Pihalni orkester Tržič & Balkan Boys

1. 1:22 - CIRCUS MARCH R. Nemanič | dirigent: Franci Podlipnik
2. 7:54 - TRI ZVEZDE R. Nemanič | dirigent: Franci Podlipnik
3. 17:09 - BALKAN DANCE E. Crausaz | dirigent: Franci Podlipnik
4. 24:09 - ĐURĐEVDAN Folk song, G. Bregović, N. Bečan | dirigent: Franci Podlipnik
5. 36:51 - SON OF JAMES R. Nemanič | gostje: BALKAN BOYS | dirigent: Franci Podlipnik
6. 45:22 - ME GUSTA R. Nemanič | gostje: BALKAN BOYS | dirigent: Franci Podlipnik
7. 52:19 - MIRIS DUŠE L. Ipavec, D. Marković, R. Nemanič | gostje: BALKAN BOYS | dirigent: Franci Podlipnik
8. 57:50 - MARGHERITA R. Nemanič, A. Gartner | gostje: BALKAN BOYS
9. 1:03:56 - OJ MALA R. in R. Nemanič | gostje: BALKAN BOYS | dirigent: Franci Podlipnik
10. 1:12:55 - GIPSYLAND H. Volfand, R. Nemanič | gostje: BALKAN BOYS | dirigent: Franci Podlipnik
11. 1:21:35 - DODATEK BALKAN BOYS
12. 1:27:03 - BESSARABYANKE Trad., S. van der Reijden | dirigent: Franci Podlipnik
13. 1:35:57 - ŠALTINKA R. Bečan, M. Orlač | dirigent: Franci Podlipnik
14. 1:42:18 - PRELEPA GORENJSKA V. in S. Avsenik, aranžma N. Bečan | dirigent: Franci Podlipnik
15. 1:45:31 - TRŽIŠKA N. Bečan | dirigent: Franci Podlipnik