了5萬顆H100嗎? 所以其實不太算是560萬美金就做好這個DEEPSEEK R3, 不是就等如$30000USD X 50000顆H100 , 還不知道透過新加玻轉手過去的H100會不會再收一些手續費XD
@@barryyip888只是cnbc采访Alexandre Wang的时候他这样说，怎么到你这里变成他们承认了？
Nick新年快乐
祝尼科新年快乐！
尼克的即🍽️陪跑就是給讚❤
尼科新年快樂🎉
大行借題散貨壓低價錢，在價自然再入平貨，非常輕鬆
尼克： 可否分析對於VST 及 CLS 看法 ～ 謝謝🙏
Nike新年好！我去年买了课程，但不懂从哪里进去学习，能指导下吗。谢谢！
新年快樂🎉 想聽聽Nick 對阿姨新建倉的Tempus AI的看法
新年特賣
Deepseek model is open source, everyone can study it's logic, it has some advance algorithms, so google, openAI, Microsoft can copy and paste, plus their advance chips, it would move AI much faster.
沒有錯大家都可以是因此說
只要你懂得算數的人你的晶片不用很強所以NVIDIA這塊大餅一定會下滑一些
新年快樂，昨天已經加倉了
謝謝尼克❤
Nick覺得avgo怎麼樣 大公司用asic對nvidia營收有多少百分比的影響呢
SOfI的財報哪裡看呀～
新春快乐！
新年快樂
連Intel 前 Ceo 紀辛格都在除夕進場大撿便宜. 有些財金博主謙稱小買.
新年快乐
Hey Nick新年快樂
新年快樂🎉
Nick的房間好乾淨（好奇沒拍影片也是如此嗎？）
新年快乐🎉🎆
新年新开始
🎉
两个月是训练时间，不包括研发这些的时间，或者你可以用gpu hour来衡量。
你會因為有腳踏車可以騎然後有更高效的交通工具就放棄升級? 亦或者有小電視可以看就不想升級大一點或效率更高的?...
Deepseek 大概率是基于其它pre trained models (e.g. Llama)，然后做fine tuning ，所以成本低
甚至可以改造Chat GPT，搞弯道超车！
按你的说法，后面AI 追加的所有投资是不是更不应该那么多了？人家在现有的开源二次做，能做到，o1 一样的效果，那后面投资，在o1 上接站弄，有必要再投上百亿吗？ 关键是后面的钱还需要烧的那么狠吗？
其实我个人认为是好事，毕竟deepseek是开源，看看七巨头有没有本事取长补短
Dow was up yesterday !! Yes, US AI group was down sharply,. But China stock market was also down sharply !!
nick觉得opfi这支股票可以买吗
剛下載了 性能真的不錯 而且是免費😅
70-97再买
是啊！我也利用機會加碼一些！❤
代表軍備競賽已過去了，再來華爲中芯就夠用了😊😊😊
哈哈，老黃下降頭給OpenAi
118加了不少😊
反彈到127 跌到100 然後上200 差不多這劇本
底價100 買ㄌ放著
昨天賣掉了因為我擔心他會向下翻轉
因為突破118這條線之後他可能會走下行趨勢
因為他上面沒有支撐點
他一定要到130之後才會走上行
我覺得他還有可能掉到105
風險太大了我先走人了
Man you speak fast - Wow
哥， 新年好！
请讲讲 Vistra Energy ! 好吗？能不能抄底！
這隻我也很猶豫要不要加倉XD
我在等待尼克上線😊
當初比特幣大流行之後也出了一堆幣，現在又出現一堆AI公司，但我還是滿高興挫挫黃先生的高調喲！😅
They sell, I buy buy buy
可惡沒錢😢，應該150賣現在買就多賺了😂
Same here, you sell I buy 😂😂
It's not a big deal, don't worry, be happy.
我比較好奇的是如果訓練成本降低，巨頭的晶片用量減少
但中小型可能會買入更多晶片建自己的模型（原本資本不夠的）
這樣整體也不至於崩盤才對嗎？
他不叫崩盤他是調價你要知道他本來已經是一千多塊一股了
據傳deepseek用5萬片h100,目前的禁令根本禁不住中國，美國人有些天真了！
禁不住让他们多花钱就是目的啊，你以为美国不知道禁不住哦？他们比谁都清楚
目前最簡單的方式就是等專家把他們公開的開源模型實際跑一次驗證了
@@droooos5 剛剛聽過其他專家講過,其他人要跑一次DP的模型不容易,因為論文中提到是用 FP8精度跑還能得到結果,有很重的工程經驗(DP)成分,別家來跑需要FP16甚至FP32,不然會當掉,所以,如果跑不出 570萬美金的結果,那是實驗團隊的問題或是DP根本在唬爛呢 ??
高檔沒減碼😢
只能說是千載難逢的良機
15%off
繼續加倉
昨天118加仓达哥😊
當初老黃一句話害我RGTI暴跌45%，現在終於有人能治治老黃了(誤。
笑死
誠實的老黃
容易得罪人
nice
如果你仔細看一看各大博主跟專業的人講量子服務,你就可以知道這個是個美夢在畫大餅的階段誰會去投資他
😂😂😂😂那只能說明你的風險率很高
你喜歡玩風險
@ 那是你不懂這門產業的重要性。對，它現在是在畫大餅，但它情況就跟Deepseek差不多，美國中國都在搞量子計算，中國在這方面落後但未輸太多，萬一它克服問題彎道超車，美國肯定坐不住，所以美國也會不遺餘力地發展量子計算，它不是一種科技產品，而是一種國力的展現，所以我覺得黃對於量子計算發展講得太過保守，也許它不到10年內就會有重大突破，因為美國不想輸，就像美國在AI領域不想輸中國一樣。美國的量子計算是民間發展，但中國的量子計算是國家砸錢發展，不愁資金，只要中國的量子計算進展有些風吹草動，美國政府肯定也會加大力度砸錢投資量子計算產業。
期待Nick彈琴
其實阿 只是變成 LLM門檻變低 蛋糕變大而已, 巨頭少買一點 小型公司能有機會能多買一點自己搞 擺脫openAI高額訂閱費 總之NV都不可能是輸家 因為...你還是得買卡 你的GPU還是需要串聯 很像是個人電腦普及前的畫面
別怕，沒事的😂
这事绝对是利多，蒸汽机改良后更省煤和成本更低后，煤炭需求肯定是提升的，因为更好推广起来了。
就跟之前的個人電腦一樣
角度可以
利多software。半导体肯定是利空
是这样，但很难判断个股怎么走，无论大厂小厂……
@@uropy我打個比方，如果iPhone 8更新最新的iOS系統，打遊戲性能突然變很強，那人們幹嘛還要買最新的i16？
如果H800都能做出這種效果了，那H100到時候節省效率的軟體被研發出來時，不就無敵了嗎？
個人覺得這只會加快AI發展進度
中國可以經由馬來西亞進口H100，之前有在UA-cam上看到過
結果證明尼科說的是對的，加碼就賺了
我用了deepseek, 以後不會再用。
这几天deepseek被持续网络攻击，我连用都用不了，你是怎么用的？
50000個H100
DeepSeek 減少成本的方法.
降低了運算數位.
縮減記憶倉.
專家分工.
Tim Cook表示：什麼大逃殺？我的AI一開始就說免費。
辛苦了+1
川普將對台灣半導體及製藥出口課徵最高100%關稅，今年的新年真的很不平靜，Nick新年快樂
川普不曉得到關稅到頭來付錢的還是那些美國科技巨頭
SOFI 2024都做到全年四季有net profit 啦
拜託留點時間讓我上車⋯
一日限定特賣會結束了。
下次請早。
还有一个逻辑：deepseek大幅降低了LLM的成本，其实是打开LLM应用空间的，因为它的门槛变低，有更多的人和公司可以用得起LLM，最终带来的结果是做inference的gpu需求大幅爆发，依然利好NVDA、AMD、AVGO、TSMC这些公司
幻方是囤了很多的A100的，卡量可能在几万张左右。deepseek这家公司本来是自己做quant fund的，他们的gpu本来用来做量化交易模型的，结果成了拥有gpu数量最多的5家中国公司之一了。他们自己的技术团队本来做LLM是副业，做着做着不小心做了个牛逼的东西出来lol
and……大家新年快乐！
差不多2022年、2023年的时候，中国国内就有报道将幻方（就是deepseek的母公司）拥有非常多的gpu，数量超过了很多big tech，而他们自己做大模型这件事情甚至要追溯到2021年之前。我有个在quant fund工作的同学，他之前interview了一个幻方出来的人，这个人在解释自己2021年离开幻方的原因时，说的是“在做的事情不是主营业务，感觉自己不受重视”，感觉这个“不是主营业务”指的就是deepseek
抽抽抽，抽紅包🧧
可是 META 漲了耶
搞笑😂
DeepSeek wouldn't tell the truth what chips or other resources are used to develop AI. why we should believe what they say?
其实市场的思维模式被限制在一个怪圈里了 我们如果站在远处来看这个问题的话 结果会更清晰 首先“DeepSeek用很少的成本达到了接近Open AI的水平 于是英伟达就下跌” 这个从逻辑上来说是不成立的 如果DeepSeek真的能用低成本达到高水准 那么就同样代表他用高成本能达成更高的水准
举个例子 一个车手驾驶200匹马力的车来跑圈可以跑出其他车手驾驶800匹马力的圈速 那请问这代表什么？ 这并不代表车企会遇到危机 这只代表这位车手如果驾驶800匹马力的车可以创造出更好的成绩罢了 难道有人会认为车手足够厉害的话这世界就不需要更快的车了吗？
是這樣的邏輯沒錯，但是很多人可能覺得之前大公司一味追求高階硬體的氛圍被改變了，DeepSeek 讓公司老闆們轉而聚焦在軟體的提升，近期硬體需求可能會減緩，軟體工程師們則要把皮繃緊。長遠來看，高階硬體還是不可或缺。
第一，他們自稱訓練只花了六百萬美金，昨天納指跌了一兆美金，誰真認為六百萬能頂出一兆的股災。
第二，假設他們說的一切都是真的，他們找到了更有效率的訓練方法，效率高到六百萬能達到或超過美國頭部科企的水平，那麼擁有價值數十數百億gpu的科企馬上更新訓練方法還怕打不過你六百萬？
第三，中國就很愛買美國晶片貼自研，用白手套買了多少h100和跨國借了多少算力，愛面子工程的中國人真會告訴你？
結論，影響力是有，但沒那麼大，只是做空機構借題發揮，引發恐慌。
結論就是中國作風就是稍有成績就敲鑼打鼓，在向川普耀武揚威制裁的還不夠強硬，商務部要再繼續圍堵
大機構趁機收割一波韭菜
我严重怀疑deepseek的训练是跟GPT学习的。
你可以这样理解ds是学生，GPT是老师。
ds跟老师学完自然准确率跟老师差不多，算力的需要也就比老师少。学生自己再稍微改造一下，过滤一下信息。自然变成新东西。但源头还是来自GPT。
抄袭改造升级是中国的拿手好戏
是這樣沒錯，所以已經有人擔心將來沒有人要創新，因為二創太猖獗。或者開源會越來越少。
Deepseek 目前對硬體上仍然保持模糊策略，它不過在OpenAI原有基礎上，將算法優化，但並非全新創新，意謂英偉達的應用與客戶未來將加大擴張，至於高階晶片製造，一分錢一分貨，台積電領先地位仍然無從取代！綜上觀之，Deepseek對這兩家，短空長多！
不是完全优化，源代码就全公开了，而且有一些问题，deepseek的回答的确比chatgpt好
@wenyongguo8477 ChatGPT基礎上的優化，顧名思義就應該更強一些！開放源始碼，只是一種程式設計功能與方法的選擇，與創新或優化並無直接關係！
TSMC又漲了！！
全世界都已經查清楚是怎麼回事了，賊穿上皮鞋還是賊，匪穿上西裝還是匪，只不過又是另一個陳進教授的手刻打磨芯片的翻版。
❤❤❤❤
Ai ？ 股价可升也跌 ？
當出現更有競爭力的deepseek出現, 它只是開源,不用錢, 任何人可用. Open AI 開始時也是開源, 只是回歸原點.
NVDA 受一定影响, H100 貴！不好賣可以賣H800, 收入少點, 股价會少點.
TSM 也受一定影响, 但相對少點, AI晶片還得要TSM生產的. 不用N3制程,也要N5 生產.价錢低點,收入少點,相對股价也低點.
市場正在調整.......
好公司,價值低點,出現 好價錢？
就光說tsm，5奈米以下的神，根本不缺生意，真就關它屁事
好帥
看了影片決定直接歐印輝達
网上和科技界一般都是说一天之内一个天才般的网站或者一个奇迹就这么发生了。两个月?是不是太长了。😊
上去看了下 要用我Gmail账号 想想算了 没准后面就是用GPT的后门呢
新年是不是沒法加倉啊
👍👍👍👍👍👍
AI界的拼多多。China exports deflation even in AI area hahahha
网上关于DS 模型的信息实在太多了。有用信息不多。无论如何，有一点是肯定的A I 并不只属于大公司了。也并不是非得最新晶片才可以。好的数学模型可以训练效率更高，而中国不缺数学人才。
认知决定收益，你这样的认知，还是去你的A股吧
這真的是抄底的好機會，昨天先補了貨😂😂